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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)輸送帶行業(yè)概況
輸送帶是用于承載和運(yùn)送物料的橡膠與纖維、金屬?gòu)?fù)合制品,或者是塑料和織物復(fù)合的制品,具有耐高溫、耐磨損、防靜電等特性,是傳統(tǒng)工業(yè)中常見(jiàn)的運(yùn)輸設(shè)備。以覆蓋層原料為分類標(biāo)準(zhǔn),輸送帶可分為重型輸送帶和輕型輸送帶兩大類。
重型輸送帶以橡膠為原料,主要應(yīng)用于重工業(yè)行業(yè)。輕型輸送帶以高分子材料為原料,主要應(yīng)用于電子、食品等下游輕工業(yè)行業(yè)。從輸送帶產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,輸送帶由骨架材料、覆蓋層和貼合層材料(統(tǒng)稱覆蓋層)、打底材料三個(gè)部分組成。其中覆蓋層是輸送帶正常工作的保證,具有保護(hù)骨架材料、輸送物料、增大摩擦系數(shù)、吸收物料沖擊、抗磨損等作用,輸送帶的特性如耐高溫、耐磨損、防靜電等均依賴于覆蓋層材料的特性。
橡膠輸送帶產(chǎn)業(yè)鏈
(2)上游行業(yè)發(fā)展情況
天然橡膠環(huán)保、易加工、耐磨損,但產(chǎn)量有限,且溫度適應(yīng)性較差。生產(chǎn)天然橡膠對(duì)地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴(yán)格,產(chǎn)地主要集中在東南亞地區(qū),其中,泰國(guó)、印尼、越南、馬來(lái)西亞四國(guó)合計(jì)總產(chǎn)量近年來(lái)在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例保持在 70%左右。合成橡膠,又稱為合成彈性體,是由人工合成的高彈性聚合物。發(fā)展至今,全球合成橡膠技術(shù)已得到大幅提升,產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)廣泛。
根據(jù)國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2022 年,全球合成橡膠產(chǎn)能超過(guò) 2,000 萬(wàn)噸,其中 50%以上來(lái)自亞洲,北美地區(qū)占比約 15%,歐洲、中東和非洲地區(qū)占比約 15%。橡膠價(jià)格主要受供求關(guān)系、天氣因素、原油價(jià)格及金融投機(jī)因素的影響。我國(guó)國(guó)內(nèi)橡膠價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)基本同步。
(3)下游行業(yè)發(fā)展情況
據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院估算,國(guó)內(nèi)重型輸送帶約占行業(yè)需求的 90%左右。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)編寫的《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒》顯示,2022 年全球輸送帶市場(chǎng)規(guī)模約196.89 億元人民幣,近年來(lái)中國(guó)輸送帶產(chǎn)量波動(dòng)態(tài)勢(shì)較穩(wěn)定,2022 年產(chǎn)量為 5.6億平方米。重型輸送帶行業(yè)的下游應(yīng)用主要集中在礦山、鋼鐵、港口、砂石骨料等行業(yè)。
近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)相應(yīng)的法律法規(guī)和政策支持鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行智能化轉(zhuǎn)型,相關(guān)部門陸續(xù)頒布產(chǎn)業(yè)政策支持文件,明確制造業(yè)智能化為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)頭豹產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù),重型輸送帶行業(yè)在下游不同應(yīng)用市場(chǎng)中的收入占比為:礦山(煤炭、砂石骨料)占比 53%,鋼鐵占比 20%,港口占比 13%,火力發(fā)電占比 9%,水泥占比 5%。
2019 年至今,包括國(guó)家煤監(jiān)局、國(guó)家能源局,山西、河南、山東、貴州等省區(qū),以及國(guó)家能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、平煤集團(tuán)等重點(diǎn)集團(tuán)企業(yè)紛紛出臺(tái)了相關(guān)政策,大力推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)。
根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì) 2023年發(fā)布的《2022 煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》,全國(guó)煤礦數(shù)量約 4,400 處,千萬(wàn)噸級(jí)煤礦 79 處。根據(jù)安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司的測(cè)算,單礦井智能化改造費(fèi)用在 1.49-2.63 億元,考慮到不同產(chǎn)能的改造金額不同,預(yù)計(jì)智慧礦山整體市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。
由于外部智能化政策需求與各企業(yè)對(duì)于降本增效的自身需求引導(dǎo),以及整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革導(dǎo)致的行業(yè)集中度提升、企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)量規(guī)模增大,智能輸送的滲透率預(yù)計(jì)將持續(xù)保持增速。根據(jù)頭豹產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù),2025年中國(guó)工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到千億級(jí),2021-2025 年的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 80%。
(4)輸送帶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,中國(guó)輸送帶企業(yè)營(yíng)收規(guī)模差距較小,行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局較分散。隨著膠帶行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)不同產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)一定分化。中、低端產(chǎn)品因差別化程度低,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。高性能、高規(guī)格產(chǎn)品因具有較高的技術(shù)壁壘,市場(chǎng)參與者較少。
根據(jù)《中國(guó)橡膠》雜志社發(fā)布的“2023 年度中國(guó)橡膠工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”,2022-2023 年全國(guó)輸送帶 10 強(qiáng)企業(yè)如下:浙江雙箭橡膠股份有限公司;山東康迪泰克工程橡膠有限公司;無(wú)錫百年通工業(yè)輸送有限公司;三維控股集團(tuán)股份有限公司;山東威普斯橡膠股份有限公司;安徽中意膠帶有限責(zé)任公司;寧順集團(tuán)有限公司;上海永利帶業(yè)股份有限公司;保定華月膠帶有限公司; 中南橡膠集團(tuán)有限責(zé)任公司。
更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)輸送帶行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。