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工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，行業(yè)外部環(huán)境未發(fā)生重大不利變化
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-29

受益于巨大的保有量以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策下的設(shè)備更新需求、基礎(chǔ)設(shè)施投資、重大工程建設(shè)以及勞動(dòng)力替代的設(shè)備增量需求、海外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及“一帶一路”計(jì)劃推進(jìn)的設(shè)備出口需求和行業(yè)自身多年來已經(jīng)形成的成熟發(fā)展趨勢，工程機(jī)械行業(yè)未來整體發(fā)展相對穩(wěn)定。

在經(jīng)歷快速增長后，2022 年，全國挖掘機(jī)的銷量在前期高基數(shù)的基礎(chǔ)上有所回調(diào)，同比下降 23.76%。2023 年 1-6月，受到國內(nèi)挖掘機(jī)市場需求低迷的影響，全國挖掘機(jī)的銷量同比下降 23.95%。雖然 2023 年 1-6 月全國挖掘機(jī)的銷量同比仍有所下滑，但整體來看，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)已呈現(xiàn)逐步筑底企穩(wěn)態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來也將將逐漸趨于穩(wěn)定。主要因素分析如下：

（1）存量更新需求：設(shè)備使用壽命到期和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換，為后期行業(yè)更新需求提供持續(xù)支撐

我國工程機(jī)械行業(yè)市場需求結(jié)構(gòu)逐步由增量市場為主轉(zhuǎn)換為存量市場升級、更新為主，市場需求中更新?lián)Q代的比重逐漸加大。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年末，我國工程機(jī)械保有量合計(jì)約為 900 萬臺。

挖掘機(jī)通常使用壽命在 10 年左右，在巨大的保有量背景下，隨著設(shè)備的使用壽命到期，更新需求為我國工程機(jī)械的銷量提供了強(qiáng)力支撐。國內(nèi)工程機(jī)械主要分為道路移動(dòng)機(jī)械和非道路移動(dòng)機(jī)械，非道路移動(dòng)機(jī)械中，挖掘機(jī)和裝載機(jī)污染物排放量最高。未來排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，挖掘機(jī)和裝載機(jī)是重要控制領(lǐng)域。

目前，正在執(zhí)行的國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)從 2016 年 4 月實(shí)施，同時(shí)禁止國Ⅱ新機(jī)銷售。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》，自 2022 年 12 月 1 日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的 560 kW 以下（含 560 kW）非道路移動(dòng)機(jī)械及其裝用的柴油機(jī)應(yīng)符合國 IV 要求。國 IV 排放標(biāo)準(zhǔn)在 2022 年12 月正式實(shí)施，主機(jī)廠新生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售的新機(jī)必須是國 IV 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)，國II 及國 III 設(shè)備將逐步淘汰。據(jù)行業(yè)研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)6，2008 年至 2020 年，挖掘機(jī)實(shí)際需求量共計(jì)約為 200 萬臺，其中國 I、國 II、國 III 設(shè)備保有量分比為 23 萬、85 萬、91 萬臺左右，國 II 及以下設(shè)備占比超過 50%。

隨著環(huán)保政策趨緊，“國一”設(shè)備不管是從機(jī)齡壽命還是環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)上都已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代階段，“國二”設(shè)備剛好處于環(huán)保驅(qū)動(dòng)下更新?lián)Q代的門檻上，國 II 設(shè)備的更新需求（85 萬臺左右）巨大，同時(shí)，在部分省市環(huán)保政策加碼的影響下，國 III 設(shè)備也將面臨淘汰過渡期，有望為后期行業(yè)更新需求提供持續(xù)支撐。

（2）增量需求：基建、房地產(chǎn)投資保持穩(wěn)定，城鎮(zhèn)化水平不斷提高以及機(jī)器換人需求提升，為工程機(jī)械的銷量增長提供保障

為了應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，國家出臺了一系列穩(wěn)增長的政策，專項(xiàng)債發(fā)行大幅前置，全國新老基建投資力度加大，基建拉動(dòng)效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，上游工程機(jī)械內(nèi)在需求預(yù)期明顯增強(qiáng)，工程機(jī)械行業(yè)景氣度將有所回升。

2022 年我國安排了新增專項(xiàng)債券額度 3.65 萬億元，截至 12 月末，已累計(jì)發(fā)行新增專項(xiàng)債超過 4 萬億元（包括預(yù)算安排和依法盤活專項(xiàng)債限額空間兩部分）。2023 年，我國安排了新增專項(xiàng)債券額度 3.80 萬億元，較上年增加 0.15 萬億元。

專項(xiàng)債券將重點(diǎn)投向市政建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，隨著資金逐步到位，更多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目將會加快開工。同時(shí)，為了保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，國家對于房地產(chǎn)市場也在逐步放松，穩(wěn)地產(chǎn)政策密集出臺，行業(yè)融資政策邊際放松。近期各省市陸續(xù)降低首付比例、貸款利率、取消限購限售等來提振住房消費(fèi)，將帶動(dòng)房地產(chǎn)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和新項(xiàng)目推進(jìn)。

在上述政策穩(wěn)增長措施的陸續(xù)推出并貫徹落實(shí)的背景下，預(yù)計(jì)基建和房地產(chǎn)投資將穩(wěn)中有升，為工程機(jī)械行業(yè)未來的市場需求提供了穩(wěn)定支撐。另外，與發(fā)達(dá)國家相比，我國城鎮(zhèn)化率仍相對較低，“十四五”期間，我國將繼續(xù)推動(dòng)西部大開發(fā)形成新格局、東北振興取得新突破、中部地區(qū)加快崛起，推進(jìn)以城市群為主體形態(tài)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。城鎮(zhèn)化水平的提高將促進(jìn)我國工程機(jī)械設(shè)備保有量的增長。

同時(shí)，人工成本上升和機(jī)器高效省時(shí)是機(jī)器替代人工的主要原因，伴隨著勞動(dòng)力短缺，企業(yè)的人力成本不斷增加，經(jīng)營壓力和人口老齡化加速了機(jī)器替人的趨勢，這也為我國以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械設(shè)備保有量的提升提供持續(xù)動(dòng)力。

（3）海外需求：借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略和海外國家基建計(jì)劃，工程機(jī)械出口數(shù)量不斷提高

從全球工程機(jī)械行業(yè)的地區(qū)分布來看，海外市場占據(jù)了 60%以上的市場份額，仍為工程機(jī)械銷售的主要市場。

我國挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備出口的外資品牌中以卡特彼勒、小松、沃爾沃等為主，國產(chǎn)品牌中主要系三一重工、徐工集團(tuán)、柳工集團(tuán)等排名前列的工程機(jī)械主機(jī)制造商。隨著“一帶一路”建設(shè)啟動(dòng)以來，沿線國家的基建開展如火如荼，持續(xù)深化的合作項(xiàng)目以及不斷推出的優(yōu)惠政策，直接刺激了挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備海外需求。

隨著美國基建計(jì)劃、G7 集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃等計(jì)劃的陸續(xù)推進(jìn)，海外市場對挖掘機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備的需求也將大幅增長，預(yù)計(jì)未來海外市場能夠?yàn)槲覈こ虣C(jī)械銷量提供廣闊的增長空間。

以挖掘機(jī)市場為例，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全年我國挖掘機(jī)出口銷量 68,427 臺，同比增長 96.96%，2022 年全年我國挖掘機(jī)出口銷量 109,457 臺，同比增長 59.96%，2023 年 1-6 月我國挖掘機(jī)出口銷量 57,787 臺，同比增長 11.19%。海外市場對我國工程機(jī)械需求不斷增加，預(yù)計(jì)未來工程機(jī)械行業(yè)出口銷售將持續(xù)保持較高增長。

（4）理性市場需求：工程機(jī)械行業(yè)趨向成熟理性，增長因素已呈現(xiàn)多元化

當(dāng)前，行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展以及階段性調(diào)整，市場已經(jīng)更為成熟理性。代理商、主機(jī)廠吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在客戶信審、首付款比例等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控非常嚴(yán)格，并且用戶實(shí)力較強(qiáng)，出現(xiàn)逾期情況較少。設(shè)備供給與市場需求較為匹配，不存在需求過度透支的情況。同時(shí)，行業(yè)增長的因素也不單純依靠政策刺激，增長因素已呈現(xiàn)多元化。

綜上，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大不利變化、相關(guān)政策規(guī)定正常實(shí)施的情況下，工程機(jī)械行業(yè)在設(shè)備使用壽命到期和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)切換促進(jìn)存量設(shè)備更新、一系列穩(wěn)增長措施的推動(dòng)下基建、房地產(chǎn)投資保持穩(wěn)定、城鎮(zhèn)化水平不斷提高、機(jī)器換人需求提升、“一帶一路”戰(zhàn)略和海外國家基建計(jì)劃帶動(dòng)出口提升等因素驅(qū)動(dòng)下，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，行業(yè)外部環(huán)境未發(fā)生重大不利變化。

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