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微電網(wǎng)行業(yè)上下游行業(yè)之間關(guān)聯(lián)性及行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-07-31

1、微電網(wǎng)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展狀況

微電網(wǎng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要向行業(yè)上游采購硬件相關(guān)的原材料，通過行業(yè)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)人員運用成熟的制造技術(shù)設(shè)計、研發(fā)出下游客戶在不同場景下所需的電力能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及相關(guān)能源管控系統(tǒng)與數(shù)據(jù)云平臺，最終銷售給特定需求企業(yè)或客戶。

通常來說，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代受下游應(yīng)用行業(yè)或客戶的具體需求的影響較大，屬于需求驅(qū)動型行業(yè)。

（1）上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響

微電網(wǎng)行業(yè)上游企業(yè)主要為各類原材料供應(yīng)商，主要是智能電力儀表產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)原材料，包括集成電路、電子元器件、結(jié)構(gòu)件、模組等；上述產(chǎn)品中，電子元器件、結(jié)構(gòu)件、模組等硬件原材料屬于較為成熟且市場主導(dǎo)型行業(yè)，其行業(yè)競爭較為充分、生產(chǎn)技術(shù)較穩(wěn)定、供應(yīng)較為充足；而集成電路作為能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心部件目前正受多重因素影響，但未來隨著相關(guān)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的不斷提升以及國產(chǎn)化替代進程的不斷推進，將有助于行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響

微電網(wǎng)行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，場景眾多，公司根據(jù)下游不同類型客戶的需求，聚焦行業(yè)用戶痛點，針對工廠、醫(yī)院、學(xué)校、商業(yè)中心、數(shù)據(jù)中心、高速公路等不同行業(yè)提出了相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案。微電網(wǎng)行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況有較高的關(guān)聯(lián)度，行業(yè)下游市場的不斷發(fā)展，將會進一步激發(fā)本行業(yè)市場規(guī)模的拓展。

2、微電網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）分布式能源快速發(fā)展，為實現(xiàn)分布式電源的靈活、高效應(yīng)用，微電網(wǎng)建設(shè)需求增加

以分布式光伏為例，根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年我國分布式光伏新增裝機容量約 51.11GW，同比增長 74.57%；分布式光伏新增裝機容量占當(dāng)年光伏新增裝機容量的比例從 2015 年的 9.19%上升至2022 年的 58.48%。

分布式光伏裝機容量快速增長，伴隨分布式光伏、分布式儲能、充電樁的接入，企業(yè)等負荷側(cè)用戶的用電行為更加復(fù)雜。而開發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入，實現(xiàn)對負荷多種能源形式的高可靠供給，因此微電網(wǎng)建設(shè)需求將迎來增長。

（2）多地拉大峰谷電價差，電力用戶優(yōu)化用電曲線需求增加

2021 年 7 月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，部署各地進一步完善分時電價機制，目的在于通過合理拉大峰谷電價價差，從而更好引導(dǎo)用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進新能源消納。工商業(yè)峰谷電價差增大趨勢明顯，能夠激勵企業(yè)加強微電網(wǎng)能源管理，合理規(guī)劃錯峰用電、節(jié)能控耗，減少電費支出。

（3）工商業(yè)用戶直接參與電力市場交易，企業(yè)微電網(wǎng)開啟與大電網(wǎng)的雙向互動

2021 年 10 月，國家發(fā)改委在《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作有關(guān)事項的通知》中提出，取消工商業(yè)目錄銷售電價后，10 千伏及以上用戶原則上要直接參與市場交易（直接向發(fā)電企業(yè)或售電公司購電），暫無法直接參與市場交易的可由電網(wǎng)企業(yè)代理購電。工商業(yè)用戶直接參與電力現(xiàn)貨市場交易，企業(yè)微電網(wǎng)能夠幫助實現(xiàn)與外部電網(wǎng)互聯(lián)互通，輔助企業(yè)動態(tài)優(yōu)化用電策略、賺取電費收益，微電網(wǎng)經(jīng)濟性進一步提升。

（4）在可靠用電、安全用電、高效與節(jié)約用電、有序用電的用電需求推動下，企業(yè)配置微電網(wǎng)的意愿逐漸增強

隨著電力市場的不斷成熟，小型工商業(yè)或代理居民和商業(yè)用戶的負荷聚合商也將參與需求響應(yīng)市場，豐富市場參與主體的類別，增加負荷側(cè)調(diào)峰潛力。綜合能源服務(wù)商、負荷聚合商能夠把分散的電力用戶的可調(diào)節(jié)負荷集合起來，既能實現(xiàn)電力用戶能效管理提升，又為電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)減少了調(diào)峰壓力和調(diào)峰難度。

在分布式能源接入需求、峰谷電價差增大、工商業(yè)用戶直接參與市場交易、用電需求提高的背景下，企業(yè)配置微電網(wǎng)意愿增強，微電網(wǎng)能效管理市場具有廣闊的成長空間。

按照國家電網(wǎng)公司的統(tǒng)計，10kV及以上供電電壓等級的工商業(yè)用戶有200萬戶以上，此類“用戶側(cè)變配電所”產(chǎn)權(quán)歸電力用戶所有（工商企業(yè)、住宅小區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）。這些用戶均有建設(shè)或改造微電網(wǎng)的潛力。

常見工商業(yè)鋪設(shè)分布式電源裝機規(guī)模約 1-2MW，假設(shè) 1MW/個，根據(jù)能源局示范項目數(shù)據(jù)，平均每 W 微電網(wǎng)分布式電源裝機對應(yīng)企業(yè)微電網(wǎng)整體投資約 10-11元，以 10 元/W 企業(yè)微電網(wǎng)建設(shè)成本測算，單個企業(yè)微電網(wǎng)投資規(guī)模約 1,000 萬元。則存量 200 萬戶10kV 及以上供電電壓等級的工商業(yè)用戶若全部鋪設(shè)微電網(wǎng)，潛在市場總空間可達 20 萬億元。

展望 2025 年，根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》，我國到2025 年末擬初步實現(xiàn)光伏裝機 561GW，較 2020 年累計裝機量（253GW）增加約 308GW，假設(shè)其中分布式光伏占比 60%，同時工商業(yè)占分布式光伏中的 50%，則十四五期間工商業(yè)分布式光伏將增加 90GW，假設(shè)2022-2025 年逐年分別增加 14/18/22/26GW，并假設(shè) 2025 年工商業(yè)分布式光伏微電網(wǎng)滲透率達到 20%。

我們以 10 元/W 企業(yè)微電網(wǎng)建設(shè)成本測算，僅考慮工商業(yè)分布式光伏的情況下（不考慮分散式風(fēng)電、天然氣多聯(lián)供、燃料電池等其他分布式電源），2025 年我國企業(yè)微電網(wǎng)市場規(guī)模有望達 520 億元

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）多元化趨勢

隨著新能源在電力能源系統(tǒng)中的比重逐漸增大，多能互補、高度耦合成為電力能源系統(tǒng)的顯著特點，基于電力、燃氣、供熱、制冷等多種能源系統(tǒng)耦合協(xié)調(diào)的微電網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)主體多元化、業(yè)務(wù)交易復(fù)雜化的趨勢，且參與主體逐漸擴展，除了工業(yè)園區(qū)、建筑樓宇、電網(wǎng)企業(yè)、電能服務(wù)機構(gòu)、售電企業(yè)、電力用戶之外，也包含了負荷聚合商、多類型儲能、分布式光伏、電動汽車充電站、虛擬電廠等多種主體。

負荷根據(jù)所使用的能源類型可分為電力負荷、天然氣負荷和熱負荷等。在電力能源系統(tǒng)中，形式各異的多能流之間的耦合愈發(fā)密切，處于不同時間、不同空間的眾多用戶的用能習(xí)慣、用能需求各異，對冷、熱、電等多種能源的需求走向多樣化。

（2）新興技術(shù)廣泛應(yīng)用

新興技術(shù)的發(fā)展帶來了巨大的創(chuàng)新驅(qū)動力，云技術(shù)、大數(shù)據(jù)及 5G 通信等技術(shù)發(fā)展正在改變和推動電力能源行業(yè)的信息化及數(shù)字化發(fā)展。傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)正在被建立在云平臺上的技術(shù)解決方案所代替，運行方式、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用模式都將產(chǎn)生顛覆性的變化，醞釀著巨大的市場空間。

以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為引導(dǎo)的“大數(shù)據(jù)”正快速發(fā)展，勢必會推動電力等傳統(tǒng)行業(yè)朝著大數(shù)據(jù)的領(lǐng)域發(fā)展。隨著智能終端和 5G 通信的發(fā)展，電力能源行業(yè)的作業(yè)方式、服務(wù)方式都已經(jīng)在發(fā)生巨大的變化，傳統(tǒng)的固定工作模式、離線工作模式和桌面交互的操作方法都在被移動應(yīng)用所取代，各種專業(yè)系統(tǒng)都在往智能終端的操作使用模式發(fā)展。

在新技術(shù)的作用下，電力能源數(shù)字化的內(nèi)涵得到不斷豐富，電力能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)更為多樣化，微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的成長空間有望得到進一步擴大。

（3）服務(wù)模式向一站式系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變

近年來，新的技術(shù)不斷在電力能源行業(yè)得到應(yīng)用，專業(yè)性和復(fù)雜性程度大幅提升。為適應(yīng)這種變化，能效管理系統(tǒng)的設(shè)計、規(guī)劃、咨詢需求也在增長，能夠從需求出發(fā)，對客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行梳理，并提供從咨詢、策劃、輔助設(shè)計、施工、交付、運營運維的數(shù)字化解決方案的廠商，能獲取更多的業(yè)務(wù)機會。

綜合客戶多元化的業(yè)務(wù)需求及系統(tǒng)兼容性等因素，客戶對綜合廠商的優(yōu)先選擇傾向?qū)⒋偈剐畔⒒瘜嵤┠Ｊ街鸩桨l(fā)生轉(zhuǎn)變，廠商類型將從單一的采購、建設(shè)轉(zhuǎn)換成以“用戶需求-設(shè)計咨詢-集成及實施運維”一站式系統(tǒng)解決方案提供商。

（4）用戶側(cè)市場成為新的增值點

隨著電力基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善和電力改革的深化，以及可再生能源和大量分布式電源并網(wǎng)，使得能源消費者的角色逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉串a(chǎn)消者，供需角色可相互轉(zhuǎn)換。

用戶側(cè)對電力能源增值服務(wù)的需求也越來越強烈，用電側(cè)能效管理、電力運維等方面的需求都可以作為新的增值點，拓展用戶側(cè)諸如負荷管理、能耗管理、微電網(wǎng)建設(shè)運營、定制運維服務(wù)等增值服務(wù)能增加用戶粘性和企業(yè)競爭力，也為整個行業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。

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