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風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-03

1、風(fēng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀

風(fēng)電葉片是風(fēng)機(jī)整機(jī)的核心零部件之一，是一個(gè)由復(fù)合材料制成的薄殼結(jié)構(gòu)，一般由根部、外殼和加強(qiáng)筋或梁三部分組成，復(fù)合材料在整個(gè)風(fēng)電葉片中的重量一般占到 90%以上。風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的關(guān)鍵部件之一，其設(shè)計(jì)、材料和工藝決定風(fēng)力發(fā)電裝置的性能和功率。

隨著煤、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源耗盡時(shí)間表的日益臨近，風(fēng)能的開(kāi)發(fā)和利用越來(lái)越得到人們的重視，已成為能源領(lǐng)域最具商業(yè)推廣前景的項(xiàng)目之一。

隨著在“雙碳”目標(biāo)的提出，2021 年以來(lái)各項(xiàng)加快可再生能源發(fā)展的政策陸續(xù)落地，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好；2021 年 5 月能源局在《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中指出，2021 年風(fēng)光發(fā)電量占比達(dá)到11%左右，確保 2025 年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到 20%左右；2021 年 12 月出臺(tái)《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法征求意見(jiàn)稿》，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過(guò) 15 年的風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)展改造升級(jí)和退役，在財(cái)政補(bǔ)貼、項(xiàng)目審批、并網(wǎng)消納、上網(wǎng)電價(jià)等方面給予支持。

2022 年，受項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期影響，風(fēng)電行業(yè)需求承壓，風(fēng)電新增吊裝規(guī)模低于預(yù)期。根據(jù) CWEA 數(shù)據(jù)顯示，2022 年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電吊裝容量 49.83GW，同比下降約 10.9%；需求偏弱及風(fēng)電平價(jià)的大背景下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈制造端大型化迭代加速，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，陸風(fēng)及海風(fēng)終端招標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低，疊加原材料成本高位，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈制造端盈利能力遭遇極大挑戰(zhàn)，風(fēng)電葉片作為產(chǎn)業(yè)鏈率先完成國(guó)產(chǎn)化替代的環(huán)節(jié)，受到?jīng)_擊最大。

在連續(xù)兩年下滑后，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)重新步入正向增長(zhǎng)，2023 年新增發(fā)電裝機(jī)容量超過(guò) 2020 年“搶裝并網(wǎng)潮”，刷新歷史紀(jì)錄。

2023 年 1-12 月，得益于內(nèi)蒙古、青海等地陸上風(fēng)電大基地項(xiàng)目的集中并網(wǎng)，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī) 75.90GW，同比增長(zhǎng) 101.70%。截至 2023 年 12 月底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 441.34GW，同比增長(zhǎng) 20.70%。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇趨勢(shì)漸顯。

風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格低位趨穩(wěn)，風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格高位回落，鋼材及環(huán)氧樹(shù)脂等核心原材料價(jià)格均有所下降，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力有所增強(qiáng)。需求方面，國(guó)家能源局等單位全力推動(dòng)了風(fēng)光大基地建設(shè)。同時(shí)，根據(jù)“3060 目標(biāo)”及《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到 2030 年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。

2、風(fēng)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

全球能源正在向高效、清潔、多元化的特征方向加速轉(zhuǎn)型推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)化石能源體系向低碳能源體系的轉(zhuǎn)變，最終進(jìn)入可再生能源為主的可持續(xù)能源時(shí)代。風(fēng)電基于其豐富的資源儲(chǔ)備、高度的環(huán)境友好性、持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步以及顯著的度電成本下降，在全球主要國(guó)家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，已然成為最重要的可再生能源發(fā)電來(lái)源之一。

我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策的大力支持下，保持快速發(fā)展的趨勢(shì)，無(wú)論是規(guī)模還是技術(shù)創(chuàng)新能力，均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，催生出一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電裝備制造企業(yè)。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模仍將維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)區(qū)域消納的好轉(zhuǎn)和外送通道的陸續(xù)投運(yùn)也將使得新增風(fēng)電裝機(jī)逐步回歸風(fēng)光資源豐富的三北地區(qū)。

受益于促消納政策的不斷落實(shí)以及外送通道的持續(xù)建設(shè)，新疆、寧夏等地區(qū)風(fēng)電利用率同比顯著提升。上網(wǎng)電價(jià)方面，隨著平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)平均電價(jià)水平呈下降趨勢(shì)。

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