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全球輪胎行業(yè)貿(mào)易摩擦形勢(shì)嚴(yán)峻，貿(mào)易壁壘開(kāi)始區(qū)域性向全球性擴(kuò)展
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-09

全球輪胎行業(yè)面臨的貿(mào)易摩擦形勢(shì)十分嚴(yán)峻，各種反傾銷(xiāo)調(diào)查接踵而至，遭遇的貿(mào)易壁壘開(kāi)始由區(qū)域性向全球性擴(kuò)展。

全球輪胎為萬(wàn)億級(jí)別市場(chǎng)，胎企發(fā)展空間廣闊。2012-2016 年全球輪胎銷(xiāo)量穩(wěn)定在 15.5-16.5 億條區(qū)間內(nèi)，2017-2022 年輪胎銷(xiāo)量上一臺(tái)階，在 16.8-17.6 億條之間波動(dòng)（2020 年除外），2022年全球輪胎市場(chǎng)銷(xiāo)量為 17.51 億條，銷(xiāo)售額超 1868 億美元，輪胎市場(chǎng)空間巨大，為優(yōu)質(zhì)胎企提供廣闊發(fā)展空間。

存量市場(chǎng)方面，輪胎為消耗品，其消費(fèi)量與汽車(chē)保有量呈現(xiàn)正相關(guān)，巨大的汽車(chē)市場(chǎng)為其提供需求支撐。輪胎為消耗品，車(chē)主需視其磨損程度及使用時(shí)間進(jìn)行更換，據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，每臺(tái)轎車(chē)的配套輪胎為 5 條，更換周期為 3.3 年，每輛車(chē)每年需要更換 1.5 條輪胎；卡客車(chē)的配套輪胎數(shù)量更多，平均更換周期更短。面向存量汽車(chē)市場(chǎng)的輪胎為替換輪胎，替換市場(chǎng)由于其具有消費(fèi)剛性，通常表現(xiàn)出更強(qiáng)的需求增長(zhǎng)彈性和抵御需求下降的韌性。

2012-2021 年，全球汽車(chē)保有量從 11.15 億輛，提升至15.31 億輛，巨大的汽車(chē)市場(chǎng)為替換輪胎提供需求支撐。增量需求方面，新車(chē)銷(xiāo)售提供增量需求，電動(dòng)車(chē)或?qū)⒓哟筝喬ハ?，輪胎市?chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)大。新車(chē)出廠時(shí)所配備的輪胎為配套輪胎，新車(chē)銷(xiāo)售將在存量市場(chǎng)外提供輪胎需求增量。

另外，分汽車(chē)類(lèi)型來(lái)看，電動(dòng)車(chē)發(fā)展提速或?qū)⒓哟筝喬ハM(fèi)。通常來(lái)說(shuō)，輪胎磨損主要是由輪胎與地面產(chǎn)生的磨擦力造成的，車(chē)身重量的增大，直接影響到輪胎的損耗。燃油車(chē)單車(chē)重量一般在 1.5-1.8 噸之間，而電動(dòng)車(chē)的重量一般在 2.0 噸以上，據(jù)英國(guó)獨(dú)立測(cè)試機(jī)構(gòu)EmissionAnalytics，汽車(chē)每增加 500 公斤，輪胎的磨損率就會(huì)增加 20%。同時(shí)，隨著汽車(chē)重量的增加，輪胎鼓包的頻率也會(huì)提高。

另外，在出行環(huán)節(jié)，電動(dòng)車(chē)較燃油車(chē)有顯著成本節(jié)約優(yōu)勢(shì)，考慮電動(dòng)車(chē)較燃油車(chē)相對(duì)較高的購(gòu)置成本，居民或會(huì)通過(guò)提高電車(chē)使用率來(lái)實(shí)現(xiàn)效益更大化，進(jìn)而有更強(qiáng)的用車(chē)意愿。

假設(shè)燃油車(chē)和純電車(chē)的油耗/電耗分別為 8.5L/百公里，11Kwh/百公里，假設(shè)油價(jià)/電價(jià)分別為 7.8 元/升和 1.4 元/度，則萬(wàn)公里油費(fèi)為 6630 元，萬(wàn)公里電費(fèi)為 1650 元，約為三倍之差。電動(dòng)車(chē)出行時(shí)的耗費(fèi)低于燃油車(chē)，或?qū)⒋碳ぞ用耖_(kāi)車(chē)出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

全球輪胎市場(chǎng)頭部效應(yīng)和品牌效應(yīng)顯著，2022 年全球輪胎生產(chǎn)商的 CR3 為 38.94%，頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，且憑借品牌效應(yīng)可增加客戶(hù)粘性，長(zhǎng)期保持相對(duì)穩(wěn)定且高的市場(chǎng)份額。據(jù)《輪胎商業(yè)》數(shù)據(jù)，中等體量輪胎生產(chǎn)商 2022 年的市占率為22.89%，而 38.17%的市場(chǎng)份額被平均市占率不到 2%的其他輪胎企業(yè)瓜分，全球輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部效應(yīng)。

米其林、普利司通、固特異等頭部企業(yè)成立于 19 世界末和 20 世紀(jì)初，伴隨全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的黃金期而成長(zhǎng)為全球級(jí)的輪胎巨頭，歷經(jīng)百年積淀，其在技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、品牌知名度、營(yíng)銷(xiāo)布局、研發(fā)投入等多方面建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

相比之下，我國(guó)主要輪胎上市公司多成立于 1990~2010 年之間，起步相對(duì)較晚，尚未誕生世界級(jí)的輪胎巨頭。作為連續(xù)多年排名第一的汽車(chē)輪胎生產(chǎn)及出口國(guó)，2022 年，中國(guó)僅有 4 家輪胎企業(yè)（中策橡膠、正新輪胎、玲瓏輪胎和賽輪輪胎）銷(xiāo)售額進(jìn)入全球前 20 名，其合計(jì)市占率僅為 8.13%，兩者地位難言匹配。

以玲瓏輪胎為例：該公司實(shí)施“7+5”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，打造全球一流輪胎品牌。

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