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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、電機行業(yè)分析
電機行業(yè)由于具有原材料密集和勞動力密集的特點,經(jīng)歷了從工業(yè)發(fā)達(dá)國家向勞動力、原材料相對廉價的國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的過程。我國電機行業(yè)把握了全球電機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢,利用勞動力和原料成本優(yōu)勢,近年來發(fā)展迅速。
從細(xì)分市場方面來看,交流工業(yè)電機占有重要市場地位,是全球工業(yè)電機行業(yè)中主要的電機產(chǎn)品類型,交流電機作為電能和機械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備,在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè),增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。
2023 年度,中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 126 萬億元,同比增長 5.2%;工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體也呈回升態(tài)勢,全年投資總額約 16.2 萬億元,同比增長 9%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 133.4 萬億元,同比增長 1.1%。
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展也將帶動電機市場下游主要應(yīng)用領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長,下游市場的穩(wěn)定發(fā)展保證了電機市場的需求。2023 年度,我國交流電機產(chǎn)量達(dá)到 36,812.50 萬千瓦,最近五年年均復(fù)合增長率達(dá) 6.39%。
2023 年度,我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好,工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會統(tǒng)計,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 4.6%,制造業(yè)同比增長 5.0%,裝備制造業(yè)同比增長 6.8%;中小型電機行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 5.5%,高于全國制造業(yè) 0.5 個百分點。
21 世紀(jì)世界各國對碳排放指標(biāo)都給予了高度重視,環(huán)保意識越來越強,我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達(dá)到峰值、2060 年前實現(xiàn)碳中和。因此高效節(jié)能電機在未來仍是電機行業(yè)主要發(fā)展趨勢,國家標(biāo)準(zhǔn) GB18613《電機能效限定值及能效等級》和 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電機效率均逐漸提高,為新一輪綠色、高效節(jié)能、環(huán)保電機的發(fā)展提供了動力。
2、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點
電機行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點主要體現(xiàn)在四個方面,即:設(shè)計技術(shù)、制造技術(shù)、集成技術(shù)及檢驗技術(shù)。在設(shè)計技術(shù)方面,電機理論發(fā)展比較成熟,該理論的運用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的設(shè)計技術(shù)中。
電機是一種電磁裝置,其中各種物理現(xiàn)象都是以“場”的形式分布和發(fā)生的,以前全部基于“路”的傳統(tǒng)計算方法只能給出不太精確的結(jié)果,目前剛開始應(yīng)用的有限元數(shù)值分析手段從“場”的觀點出發(fā),可以極大地提高電機的設(shè)計精確度。
能夠?qū)崿F(xiàn)電機電磁場有限元數(shù)值分析、電機溫度場有限元數(shù)值分析、軸承潤滑系統(tǒng)有限元數(shù)值分析、電機通風(fēng)系統(tǒng)有限元計算、電機結(jié)構(gòu)要素與振動的有限元數(shù)值分析等?,F(xiàn)有完善的系統(tǒng)仿真技術(shù),能夠?qū)﹄姍C的啟動、運行、過載等工況進(jìn)行分析。
在制造技術(shù)方面,電機行業(yè)的制造技術(shù)隨著 ERP 數(shù)字化管理系統(tǒng)的推廣有了本質(zhì)的提高。目前主要的技術(shù)包括:全自動數(shù)控下料機、自動埋弧焊等先進(jìn)的下料焊接技術(shù);大型數(shù)控臥車、大型數(shù)控立車、大型數(shù)控鏜銑床、數(shù)控加工中心等金加工技術(shù);數(shù)控自動沖槽機,恒壓定時點焊機、去毛刺機、沖片涂漆機等沖壓加工技術(shù);自動扁繞機、自動漲形機、中頻感應(yīng)加熱焊接、自動包帶機、大型恒溫旋轉(zhuǎn)烘干爐、真空加壓浸漆等電加工技術(shù);變頻器供電的整機大型試驗站為電機的制造提供了設(shè)備保障,為準(zhǔn)確的性能檢測提供了有力手段。
電機行業(yè)向?qū)I(yè)化、模塊化分工制造趨勢十分明顯。國內(nèi)已有多家鑄件制造、鋼板件焊接、機械加工、鐵心沖壓、線圈制造等專業(yè)化部件生產(chǎn)企業(yè),電機制造企業(yè)向大型機加工、電加工、總裝集成、試驗及規(guī)模提升方向發(fā)展。在集成技術(shù)方面,電機是機械與電氣結(jié)合體,本身具有集成電氣、機械專業(yè)技術(shù)的先天條件。
集成技術(shù)運用較多,例如:發(fā)電機集成了自身勵磁需要的電氣系統(tǒng),包括主勵磁機、永磁副勵磁機、旋轉(zhuǎn)整流裝置、勵磁柜等;高壓電機集成了溫度、振動等關(guān)鍵運行參數(shù)檢測及數(shù)顯技術(shù),并具有現(xiàn)場和遠(yuǎn)程的顯示和報警功能;船用柴油發(fā)電機集成了對內(nèi)勵磁技術(shù)、對外恒壓、穩(wěn)流控制技術(shù);另外,部分有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實力的電機生產(chǎn)企業(yè)在向電氣成套、機械成套、系統(tǒng)成套方面發(fā)展,集成技術(shù)會使電機行業(yè)多元化。
在檢驗技術(shù)方面,金屬材料的機械性能及理化檢驗;絕緣材料的機械性能和電氣性能檢測;超聲波、磁粉、著色等對焊縫質(zhì)量的檢測;零部件尺寸、形狀位置度公差檢測;繞組制作的匝間脈沖、對地及相間耐壓檢測;VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測;轉(zhuǎn)子(或電樞)動平衡檢測;電機效率、功率因數(shù)、最大轉(zhuǎn)矩、起動轉(zhuǎn)矩、失步轉(zhuǎn)矩、牽入轉(zhuǎn)矩、噪聲、振動、溫升等綜合性檢測技術(shù)都比較成熟。
3、行業(yè)競爭格局
電機產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各基礎(chǔ)行業(yè),是工業(yè)制造領(lǐng)域不可缺少的動力部件,具備良好的設(shè)備通用性。目前我國電機行業(yè)的市場參與者數(shù)量多,競爭激烈。外
資品牌如西門子(中國)有限公司、阿西布朗勃法瑞公司(ABB)等公司在中高端市場占據(jù)一定地位,第二梯隊的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅(qū)等則專注于不同生產(chǎn)領(lǐng)域,第三梯隊是以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商,這些企業(yè)產(chǎn)品價格低廉,產(chǎn)品同質(zhì)化相對嚴(yán)重,產(chǎn)品穩(wěn)定性相對較差。
4、市場集中情況
中國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),大中型電機市場集中度較高,而中小型電機市場的集中度較低,競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化,上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因,在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機,逐步擴大了市場占有率。
數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額,在行業(yè)內(nèi)形成了“馬太效應(yīng)”,促使行業(yè)集中度有所提升,部分弱勢企業(yè)逐漸被淘汰。
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