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1、定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,由于定制家居產(chǎn)品能夠滿足消費者的個性化需求,具備空間利用充分、質(zhì)量穩(wěn)定、整體感強、環(huán)保標準高等諸多優(yōu)點,伴隨著經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,定制家居行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。未來,隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展,產(chǎn)品滲透率的不斷提高,定制家居市場需求將進一步釋放。
(1)市場容量將保持較高的發(fā)展水平
①城鎮(zhèn)化進程加快將推動定制家居行業(yè)發(fā)展
我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期,全國常住人口城鎮(zhèn)化率(城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诒戎兀?2013年的 53.73%提高到 2023 年的 66.16%。根據(jù)國家發(fā)展改革委發(fā)布的《2022 年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務》顯示,2021 年中國新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展取得新成效,中國常住人口城鎮(zhèn)化率達 64.72%,戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到 46.7%,比上一年提高了 1.3 個百分點,高于常住人口城鎮(zhèn)化率 0.83 個百分點的提高幅度,為“十三五”以來兩個城鎮(zhèn)化率首次縮小差距。
《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》進一步提出城鎮(zhèn)化的主要目標:到 2025 年,全國常住人口城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高,戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高,戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距明顯縮?。晦r(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化質(zhì)量顯著提升,城鎮(zhèn)基本公共服務覆蓋全部未落戶常住人口。未來城鄉(xiāng)融合發(fā)展、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進城落戶將推動我國城鎮(zhèn)化建設的高質(zhì)量發(fā)展。
定制家居行業(yè)的快速發(fā)展與我國的城鎮(zhèn)化進程密不可分,一方面,城鎮(zhèn)人口可支配收入購買力相對較強,城鎮(zhèn)人口新購商品房后首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家居的需求量較大;另一方面,城鎮(zhèn)居民對室內(nèi)空間的個性化需求和利用率的要求較高,更加注重生活質(zhì)量,相對更為側(cè)重考察產(chǎn)品的整體設計水平、與住宅風格及空間的匹配程度和產(chǎn)品質(zhì)量。因此,我國城鎮(zhèn)化進程的加快,將為定制家居行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。
②城鎮(zhèn)居民可支配收入增長將帶動定制家居對傳統(tǒng)家居的替代
近年來,我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長,居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從 2013 年的 26,955.00 元上升至 2023 年的 51,821.00 元,年均復合增長率約為 6.75%。
隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入的提高,城鎮(zhèn)居民消費結構、消費理念也出現(xiàn)了較大的變化,居民消費行為的驅(qū)動因素逐漸從價格和基礎需求驅(qū)動發(fā)展到對品牌、質(zhì)量、設計、使用體驗、審美、環(huán)保以及購物環(huán)境等綜合因素的追求。居民在購買家具等消費品時更加注重個性化、體驗度等多方面的需求,這有助于發(fā)揮定制家居行業(yè)個性化生產(chǎn)及滿足消費者多樣化需求的優(yōu)勢,促進對傳統(tǒng)家具行業(yè)的替代,并帶動定制家居行業(yè)的快速發(fā)展。
③房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展有利于家居行業(yè)平穩(wěn)向前
近年來,我國政府堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位,出臺一系列政策調(diào)控房地產(chǎn)市場,促進房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
雖然“三道紅線”等政策導致下游房地產(chǎn)行業(yè)項目開工數(shù)量有所降低,但從長期來看,政府支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,強調(diào)因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展,特別是 2021 年底以來,地產(chǎn)政策持續(xù)邊際改善,從中央政府到地方政府持續(xù)表態(tài)支持房地產(chǎn)穩(wěn)定健康發(fā)展,部分城市陸續(xù)調(diào)整地產(chǎn)相關政策,通過放松限購限售政策、降低貸款利率、調(diào)整公積金政策等滿足購房者合理需求,因而家居行業(yè)需求將持續(xù)穩(wěn)步增長,房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的整體態(tài)勢不會改變。
2022 年以來,國家政策層面出臺多項支持政策,從防風險、保交樓、促消費、穩(wěn)民生等角度入手,力求降低房地產(chǎn)市場風險,維持房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。中共中央、國務院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035 年)》提出加強房地產(chǎn)市場預期引導,探索新的發(fā)展模式,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制,并明確提出促進家庭裝修消費。
2022 年 12 月,中央經(jīng)濟工作會議提出確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展,扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作,滿足行業(yè)合理融資需求,推動行業(yè)重組并購,有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風險,改善資產(chǎn)負債狀況。提出要因城施策,支持剛性和改善性住房需求,解決好新市民、青年人等住房問題,探索長租房市場建設。
2022 年末,人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,提出滿足房地產(chǎn)項目合理融資要求,支持各地因城施策實施差別化住房信貸政策。證監(jiān)會、銀保監(jiān)會、人民銀行等部門打開銀行信貸融資、支持債券融資、重啟股權融資、推動內(nèi)保外貸,連續(xù)落地各項政策對房企融資提供多維支撐。
2023 年,財政部、稅務總局、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《關于延續(xù)實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》,住建部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《關于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準的通知》,促進剛性和改善性住房需求釋放,為房地產(chǎn)市場提供寬松環(huán)境。
2024 年政府工作報告中有關住房城鄉(xiāng)建設的論述中指出,加大保障性住房建設和供給,完善商品房相關基礎性制度,滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。
房地產(chǎn)行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展,能夠改善家居行業(yè)下游市場環(huán)境,為定制家居需求提供有力支撐,促進家居行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
④精裝房市場擴容,二手房市場空間廣闊
受近年來房地產(chǎn)調(diào)控政策升級影響,全國住宅市場成交量有所回落,同時精裝房政策在一、二線城市快速推進。作為地產(chǎn)后周期行業(yè),家具行業(yè)多年來以新房市場銷售為主,與房地產(chǎn)行業(yè)之間具有較明顯的相關性。
精裝房趨勢雖然一定程度上影響家具新房零售市場,但同時家具企業(yè)順應精裝趨勢,加快工程渠道、拎包入住業(yè)務布局。在全國、省級、市級精裝政策的大力推進下,精裝房市場預計持續(xù)崛起,將帶來定制家居行業(yè) ToB 業(yè)務需求的持續(xù)高速增長。
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù),精裝滲透率從 2020 年的 32.8%提升至 2022 年的 40.10%,預計 2025 年達到 41.5%,相較于美日歐 80%以上的滲透率,我國的精裝修市場還具備較大的發(fā)展空間,大宗業(yè)務市場將持續(xù)穩(wěn)步擴容,從而給公司帶來更多業(yè)務機會。長遠來看,國內(nèi)二手房市場需求逐步增加。存量房時代的到來,將逐漸弱化家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的關聯(lián),二手房有望逐步替代新房成為定制家居行業(yè)市場需求的主要來源。
貝殼研究院《家裝:居住服務新的增長引擎》預測,到 2025 年,存量房裝修市場規(guī)模有望達到 3.34 萬億元,占裝修市場總規(guī)模的 65%以上。
⑤舊房翻新需求增長及三胎政策的放開進一步助力定制家居行業(yè)發(fā)展
從我國家庭的裝修習慣來看,大部分購房者遷入新居時都會進行家居的更換,有望刺激家居更新需求的釋放。此外,我國房地產(chǎn)行業(yè)從 2001 年開始進入快速發(fā)展階段,隨著存量房屋的積累和房齡老化,舊房翻新的需求將逐步增長,未來有望成為家居需求的主要驅(qū)動力。
《國務院辦公廳關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》(國辦發(fā)〔2020〕23 號)目標要求,2020 年新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū) 3.9 萬個,涉及居民近 700 萬戶;到“十四五”期末,力爭基本完成 2000 年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。戶外居住條件的更新也將帶動戶內(nèi)翻新,進一步推進舊房翻新需求的增加。
另一方面,隨著三胎政策的全面放開,改善住房條件成為落實最新生育政策的重要措施之一?!吨泄仓醒雵鴦赵宏P于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》要求加快完善住房保障體系:加快發(fā)展保障性租賃住房,促進解決新市民、青年人等群體住房困難,進一步完善公租房保障對促進積極生育的支持措施。三孩家庭對居住環(huán)境特別是空間利用率要求較高,會刺激新購商品房裝修及舊房二次裝修需求,能夠帶動整個定制家居行業(yè)的發(fā)展。
(2)定制家居行業(yè)將向消費驅(qū)動創(chuàng)新模式和設計驅(qū)動創(chuàng)新模式進一步邁進
①定制家居迎合了主要消費人群習慣
目前我國家具消費人口結構正在發(fā)生變化,根據(jù)騰訊家居發(fā)布的《2023 騰訊家居行業(yè)洞察白皮書》,家裝市場消費者,從年齡分布上看,46%為 90 后,41%為 80 后,13%為 70 后,呈現(xiàn)出顯著的年輕化趨勢。家居家裝行業(yè)消費人群的消費習慣已較為成熟,對家裝效果的主要期待聚焦于易清潔打理、空間利用率、實用和環(huán)保健康四大方面,消費者的實用性需求占據(jù)主導,更加偏好現(xiàn)代簡約的裝修風格。定制家居產(chǎn)品更能滿足主流消費群體的需求,廚房、全屋定制已成為家居家裝必需品。
奧維云網(wǎng)《定制家居行業(yè)發(fā)展特點及市場表現(xiàn)》數(shù)據(jù)顯示,對比美國、韓國等發(fā)達國家 60-70%的滲透率,我國定制家居在家居行業(yè)的滲透率仍處于較低水平,有較大的提升空間。此外,隨著我國商品住宅房價格不斷上漲,一二線城市小戶型房屋銷售比例擴大。因此,對有限空間進行最大化利用非常重要,而定制家居產(chǎn)品能夠較好地滿足這一需求。
②通過創(chuàng)新設計和新技術、新材料運用打造更加貼近消費者的產(chǎn)品
定制家居的設計驅(qū)動創(chuàng)新更多地會體現(xiàn)在智能化改造、個性化、差異化的產(chǎn)品設計,從而能夠從根本上解決消費者的實際需求。定制家居行業(yè)不斷挖掘消費者需求,逐漸區(qū)分不同消費群體、不同使用場景,通過創(chuàng)新設計及新技術、新材料的運用,不斷迭代多樣化場景空間、個性化消費群體需求、高效實用型功能需求,打造更為貼近消費者生活的定制化產(chǎn)品。
2、 定制家居行業(yè)競爭格局
我國定制家居行業(yè)正處于成長期,行業(yè)競爭既包括本行業(yè)與裝飾裝修行業(yè)、傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的競爭,也包括本行業(yè)內(nèi)部的競爭。
(1)本行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的競爭
消費者在裝修裝飾住宅時,主要在定制家居產(chǎn)品和傳統(tǒng)成品家具產(chǎn)品之間進行選擇,因此定制家居行業(yè)面臨與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)的直接競爭。整體櫥柜、定制家具等產(chǎn)品具有定制化的特征,需將消費者個性化需求與規(guī)?;藴驶a(chǎn)相結合,在保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、合理定價的同時,滿足消費者個性化需求,且產(chǎn)品在空間利用率、環(huán)保、風格搭配、質(zhì)量、個性化需求等方面具有更為明顯的優(yōu)勢。
因此,定制家居行業(yè)與傳統(tǒng)成品家具行業(yè)相比具有較強的競爭優(yōu)勢。定制家居產(chǎn)品已經(jīng)被消費者廣泛接受,社會認知度正不斷提高,本行業(yè)在家居家裝消費群體中的滲透率逐漸提高,已逐步形成對傳統(tǒng)成品家具的替代。
(2)行業(yè)內(nèi)部競爭
我國定制家居行業(yè)經(jīng)過十余年的高速增長,近年來已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長階段,行業(yè)整體增速呈現(xiàn)放緩趨勢。目前企業(yè)之間的競爭總體還處于初級階段,市場集中度相對較低,隨著行業(yè)增速的放緩和消費者對定制家居認知產(chǎn)品的深入,定制家居行業(yè)進入競爭整合階段,馬太效應逐漸顯現(xiàn),部分定制家具企業(yè)憑借品牌建設、營銷網(wǎng)絡、產(chǎn)品設計、定制服務、企業(yè)規(guī)模等方面的綜合領先優(yōu)勢,從激烈的市場競爭中脫穎而出,發(fā)展成為全國性的知名品牌。
(3)行業(yè)市場化程度
定制家居行業(yè)主要以民營企業(yè)、中外合資企業(yè)為主,行業(yè)完全市場化運作,市場競爭充分,市場集中度較低。
更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國定制家居行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展前景預測報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。