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分子篩行業(yè)發(fā)展概況、發(fā)展趨勢及競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-15

1、行業(yè)發(fā)展概況

分子篩發(fā)展起源于天然硅鋁酸鹽礦石——沸石，其內(nèi)部具有豐富的孔道，這些細微的孔道對于分子具有選擇通過的特性，可用于氣體分離。由于天然沸石存在雜質(zhì)含量大、結(jié)晶度低、內(nèi)部孔徑不均勻等諸多缺陷，無法進行工業(yè)化應(yīng)用，自 20 世紀 50 年代以來，科研和產(chǎn)業(yè)界開始進行人工合成沸石（即硅鋁類分子篩）的研究和應(yīng)用。

隨著研究的深入，研究者發(fā)現(xiàn)分子篩的骨架元素也可以由磷、鈦、硼等元素取代，從而形成磷鋁類分子篩、鈦硅類分子篩和其它雜原子類分子篩等不同類型的分子篩族系。至今，隨著各種新型結(jié)構(gòu)的分子篩產(chǎn)品相繼被開發(fā)問世，進行產(chǎn)業(yè)化推廣并不斷拓展其應(yīng)用領(lǐng)域，分子篩在吸附、催化、分離、生物傳感、微電子等領(lǐng)域得到廣泛的運用，在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。

國際領(lǐng)先的分子篩廠商憑借在分子篩研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢以及資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，通過兼并重組，逐漸形成了分子篩行業(yè)的頭部化，主導(dǎo)著全球分子篩的市場。目前，美國 UOP（霍尼韋爾全資子公司）、法國阿科瑪（CECA）、瑞士 Zeochem、日本東曹（Tosoh）、美國格雷斯（Grace）等前五大分子篩廠商占據(jù)了全球 50%左右的市場份額，特別高端產(chǎn)品領(lǐng)域基本被這些跨國企業(yè)壟斷。

國內(nèi)分子篩廠商近年在分子篩研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)呈現(xiàn)快速追趕國際領(lǐng)先企業(yè)的勢頭，但目前國內(nèi)年產(chǎn)萬噸級以上的成型分子篩企業(yè)仍較少。多年來，公司持續(xù)重視研發(fā)投入，不斷改進工藝、推出新產(chǎn)品、擴大生產(chǎn)規(guī)模，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力，已成為國內(nèi)分子篩吸附劑行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，在國際市場也具有較強的競爭力。

（3）行業(yè)特點和發(fā)展趨勢

（1）分子篩技術(shù)門檻高，下游行業(yè)進入壁壘高

分子篩的研發(fā)與合成涉及化學(xué)、物理學(xué)、材料學(xué)、工程學(xué)等多學(xué)科，截至目前，分子篩合成中的晶化過程涉及到復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)和變化，且成核和晶體生長又多在非均相體系中進行，整個過程復(fù)雜而又多變，科學(xué)界和工業(yè)界對晶體的生長機制和詳細過程尚無非常明確定論，找到合成過程中的影響因素與分子篩的結(jié)構(gòu)與性能之間的聯(lián)系非常困難。因此，分子篩的合成是一項極具挑戰(zhàn)性的技術(shù)，需要長期的實踐積累。

分子篩的主要應(yīng)用領(lǐng)域如空氣分離、石化、化工、天然氣等行業(yè)的客戶，均為大型成套裝備的連續(xù)化生產(chǎn)，很多客戶的生產(chǎn)過程涉及高溫、高壓或劇烈的化學(xué)反應(yīng)，分子篩質(zhì)量對下游客戶的生產(chǎn)裝備運行安全、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，下游客戶對分子篩供應(yīng)商的選擇很謹慎，需經(jīng)過試用、小規(guī)模應(yīng)用等多個階段才有可能被客戶正式應(yīng)用，進入其供應(yīng)體系，因此，這些下游行業(yè)的進入壁壘很高。

（2）分子篩從研究開發(fā)到成熟的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用周期很長，需要上下游的共同推動

分子篩從基礎(chǔ)理論—實驗室研發(fā)—工業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)—市場應(yīng)用，是一個長期的過程，需要經(jīng)受時間的考驗。原創(chuàng)型的分子篩產(chǎn)品從實驗室階段到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，需要對分子篩的工藝配比、合成、離子交換等工業(yè)條件進行復(fù)雜的實驗，開發(fā)周期長、研發(fā)投入大。

（3）分子篩產(chǎn)品種類繁多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，各主要分子篩廠商聚焦的領(lǐng)域各有所側(cè)重，形成一定的差異化競爭

分子篩的種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在每一個應(yīng)用領(lǐng)域甚至細分的應(yīng)用場景，都是十分專業(yè)化的市場，即使國際領(lǐng)先的大型分子篩廠商產(chǎn)品系列較為豐富，也無法覆蓋全部產(chǎn)品，因此，各主要分子篩廠商根據(jù)自身情況進行聚焦，打造具有自身競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品系列，從而形成一定的差異化競爭。

（4）最近幾年，國內(nèi)企業(yè)不斷實現(xiàn)技術(shù)突破、打破壟斷，并參與到全球競爭

分子篩行業(yè)集中度很高，長期以來，全球市場被少數(shù)幾家國際大型分子篩廠商主導(dǎo)，國際前五大分子篩廠商占據(jù)了全球 50%左右的市場份額，特別高端產(chǎn)品領(lǐng)域基本被這些跨國企業(yè)壟斷。最近幾年，國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的一些企業(yè)不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，逐步在分子篩吸附劑、分子篩催化劑的一些中高端應(yīng)用領(lǐng)域打破國際廠商的壟斷，不斷提升在國內(nèi)外市場的競爭實力。

3、行業(yè)競爭格局

分子篩行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)包括國際領(lǐng)先的大型跨國公司（包括在中國境內(nèi)設(shè)立的子公司），以及國內(nèi)規(guī)模以上的生產(chǎn)企業(yè)。其中：美國 UOP（霍尼韋爾全資子公司）、法國阿科瑪（CECA）、瑞士 Zeochem、日本東曹（Tosoh）、美國格雷斯（Grace）為全球前五大分子篩廠商，占據(jù)全球 50%以上的市場份額，國內(nèi)規(guī)模以上（年產(chǎn)能超過一萬噸）的企業(yè)主要包括恒業(yè)微晶、建龍微納、中觸媒、齊魯華信等少數(shù)幾家。

霍尼韋爾的UOPUOP

（Universal Oil Products，環(huán)球石油產(chǎn)品公司）成立于 1914 年，是一家全球領(lǐng)先的工藝技術(shù)、催化劑、吸附劑、加工設(shè)備和咨詢服務(wù)供應(yīng)商與授權(quán)商，服務(wù)于煉油、石化和天然氣加工行業(yè)，也是全球最重要的催化劑供應(yīng)商以及最大的分子篩生產(chǎn)商。2005 年，UOP 成為霍尼韋爾的全資子公司，隸屬于特性材料和技術(shù)集團。

2022 財年，霍尼韋爾性能技術(shù)和材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入 747.10 億元人民幣。UOP 在國內(nèi)設(shè)有兩家控股子公司，上海環(huán)球分子篩有限公司和張家港環(huán)球分子篩有限公司。

法國阿科瑪?shù)腃ECA

法國阿科瑪（Arkema）由原母公司道達爾集團化工業(yè)務(wù)重組后于 2004 年 10 月建立，總部位于法國巴黎，是一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，集團旗下共有三大業(yè)務(wù)部門：高性能材料，工業(yè)特種產(chǎn)品，涂料解決方案。

CECA（Ceca chimie de spécialités）為阿科瑪集團的全資子公司，主要從事吸附劑、中間體和添加劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于石油、天然氣，石化產(chǎn)品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，為全球第二大分子篩廠商。

瑞士 CPH 集團的ZeoChem

Zeochem 成立于 1818 年，是一家分子篩和色譜凝膠的制造商，總部位于瑞士蘇黎世，在瑞士、美國、德國、中國等地區(qū)設(shè)有制造工廠，能夠為全球客戶提供各種分子篩吸附劑和硅膠等高性能產(chǎn)品，是全球第三大分子篩生產(chǎn)商。Zeochem 目前為瑞士 CPH 集團（Chemie+Papier Holding AG）的全資子公司。Zeochem 在國內(nèi)設(shè)有一家控股子公司，江蘇潔歐康科技有限公司。

日本東曹Tosoh

東曹株式會社（Tosoh）成立于 1935 年，總部位于日本東京，是一家化學(xué)和特種材料領(lǐng)域的跨國企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋石油化工、無機化工、精細化工、電子材料和醫(yī)療診斷等方面。公司在東京證券所上市，為日經(jīng) 225 股票指數(shù)成分股。根據(jù)其年報披露信息，2022 財年實現(xiàn)銷售收入477.34 億元人民幣，實現(xiàn)營業(yè)利潤 74.85 億元人民幣。

美國格雷斯Grace

格雷斯（W.R.Grace & Co.）成立于 1854 年，總部位于美國馬里蘭州哥倫比亞，是一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品和材料公司，旗下包括催化劑技術(shù)和材料技術(shù)兩大部門，產(chǎn)品主要有石油精煉催化劑、硅土產(chǎn)品、涂料與密封材料和建筑材料產(chǎn)品。

格雷斯為紐約證券交易所上市公司（NYSE：GRA 已退市）。根據(jù)格雷斯退市前披露的最后一個完整年報，2020 年度，格雷斯實現(xiàn)營業(yè)收入 112.87 億元人民幣，實現(xiàn)營業(yè)利潤 14.90 億元人民幣。

建龍微納688357

洛陽建龍微納新材料股份有限公司成立于 1998年，是國內(nèi)吸附類分子篩產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品廣泛用于空氣分離、石油化工、建筑材料、環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域。2019 年 12 月，建龍微納在科創(chuàng)板上市。2023 年度，建龍微納分子篩材料產(chǎn)量 84,093.46噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 9.72 億元，實現(xiàn)凈利潤 1.53 億元。

中觸媒688267

中觸媒新材料股份有限公司成立于 2008 年，主要從事特種分子篩及催化新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化工技術(shù)、化工工藝服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于能源化工及精細化工生產(chǎn)中的催化，環(huán)保及環(huán)境治理（如尾氣脫硝等）。2022 年 2 月，中觸媒在科創(chuàng)板上市。2023 年度，中觸媒催化劑分子篩產(chǎn)量 4,334.44噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 5.50 億元，實現(xiàn)凈利潤 0.77 億元。

齊魯華信830832

山東齊魯華信實業(yè)股份有限公司成立于 2004年，主要從事應(yīng)用于石油化工、環(huán)保和煤化工的催化劑分子篩的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括 ZSM-5系列分子篩、Y 型系列分子篩、BETA 系列分子篩、汽車尾氣治理新材料等。2021 年 2 月，齊魯華信在北交所精選層掛牌，2021 年 11 月平移北交所上市。2023 年度，齊魯華信分子篩產(chǎn)量約 0.99 萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入 3.72 億元，實現(xiàn)凈利潤 0.10 億元。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年分子篩發(fā)展趨勢及投資戰(zhàn)略綜合分析報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報告、可研報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書、專項調(diào)研、建筑設(shè)計、境外投資報告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。