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(1)行業(yè)競爭格局
按照產(chǎn)品最終的應(yīng)用場景分類,門窗五金系統(tǒng)的應(yīng)用市場可分為工裝和家裝兩個(gè)市場。我國門窗五金工裝市場主要以堅(jiān)朗五金、興三星、諾托、合和五金、立興楊氏、春光五金、絲吉利婭為主,較大的房地產(chǎn)開發(fā)商通常會(huì)選擇前述規(guī)模較大、工藝成熟、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定、供貨能力強(qiáng)、服務(wù)響應(yīng)及時(shí)等綜合實(shí)力較強(qiáng)的門窗五金企業(yè)合作,但市場仍存在相當(dāng)部分的零散門窗五金供應(yīng)商,其在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)規(guī)模及工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面較弱,主要面向區(qū)域市場、低端市場。
根據(jù)中國幕墻網(wǎng)發(fā)布的《2023-2024 年度中國門窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報(bào)告》,門窗幕墻五金配件行業(yè)的總產(chǎn)值約 1,000 億元左右,其中國內(nèi)建筑五金龍頭企業(yè)堅(jiān)朗五金以 77.26 億元的建筑五金銷售規(guī)模占據(jù)市場 7.73%的份額,除興三星、諾托、合和五金與好博窗控收入規(guī)模在 5億元以上之外,其他門窗五金企業(yè)銷售規(guī)模均相對(duì)較小,整體市場競爭格局較為分散。
隨著門窗五金相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺(tái),社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高,加之房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)、高質(zhì)量發(fā)展的新周期,門窗五金的產(chǎn)品質(zhì)量門檻將會(huì)提高,產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向中高端、定制化市場,規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品質(zhì)量不高的企業(yè)將會(huì)被逐步淘汰,擁有自主研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力、能夠提供性能優(yōu)異且質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固甚至擴(kuò)大其市場份額,行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。
(2)門窗五金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①中高端、定制化發(fā)展
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高,門窗除需要具備采光、通風(fēng)、抵御風(fēng)雨塵蟲等基本使用功能外,其在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蝕性,以及節(jié)能、環(huán)保、隔音、外觀等方面受到更多關(guān)注,而相關(guān)性能和需求的實(shí)現(xiàn)與門窗五金的設(shè)計(jì)與開發(fā)之間密切相關(guān),推動(dòng)了門窗五金向中高端市場發(fā)展。
與此同時(shí),隨著居民個(gè)性化意識(shí)的不斷增強(qiáng),人們對(duì)個(gè)性化裝飾與裝修的需求日益顯著,而門窗五金的定制化可以實(shí)現(xiàn)在建筑的不同區(qū)域適配不同功能特點(diǎn)且與建筑外觀相協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)品。此外,隨著房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)、高質(zhì)量發(fā)展的新周期,門窗五金行業(yè)的發(fā)展亦趨于穩(wěn)健,產(chǎn)品由單純的價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量、定制化優(yōu)勢(shì)競爭,進(jìn)一步推動(dòng)了門窗五金產(chǎn)品向中高端、定制化方向的發(fā)展。
②綠色節(jié)能化轉(zhuǎn)型
隨著國家“2030 碳達(dá)峰、2060 碳中和”目標(biāo)的提出,《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等政策文件相繼發(fā)布,倡導(dǎo)使用綠色建材,降低建筑能耗,并要求重點(diǎn)提高建筑門窗等關(guān)鍵部品節(jié)能性能要求。
要提高門窗的節(jié)能最核心是要提高門窗的密封性能,提高密封性能主要系通過密封條、窗扇和窗框?qū)⒚芊饽z條壓緊來實(shí)現(xiàn),而這個(gè)壓力由門窗五金件來實(shí)現(xiàn),門窗五金系統(tǒng)組件之間有效結(jié)合才能提高門窗的密封性能。因此,在國家政策倡導(dǎo)和居民綠色環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)下,門窗的節(jié)能需求不斷提升,相應(yīng)地推動(dòng)了門窗五金系統(tǒng)向綠色節(jié)能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
③行業(yè)智能化升級(jí)
A、生產(chǎn)智能化
智能制造已成為我國門窗五金生產(chǎn)企業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。通過高度集成、自動(dòng)化的生產(chǎn)系統(tǒng)以及應(yīng)用數(shù)字化制造技術(shù),并結(jié)合相應(yīng)的智能生產(chǎn)控制、監(jiān)測(cè)系統(tǒng),精準(zhǔn)把控生產(chǎn),有效提高原材料利用率、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,并實(shí)現(xiàn)大批量定制化產(chǎn)品的高效生產(chǎn)。在定制化需求日益增長等因素的推動(dòng)下,產(chǎn)品訂單呈現(xiàn)多規(guī)格、多批次、多樣化設(shè)計(jì)等特征,生產(chǎn)復(fù)雜程度和難度持續(xù)提升。因此,為快速響應(yīng)客戶的定制化需求,門窗五金生產(chǎn)智能化趨勢(shì)明顯。
B、產(chǎn)品智能化
隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展,門窗系統(tǒng)逐漸成為智能家居場景構(gòu)成的一部分,能夠感知室內(nèi)外環(huán)境的變化,如風(fēng)、雨、空氣、溫度、時(shí)間等,實(shí)現(xiàn)智能開啟或關(guān)閉的動(dòng)作,通過智能化控制自動(dòng)開關(guān)門窗、調(diào)整門窗采光與遮陽性能、調(diào)整門窗開啟角度等,從而完成對(duì)門窗的智能控制,而前述門窗開關(guān)、調(diào)整開啟角度等功能均由門窗五金實(shí)現(xiàn),因此門窗五金的智能化對(duì)于門窗的智能化極為關(guān)鍵。
④行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
國內(nèi)門窗五金行業(yè)具有“大行業(yè)、小企業(yè)”的特征,按照產(chǎn)品最終的應(yīng)用場景分類,門窗五金系統(tǒng)的應(yīng)用市場可分為工裝和家裝兩個(gè)市場。在工裝市場,規(guī)模較大的房地產(chǎn)開發(fā)商通常會(huì)選擇規(guī)模較大、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定、供貨能力強(qiáng)、服務(wù)響應(yīng)及時(shí)等綜合實(shí)力較強(qiáng)的門窗五金企業(yè)合作,但市場仍存在相當(dāng)部分的零散門窗五金供應(yīng)商,其研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)規(guī)模及工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面較弱,主要面向區(qū)域市場、低端市場;在家裝市場,門窗五金企業(yè)則更為零散,產(chǎn)品質(zhì)量差異較大,品牌良莠不齊。
隨著門窗五金相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺(tái),產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)入門檻逐步提高,將淘汰規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品質(zhì)量不高的企業(yè),從而進(jìn)一步提高行業(yè)的集中度。
同時(shí),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高,加之房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)、高質(zhì)量發(fā)展的新周期,門窗五金行業(yè)的發(fā)展亦趨于穩(wěn)健,產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向中高端、定制化市場,因此擁有自主研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力、能夠提供性能優(yōu)異且質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)品的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固甚至擴(kuò)大其市場份額,從而進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)集中度的提升。
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