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化工行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-08-15

1、化工行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

化工產(chǎn)品下游需求分布在地產(chǎn)建筑、紡織服裝、汽車、家電、醫(yī)療、電子、農(nóng)業(yè)日用品等眾多應(yīng)用終端。

2020 年初，新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延較為迅速，一季度下游終端對化工品需求斷崖式下降：國內(nèi)房地產(chǎn)、基建、交運、紡織服裝、汽車和家電等行業(yè)因復(fù)工推遲、商貿(mào)承壓、交通管制、施工暫緩等造成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作暫時性割裂和內(nèi)部消費需求階段性延后、萎縮，短期內(nèi)壓制了化工產(chǎn)品的需求；醫(yī)療行業(yè)需要的部分產(chǎn)品如用作消毒劑的環(huán)氧乙烷、雙氧水，用作醫(yī)療外包裝的HDPE，用作口罩的 PP 等化工品的需求因新冠疫情而大幅增加，但其產(chǎn)值相對有限。

3 月份以后，隨著國內(nèi)新冠疫情得到控制，國內(nèi)各行業(yè)推進復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加之國家政策支持，經(jīng)濟景氣度逐步回升，化工行業(yè)下游主要產(chǎn)業(yè)亦逐步回暖，對化工品需求不斷回升。2020 年化工行業(yè)產(chǎn)能擴張速度回落，固定資產(chǎn)投資完成額整體延續(xù)下降態(tài)勢。

其中，新冠疫情和下游需求不足等因素對化工產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)生負面影響，疫情期間以大型自動化裝置生產(chǎn)的化工企業(yè)更多因下游銷售、物流受阻而降低生產(chǎn)負荷，其中湖北省內(nèi)化工行業(yè)以及其他省份部分勞動密集型企業(yè)因職工無法到崗等而推遲開工或開工率明顯降低；隨著國內(nèi)疫情緩和以及常態(tài)化管理，行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈不斷恢復(fù)和改善，化工產(chǎn)品生產(chǎn)負荷企穩(wěn)回升。

從成本端來看，化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈多且長，其初始原材料可追溯至原油、天然氣、煤炭、磷礦石、原鹽、螢石、石英砂、硫鐵礦等基礎(chǔ)原料。

2020 年初以來，在全球疫情爆發(fā)、中美貿(mào)易摩擦不斷持續(xù)以及產(chǎn)油國減產(chǎn)博弈等事件的沖擊下，全球經(jīng)濟受到沉重打擊，石油需求出現(xiàn)大幅萎縮，供需失衡令產(chǎn)油國庫存高企，國際原油價格快速下跌，4 月 20 日美國西得克薩斯輕質(zhì)原油（以下簡稱“WTI”）期貨 5 月結(jié)算價暴跌至-37.63 美元/桶；隨后主要原油生產(chǎn)國達成減產(chǎn)協(xié)議以及全球范圍內(nèi)疫情階段性好轉(zhuǎn)、各國經(jīng)濟活動逐步重啟，油價逐步反彈。

2020 年全年 WTI 期貨結(jié)算價和布倫特原油期貨均價分別約為 39.58 美元/桶和 43.21 美元/桶，同比分別下降約 17.45 美元/桶和 20.96 美元/桶。由于疫情及國際天然氣供給增長的影響，2020 年上半年天然氣價格持續(xù)下跌；下半年以來，疫情緩和以及下游需求回暖，天然氣消費量上升，價格亦反彈明顯，LNG 市場價格較上半年增長 7.99%，不過全年均價仍同比下降約 16.79%。

自供給側(cè)改革以來，煤炭價格大幅上漲后已趨于平穩(wěn)，2020 年以來呈小幅下降態(tài)勢，整體降幅較為平穩(wěn)，截至12 月末國內(nèi)無煙煤（2 號洗中塊）市場價為 900 元/噸，較年初下降 15.75%。總體來看，2020 年原油價格的超預(yù)期下跌將嚴重削弱石油開采企業(yè)的盈利空間，短期內(nèi)油制產(chǎn)業(yè)鏈前端消化高油價庫存令成本高企，隨著油價及下游產(chǎn)品價格緩慢恢復(fù)，油制產(chǎn)業(yè)鏈盈利提升，同時油價的持續(xù)低位對煤制和氣制化工品的盈利形成沖擊；接近消費端的化工品的盈利更依賴自身的供需變化，受油價的影響將相對較小。

受全球經(jīng)濟停擺致基礎(chǔ)化工下游需求承壓、疊加原油價格大幅下跌等諸多因素影響，2020 年 1~5 月化工產(chǎn)品價格整體下跌；隨著前期庫存逐步消化，國內(nèi)下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，化工產(chǎn)品價格底部復(fù)蘇，全年價格多呈“V”字波動。從工業(yè)價格指數(shù)來看，自 2020 年 2 月以來化工各子行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（以下簡稱“PPI”）全年均弱于上年同期且分化較為明顯。

環(huán)保和安全生產(chǎn)仍是化工行業(yè)長期關(guān)注的重點，據(jù)應(yīng)急管理部數(shù)據(jù)，2020 年全國生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)與去年同期相比分別下降 15.5%和 8.3%，化工行業(yè)安全生產(chǎn)形勢整體穩(wěn)定向好。2020 年，國家持續(xù)推進長江“三磷”專項整治、大氣治理攻堅、第二輪中央環(huán)保督察等一系列行動，化工行業(yè)環(huán)保水平不斷提升，落后不達標的企業(yè)進一步淘汰。

《石化和化工行業(yè)“十四五”規(guī)劃指南》指出“十四五”期間行業(yè)將繼續(xù)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》亦提出推進重點行業(yè)和重要領(lǐng)域綠色化改造；全面實行排污許可制，推進排污權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)、碳排放權(quán)市場化交易。

化工行業(yè)安全環(huán)保政策將持續(xù)從嚴，短期看，不達標企業(yè)停工停產(chǎn)整改和淘汰引發(fā)供給端收縮、重構(gòu)，對化工存量產(chǎn)能形成一定約束；長期看，安全環(huán)保標準的持續(xù)提升和督查高壓將促進化工企業(yè)提高工藝和技術(shù)水平、增加產(chǎn)品附加值、推進產(chǎn)業(yè)升級。2020 年一季度，化工企業(yè)普遍因下游銷售、物流受阻而降低生產(chǎn)負荷，疊加原油價格大幅下跌，營業(yè)總收入同比下降，虧損企業(yè)數(shù)量大幅增至 89 家。

進入二季度后，隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，企業(yè)開工率有所回升，4~6 月塑料橡膠、化學(xué)制品、化學(xué)原料、化學(xué)纖維等子行業(yè)營業(yè)總收入和凈利潤環(huán)比一季度明顯提升；但由于原油及其煉化產(chǎn)品價格處于低位，石油開采和石油化工行業(yè)營業(yè)總收入環(huán)比進一步下降，且仍呈虧損狀態(tài)。三季度以來，在國內(nèi)疫情防控措施得力的背景下，工業(yè)生產(chǎn)保持快速增長，各行業(yè)需求持續(xù)復(fù)蘇，第三季度營業(yè)總收入環(huán)比增長；行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量降至 43 家。

總體來看，2020 年化工行業(yè)營業(yè)總收入同比下降，盈利能力有所弱化，但隨著疫情緩和、下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)、海外經(jīng)濟體提振經(jīng)濟等，盈利能力持續(xù)修復(fù)。

2021 年，受國際復(fù)雜形勢等因素的影響，我國石油化工行業(yè)既面臨著維護油價穩(wěn)定的壓力，也面臨著由石化大國向石化強國轉(zhuǎn)型升級壓力。油氣生產(chǎn)穩(wěn)定增長，規(guī)模以上工業(yè)原油產(chǎn)量 19,898 萬噸，比上年增長 2.4%；

天然氣產(chǎn)量 2,053億立方米，比上年增長 8.2%，連續(xù) 5 年增產(chǎn)超過 100 億立方米；原油加工量突破 7 億噸，比上年增長 4.3%。同時，原油進口 5.1 億噸，比上年下降 5.4%。也是我國原油進口量 20 年來首次下降。原油對外依存度也首次由升轉(zhuǎn)降，由 2020年的 73.6%下降為 72%。

2021 年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，推動成品油需求逐步復(fù)蘇，國內(nèi)成品油供應(yīng)平穩(wěn)，市場供過于求形勢緩解。成品油出口配額大幅收縮 36%，成品油凈出口量出現(xiàn)近十年以來首次回落。

據(jù)國家發(fā)改委和國家統(tǒng)計局資料顯示，2021 年原油加工量 70,355 萬噸，同比增長 4.3%；成品油表觀消費量 34,148 萬噸，同比增長 3.2%，其中汽油同比增長 5.7%，柴油同比增長 0.5%。國內(nèi)成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致，國家 21 次調(diào)整國內(nèi)汽油、柴油價格，汽油標準品價格累計上調(diào)人民幣 1,485 元/噸，柴油標準品價格累計上調(diào)人民幣 1,430 元/噸。2022 年我國油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，原油產(chǎn)量 2.05 億噸，同比增長 2.9%；天然氣產(chǎn)量 2,177.9 億立方米，同比增長 6.4%。

2022 年，油氣開采和化工投資增速明顯超出全國工業(yè)和制造業(yè)平均水平。石油和天然氣開采業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)完成投資分別同比增長 15.5%和 18.8%。我國石油和化工行業(yè)運行總體平穩(wěn)有序，油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，油氣開采和化工投資增速較快。

2023 年我國油氣產(chǎn)量當(dāng)量超過 3.9 億噸，連續(xù) 7 年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達 1,170 萬噸油當(dāng)量，形成新的產(chǎn)量增長高峰期。

2023 年原油產(chǎn)量達 2.08 億噸，同比增產(chǎn) 300 萬噸以上，較 2018 年大幅增產(chǎn)近 1,900 萬噸，國內(nèi)原油 2 億噸長期穩(wěn)產(chǎn)的基本盤進一步夯實。天然氣產(chǎn)量達 2,300 億立方米，連續(xù)7 年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。

在全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇及能源結(jié)構(gòu)升級改造的宏觀背景下，石油石化行業(yè)近年來表現(xiàn)出全球化態(tài)勢明顯及技術(shù)進步推動力增強等趨勢。大型石油公司的行業(yè)地位不斷增強，行業(yè)集中度提高，國家石油公司在積極推動本國業(yè)務(wù)發(fā)展的同時加快國際化布局，成為推動全球經(jīng)濟一體化進程的新興力量。

隨著傳統(tǒng)石油行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能節(jié)奏加快，高科技與石油石化行業(yè)的相互結(jié)合和滲透促進了石化工藝、裝備水平的提高，石油石化產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步提升，高附加值、高技術(shù)含量和環(huán)保產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，油氣勘探、煉油化工等領(lǐng)域不斷取得新的發(fā)展。

未來我國石油石化行業(yè)仍保有較大發(fā)展空間。受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整推動，特別是國內(nèi)城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、信息化仍處于較快發(fā)展階段，我國石油進口量和對外依存度仍將繼續(xù)提高，行業(yè)發(fā)展存在進一步空間。此外，依托“一帶一路”建設(shè)，我國石油石化行業(yè)將深化國際合作，提升國際石油合作質(zhì)量和效益，優(yōu)化投資節(jié)奏和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動原油期貨市場建設(shè)，深化國際能源雙邊和多邊合作，進一步打開國內(nèi)能源公司在國際市場的成長空間。

2、化工行業(yè)競爭格局

化工行業(yè)是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟總量大、產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)品種類多、關(guān)聯(lián)覆蓋廣。目前中國化工產(chǎn)業(yè)中，部分大宗產(chǎn)品面臨供過于求、同質(zhì)化低端競爭，高端依賴進口、環(huán)境不友好等問題。

2022 年開始，我國沿著“十四五”發(fā)展規(guī)劃方向，整體化工產(chǎn)業(yè)在綠色低碳、高附加值產(chǎn)品等方面持續(xù)發(fā)力，預(yù)計到 2025 年，石化化工行業(yè)將形成有自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局合理、高端產(chǎn)品持續(xù)開發(fā)、綠色安全低碳環(huán)保的新格局，中國也將從石化大國向石化強國穩(wěn)步邁進。2022 年化工品價格整體先漲后跌，油價的潮漲潮落和疫情的反復(fù)成為貫穿2022 年國民經(jīng)濟和石化價格的主軸。

2022 上半年俄烏戰(zhàn)爭背景下，國際原油超高位運行，化工大宗整體價格水平不斷抬升，多數(shù)石化產(chǎn)品創(chuàng)出近年新高。下半年隨著國際油價的回落，化工大宗價格經(jīng)歷短暫走低后，在金九銀十小幅反彈收尾。

另外，化工大宗在油強煤弱的基本面下，能化集體走強，煤化工群體趨弱。由于原油的過高估值，中下游石化產(chǎn)品利潤普遍較低，加上此起彼伏的疫情和年中限電，化工品大宗在上游成本高企和下游需求疲弱的矛盾中負重前行。2023 年，全球經(jīng)濟形勢仍然難言樂觀，而中國大煉化產(chǎn)能將繼續(xù)高速擴張。

中委廣東、寧波大榭、旭陽石化等達產(chǎn)將在 2023 年逐步拉開序幕，在宏觀偏空、油強煤弱和供需兩弱三大重要因素影響下，依舊困擾化工大宗，但受政策導(dǎo)向和下游需求細分的高端石化品市場仍將持續(xù)被看好。

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