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軟件與信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展趨勢、上下游產(chǎn)業(yè)及競爭格局分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-03

1、行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

（1）數(shù)字產(chǎn)業(yè)化持續(xù)引領(lǐng)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展正成為世界經(jīng)濟復(fù)蘇和可持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)動力。數(shù)字經(jīng)濟迅速發(fā)展將拉近數(shù)字服務(wù)與各行業(yè)企業(yè)和消費者的距離，可以預(yù)期，未來全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將大幅增加，云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字服務(wù)將加速發(fā)展。

以 5G 為代表的新的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化趨勢將進一步深化軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的變革，加速高端制造業(yè)和實體經(jīng)濟的服務(wù)化趨勢，推進信息技術(shù)服務(wù)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

（2）軟件和信息技術(shù)服務(wù)加快向垂直行業(yè)滲透，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展模式的演進與轉(zhuǎn)變，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為背景，大量垂直行業(yè)將會重新尋找自身的創(chuàng)新驅(qū)動力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求將迎來爆發(fā)式增長。國家各部委也積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如工信部發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書（2019年）》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019-2025 年）》，交通運輸部印發(fā)《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》等。

軟件與信息技術(shù)服務(wù)廠商憑借對新興技術(shù)的把握、理解及服務(wù)經(jīng)驗，圍繞新一代信息技術(shù)在具體場景應(yīng)用進行研發(fā)和實施，能夠促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，以及服務(wù)型制造發(fā)展，加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程。

（3）信息技術(shù)服務(wù)賦能客戶，逐步形成合作伙伴生態(tài)

隨著新一代信息技術(shù)日益普及，軟件與信息技術(shù)服務(wù)商通過新技術(shù)應(yīng)用，升級原有服務(wù)內(nèi)容，提升服務(wù)能力，與客戶的合作將不局限于成本控制，而是共同創(chuàng)造新價值，形成伙伴式的合作模式。特別是信息技術(shù)外包服務(wù)，將在行業(yè)整體技術(shù)水平提高中逐步提高服務(wù)附加值，在用戶追求更完善的產(chǎn)品和服務(wù)、市場競爭更加激烈的環(huán)境下，服務(wù)內(nèi)涵變“被動服務(wù)”為“主動服務(wù)”模式，主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務(wù)，實現(xiàn)從單一交付實施到整體方案服務(wù)的技術(shù)賦能提升。

（4）產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)深化

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的爆發(fā)期，加快向網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、服務(wù)化、智能化、生態(tài)化演進。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實、神經(jīng)科學(xué)等新技術(shù)加速突破和應(yīng)用，進一步重塑軟件的技術(shù)架構(gòu)、計算模式、開發(fā)模式、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，加速步入質(zhì)變期。

開源、眾包等群智化研發(fā)模式成為技術(shù)創(chuàng)新的主流方向，產(chǎn)業(yè)競爭由單一技術(shù)、單一產(chǎn)品、單一模式加快向多技術(shù)、集成化、融合化、平臺系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)的競爭轉(zhuǎn)變，生態(tài)體系競爭成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。軟件企業(yè)依托移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)平臺，強化技術(shù)、產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)等核心要素的整合創(chuàng)新，加速業(yè)務(wù)重構(gòu)、流程優(yōu)化和服務(wù)提升，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2、上下游行業(yè)發(fā)展情況

軟件行業(yè)上游為硬件設(shè)備、平臺軟件、中間件、開發(fā)工具以及云計算服務(wù)提供商。其中硬件提供商主要包括 IBM、H3C、DELL、EMC、華為、聯(lián)想、浪潮等國內(nèi)外廠商；平臺軟件、中間件、開發(fā)工具提供商主要包括 IBM、Microsoft、Oracle、東方通、金蝶、人大金倉等企業(yè)；云計算服務(wù)提供商主要包括亞馬遜、微軟、阿里巴巴、騰訊、華為。

上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，產(chǎn)品質(zhì)量和價格穩(wěn)定，不存在供貨渠道單一、產(chǎn)品寡頭壟斷的情況。為保證系統(tǒng)交付最終用戶的可靠、穩(wěn)定運行，軟件與操作系統(tǒng)、中間件、硬件平臺、云服務(wù)平臺等支撐環(huán)境應(yīng)保持較高的集成性、融合性。

軟件行業(yè)與上游行業(yè)體現(xiàn)出一定的關(guān)聯(lián)性，主要體現(xiàn)在：軟件系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用搭建建立在上游硬件平臺、操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具等支撐環(huán)境；軟件產(chǎn)品交付下游最終行業(yè)用戶進入應(yīng)用環(huán)節(jié)，也需要這些上游軟硬件提供商提供支撐與后續(xù)服務(wù)；軟件的技術(shù)升級和變化，也依賴上游軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)支持。

軟件行業(yè)下游是國民經(jīng)濟多個行業(yè)以及政府部門、公用事業(yè)單位等。下游金融、政府、衛(wèi)生、文化、科技、制造、能源、交通、教育等行業(yè)是國民經(jīng)濟中的支柱性產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)信息化需求增長將可以為行業(yè)應(yīng)用軟件提供廣闊的市場空間。

本行業(yè)與下游行業(yè)體現(xiàn)出緊密的關(guān)聯(lián)性，這直接體現(xiàn)在下游信息化建設(shè)對本行業(yè)產(chǎn)品的需求上，下游行業(yè)信息化建設(shè)的推進速度和推進力度以及各行各業(yè)的不同需求，決定了行業(yè)應(yīng)用軟件行業(yè)的市場規(guī)模、產(chǎn)品形態(tài)、市場競爭態(tài)勢等。

3、行業(yè)競爭格局

軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自身可按其產(chǎn)品層級分為系統(tǒng)軟件領(lǐng)域、支撐軟件領(lǐng)域以及應(yīng)用軟件領(lǐng)域。軟件行業(yè)為典型的技術(shù)與知識密集型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展業(yè)已形成成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，我國軟件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)主要體現(xiàn)為以下方面：

（1）我國軟件業(yè)在應(yīng)用軟件領(lǐng)域競爭能力較強

目前系統(tǒng)軟件、支撐軟件領(lǐng)域已被以微軟、甲骨文等公司為首的少數(shù)國際軟件業(yè)巨頭所壟斷，同時也控制了軟件業(yè)界標準。我國軟件業(yè)因起步相對較晚，除部分基于開源技術(shù)的國產(chǎn)系統(tǒng)及支撐軟件在小范圍內(nèi)得到應(yīng)用外，我國軟件業(yè)在系統(tǒng)軟件、支撐軟件領(lǐng)域處于相對弱勢地位。

應(yīng)用軟件領(lǐng)域產(chǎn)品一般直接面對實際客戶的應(yīng)用場景，具有多樣性的特征。對于差異化的產(chǎn)品，國內(nèi)軟件企業(yè)從用戶渠道獲取、需求理解、服務(wù)能力等方面與國外廠商相比均有一定的優(yōu)勢。國內(nèi)軟件企業(yè)是以應(yīng)用類軟件開發(fā)應(yīng)用為主，在解決用戶需求方面具備更強的競爭能力。國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)熟悉本土客戶的行業(yè)特點和應(yīng)用需求，并擁有良好的渠道資源，能夠更為有效地滿足本土客戶多樣、靈活的信息化應(yīng)用需求。

國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)在國內(nèi)市場的需求基礎(chǔ)上進行軟件研發(fā)與技術(shù)服務(wù)，形成的軟件產(chǎn)品與國外行業(yè)應(yīng)用軟件相比具有定制化能力強、靈活性強等天然優(yōu)勢。此外，受益于國內(nèi)行業(yè)應(yīng)用軟件行業(yè)的迅猛發(fā)展，我國行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)通過技術(shù)升級與經(jīng)驗積累不斷促進產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水準的快速提升。

（2）軟件企業(yè)規(guī)模化趨勢進一步顯現(xiàn)

經(jīng)過行業(yè)多年的發(fā)展，一批具有技術(shù)實力和產(chǎn)品特色的企業(yè)實力不斷增強，規(guī)模不斷增長，逐漸取得并擴大了行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，2020 年規(guī)模以上企業(yè)超 4 萬家，從業(yè)人數(shù)達 704.7 萬人。

百強企業(yè)收入占全行業(yè)比重超過 25%，較 2015 年提升 5 個百分點，研發(fā)投入占全行業(yè)比重達 27.9%，收入超千億的企業(yè)達 10 家，比 2015 年增加 7 家，2 家企業(yè)躋身全球企業(yè)市值前十強，中小型企業(yè)國內(nèi)上市步伐加快。5G、云計算、文創(chuàng)軟件、平臺軟件等領(lǐng)域形成一批國際知名的企業(yè)和品牌。

（3）軟件行業(yè)的集中度不斷提升

我國軟件行業(yè)發(fā)展時間尚短，目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)在基礎(chǔ)軟件開發(fā)方面能力有限，仍需要長時間的研發(fā)投入和積累，而近年來的快速發(fā)展主要側(cè)重于應(yīng)用型軟件的開發(fā)與服務(wù)，包含不同特性子產(chǎn)業(yè)，區(qū)域?qū)傩院托袠I(yè)屬性強，定制化程度高，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多且分散，近年來數(shù)量仍在不斷增加。

在低集中度的行業(yè)格局下，隨著軟件行業(yè)內(nèi)部競爭日趨激烈，從 2013 年起我國軟件行業(yè)的兼并收購開始不斷增加，行業(yè)集中度有望逐漸提升。從長期看，行業(yè)內(nèi)真正擁有核心技術(shù)、基礎(chǔ)軟件研發(fā)能力強且能夠持續(xù)進行研發(fā)投入的行業(yè)龍頭以及各細分市場領(lǐng)先企業(yè)有望受益于行業(yè)集中度的不斷提升而逐步增強自身競爭力。

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