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中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-03

1、汽車零部件國(guó)產(chǎn)化

過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，以一汽大眾、上汽大眾和上汽通用為代表的合資品牌憑借較強(qiáng)的品牌影響力占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要份額，這類合資品牌更傾向于選擇外資零部件供應(yīng)商，除了少數(shù)在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝技術(shù)和響應(yīng)速度等方面具備優(yōu)秀實(shí)力的公司外，內(nèi)資供應(yīng)商往往難以進(jìn)入合資品牌整車廠的供應(yīng)鏈體系。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，以上汽集團(tuán)、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車和比亞迪汽車為代表的優(yōu)秀自主品牌正逐步崛起，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

自主品牌整車廠對(duì)本土零部件的采購(gòu)率相對(duì)較高，其市場(chǎng)份額的持續(xù)提高將加速汽車零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)汽車零部件供應(yīng)商通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入、深化與整車廠及大型跨國(guó)零部件企業(yè)的合作，已經(jīng)積累了成熟的同步開(kāi)發(fā)能力與自主研發(fā)技術(shù)，而隨著近年來(lái)我國(guó)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，整車廠為保持利潤(rùn)，對(duì)降低成本的需求日益增強(qiáng)。

國(guó)產(chǎn)零部件通過(guò)持續(xù)加大研發(fā)投入、深化與整車廠及大型跨國(guó)零部件企業(yè)的合作，在保持品質(zhì)優(yōu)良的同時(shí)具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)和快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，這使得整車廠將優(yōu)秀本土汽車零部件企業(yè)納入供應(yīng)體系成為趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)零部件競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

在 AutomotiveNews 發(fā)布的 2023 年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，日本、美國(guó)和德國(guó)企業(yè)上榜數(shù)分別為 22 家、18 家和 15 家，而來(lái)自中國(guó)的零部件公司增加到了 15 家，且在排名上基本都有不同幅度的提升，其中寧德時(shí)代首次躋身行業(yè)前五序列，國(guó)產(chǎn)汽車零部件品牌綜合實(shí)力持續(xù)提升。

2、汽車零部件輕量化

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”指引下，我國(guó)力爭(zhēng)于 2030 年前控制二氧化碳的排放達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，汽車產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)節(jié)能減排的重要領(lǐng)域，對(duì)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到重要作用，根據(jù)工信部擬定的目標(biāo)，我國(guó)乘用車燃料消耗量在 2025 年要下降至 4.0L/100KM。在保證汽車的強(qiáng)度、駕駛安全性和可靠性不降低的前提下，輕量化是實(shí)現(xiàn)汽車領(lǐng)域節(jié)能減排的重要途徑，汽車行駛過(guò)程中，必須克服包括滾動(dòng)阻力、加速阻力和爬坡阻力在內(nèi)的多種阻力，這些阻力均與整車質(zhì)量成正比，降低汽車質(zhì)量可以有效降低油耗以及排放。

研究表明，在燃油車方面，汽車整車質(zhì)量每減少 100kg，每百公里油耗可降低 0.3L~0.6L（二氧化碳排放可減少約 6~14 克/公里），以 5L/100km 為標(biāo)準(zhǔn)，可以降低油耗 6%-12%，因此對(duì)于傳統(tǒng)能源乘用車，輕量化技術(shù)將有效減少油耗，有利于油耗標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)標(biāo)。

在新能源汽車方面，由于三電系統(tǒng)等增量零部件的原因，同級(jí)別的新能源汽車整備質(zhì)量要高于燃油車，當(dāng)前純電動(dòng)車受到續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)的瓶頸問(wèn)題困擾，對(duì)于輕量化系數(shù)優(yōu)化的需求更加強(qiáng)烈。新能源汽車整備質(zhì)量每減少 10%，續(xù)航里程將提升 5-6%，以整備質(zhì)量 1,500kg、續(xù)航 500km 的新能源汽車為計(jì)算基準(zhǔn)，汽車整備質(zhì)量每減少 150kg，續(xù)航里程提升約 25km。

此外，輕量化也能有效提升整車的制動(dòng)性能、加速性能以及最大時(shí)速等動(dòng)態(tài)參數(shù)。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》，目標(biāo)到 2025 年，我國(guó)燃油乘用車和純電動(dòng)乘用車的整車輕量化系數(shù)分別降低 10%和 15%，到 2030 年分別降低 18%和 25%，到 2035 年分別降低 25%和35%。

目前，材料輕量化、結(jié)構(gòu)輕量化、工藝輕量化是汽車輕量化的三個(gè)主要技術(shù)方向，其中材料輕量化主要通過(guò)增加高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、復(fù)合塑料、粉末冶金、高強(qiáng)度復(fù)合纖維等新型汽車材料的運(yùn)用來(lái)實(shí)現(xiàn)，從源頭進(jìn)行減重。

與其他輕量化材料相比，塑料零件密度小，耐酸、堿及有機(jī)溶劑腐蝕，具有良好的絕緣性、耐磨性、減震降噪性和自潤(rùn)滑性，可用于許多金屬材料和非金屬材料不能勝任的場(chǎng)所，因此塑料零件的應(yīng)用開(kāi)發(fā)潛力巨大，應(yīng)用范圍和應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸，“以塑代鋼”成為了汽車零部件行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)之一。

根據(jù)中信證券研究顯示，歐美國(guó)家目前平均每輛汽車的改性塑料使用量大約為 250-310 千克，德國(guó)平均每輛汽車的改性塑料使用量則已達(dá)到 340-410 千克，而我國(guó)目前平均每輛汽車的改性塑料使用量則僅有約 160 千克，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有十分明顯的增長(zhǎng)空間。未來(lái)隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)與制造水平的持續(xù)提高，汽車平均塑料用量預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)提高，塑料零部件生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

3、汽車零部件向高端制造升級(jí)

隨著國(guó)家節(jié)能減排政策和汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格、消費(fèi)者對(duì)汽車安全性要求的不斷提高，整車廠對(duì)汽車零部件供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品性能與質(zhì)量、生產(chǎn)工藝水平、經(jīng)營(yíng)管理能力等方面的要求也更加嚴(yán)格，這促使汽車零部件供應(yīng)商不斷向高端制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。汽車及汽車零部件企業(yè)紛紛通過(guò)制造自動(dòng)化的概念更新，擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化生產(chǎn)，通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，進(jìn)而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。

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