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全球摩托車總量穩(wěn)定 新興市場持續(xù)擴(kuò)容
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-09-09

全球摩托車總量穩(wěn)定

中大排市場空間廣闊全球摩托車市場容量約為 5,000 萬輛，公路摩托車和踏板車占據(jù)主要份額。近十年全球摩托車市場容量相對穩(wěn)定，始終維持在 5,000 萬輛左右。2023 年全球摩托車總銷量為 5,354.0 萬輛，同比+2.1%，其中公路摩托車銷量 3201.0 萬輛，同比+1.9%，占總銷量比例為 59.8%；踏板車銷量 2,001.0 萬輛，同比+2.4%，占總銷量比例為 37.4%；越野摩托車銷量為 151.0 萬輛，同比+0.7%。

美洲與歐洲摩托車市場溫和增長，市場需求穩(wěn)定向上。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)顯示，美洲摩托車市場近年來溫和增長，總銷量從 2019 年的 323 萬輛增長至 2023年的 412 萬輛，CAGR 為 6.3%；其中，北美市場年均銷量 60-80 萬輛，相對穩(wěn)定；拉美與南美市場近年來依托于巴西、墨西哥、哥倫比亞地區(qū)的需求擴(kuò)容，整體市場迎來一定擴(kuò)容；歐洲市場（不包含土耳其）近年來摩托車銷量相對穩(wěn)定，2023 年實現(xiàn)摩托車銷量 152.0 萬輛，同比微增。

分國家/地區(qū)來看，以土耳其為代表的新興市場增速較快。不同國家/地區(qū)摩托車市場銷量變化趨勢不一，其中部分發(fā)展中國家近年來需求旺盛，如土耳其市場近年來受貨幣貶值影響，出現(xiàn)一定消費降級情況，部分汽車購買需求降級至摩托車領(lǐng)域，驅(qū)動整體市場快速擴(kuò)容；印度、巴西等國家/地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，摩托車作為重要的生產(chǎn)、代步工具，需求旺盛。

海外中大排摩托車市場空間廣闊。我們根據(jù)海外不同國家/地區(qū)摩托車銷量以及 250cc+大排量摩托車（不含 250cc）滲透率的假設(shè)，測算海外市場中大排摩托車行業(yè)空間，不同國家/地區(qū) 250cc+摩托車滲透率假設(shè)參考以下三個方面：

1） 歐美日：根據(jù) IMMA 相關(guān)數(shù)據(jù)，歐美中大排摩托車占據(jù)當(dāng)?shù)刂髁鞯匚唬渲忻绹袌鰸B透率約為 95%，歐洲市場滲透率約為 60%；日本市場中，根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023 年日本中大排摩托車滲透率占比約為 30%；

2） 土耳其、墨西哥等新興市場：此類區(qū)域并非傳統(tǒng)中大排摩托車銷量強(qiáng)勢區(qū)域，但近年來隨著不同事件的催化（如土耳其貨幣貶值；墨西哥經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速），疊加以中國龍頭摩企的優(yōu)質(zhì)供給導(dǎo)入，導(dǎo)致相關(guān)市場中大排摩托車市場快速擴(kuò)容，假設(shè)其滲透率位于 10%-20%之間；

3） 東南亞、印度等區(qū)域：此類區(qū)域摩托車銷量基數(shù)極大，常年被日系品牌壟斷，基本用于出行代步的小排量車型需求較多，中大排車型需求較少，根據(jù)IMMA 相關(guān)數(shù)據(jù)，我們假設(shè)該區(qū)域中大排摩托車滲透率約為 2-5%。根據(jù)上述假設(shè)，我們測算得 2023 年海外重點地區(qū)中大排摩托車（＞250cc）市場空間約為 350 萬輛，為中國 2023 年內(nèi)銷銷量（32.6 萬輛）的 10.7 倍，空間廣闊。

此外，該口徑下的行業(yè)空間僅局限于 250cc 以上車型，不包含 250cc 系列（實際排量約為 248cc），若考慮 250cc 系列相關(guān)車型，參考國內(nèi)大于 250cc 與 250cc系列的比例（2023 年約為 2：1），則預(yù)計海外中大排市場空間可擴(kuò)充至 525 萬輛左右。

全球格局一超多強(qiáng)

日系占據(jù)半壁江山全球整體摩托車行業(yè)競爭格局為一超多強(qiáng)，日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。全球摩托車行業(yè)的主要參與者為本田、雅馬哈、川崎、鈴木、哈雷等老牌國際摩托車廠商，這些國際摩托車廠商起步較早，具有先發(fā)優(yōu)勢，品牌與技術(shù)較為領(lǐng)先。從銷售規(guī)模來看，2023 年全球摩托車行業(yè)龍頭為本田，市場份額約 30%左右（含本田合資品牌）；第二為印度品牌英雄（Hero），市場份額在 9%左右；第三為日系品牌雅馬哈，市場份額約為 8%。其他參與者哈雷、川崎、寶馬、隆鑫等市場份額集中在 2%～4%左右。

美洲摩托車市場日系占比較大。美洲市場中，北美市場以中大排摩托車為主，本田、寶馬、哈雷等品牌占據(jù)較強(qiáng)地位；拉美市場中以代步需求為主，日系本田、雅馬哈合計占據(jù)近半份額，此外 AKT、Italika 合計占據(jù)美洲市場一成份額。

歐洲摩托車市場格局相對分散，日系與歐系品牌共同主導(dǎo)市場。歐洲國家眾多，且摩托車排量段分布均勻，參與玩家眾多。四大日系品牌（本田、雅馬哈、川崎、鈴木）占據(jù)約三成份額；豪華品牌寶馬、意大利品牌比亞喬、英倫品牌凱旋、奧地利品牌 KTM 緊隨其后。

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