醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、義齒行業(yè)發(fā)展概況
(1)中國義齒行業(yè)市場(chǎng)
建國初期,義齒的加工和牙醫(yī)的診療工作緊密相連,公立醫(yī)院的口腔科大多配備制作義齒的技工室,而私營牙醫(yī)則是補(bǔ)牙兼做義齒。隨著中國口腔醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展,行業(yè)開始細(xì)分,出現(xiàn)了獨(dú)立的義齒生產(chǎn)企業(yè),口腔診療和義齒生產(chǎn)逐漸分離,但是市場(chǎng)需求少、技術(shù)落后、缺乏產(chǎn)業(yè)配套,行業(yè)發(fā)展乏力。在境外發(fā)達(dá)國家和地區(qū),口腔市場(chǎng)屬于剛性消費(fèi),加之個(gè)性化定制以及手工制造的特點(diǎn),在境外長期屬于高穩(wěn)定行業(yè)。
90 年代初,中國香港地區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的義齒行業(yè)從業(yè)者,在華南沿海地區(qū)投資建立義齒加工企業(yè),帶來了相對(duì)較強(qiáng)的技術(shù)力量,以及流水線化的生產(chǎn)模式,加上中國低廉的勞動(dòng)力成本,背靠中國港澳地區(qū)高度發(fā)達(dá)的物流系統(tǒng),從而帶動(dòng)義齒行業(yè)出口的迅速發(fā)展,依靠極高的性價(jià)比和生產(chǎn)效率,中國快速發(fā)展成為境外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的首選供貨商。
近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平的提高,人們?cè)絹碓街匾暱谇坏慕】担嫶蟮娜丝诨鶖?shù)為口腔行業(yè)帶來了較大的發(fā)展機(jī)遇,使得國內(nèi)市場(chǎng)需求得以快速放大,依靠多年境外對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的技術(shù)和病例經(jīng)驗(yàn)的積累,義齒出口生產(chǎn)企業(yè)也逐漸將發(fā)展重心向國內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
隨著我國國民對(duì)牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升,各類義齒的使用量也不斷增多,市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。2021 年我國義齒及各類材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近 101 億元,增長率為 8.47%;2022年我國義齒及各類材料的市場(chǎng)規(guī)模估測(cè)為 108.42 億元,增長率 7.36%。
(2)美國義齒行業(yè)市場(chǎng)
在人口基數(shù)大、醫(yī)療支出水平高和人口老齡化趨勢(shì)等因素的影響下,美國發(fā)展成為全球最大的口腔市場(chǎng)之一。近幾年,美國老年人口數(shù)量繼續(xù)穩(wěn)步增長;此外,醫(yī)療保險(xiǎn)制度進(jìn)一步完善,廉價(jià)醫(yī)療法案的牙科護(hù)理保障覆蓋人群不斷擴(kuò)大,美國義齒市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)穩(wěn)定且有小幅增長。
(3)歐洲義齒行業(yè)市場(chǎng)
根據(jù)羅蘭貝格發(fā)布的報(bào)告,2011 年以來歐洲義齒市場(chǎng)規(guī)模較為穩(wěn)定。其中,德國是歐洲義齒消費(fèi)規(guī)模最大的國家,約占整個(gè)西歐市場(chǎng)的三分之一。隨著德國、法國、挪威、瑞典等歐洲國家老齡化程度不斷加深,國民口腔健康意識(shí)不斷提高及私人保單覆蓋范圍的擴(kuò)大,未來歐洲義齒市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增加。
(4)中國義齒進(jìn)出口情況
近年來,我國口腔醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展迅速,國內(nèi)居民對(duì)義齒的需求穩(wěn)定增長的同時(shí)國產(chǎn)滲透率持續(xù)上升。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023 年我國義齒進(jìn)口金額 697.73 萬美元,重量 22,790.00 千克;進(jìn)口金額較去年下降 8.61%。我國是全球口腔義齒生產(chǎn)大國,也是出口大國,2020 年至 2022 年受公共衛(wèi)生安全事件影響,義齒出口產(chǎn)生波動(dòng),至 2023 年全面恢復(fù)生產(chǎn)后我國義齒出口金額達(dá)到 4.11 億美元,較 2022 年增長13.22%;重量達(dá) 2,323,381.00 千克,增長 14.13%,主要出口至中國香港、美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。
2、義齒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從境外市場(chǎng)看,歐美等發(fā)達(dá)國家的口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)以小型口腔診所為主,市場(chǎng)較分散,義齒加工企業(yè)也以小型技工所居多。從境內(nèi)市場(chǎng)看,據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全世界的義齒加工業(yè)務(wù)有 60%-70%在中國。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國的義齒生產(chǎn)企業(yè)仍主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域,以及以上海為中心的長三角區(qū)域。由于義齒行業(yè)的特殊性,使得義齒生產(chǎn)企業(yè)在境內(nèi)數(shù)量眾多。據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云統(tǒng)計(jì),2022 年境內(nèi)可生產(chǎn)定制式義齒的企業(yè)達(dá) 2,186 家,總計(jì)持有 4,512 張有效定制式義齒產(chǎn)品注冊(cè)證。如下圖所示,廣東省擁有的義齒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多,此外,華東沿海的浙江、上海、江蘇、山東,東北的遼寧、黑龍江以及華中地區(qū)的河南義齒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量均較多。
中國的義齒加工企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度較低,根據(jù)頭豹研究院于 2019 年 5 月出具的《2019年中國義齒行業(yè)概覽》報(bào)告,2018 年中國前十大義齒加工企業(yè)的市場(chǎng)份額不超過 20%。
義齒行業(yè)未來的發(fā)展將趨向于兩極分化,小規(guī)模的區(qū)域性義齒企業(yè)僅需幾十個(gè)至幾百個(gè)技工即可成立,資金投入少,進(jìn)入門檻較低,但受限于規(guī)模、資金、技術(shù)等要素,僅能服務(wù)當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療機(jī)構(gòu),主要以小型牙科診所為主;具有一定規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的全國性大型義齒企業(yè)對(duì)資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗藓头?wù)能力等方面的要求較高,擁有覆蓋不同地區(qū)和市場(chǎng)的生產(chǎn)能力以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),可以服務(wù)全國范圍內(nèi)的大型公立醫(yī)院以及大型連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著大型義齒企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)不斷拓展服務(wù)范圍,將進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額,中小型義齒企業(yè)生存空間將逐步被壓縮,行業(yè)集中度有望提升。
目前國內(nèi)義齒加工領(lǐng)域已經(jīng)形成了以現(xiàn)代牙科、康泰健、家鴻口腔、佳兆業(yè)健康等為代表的覆蓋全國市場(chǎng)的義齒企業(yè)和眾多服務(wù)區(qū)域市場(chǎng)的義齒企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局,其中現(xiàn)代牙科成立于 1986年,擁有員工 7,000 人左右,是中國規(guī)模最大的義齒企業(yè);康泰健設(shè)立于 1996 年,擁有員工 1,300人左右;
佳兆業(yè)健康的義齒業(yè)務(wù)核心主體深圳市金悠然科技有限公司設(shè)立于 1994 年,其員工人數(shù)為 900 人左右;贏冠口腔和家紅齒科為區(qū)域性義齒制造企業(yè),員工人數(shù)在 200-300 人之間。總體而言,國內(nèi)口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)正處于快速發(fā)展的階段,隨著人民收入水平的提高、口腔保健意識(shí)的增強(qiáng)以及口腔修復(fù)技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)潛在市場(chǎng)空間較大。
目前境內(nèi)外各類市場(chǎng)參與者持續(xù)加大資源投入,行業(yè)整體面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。目前行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有現(xiàn)代牙科、康泰健、家鴻口腔、佳兆業(yè)健康、贏冠口腔、家紅齒科等。
(1)現(xiàn)代牙科
現(xiàn)代牙科(代碼:03600.HK)于 1986 年成立于中國香港,是國內(nèi)最具規(guī)模的義齒及口腔器材生產(chǎn)商之一。現(xiàn)代牙科于 1992 年在深圳建立來料加工廠,2012 年深圳來料加工廠轉(zhuǎn)型為現(xiàn)代牙科器材(深圳)有限公司。主要產(chǎn)品組包括固定義齒器材、活動(dòng)義齒器材及其他器材,業(yè)務(wù)遍布北美、西歐、大中華地區(qū)、澳洲等全球市場(chǎng)。
(2)康泰健康
泰健成立于 1996 年,是一家專業(yè)從事口腔各類義齒配制的加工型企業(yè)。主要產(chǎn)品包括固定義齒、活動(dòng)義齒及種植類義齒??堤┙楦咝录夹g(shù)企業(yè)、廣東省年度信用 A 類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)會(huì)員、廣東省民營牙科協(xié)會(huì)副會(huì)長單位。
(3)佳兆業(yè)健康
佳兆業(yè)健康(原名:美加醫(yī)學(xué);代碼:00876.HK),其義齒業(yè)務(wù)核心主體為全資子公司深圳金悠然科技有限公司,該公司成立于 1994 年,具備自主開發(fā)的美牙品牌“美加”,生產(chǎn)的產(chǎn)品包括美牙貼面、矯正器、各類義齒以及種植基臺(tái)等產(chǎn)品。
(4)贏冠口腔
贏冠口腔(代碼:838197.OC)成立于 2004 年,主要從事二類牙科醫(yī)療器械定制式義齒和其他口腔修復(fù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關(guān)的技術(shù)服務(wù),產(chǎn)品包括固定類義齒和活動(dòng)類義齒。
(5)家紅齒科
家紅齒科(代碼:873389.OC)成立于 2001 年,公司主營業(yè)務(wù)為二類牙科醫(yī)療器械定制式義齒與其他口腔修復(fù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
(6)家鴻口腔
深圳市家鴻口腔醫(yī)療股份有限公司(代碼:874562)成立于2001年,注冊(cè)資本7702.68萬元,主要從事固定義齒、活動(dòng)義齒和正畸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,以及口腔修復(fù)類醫(yī)療器械產(chǎn)品經(jīng)營銷售等業(yè)務(wù)。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為定制式產(chǎn)品,用于牙體缺失、缺損的修復(fù)以及牙列不齊時(shí)的矯正等用途。作為國家高新技術(shù)企業(yè),致力于工藝技術(shù)方面的創(chuàng)新,并積極推進(jìn)牙科數(shù)字化在公司生產(chǎn)中的應(yīng)用,公司在數(shù)字化領(lǐng)域進(jìn)行了大量的研究和投入,并儲(chǔ)備了一批相關(guān)的核心技術(shù)。
家鴻口腔主要制造基地分別位于深圳、珠海、北京、杭州、成都。珠海制造基地面向國外市場(chǎng),深圳、北京、杭州、成都制造基地面向國內(nèi)市場(chǎng)。產(chǎn)品主要銷往中國、美國、法國、德國、澳大利亞、日本、瑞典等國家,是國內(nèi)義齒行業(yè)領(lǐng)先的義齒生產(chǎn)企業(yè)之一。并在廣東省珠海市平沙區(qū)自購?fù)恋亟ㄔO(shè)“智能口腔產(chǎn)業(yè)園”,打造數(shù)字化智能制造。集團(tuán)現(xiàn)有專利85項(xiàng),軟件著作7個(gè),商標(biāo)42個(gè)。
更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2030年中國義齒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景展望報(bào)告》,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。