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1、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備廣泛應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個(gè)方面,是軌道交通、民用、核電、工業(yè)等下游行業(yè)的基礎(chǔ)配套性設(shè)備,應(yīng)用場(chǎng)景繁多,其發(fā)展與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度以及工業(yè)、建筑領(lǐng)域整體發(fā)展水平息息相關(guān)。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)機(jī)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,其下屬會(huì)員企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值由 2016 年度的 361.95 億元上升至 2021 年度的 598.70 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.59%。
“十四五”期間,我國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)定位在產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)定位、專業(yè)性等方面進(jìn)行提升,目標(biāo)誕生一批全球領(lǐng)先的壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)解決方案服務(wù)商;行業(yè)頭部企業(yè)從以制造為主、向制造加服務(wù)的制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變,從單機(jī)制造銷售、向成套設(shè)備和服務(wù)多元化延伸。
根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),通用機(jī)械行業(yè) 2022 年預(yù)計(jì)年增速為 7%;假設(shè) 2022-2025 年按照年復(fù)合增長(zhǎng)率 7%預(yù)計(jì),到 2025 年風(fēng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)??蛇_(dá) 784.77 億元,市場(chǎng)規(guī)模較大。
通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)需求主要受到下游行業(yè)的發(fā)展影響:
(1)軌道交通
在軌道交通領(lǐng)域,隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加速,城市交通擁堵狀況日益嚴(yán)重,占用空間少、客運(yùn)能力大、速度快、環(huán)境污染小、乘坐體驗(yàn)好的地鐵軌道交通成為了各大城市積極建設(shè)的城市交通方式。
根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù),截至2022 年末,全國(guó) 53 個(gè)城市開通運(yùn)營(yíng)城市軌道交通線路 290 條,運(yùn)營(yíng)里程 9584公里,車站 5609 座,全年新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路 21 條,新增運(yùn)營(yíng)里程847 公里。根據(jù) 2021 年 3 月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程 3,000 公里,推動(dòng)市內(nèi)市外交通有效銜接和軌道交通“四網(wǎng)融合”。
根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),“十三五”期間,全國(guó)城市軌道交通累計(jì)完成投資 2.63 萬億元,同比“十二五”增長(zhǎng) 112.82%,年均完成投資 5,255.7億元;截至 2022 年末,城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì) 50 個(gè),在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng) 6,675.57 公里(不含統(tǒng)計(jì)期 2022 年末已開通運(yùn)營(yíng)線路);可統(tǒng)計(jì)的在實(shí)施建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目可研批復(fù)總投資額合計(jì)為 41,688.79 億元。大規(guī)模的城市軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及后續(xù)持續(xù)的擬
(2)民用
在民用領(lǐng)域,建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),受城市商業(yè)需求、市政場(chǎng)館需求以及城鎮(zhèn)化建設(shè)等因素驅(qū)動(dòng),建筑業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,2022 年,全社會(huì)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值約 8.3 萬億元,比上年增長(zhǎng) 5.5%,有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
此外,隨著城鎮(zhèn)化的提升,以及改善城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境需求的加強(qiáng),催生了對(duì)包括市政建筑、學(xué)校、醫(yī)院、大型場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)等大型市政公共建筑的需求。根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)市政建設(shè)行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模已從 2014 年的 23,360 億元增至 2020 年的 28,913 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.62%,2024 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)約 33,332 億元。上述市場(chǎng)將為專業(yè)通風(fēng)系統(tǒng)裝備廠商創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
(3)核電
在核電領(lǐng)域,核電是推進(jìn)能源革命、建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系、提高能源供給保障能力的重要組成部分。根據(jù)“十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要”,明確提出要安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè),建成華龍一號(hào)、國(guó)和一號(hào)、高溫氣冷堆示范工程,積極有序推進(jìn)沿海三代核電建設(shè)。推動(dòng)模塊式小型堆、60 萬千瓦級(jí)商用高溫氣冷堆、海上浮動(dòng)式核動(dòng)力平臺(tái)等先進(jìn)堆型示范。建設(shè)核電站中低放廢物處置場(chǎng),建設(shè)乏燃料后處理廠。開展山東海陽(yáng)等核能綜合利用示范。
我國(guó)在核電機(jī)組裝機(jī)容量的目標(biāo)明確,《“十四五”規(guī)劃和 2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確要求在 2025 年我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到 7000 萬千瓦,折算2021-2025 年期間年化復(fù)合增速為 7.2%。截至 2022 年底,全國(guó)核電裝機(jī)容量達(dá)到 5,699 萬千瓦,同比增長(zhǎng) 4.28%。2022 年,國(guó)內(nèi)核電機(jī)組審批數(shù)量顯著增加。
自 2011 年日本福島核電站事故后,我國(guó)對(duì)發(fā)展核電保持高度謹(jǐn)慎;2016-2018年,連續(xù)三年未通過新增機(jī)組審核;2019 年后,我國(guó)恢復(fù)新增機(jī)組的審核;2022 年,國(guó)內(nèi)共通過審批 10 臺(tái)核電機(jī)組,較 2019-2021 年每年通過 4-5 臺(tái)的審批數(shù)量顯著增加。因此,核電領(lǐng)域的市場(chǎng)前景較為廣闊。
(4)工業(yè)
在工業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額由 2011年的 67.58 萬億增長(zhǎng)至 2022 年的 156.12 萬億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.91%。此外,“中國(guó)制造 2025”提出了“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、人才為本”的五條基本方針,在基礎(chǔ)工業(yè)制造業(yè)升級(jí)的過程當(dāng)中將出現(xiàn)大量的工業(yè)廠房升級(jí)、作業(yè)環(huán)境升級(jí)的需求,推動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的市場(chǎng)拓展。
2、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求特點(diǎn)
(1)下游需求領(lǐng)域眾多,政策驅(qū)動(dòng)特點(diǎn)明顯
受益于通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的泛用性功能,其下游需求領(lǐng)域眾多,包括軌道交通、民用、核電、工業(yè)等領(lǐng)域。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》中,先進(jìn)核反應(yīng)堆及多用途模塊化小型堆建造與技術(shù)開發(fā)和核電站建設(shè)、城市軌道交通減震和降噪技術(shù)應(yīng)用等風(fēng)機(jī)需求被列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。
同時(shí),在新型工業(yè)化建設(shè)發(fā)展的趨勢(shì)之下,各類輕重工業(yè)都面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展的挑戰(zhàn),使得各類民用、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境對(duì)于高性能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品和節(jié)能降耗環(huán)保類風(fēng)機(jī)的需求不斷增加,促動(dòng)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備企業(yè)不斷創(chuàng)新風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,滿足國(guó)家節(jié)能降耗的需求,為用戶提供更加高效和可靠的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品。
(2)中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速
中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備主要應(yīng)用在核電、軌道交通、工業(yè)等行業(yè)。中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備大部分屬于非標(biāo)準(zhǔn)件,技術(shù)參數(shù)一般根據(jù)實(shí)際運(yùn)行環(huán)境而定,需要生產(chǎn)商有較高的研發(fā)能力;產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、性能指標(biāo)及設(shè)備運(yùn)行的可靠性等方面要求較高,制造工藝較為復(fù)雜,產(chǎn)品質(zhì)量控制要求嚴(yán)格。
此外,中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備一般應(yīng)用于重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,合同金額較高,其技術(shù)附加值高,產(chǎn)品毛利率相對(duì)較高,而能夠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和大規(guī)模交付中高端通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的企業(yè)較少。
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