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SNE Research：2021全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增102
中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-02-10

寧德時(shí)代市占率居前

SNE Research發(fā)布的2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKOn、三星SDI、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源。

2021年，寧德時(shí)代全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場(chǎng)占有率為32.6%，位列全球第一，較2020年36.2GWh全球裝機(jī)量增長(zhǎng)167.13%。業(yè)內(nèi)人士指出，寧德時(shí)代與LG新能源、松下被視為第一梯隊(duì)，三者在2020年的市場(chǎng)份額較為接近，分別為24.6%、23.4%、18.4%。目前，寧德時(shí)代在市占率方面已與LG新能源、松下拉開距離。

其他電池廠商奮起直追。比亞迪2021年動(dòng)力電池市場(chǎng)份額從6.7%擴(kuò)大到8.8%，裝機(jī)量達(dá)到26.3GWh。2021年，比亞迪銷售近60萬輛新能源汽車，同比增長(zhǎng)231.6%。

中創(chuàng)新航2021年裝機(jī)量增速為132%，市場(chǎng)份額從2020年的2.3%提升至2.7%。證監(jiān)會(huì)2021年12月披露，已接收中創(chuàng)新航的境外首次公開發(fā)行股份材料，中創(chuàng)新航擬赴港IPO。

蜂巢能源2021年裝機(jī)量同比增速達(dá)416.67%，市場(chǎng)份額增至1%。蜂巢能源正在推進(jìn)上市計(jì)劃。2022年1月，中信證券披露，與蜂巢能源簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，雙方計(jì)劃在2022年3月前完成上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)以及儲(chǔ)能需求提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。

產(chǎn)能方面寧德時(shí)代具有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中信證券研報(bào)，寧德時(shí)代以福建寧德為中心，目前已經(jīng)擁有五大研發(fā)中心、十大生產(chǎn)基地。截至2021年年底，公司產(chǎn)能約為235GWh，預(yù)計(jì)到2025年總產(chǎn)能將超800GWh。

相關(guān)企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。招股說明書顯示，LG新能源構(gòu)建“五足鼎立”的全球生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)到2025年總產(chǎn)能約為450GWh。2021年12月，蜂巢能源發(fā)布面向2025年的“領(lǐng)蜂600”戰(zhàn)略，將全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。2021年，蜂巢能源共計(jì)發(fā)布了七次擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總投資額達(dá)776億元。目前公司擁有九座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)能達(dá)到297GWh，其中包括在德國(guó)薩爾州新建的海外電池工廠。

從技術(shù)路線及資源布局看，寧德時(shí)代三元電池和磷酸鐵鋰電池兩條主流電池技術(shù)路線齊頭并進(jìn)，同時(shí)不斷開拓鈉離子電池、AB結(jié)構(gòu)電池、巧克力電池?fù)Q電品牌等新技術(shù)、新產(chǎn)品；并通過投資參股、鎖定長(zhǎng)單、合資共建等方式參與鋰礦、鋰電材料等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

LG新能源技術(shù)布局主要圍繞三元電池展開，鐵鋰產(chǎn)品還處于開發(fā)階段。2021年7月，LG新能源公告，與澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources簽署5年的氫氧化鋰供應(yīng)協(xié)議，2025年起每年將采購(gòu)1萬噸氫氧化鋰。2020年底，LG新能源與鋰資源巨頭SQM簽署8年鋰鹽采購(gòu)長(zhǎng)單，SQM將向LG新能源供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰合計(jì)5.5萬噸。

中信證券預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車動(dòng)力電池需求有望達(dá)到1380GWh，需求空間大、增速快。另外，2021年全球儲(chǔ)能電池需求約55GWh，預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能電池需求約500GWh，行業(yè)將進(jìn)入爆發(fā)期。