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此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

1、項(xiàng)目概述

本項(xiàng)目計劃新建5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)線、10GW高效太陽能組件生產(chǎn)線及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施設(shè)備等，本次募投項(xiàng)目將由公司新設(shè)子公司于寧波南部濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后將新增5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片和10GW高效太陽能組件產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，市場空間巨大

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用，各國近年來對光伏發(fā)電的投資建設(shè)穩(wěn)步提升。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020 年全球累計太陽能光伏電站裝機(jī)量達(dá) 773.2GW，較 2019 年增長 22%，從 2008 年的 15.8GW 到 2020 年的773.2GW，十二年累計增長超過 45 倍。

近年全球累計光伏裝機(jī)量

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020 年，全球新增裝機(jī)達(dá) 138.2GW，其中，中國新增裝機(jī) 48.2GW，全球占比 35%，是全球新增裝機(jī)容量增長的最主要來源，也是全球累計裝機(jī)排名第一的國家；美國新增裝機(jī)量排名第二位，達(dá) 19.2GW，全球占比 14%；越南新增裝機(jī)量排名第三位，達(dá) 11.6GW，全球占比 8%；印度、韓國、菲律賓、智利等新興市場裝機(jī)容量增長迅速，預(yù)計未來全球光伏新增市場將進(jìn)一步向新興市場轉(zhuǎn)移。

進(jìn)一步地，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球共識，據(jù)能源與氣候智庫（ECIU）統(tǒng)計，截至 2021 年 10 月，全球已有 132 個國家和地區(qū)提出碳中和目標(biāo)，如德國等 13 個國家已就碳中和立法，歐盟地區(qū)和其他 3 個國家擬立法，還有 53 個國家已經(jīng)官宣了碳中和時間，其中大部分計劃實(shí)現(xiàn)時間點(diǎn)為 2050 年前后。各類可再生電源中光伏開發(fā)潛力較大且適合大規(guī)模發(fā)展，被視為實(shí)現(xiàn)碳中和的重要推力，長期空間及成長確定性高，發(fā)展前景廣闊。因此，光伏行業(yè)發(fā)展市場空間的不斷擴(kuò)大，對高效電池和組件需求迅速增長，也對行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量提出了更高的要求。

（2）平價上網(wǎng)全面開展，技術(shù)加速升級創(chuàng)新

2021 年 6 月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于 2021 年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改價格〔2021〕833 號），指出 2021 年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中央財政不再補(bǔ)貼，實(shí)行平價上網(wǎng)。該政策標(biāo)志著以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)電將更充分地以市場化的形式參與競爭，為包括公司在內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

受限于平價上網(wǎng)后產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的倒逼機(jī)制，新技術(shù)應(yīng)用將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。如電池環(huán)節(jié)，PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等接連突破，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新活躍。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，2020年采用166、182、210mm尺寸PERC單晶電池的組件功率已分別達(dá)到450W、540W、540W。其中常規(guī)多晶黑硅組件主要用于戶用及印度等海外市場，組件功率約為345W；采用166mm尺寸PERC多晶黑硅組件功率約為415W；TOPCon電池組件、異質(zhì)結(jié)電池組件可達(dá)到455W、460W。

公司本項(xiàng)目規(guī)劃5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片、10GW高效太陽能組件產(chǎn)能目標(biāo)，符合光伏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，系公司布局行業(yè)新技術(shù)，順應(yīng)未來高效組件趨勢的重要舉措，有利于公司產(chǎn)品技術(shù)的優(yōu)化升級，保持并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力。

（3）擴(kuò)張先進(jìn)產(chǎn)能，提升公司影響力

光伏產(chǎn)業(yè)的中上游制造領(lǐng)域和下游電站投資建設(shè)領(lǐng)域，均是資本密集型領(lǐng)域。與其他制造行業(yè)相似，規(guī)?；a(chǎn)是降低成本的必要手段，行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大也對企業(yè)的產(chǎn)能提出了更大需求，而規(guī)模化意味著需要大量資金投入用于購買設(shè)備和其他固定資產(chǎn)；同時，光伏行業(yè)屬于新興行業(yè)，技術(shù)更新速度較快，新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)技術(shù)替代，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行大量的研發(fā)投入，并通過不斷進(jìn)行設(shè)備升級、改造和更新，淘汰落后產(chǎn)能以建立和鞏固技術(shù)、成本、規(guī)模優(yōu)勢。

公司本項(xiàng)目的實(shí)施，一方面將有助于公司提高產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模效應(yīng)，提高盈利水平；另一方面將推動公司進(jìn)行技術(shù)升級，擴(kuò)充先進(jìn)產(chǎn)能，增強(qiáng)公司的市場競爭力。

（4）行業(yè)集中度提升，市場競爭加劇

光伏組件及高效電池行業(yè)均屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，雖然進(jìn)入門檻較高，但經(jīng)過多年的快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)成為開放性行業(yè)。目前，國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)主要以民營投資主體為主，市場化程度較高。過去十年中，光伏組件行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，逐漸夯實(shí)市場地位。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)， 2020 年全球組件出貨量前 10 名企業(yè)總額為111.94GW，較 2019 年增加 39.7GW，占全球組件產(chǎn)量比例為 72.9%，較 2019 年上升15.3 個百分點(diǎn)。隨著行業(yè)技術(shù)迭代的加快、下游市場對于高效產(chǎn)品的需求增加、行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張等，中小廠商易因缺乏資源和技術(shù)能力等而被加速淘汰，具備較大的生產(chǎn)規(guī)模、出色的研發(fā)技術(shù)以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更為受益，從而引領(lǐng)未來市場并占據(jù)更多份額，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會等數(shù)據(jù)，2018 年以來，公司的光伏組件出貨量穩(wěn)定居于世界前十位。本次募集資金投向的 5GWN 型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與 10GW 高效太陽能組件項(xiàng)目，是公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，積極應(yīng)對行業(yè)競爭對手，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升市場占有率和競爭優(yōu)勢的需要。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實(shí)，提供有力技術(shù)支持

公司作為行業(yè)內(nèi)率先布局異質(zhì)結(jié)的企業(yè)之一，在HJT技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)方面有著較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢。2021年12月，經(jīng)全球領(lǐng)先權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)TUV南德功率測試，公司高效異質(zhì)結(jié)系列組件最高功率達(dá)到721.016W，組件效率高達(dá)23.65%，再次刷新公司在2021年7月創(chuàng)造的23.08%的組件效率紀(jì)錄，在一年內(nèi)三次刷新由公司創(chuàng)造的異質(zhì)結(jié)世界紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的持續(xù)革新。

公司一貫重視對技術(shù)研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，重視研發(fā)技術(shù)人員的聘用與培養(yǎng)，自公司獲批設(shè)立浙江省企業(yè)博士后工作站以來，通過引進(jìn)人才，聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊(duì)伍。公司持續(xù)擴(kuò)大研發(fā)隊(duì)伍，增強(qiáng)自主研發(fā)實(shí)力和核心技術(shù)的競爭力，在異質(zhì)結(jié)電池和高效組件等方面不斷進(jìn)行研究和開發(fā)，積累了獨(dú)有的自主研究成果，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實(shí)，為本項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支持。

（2）下游市場前景廣闊，保障產(chǎn)能充分消化

太陽能電池片、組件的下游為光伏終端應(yīng)用行業(yè)，電池片和組件的發(fā)展與需求取決于終端應(yīng)用市場。2013年以來，在中國、美國等市場的穩(wěn)步增長，以及新興市場快速發(fā)展的拉動下，全球光伏市場整體向好，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球GW級市場數(shù)量從2018年11個增加至2021年的20個。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會2021年預(yù)測，2025年全球光伏市場的新增裝機(jī)容量將達(dá)到266GW；根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的最新預(yù)計，2021年全球光伏新增裝機(jī)容量為150-170GW，2022年有望達(dá)180-225GW；2021年中國新增光伏裝機(jī)容量為45-55GW，2022年可能達(dá)到75GW以上。因此，預(yù)計未來全球和中國未來光伏裝機(jī)市場仍將保持快速增長態(tài)勢，并將直接推動太陽能電池及組件業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場規(guī)模的擴(kuò)大，為本項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化提供了良好的保障。

（3）專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì)和管理體系，推動項(xiàng)目順利進(jìn)行

公司擁有強(qiáng)大的太陽能光伏行業(yè)專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，核心管理團(tuán)隊(duì)長期深耕光伏行業(yè)，對全球光伏行業(yè)的技術(shù)及業(yè)務(wù)發(fā)展路徑、未來趨勢等有著深刻的理解和良好的專業(yè)判斷能力，對行業(yè)內(nèi)的各種變化有敏銳的捕捉力。憑借管理團(tuán)隊(duì)豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的能力，公司可以有效地把握行業(yè)方向，抓住市場機(jī)會，取得優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績。得益于正確的戰(zhàn)略決策和穩(wěn)定高效的管理，經(jīng)過多年的摸索，公司已逐步建立起包括新產(chǎn)品開發(fā)、原材料采購、生產(chǎn)運(yùn)營、質(zhì)量控制、成本管理、財務(wù)管理、市場營銷和品牌建設(shè)等方面的現(xiàn)代科學(xué)管理體系，能夠順利高效地推動本募投項(xiàng)目的開展實(shí)施。

（4）符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和國家政策方向

公司依托“國家級光伏實(shí)驗(yàn)室”，始終堅持加強(qiáng)研發(fā)力度，致力于生產(chǎn)高效率的電池片和組件，滿足國內(nèi)外市場不斷增長的需求，成為國際領(lǐng)先的光伏終端應(yīng)用產(chǎn)品制造商，為“綠色新能量創(chuàng)造人類新生活”愿景的實(shí)現(xiàn)而努力。

可再生能源的廣泛使用是未來的長期發(fā)展趨勢，盡管我國光伏已經(jīng)發(fā)展成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，但現(xiàn)階段我國能源結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)能源為主，大力發(fā)展光伏等可再生能源，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展仍然是國家重要的發(fā)展目標(biāo)之一，近年來我國陸續(xù)出臺多個利好政策，推動光伏行業(yè)健康快速發(fā)展。2020年以來，“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，進(jìn)一步指明了我國能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向，為我國可再生能源發(fā)展設(shè)定了新的航標(biāo)，光伏等可再生能源發(fā)展進(jìn)入再提速階段。本次募集資金投向的5GW N型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽能組件項(xiàng)目，既符合公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，也與國家政策指導(dǎo)方向一致。

4、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目合計總投資為740,108.03萬元，其中包含工程費(fèi)用605,054.57萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用67,431.27萬元、預(yù)備費(fèi)18,655.70萬元、鋪底流動資金48,966.49萬元，本項(xiàng)目擬使用募集資金投入330,000.00萬元，具體投資規(guī)劃如下：單位：萬元

5、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目通過公司新設(shè)子公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為寧波南部濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寧東新城百丈塘地塊。

6、項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)周期為12個月。

7、項(xiàng)目預(yù)期收益

經(jīng)測算，項(xiàng)目稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率16.64%，靜態(tài)投資回收期6.13年（含建設(shè)期），項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

8、項(xiàng)目的政府審批情況

截至本預(yù)案出具日，公司正在辦理本項(xiàng)目的相關(guān)政府審批程序，尚未取得相關(guān)批復(fù)文件。