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動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和電池回收利用行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-06

（1）動(dòng)力電池行業(yè)

近年來(lái)，全球生態(tài)環(huán)境問(wèn)題日益突出，全球氣候變暖等問(wèn)題亟待解決，各國(guó) 政府均提出向清潔能源加速轉(zhuǎn)型。中國(guó)提出了碳排放在 2030 年前達(dá)到峰值，在 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；歐盟則發(fā)布了《歐洲氣候法案》等新能源發(fā)展措施，要求成員國(guó) 2030年的溫室氣體排放量與 1990 年相比至少削減 55%，并在 2050 年實(shí)現(xiàn)全歐盟范圍內(nèi)的碳中和；美國(guó)正式發(fā)布《邁向 2050 年凈零排放的長(zhǎng) 期戰(zhàn)略》，提出 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。 作為碳減排的重要領(lǐng)域，交通運(yùn)輸行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)已經(jīng)確立，新能 源車產(chǎn)業(yè)將面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

隨著能源轉(zhuǎn)型、以及支持政策持續(xù)推動(dòng)、 技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣改變、配套設(shè)施普及等因素影響不斷深入，全球新能源車 市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，并將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的高速發(fā)展。 根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2021年全球新能源車銷量為 650 萬(wàn)輛，2015 年到 2021 年 年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 44.0%，全球汽車電動(dòng)化滲透率也由 2015 年 0.8%增長(zhǎng)到 2021 年的 7.74%。近年來(lái)，我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，新能源車 產(chǎn)銷市場(chǎng)規(guī)模多年位居全球第一。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)新能源車銷量 136.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 13.4%；2021 年新能源車銷量 352.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 157.6%， 新能源車滲透率達(dá) 13.4%。新能源車產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)有效帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2020年全球動(dòng)力電池出貨量為 186GWh，同比增長(zhǎng) 45.3%； 2021 年全球動(dòng)力電池出貨量為 375GWh，同比增長(zhǎng) 101.6%。2020 年中國(guó)動(dòng)力電池 出貨量為 80GWh，同比增長(zhǎng) 12.7%；2021 年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量為 226GWh，同 比增長(zhǎng) 182.5%。

新能源車替代燃油車的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，隨著全球新能源車滲透率的大幅增長(zhǎng)，未來(lái)幾年動(dòng)力電池出貨量將邁入“TWh”時(shí)代。

（2）儲(chǔ)能行業(yè)

隨著傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型成為全球共識(shí)，以風(fēng)電、光伏等清潔能源替代 化石能源的革命正在加速到來(lái)，而新能源發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源存在不穩(wěn)定、不均衡的特點(diǎn)，從而催生了發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能快速增長(zhǎng)的需求（包括可再生能源并 網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等），儲(chǔ)能產(chǎn)品應(yīng)用的普及將有助于綠色能源的廣泛利用，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。在用電?cè)，儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、提升供電可靠 性、峰谷價(jià)差和容量電費(fèi)管理等，隨著儲(chǔ)能產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性等性能的提高和 用戶滿意度的提升，工商業(yè)、家庭等用電側(cè)儲(chǔ)能需求快速增長(zhǎng)。

政策方面，從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，2020 年 9 月，歐盟委員會(huì)推出了《2030年氣 候目標(biāo)計(jì)劃》，到 2030年計(jì)劃可再生能源發(fā)電占比從目前的 32%提高至 65%以 上，可再生能源裝機(jī)的占比提升有望拉動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2021 年 7 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo) 意見(jiàn)》，到 2025 年，實(shí)現(xiàn)鋰離子電池等新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3,000 萬(wàn)千瓦以上；到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展， 新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

2021 年 7-8 月，國(guó)家政 府機(jī)關(guān)陸續(xù)發(fā)布針對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的行業(yè)政策，在優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制、建立尖峰電價(jià) 機(jī)制等六個(gè)方面對(duì)現(xiàn)行分時(shí)電價(jià)機(jī)制作了進(jìn)一步完善，并鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)自建儲(chǔ)能 或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模，引導(dǎo)市場(chǎng)主體多渠道增加可再生能源并網(wǎng)規(guī)模。上述 政策為儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的空間。

根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2020年全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為 27GWh，同比增長(zhǎng) 58.8%，其中中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為 16.2GWh，同比增長(zhǎng) 70.5%。2021 年， 全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量達(dá) 70GWh，較 2020 年同比增長(zhǎng) 159.3%，其中中國(guó)儲(chǔ) 能鋰離子電池出貨量為 48GWh，較 2020 年同比增長(zhǎng) 196.3%。 未來(lái)，隨著“雙碳”目標(biāo)下電力清潔化加速帶來(lái)儲(chǔ)能需求持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)外 對(duì)儲(chǔ)能領(lǐng)域政策實(shí)施力度的加大，以及電池成本的下降與循環(huán)壽命的提高等因素 疊加，儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展階段。

（3）電池材料及電池回收行業(yè)

在動(dòng)力及儲(chǔ)能電池需求快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，電池材料行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。電 池材料主要包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜等材料，正極材料將向高能量密度、 長(zhǎng)壽命、高安全性等方向發(fā)展，負(fù)極材料將會(huì)向著高性能、高品質(zhì)、高差異化的 方向演變，電解液則會(huì)在電池的整體安全性上起到至關(guān)重要的作用。隨著行業(yè)下 游企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的需求不斷增大，正極、負(fù)極、電解液、隔膜等 電池材料需求和行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

電池回收是電池材料來(lái)源的重要途徑。電池回收通過(guò)對(duì)廢舊電池的拆解，經(jīng) 過(guò)前處理、濕法處理以及前驅(qū)體合成處理、燒結(jié)加工處理等工藝，將廢舊電池中 的鎳、鈷、錳、鋰等金屬元素及石墨加工成電池生產(chǎn)可用的碳酸鋰、正極材料和 負(fù)極材料等，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)上述材料的循環(huán)利用。近年來(lái)，各部委已陸續(xù)出臺(tái)技術(shù) 要求、行業(yè)規(guī)范、溯源管理、回收?qǐng)?bào)廢、污染防控等政策，行業(yè)管理體系持續(xù)完 善。隨著新能源車保有量不斷增長(zhǎng)，電池拆解回收技術(shù)逐漸進(jìn)步、渠道的逐步規(guī) 范，未來(lái)動(dòng)力電池退役及回收將迎來(lái)高速發(fā)展階段。