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集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策紅利釋放，市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-17

1、國家高度重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策紅利持續(xù)釋放

集成電路是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是保障社會(huì)信息安全、轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵支撐，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和國家安全具有重要戰(zhàn)略意義。

2014 年 6 月，國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》提出，2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平差距逐漸縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，16/14nm 制造工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。我國集成電路產(chǎn)業(yè)在“大基金”和“01 專項(xiàng)”和“02 專項(xiàng)”的帶動(dòng)下如期完成了目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也從高速增長(zhǎng)進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段。2020 年 7 月 27日，國務(wù)院印發(fā)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》正式將集成電路寫進(jìn)“十四五”規(guī)劃，從頂層設(shè)計(jì)上突出集成電路行業(yè)的重要地位。

2020 年 12 月 11日，財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》（下稱《公告》），明確對(duì)有關(guān)企業(yè)所得稅進(jìn)行減免，其力度可謂是歷史空前，企業(yè)最高免 10 年所得稅，減免范圍比以前更廣，有利于減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)企業(yè)加大創(chuàng)新投入力度，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！豆妗返陌l(fā)布打響了集成電路產(chǎn)業(yè)“十四五”開篇第一槍，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和企業(yè)都將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。

2、市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)

中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動(dòng)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，多年來市?chǎng)需求均保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年1-9 月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為 6,858.60 億元，同比增長(zhǎng) 16.10%。其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額 3,111.00 億元，同比增長(zhǎng) 18.10%；制造業(yè)銷售額為 1,898.10 億元，同比增長(zhǎng) 21.50%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額 1,849.50 億元，同比增長(zhǎng) 8.10%。

2015-2021 年 1-9 月我國集成電路市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)

2020 年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，讓全球經(jīng)濟(jì)停滯不前，美國對(duì)我國重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行限制，對(duì)我國集成電路發(fā)展造成一定沖擊，但隨著新冠疫苗的突破，疫情預(yù)計(jì)逐步好轉(zhuǎn)，5G、人工智能、無人駕駛、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用帶來的增長(zhǎng)動(dòng)力將逐漸增強(qiáng)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)。

3、國內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)供需失衡，國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)

在疫情影響、中美科技摩擦、全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、5G 需求升級(jí)、新能源汽車起量、物聯(lián)網(wǎng)風(fēng)起布局等供需兩端多重因素影響下，目前全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊缺，市場(chǎng)供需失衡。目前正處于全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能緊張價(jià)格上漲的供需矛盾突出的時(shí)期。

2020 年 12 月 18 日美國商務(wù)部正式發(fā)布公告，將中芯國際正式納入“實(shí)體清單”。根據(jù)公告，在列入實(shí)體清單后，美國出口商必須向美國政府申請(qǐng)?jiān)S可證后才能繼續(xù)向其供貨，其中針對(duì)先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)制程半導(dǎo)體產(chǎn)品的所需物品的出口供應(yīng)，美國政府將優(yōu)先采取“推定拒絕”政策，即為原則上不批準(zhǔn)出口許可。自 21年年初至今，半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)的供需失衡引起了行業(yè)內(nèi)價(jià)格的整體上漲，代工廠臺(tái)積電、中芯國際、力晶，材料端硅片、封裝基板、覆銅板，封測(cè)端日月光、長(zhǎng)電等廠商或環(huán)節(jié)均有發(fā)生漲價(jià)，累積傳遞至 IC設(shè)計(jì)端，IC設(shè)計(jì)廠商芯片交貨周期拉長(zhǎng)、價(jià)格上漲蔓延至產(chǎn)業(yè)鏈下游各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)緊張，倒逼我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必須現(xiàn)從上游設(shè)備、材料到中游代工再到下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，半導(dǎo)體國產(chǎn)化刻不容緩。

縱觀國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過多年的投入和積累，目前中國大陸IC 設(shè)計(jì)能力已經(jīng)取得較為長(zhǎng)足的發(fā)展，晶圓代工能力、封裝能力、系統(tǒng)測(cè)試能力以及芯片應(yīng)用與服務(wù)能力也得到了一定提升，但國內(nèi)在集成電路 IP 核、半導(dǎo)體制造設(shè)備、EDA等方面國產(chǎn)化率仍然處于較低水平。ICInsi ghts 數(shù)據(jù)顯示，2020年我國半導(dǎo)體國產(chǎn)化率僅 16%，如果不包括在中國設(shè)廠的非大陸公司，例如臺(tái)積電、三星和 SK 海力士等，這個(gè)數(shù)字更將大幅降低至 6%，半導(dǎo)體國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)。

4、半導(dǎo)體先進(jìn)工藝放緩，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、汽車電子、高清顯示等新市場(chǎng)興起，給市場(chǎng)導(dǎo)向的專用芯片設(shè)計(jì)帶來機(jī)會(huì)

近十年來，全球半導(dǎo)體工藝制程的更新迭代明顯放緩，除了半導(dǎo)體工藝接近極限的物理原因，工藝節(jié)點(diǎn)進(jìn)步在部分新興行業(yè)不再具有優(yōu)勢(shì)。14nm 以下先進(jìn)工藝需要大量的研發(fā)和資本投入，全球晶圓廠除臺(tái)積電、三星、英特爾等少數(shù)巨頭外、大多數(shù)的晶圓廠放棄了對(duì)先進(jìn)工藝制程的研發(fā)項(xiàng)目。此外，采用先進(jìn)制程的應(yīng)用場(chǎng)景也集中在手機(jī)基帶、電腦 CPU、存儲(chǔ)等海量大型邏輯芯片上。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、汽車電子、高清顯示等應(yīng)用場(chǎng)景的興起，對(duì)芯片除品質(zhì)控制、超低功耗和性價(jià)比要求外，還需要融合功率器件、存儲(chǔ)、傳感器件和算法，在這種碎片化場(chǎng)景的應(yīng)用市場(chǎng)，以高工藝、高集成度、海量為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)通用型芯片并不適用，針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)專用化芯片是最符合性價(jià)比的策略。

然而單一細(xì)分市場(chǎng)往往空間有限，難以支撐一家技術(shù)導(dǎo)向型半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司既要保持芯片產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先，又需要不斷擴(kuò)展新的市場(chǎng)，需要長(zhǎng)期的投資和市場(chǎng)積累。