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疫情疊加貿(mào)易摩擦，加速光電子元器件國產(chǎn)化進(jìn)程
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-22

目前，全球政治和經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境較為復(fù)雜，美國實(shí)行的“美國優(yōu)先”單邊主義政策以及美國在戰(zhàn)略上對(duì)中國的全方位打擊，使貿(mào)易保護(hù)主義和全球貿(mào)易摩擦加劇，嚴(yán)重威脅全球貿(mào)易和投資的復(fù)蘇與增長(zhǎng)，也為世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶來許多新的不確定因素。加之新冠疫情導(dǎo)致的貨幣流動(dòng)性的泛濫和美國貨幣政策的變化，新一輪資本市場(chǎng)震蕩和潛在的資產(chǎn)泡沫積累，正在威脅著全球經(jīng)濟(jì)。

在此環(huán)境下，我國發(fā)展面臨多種因素挑戰(zhàn)，包括：美國從合作競(jìng)爭(zhēng)到對(duì)中國進(jìn)行戰(zhàn)略遏制的對(duì)手，中美貿(mào)易戰(zhàn)延伸到科技戰(zhàn)，導(dǎo)致出口困難、供應(yīng)鏈外遷、科技交流合作受阻；東盟+印度復(fù)制中國模式，企圖成為新的世界工廠；制造業(yè)受到三面夾擊（中高端制造業(yè)向美歐日韓等發(fā)達(dá)國家回流，低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞等人力成本更低的國家轉(zhuǎn)移）等等。

當(dāng)前我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)與新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突破爆發(fā)的歷史交匯期。為開辟新的發(fā)展路徑，國家提出了新基建的七個(gè)方向，促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，以新模式、新業(yè)態(tài)為特點(diǎn)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量。

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，是新基建的重要組成部分，是國家綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要表現(xiàn)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化的基石。其中，本報(bào)告光電子器件主要指應(yīng)用于通信及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)光信號(hào)進(jìn)行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)雀黝惞δ艿慕y(tǒng)稱，是光通信系統(tǒng)的核心組成部分，包含各類無源器件、有源器件、光模塊及子系統(tǒng)等產(chǎn)品，其技術(shù)先進(jìn)性、參數(shù)可靠性和使用經(jīng)濟(jì)性直接影響到光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備乃至整個(gè)社會(huì)的信息安全。

近年來由于海外技術(shù)封鎖、中美貿(mào)易摩擦，在“中興事件”、“華為制裁”等地緣政治事件影響下，下游廠商日漸擔(dān)憂關(guān)鍵器件對(duì)海外廠商的依賴極易形成卡脖子風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成公司停擺，因此國內(nèi)下游廠商客戶端驗(yàn)證逐漸易于從前，國內(nèi)外廠商開始嘗試更多的引進(jìn)本土光器件供應(yīng)商。在LightCounting發(fā)布的2010年全球光模塊廠商排名中，國內(nèi)只有武漢電信器件有限公司（WTD）進(jìn)入榜單前十，但到了2020年，中國多家公司已然霸居榜首，全球光模塊前十廠商中有六家為中國企業(yè)。

此外，在新冠疫情沖擊下，各國產(chǎn)業(yè)鏈均受到不同程度沖擊，海外規(guī)模較大的晶圓廠和封測(cè)廠陸續(xù)宣布停產(chǎn)，部分產(chǎn)品出現(xiàn)大面積缺貨和頻繁漲價(jià)，而得益于我國疫情的有效防控，國內(nèi)復(fù)產(chǎn)復(fù)工較快，在海外供應(yīng)商無法供貨的情況下，國內(nèi)廠商仍有供貨機(jī)會(huì)，這將加速全球模塊產(chǎn)能持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)供應(yīng)鏈安全保障優(yōu)勢(shì)也有望助推國產(chǎn)化進(jìn)程。

為了提高我國光通信企業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，近年來國家制定了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施方案以支持該行業(yè)的健康發(fā)展。國家在2021年1月發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，提出要重點(diǎn)發(fā)展高速光通信芯片、高速高精度光探測(cè)器、高速直調(diào)和外調(diào)制激光器、高速調(diào)制器芯片、高功率激光器、光傳輸用數(shù)字信號(hào)處理器芯片、高速驅(qū)動(dòng)器。2021年3月，“十四五”規(guī)劃中明確指出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，推廣升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。

綜上所述，在疫情陸續(xù)反撲及貿(mào)易摩擦的背景下，中國面臨進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)加劇、國際合作受阻、產(chǎn)業(yè)鏈封閉等風(fēng)險(xiǎn)，建立自主可控的光電子元器件供應(yīng)鏈，加速國產(chǎn)替代的需求日益迫切。