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鋰電池制漿設(shè)備下游相關(guān)行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 尚水智能    2023-09-18

（1）新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況

①新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展受到高度重視，加大新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)力度已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)，我國(guó)政府也出臺(tái)了一系列政策，大力支持和推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣和應(yīng)用。

2020 年 11 月 2 日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，為我國(guó)新時(shí)代新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出方向性指引，進(jìn)一步強(qiáng)化新能源汽車的支持發(fā)展力度。在應(yīng)用端，受益于近年來(lái)在續(xù)航里程、交互性、安全性等方面綜合性能的提升，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)可度亦不斷增強(qiáng)，終端需求不斷擴(kuò)大，新能源汽車行業(yè)銷量呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá) 688.7 萬(wàn)輛，較 2021 年同比增長(zhǎng) 93.4%，新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá) 25.6%，較上一年度增長(zhǎng) 12.1 個(gè)百分點(diǎn)，銷量及市場(chǎng)份額迅速提升，已成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要力量。

②動(dòng)力電池行業(yè)快速成長(zhǎng)，未來(lái)長(zhǎng)期仍將擁有較高增長(zhǎng)速度

新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池行業(yè)的快速成長(zhǎng)，根據(jù) GGII統(tǒng)計(jì)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量由 2019年的 71GWh 增長(zhǎng)到 2022 年的 480GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 49.7%。在技術(shù)進(jìn)步及新能源汽車市占率提升等因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期仍將擁有較高增速。

根據(jù) GGII 預(yù)測(cè)，到 2025年，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量可達(dá) 1,300GWh，2021 年至 2025年間復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)53.3%，2025 年中國(guó)鋰電池出貨量將達(dá)到 1,805GWh。上游鋰電池制漿設(shè)備行業(yè)作為鋰電池生產(chǎn)關(guān)鍵組成之一也將同步受益，獲得較為可觀的市場(chǎng)提升空間。

③新能源汽車行業(yè)進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及成本控制能力提出了更高要求

2022 年底，我國(guó)新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施終止，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代。補(bǔ)貼退出對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及成本控制能力提出了更高要求，鋰電廠商預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步按照市場(chǎng)細(xì)分，確定綜合經(jīng)濟(jì)性最佳的方案以針對(duì)性滿足不同客戶群體的需求，這對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及成本控制能力提出了更高要求。

④設(shè)備企業(yè)進(jìn)入海外電池供應(yīng)鏈

隨著我國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鋰電池及鋰電設(shè)備技術(shù)水平不斷提升，國(guó)產(chǎn)化替代不斷完善，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)已發(fā)力國(guó)際市場(chǎng)，逐步進(jìn)入日本、韓國(guó)以及歐洲等海外電池企業(yè)供應(yīng)鏈體系，如先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、納科諾爾等。受松下、LG 化學(xué)、三星 SDI、法國(guó) ACC、瑞典Northvolt、德國(guó)大眾等為代表的電池企業(yè)加快全球化布局步伐，助推了部分國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

（2）儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展情況

鋰電池儲(chǔ)能是電化學(xué)儲(chǔ)能的重要手段之一，得益于鋰電池成本大幅降低，技術(shù)性能不斷突破，鋰電儲(chǔ)能技術(shù)商業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用持續(xù)加速，目前已在全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來(lái)，鋰電儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景陸續(xù)拓展，已在電力自發(fā)自用、提升供電可靠性、新能源并網(wǎng)、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、調(diào)峰調(diào)頻等眾多功能應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，2019 年至 2022 年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由 9.5GWh 增長(zhǎng)到 130GWh。截至 2022 年，儲(chǔ)能鋰電池出貨量中國(guó)市場(chǎng)占比 19.8%，增速達(dá)到 171%，主要受益于政策推動(dòng)、能源危機(jī)以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等因素帶動(dòng)海外市場(chǎng)需求提升。

從細(xì)分市場(chǎng)看，通信儲(chǔ)能出貨量 9GWh，同比下降 25%；電力儲(chǔ)能出貨 92GWh，同比增長(zhǎng) 216.2%；戶用儲(chǔ)能出貨 25GWh，同比增長(zhǎng) 354.5%；便攜式出貨 4GWh，同比增長(zhǎng) 207.7%。此外，2022 年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出口量呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要受美國(guó)、歐洲、澳大利亞等電力儲(chǔ)能市場(chǎng)需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。

按照應(yīng)用場(chǎng)景分類，2022 年度，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要包括電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能及便攜式儲(chǔ)能，其中，電力儲(chǔ)能及戶用儲(chǔ)能是出貨量最多的應(yīng)用場(chǎng)景，分別占總出貨量的 73%和 16%。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，2022 年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)出現(xiàn)多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)或投運(yùn)，應(yīng)用場(chǎng)景包括儲(chǔ)能電站、風(fēng)場(chǎng)調(diào)頻、太陽(yáng)能發(fā)電存儲(chǔ)、用戶側(cè)、通信基站等，吸引大批電池企業(yè)入局。寧德時(shí)代通過(guò)海內(nèi)外市場(chǎng)齊發(fā)力，2022 年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨規(guī)模超 50GWh（含寧德新能源），市場(chǎng)占比 41%，其次比亞迪，市場(chǎng)占比 10.8%。

①電力儲(chǔ)能：雙碳政策為核心驅(qū)動(dòng)力，電力儲(chǔ)能在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮關(guān)鍵作用，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)跨越式發(fā)展

儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán)，可以應(yīng)用在“發(fā)、輸、配、用”任意一個(gè)環(huán)節(jié)，在雙碳政策及相關(guān)應(yīng)用的促進(jìn)下，電力儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)跨越式發(fā)展，具體如下：

A、可再生能源發(fā)電占比不斷上漲，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力急需提升，儲(chǔ)能已成為穩(wěn)定電網(wǎng)及改善消納問(wèn)題的重要手段

當(dāng)前，可再生能源已經(jīng)成為各國(guó)競(jìng)相投入研發(fā)及生產(chǎn)的一個(gè)重要領(lǐng)域。根據(jù)《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)，我國(guó)風(fēng)電及太陽(yáng)能發(fā)電等新型電源裝機(jī)量占比由 2010 年的 3%上升至 2022年的 30%，可再生能源發(fā)電占比不斷上漲。根據(jù)藍(lán)皮書(shū)規(guī)劃，至 2030 年，新能源將成為發(fā)電量增量主體，裝機(jī)占比超過(guò)40%，發(fā)電量占比超過(guò) 20%。

B、新型電力系統(tǒng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能技術(shù)作用地位，應(yīng)用場(chǎng)景日漸豐富

除新能源并網(wǎng)外，電力儲(chǔ)能在系統(tǒng)中的功能還包括電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻、電力輔助服務(wù)等，可在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮關(guān)鍵作用，促進(jìn)新型電力系統(tǒng)的實(shí)施落地。國(guó)家能源局 2023 年 6 月發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》明確指出，電力系統(tǒng)形態(tài)需逐步由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四要素轉(zhuǎn)變。同時(shí)，也將加強(qiáng)儲(chǔ)能規(guī)?；季謶?yīng)用體系建設(shè)，結(jié)合電力系統(tǒng)實(shí)際需求，統(tǒng)籌推進(jìn)源網(wǎng)荷各側(cè)新型儲(chǔ)能多應(yīng)用場(chǎng)景快速發(fā)展。在國(guó)家政策的推動(dòng)下，儲(chǔ)能技術(shù)在新型電力系統(tǒng)中的重要程度大幅提升，應(yīng)用場(chǎng)景日漸豐富。

C、電力市場(chǎng)體系愈發(fā)完善，共享儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)顯現(xiàn)增長(zhǎng)契機(jī)

近年來(lái)，在電力系統(tǒng)深化改革及新能源基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)落地的背景下，我國(guó)電力市場(chǎng)體系愈發(fā)完善，催化了共享儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)。共享儲(chǔ)能是由第三方建設(shè)的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，通過(guò)容量租賃出租給需求方等方式獲得收益；工商業(yè)儲(chǔ)能則主要系為企業(yè)自發(fā)自用、削峰填谷，降低用電成本，兩者均系基于市場(chǎng)體系及企業(yè)經(jīng)濟(jì)性需求產(chǎn)生的新興儲(chǔ)能市場(chǎng)，旨在提高能源整體的利用效率，優(yōu)化用能成本。

國(guó)家能源局發(fā)布的《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則》指出，將逐步推進(jìn)全國(guó)性電力現(xiàn)貨交易，推動(dòng)儲(chǔ)能、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場(chǎng)主體參與交易，為儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展提供巨大助力。受政策及市場(chǎng)體系完善影響，共享儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等新興應(yīng)用場(chǎng)景的經(jīng)濟(jì)性將顯著提升，市場(chǎng)顯現(xiàn)增長(zhǎng)契機(jī)。

此外，隨著相關(guān)市場(chǎng)及技術(shù)的逐步演進(jìn)完善，電力儲(chǔ)能鋰電池所采用的電芯正向 280Ah 及以上的大容量方向發(fā)展。大容量電芯可有效提升體積能量密度、降低儲(chǔ)能系統(tǒng)成本，并降低集成難度，更符合業(yè)主方的應(yīng)用需求，是系統(tǒng)發(fā)展選擇的重要趨勢(shì)之一。公司的鋰電池制漿系統(tǒng)已在多家客戶中批量應(yīng)用并表現(xiàn)優(yōu)異，形成了良好的示范效應(yīng)。

②戶用儲(chǔ)能：政策及市場(chǎng)因素疊加推動(dòng)全球戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)，新能源發(fā)電滲透率上升反向促進(jìn)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展

A、政策及市場(chǎng)因素疊加推動(dòng)全球戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)，已成為儲(chǔ)能鋰電行業(yè)增速最大的細(xì)分領(lǐng)域

近年來(lái)，受政策及市場(chǎng)因素的雙重推動(dòng)，以歐美等為代表的海外地區(qū)的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速。政策方面，美國(guó)、德國(guó)、意大利、日本等國(guó)家對(duì)于戶用儲(chǔ)能的投資補(bǔ)貼或抵稅等政策有力地助推了戶用儲(chǔ)能的普及，為戶用儲(chǔ)能滲透率提升打下基礎(chǔ)。

市場(chǎng)方面，受歐洲能源緊缺等因素影響，德國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)家或地區(qū)電價(jià)持續(xù)保持高位，根據(jù) Global Petrol Prices 數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月，德國(guó)、英國(guó)等歐洲國(guó)家或地區(qū)的電價(jià)已超過(guò) 0.45 美元/kWh，居民用電成本高企，電力自發(fā)自用經(jīng)濟(jì)性顯著。此外，歐洲能源緊缺亦對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成了沖擊，給光伏及儲(chǔ)能應(yīng)用提供了較大的市場(chǎng)空間。

受全球戶用儲(chǔ)能強(qiáng)勁需求帶動(dòng)，我國(guó)鋰電廠商戶用儲(chǔ)能鋰電池的出貨量得到較大突破。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)，2022 年度，我國(guó)戶用鋰電池出貨量達(dá) 25GWh，較上年同比增長(zhǎng)超 350%，已成為我國(guó)儲(chǔ)能鋰電行業(yè)增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。

B、新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升，將反向促進(jìn)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展

在能源自主需求等因素推動(dòng)下，歐美等國(guó)家地區(qū)近年來(lái)新能源進(jìn)程顯著提速，2022 年 5 月，歐盟委員會(huì)公布?xì)W盟再生能源計(jì)劃（REPowerEU Plan），將2030 年可實(shí)現(xiàn)再生能源目標(biāo)從之前的 40%提高到 45%。隨著新能源發(fā)電滲透率的提升，傳統(tǒng)電網(wǎng)整體的穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)能力將受到一定影響，面對(duì)極端情況和天氣時(shí)缺乏彈性，電力價(jià)格波動(dòng)加大且持續(xù)走高，從而影響消費(fèi)端的電力使用。

因此，新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升將反向促進(jìn)消費(fèi)端對(duì)戶用儲(chǔ)能的調(diào)節(jié)及儲(chǔ)能等應(yīng)用需求，使戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)得到進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)應(yīng)用范圍將持續(xù)擴(kuò)大。

③經(jīng)濟(jì)性和安全性是儲(chǔ)能電池的主要訴求，受益于新能源制漿設(shè)備行業(yè)與儲(chǔ)能市場(chǎng)的契合度，儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為新能源制漿設(shè)備行業(yè)的一大主要增長(zhǎng)點(diǎn)

因安全高效是儲(chǔ)能等新能源應(yīng)用的基本前提之一，儲(chǔ)能鋰電池對(duì)產(chǎn)品整體的性價(jià)比較為重視，經(jīng)濟(jì)性和安全性是儲(chǔ)能鋰電池的主要性能訴求。循環(huán)式高效制漿系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)雙行星系統(tǒng)成本優(yōu)勢(shì)顯著，與儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景具有較強(qiáng)的適配性。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，目前已得到各國(guó)政府的大力支持，未來(lái)在可再生能源加儲(chǔ)能融合發(fā)展的背景下，儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù) GGII 預(yù)測(cè)，到2025 年，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量將由 2021 年的 48GWh 上漲到 390GWh，五年間復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 68.8%，受益于鋰電池制漿設(shè)備與儲(chǔ)能市場(chǎng)的契合度，儲(chǔ)能市場(chǎng)將成為鋰電池制漿設(shè)備行業(yè)的一大主要增長(zhǎng)點(diǎn)。