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“能耗雙控”背景下水泥掀漲價潮，上市公司受益不均
財(cái)聯(lián)社 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-09-23

隨著“能耗雙控”政策落地實(shí)施，廣東、廣西、江蘇、云南等地水泥價格應(yīng)聲上漲，加之貴州、湖南等省因限電錯峰生產(chǎn)，華南、華東、華中地區(qū)水泥價格已是漲聲一片，近日更是蔓延至河南、山東等地。

上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認(rèn)為，與往年“金九銀十”需求端影響水泥價格上漲不同，此次水泥價格上漲主要是受各地停產(chǎn)、限產(chǎn)影響，水泥廠規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢消失，同時上游煤炭價格上漲過高，生產(chǎn)成本增加所致。

有上市公司人士表示，限產(chǎn)對布局區(qū)域較廣的水泥集團(tuán)影響不大，或可以說是利大于弊，但是對于限產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的獨(dú)立水泥廠影響就比較明顯。

雙弱格局下供需緊張

從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)公布的8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，房地產(chǎn)調(diào)控政策效果日益明顯，房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落，新開工面積進(jìn)一步下探。同時多省陸續(xù)發(fā)布“能耗雙控”及限電政策，水泥市場供應(yīng)減少價格大幅上漲。分析師認(rèn)為：“上游因‘能耗雙控’減產(chǎn)嚴(yán)重，導(dǎo)致下游雖然并不旺盛，但是供應(yīng)端更弱，形成‘供不應(yīng)求’的市場局面?！?

上游供給方面，各地相關(guān)“能耗雙控”和限產(chǎn)政策接連出臺。其中，廣西地區(qū)決定水泥行業(yè)9月產(chǎn)量不得超過上半年平均月產(chǎn)量的40%。云南要求水泥產(chǎn)量環(huán)比壓減80%以上。

江元林對財(cái)聯(lián)社記者表示：“此次水泥價格上漲，從成本方面看，水泥生產(chǎn)需要規(guī)模化效應(yīng)，水泥廠減產(chǎn)必然增加水泥平均噸成本。同時煤炭價格同比漲幅已經(jīng)超過一倍，煤炭價格過高也是導(dǎo)致今年水泥價格上漲的主要原因之一?！?

下游需求方面，1-8月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.9%，兩年平均增長7.7%，比1-7月份回落0.3個百分點(diǎn)。上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥高級分析師江元林認(rèn)為：“近期宏觀數(shù)據(jù)看似較好，但實(shí)際上當(dāng)前需求比同期要差很多，尤其是房地產(chǎn)端的需求，雖然建筑業(yè)開工面積比較高的，但根據(jù)走訪發(fā)現(xiàn)，部分工地是開工了但是實(shí)際效率并不高?！?

他接著解釋道：“今年混凝土產(chǎn)能利用率同比降低了七個百分點(diǎn)，下游房企開工并不積極。由于融資端壓力和材料漲價等多重原因?qū)е碌禺a(chǎn)商資金吃緊，實(shí)際施工進(jìn)程比較慢，此外銷售情況較差造成資金回籠困難。同時因部分房企商承兌付困難，造成信用市場風(fēng)向轉(zhuǎn)變，下游對于房企商業(yè)承兌接收意愿降低，一些‘知名’房企的項(xiàng)目只能停工，或是開工進(jìn)度放緩。”

從混凝土攪拌站開工情況也可印證上述觀點(diǎn)，據(jù)某行業(yè)人士介紹，該攪拌站一天可以打4000方混凝土，但現(xiàn)在由于原料價格過高，攪拌站資金壓力比較大，造成可接訂單不足，其在手訂單只有1000方左右。

而基建投資需求端，因?yàn)樨?cái)政逐漸發(fā)力情形有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示地方政府債務(wù)發(fā)行開始加速，8月地方政府專項(xiàng)債凈融資額達(dá)到4774億元，預(yù)期9月專項(xiàng)債發(fā)行仍將處于高峰。江元林表示：“現(xiàn)在專項(xiàng)債落地加快，有利于基建端對水泥需求的拉動，但也不能完全彌補(bǔ)房地產(chǎn)端的缺口。”

區(qū)域連鎖價格傳導(dǎo)形成漲價潮 有上市公司或受益

水泥價格上漲，前期主要集中在云貴和兩廣地區(qū)，而目前隨著限產(chǎn)政策的推進(jìn)和區(qū)域供需緊張，江浙滬包括湖北地區(qū)也逐漸加入其中，形成連鎖反應(yīng)。

江元林表示：“目前不是全國性的價格上漲，華東和華南作為行業(yè)導(dǎo)向標(biāo)，率先漲價后其他區(qū)域會跟漲，形成聯(lián)動。比如江蘇、浙江、上海是輸入型市場，這就造成了江蘇水泥停產(chǎn)，那整個江浙滬都會出現(xiàn)供給短缺，相應(yīng)就帶動了安徽、江西、湖北、福建等周邊市場的水泥價格，甚至連鎖反應(yīng)也會涵蓋山東?！?

他向記者介紹道：“因?yàn)樗嘈袠I(yè)是短腿行業(yè)，正常情況下水泥企業(yè)市場半徑為200km，超過這個距離就沒有運(yùn)輸優(yōu)勢，但如果一個區(qū)域價格大幅上漲的話，那跨省遠(yuǎn)距離運(yùn)輸就有了優(yōu)勢，也就帶動周邊的價格上漲，形成了連鎖反應(yīng)?！?

財(cái)聯(lián)社記者聯(lián)系多家南方水泥行業(yè)上市公司，向其了解公司近期生產(chǎn)開工情況及價格變動。

廣東地區(qū)作為本輪水泥價格上漲的發(fā)源地，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)塔牌集團(tuán)稱：“目前省內(nèi)限產(chǎn)情況并不像其他省份一樣‘一刀切’，主要是根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)能對每日產(chǎn)量進(jìn)行劃分，對集團(tuán)影響并不大，與往年相比，限產(chǎn)程度提高不多。目前省內(nèi)主要地區(qū)在本月已經(jīng)提價3-4次，累計(jì)漲價180元左右，目前價格約585元/噸?！?

上峰水泥在此次限產(chǎn)中受到一定影響，公司人士表示：“公司在江蘇有幾家水泥廠，目前受到限產(chǎn)政策影響已停產(chǎn)，江蘇區(qū)域外銅陵地區(qū)水泥廠也受到了一定限產(chǎn)影響，目前各地價格均有所上漲，部分地區(qū)價格經(jīng)過多輪調(diào)價后，漲幅約150元/噸。”

江西和福建尚未出臺相應(yīng)限產(chǎn)政策，江西上市公司萬年青表示：“江西目前還沒有限產(chǎn)政策出臺，公司主要生產(chǎn)區(qū)域包括江西、福建，公司生產(chǎn)正常，本月價格隨市場行情調(diào)整了80元/噸。”而福建水泥表示：“目前福建地區(qū)沒有限產(chǎn)，省內(nèi)各地價格均有不同幅度上漲，因廣東地區(qū)供需緊張，下游或有廣東客戶從龍巖廠區(qū)采購?！?

對于北方市場，江元林介紹道：“目前北方市場波動不大，東北、華北的價格還是比較低的。華北地區(qū)只有10-20元的小幅波動，因?yàn)槿A北地區(qū)煤炭價格相對其他省份也比較低，同時需求也較差，而且目前華北地區(qū)也沒有要求全部停產(chǎn)。東北目前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，在執(zhí)行錯峰生產(chǎn)后還是過剩，今年上半年東北地區(qū)價格比往年已上漲較多，同時下游需求較弱，目前波動不大?！?

對此，北方水泥企業(yè)龍頭冀東水泥表示：“華北地區(qū)目前也在調(diào)價，各地區(qū)價格調(diào)整幅度略有不同，東北地區(qū)價格已經(jīng)在前期調(diào)整過?！?