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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)全球汽車行業(yè)發(fā)展概況
汽車工業(yè)是一個資金密集型、技術(shù)密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè),經(jīng)過百余年的發(fā)展和演變,汽車制造行業(yè)已經(jīng)形成了一條龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,成為世界上規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的重要產(chǎn)業(yè)之一,在國民經(jīng)濟和日常生活中占據(jù)著越來越重要的地位。
根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(OICA)數(shù)據(jù),2012 年至 2017 年,全球汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)步增長,產(chǎn)、銷量年復(fù)合增長率分別為 2.92%及 3.10%。2018 年至 2019 年,受全球經(jīng)濟形勢影響,全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)小幅下滑。
2020 年,受不利宏觀環(huán)境的沖擊,全球各國家及地區(qū)經(jīng)濟受到了不同程度的影響,全球汽車產(chǎn)銷量較2019 年出現(xiàn)較大幅度下降。但自 2021 年開始,隨著全球宏觀環(huán)境逐步好轉(zhuǎn),生產(chǎn)逐步回歸正?;?,汽車市場需求開始釋放,全球汽車產(chǎn)銷量逐漸回暖。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(OICA)數(shù)據(jù),2022 年全球汽車產(chǎn)銷量分別為 8,502 萬輛和8,163 萬輛,同比增長 6.08%和-1.37%。數(shù)據(jù)來源:OICA
(2)全球汽車行業(yè)發(fā)展趨勢
從全球汽車產(chǎn)業(yè)布局來看,歐洲、北美和亞太地區(qū)是汽車的主要消費市場。隨著經(jīng)濟全球化進程加快以及歐洲、北美等發(fā)達國家汽車消費市場趨于飽和,中國、印度等發(fā)展中國家由于其較快的經(jīng)濟增速和居民消費結(jié)構(gòu)的升級換代,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,汽車消費增長較迅速。
2012 年以來,全球汽車產(chǎn)量主要集中在中國、美國、日本、德國、印度以及韓國,產(chǎn)量合計占比超60%。此后,中國產(chǎn)量占比逐漸增加,由2012年的22.88%提升至 2022 年的 31.78%,而日本、美國、德國以及韓國產(chǎn)量占比則逐漸下降。
隨著發(fā)展中國家的經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,國際汽車巨頭紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產(chǎn)能投資,全球汽車行業(yè)的消費重心正逐漸由以美國、歐洲和日韓為代表的傳統(tǒng)市場向以中國、印度為代表的新興市場轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)逐漸成為全球汽車最主要的生產(chǎn)基地。發(fā)展中國家經(jīng)濟增速高,消費結(jié)構(gòu)正處于升級階段,可以預(yù)見未來汽車產(chǎn)業(yè)重心仍將向中國、印度等發(fā)展中國家傾斜。
其中,中國表現(xiàn)最為突出,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022 年我國汽車產(chǎn)銷量分別為 2,702 萬輛和2,686 萬輛,已連續(xù)多年成為世界汽車產(chǎn)銷第一的國家。我國乘用車出口量也實現(xiàn)快速增長,從 2020 年的 76.0 萬輛大幅提升至 2022 年的 252.9 萬輛。上汽、吉利、奇瑞等自主品牌的出口量表現(xiàn)亮眼。
此外,隨著各國政府和民眾對環(huán)境保護和能源安全重視程度的加深,全球各國都高度重視低污染且對石油依賴性較低的清潔能源動力汽車的發(fā)展,以電動化為技術(shù)背景的新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展良機,全球新能源汽車市場出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
根據(jù) EV Volumes 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2012 年全球新能源汽車銷量為 13 萬輛,2022年銷量增長至 1,052 萬輛,年復(fù)合增長率達 55.17%,全球新能源汽車市場展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。
(3)我國汽車行業(yè)發(fā)展概況
1)市場進入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期,但仍有較大的增長空間
我國汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)七十余年的發(fā)展,已經(jīng)建成全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的汽車產(chǎn)業(yè)體系,成為制造強國建設(shè)的重要支撐,汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用持續(xù)增強。近二十年來,隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、人均收入水平不斷提高,我國汽車需求量持續(xù)增長;同時,在汽車制造產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,以及國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平、競爭力不斷提升的背景下,國內(nèi)汽車整車及零部件生產(chǎn)規(guī)模迅速擴大。
根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2012 年至 2017 年,我國汽車產(chǎn)銷量逐年增長,對應(yīng)的年均復(fù)合增長率分別為 8.53%和 8.38%,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量已多年蟬聯(lián)全球第一。2018 年和 2019 年我國汽車行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級過程中受宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策退坡等因素的影響,承受了較大壓力,產(chǎn)銷量出現(xiàn)連續(xù)下滑趨勢,行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。
2020 年初,受宏觀環(huán)境影響,汽車產(chǎn)量減少,市場需求低迷。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2020 年 2 月我國汽車產(chǎn)銷量大幅下降,僅為 28.5 萬輛和 31.0萬輛,同比分別下降 79.80%和 79.10%,汽車市場下滑明顯。
但隨著宏觀環(huán)境的逐步改善,國家出臺多項政策支持汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與發(fā)展,我國汽車市場自 2020年 4 月開始回暖,月度銷量同比持續(xù)增長,全年產(chǎn)銷增速較為平穩(wěn),汽車行業(yè)總體表現(xiàn)出了強大的發(fā)展韌性。 2021年,中國汽車產(chǎn)銷量分別為2,608萬輛和2,628萬輛,實現(xiàn)同比增長 3.37%和 3.83%。2022 年中國汽車產(chǎn)銷量分別為 2,702 萬輛和 2,686 萬輛,實現(xiàn)同比增長 3.60%和 2.21%。
2)乘用車是我國汽車市場的主要組成部分
在我國汽車分類標(biāo)準(zhǔn)中,汽車被分為了乘用車和商用車兩類車型。從趨勢上看,乘用車市場與整個汽車市場發(fā)展基本保持一致。從每年銷量上來看,我國乘用車銷量從 2006 年的 518 萬輛增長至 2022 年的 2,356 萬輛,對應(yīng)的年復(fù)合增長率為 9.93%。
3)中國乘用車自主品牌崛起,市場影響力持續(xù)擴大
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國汽車業(yè)從體量上超越美國,連續(xù)多年成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費國。目前,我國汽車制造業(yè)已進入了相對成熟的發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高。國內(nèi)部分大型汽車企業(yè)集團通過與國際知名車企合資經(jīng)營的方式,如一汽大眾、上汽通用、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)等,占據(jù)了國內(nèi)較大的乘用車市場份額。
但在國家創(chuàng)新戰(zhàn)略引領(lǐng)下,近年來我國自主品牌車企發(fā)展迅速,以吉利、比亞迪、長安、長城為代表的整車企業(yè)保持較好增長勢頭。2022 年,中國自主品牌乘用車銷量達 1,177 萬輛,同比增長 22.80%。從國內(nèi)市場份額來看,2022 年我國自主品牌乘用車市場份額從 2021 年的 44.40%提升至 49.90%,取得了較大的增長。
在國家創(chuàng)新戰(zhàn)略引領(lǐng)下,近年來我國傳統(tǒng)車企發(fā)展迅速。在國內(nèi)自主品牌崛起的過程中,出現(xiàn)了上汽、一汽、東風(fēng)、廣汽等知名度和國民接受度均較高的多個自主品牌車企,其占據(jù)中國自主品牌汽車銷量的主要市場份額。2022 年,國內(nèi)自主品牌汽車銷量排名前十的企業(yè)依次為比亞迪汽車、一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾、上汽通用、奇瑞汽車、上汽通用五菱、廣汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)。
4)我國汽車市場仍有較大發(fā)展?jié)摿?/strong>
近幾年,受益于汽車購置稅優(yōu)惠等政策、汽車出口銷量增加及新能源汽車綜合性能的提升,汽車行業(yè)逐步成為國民第二大經(jīng)濟支柱,乘用車銷量實現(xiàn)快速增長,其中 2022 年全行業(yè)乘用車銷量為 2,356 萬輛,同比增長 9.69%。在我國經(jīng)濟整體保持穩(wěn)步增長、人均汽車保有量水平仍遠(yuǎn)低于發(fā)達國家的背景下,隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的加速推進以及居民消費水平的不斷提升,我國汽車行業(yè)未來仍存在較大增長空間。
①人均汽車保有量增長空間較大
雖然我國汽車產(chǎn)銷量已多年蟬聯(lián)世界第一,汽車保有量名列前茅,但是根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù),從人均汽車保有量上來看,2022 年我國千人汽車保有量約 226輛,而美國、澳大利亞、意大利、加拿大、日本等發(fā)達國家千人汽車保有量超400 輛,說明我國汽車市場容量仍遠(yuǎn)未飽和,普及度有待提高,汽車市場依舊有著巨大的增長潛力可挖掘。
②宏觀經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展帶動居民購買力提升
隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,我國居民購買力水平不斷上升,全國居民人均可支配收入由 2012 年的 16,510 元增長至 2022 年的 36,883 元,年復(fù)合增長率達8.37%。近年來,隨著我國居民購買力的提升,汽車消費需求也隨之穩(wěn)定增長。
目前我國人均可支配收入相比發(fā)達國家仍有一定差距,不過在我國宏觀經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展的帶動下,我國居民人均可支配收入未來仍存在較大增長空間,居民收入水平的不斷提高將為汽車消費市場的發(fā)展奠定堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
③城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展將給整個汽車消費帶來發(fā)展空間
我國汽車保有量增加與城鎮(zhèn)化趨勢高度一致,城鎮(zhèn)化率的提高是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。我國當(dāng)前正積極推動新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施和新型城鎮(zhèn)化的高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2008 年至 2022 年,我國城鎮(zhèn)化率從 45.70%增長至 65.22%,平均每年增加 1.39 個百分點,同時期汽車保有量從 0.65 億輛提高至 3.19 億輛,年均復(fù)合增長率達到 12.03%。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進,二、三線城市數(shù)量迅速增加,城市公路基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,將為汽車市場發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施,為二、三線城市的汽車消費帶來突破。
④新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為行業(yè)帶來新的增長動力
發(fā)展新能源車是我國由汽車大國邁向汽車強國的必經(jīng)之路,是實現(xiàn)“碳中和”和“碳達峰”雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。近年來,在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,其銷售總量連續(xù)七年位居全球之首。
根據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012 年至 2022 年,我國新能源汽車的銷量由 1 萬輛增長至 689 萬輛,年均復(fù)合增長率高達 92.23%。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長及新能源汽車行業(yè)政策的推動,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈高速發(fā)展的態(tài)勢。
目前,我國新能源汽車進入快速發(fā)展階段,政策和市場的“雙驅(qū)動”為該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了充足動力。截至 2022 年年底,我國新能源汽車的市場滲透率為25.60%,已經(jīng)提前三年實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》提出的“到 2025 年新能源新車銷量達到銷售總量 20%左右”發(fā)展目標(biāo),展現(xiàn)出我國新能源汽車市場強大的發(fā)展動能和巨大的需求潛力。
(4)我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著居民可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化進程的加快,我國汽車消費的剛性需求仍將保持,未來我國汽車保有量仍將持續(xù)增長,由此帶來的能源安全和環(huán)境問題將更加突出。為了保證可持續(xù)發(fā)展,汽車的節(jié)能減排效果成為近年來各國重點發(fā)展目標(biāo),而汽車輕量化以及新能源汽車因能有效解決由于汽車數(shù)量增長所帶來的環(huán)境保護和能源消耗問題,將成為我國汽車行業(yè)整體的發(fā)展方向。
此外,在汽車市場激烈競爭的環(huán)境下,整車廠商需實行平臺化戰(zhàn)略以縮短新車型推出周期,降低研發(fā)和生產(chǎn)成本,提高自身競爭力。同時,隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢愈發(fā)明顯,整車廠商需提升汽車科技感以順應(yīng)消費者需求。
1)輕量化
汽車輕量化是結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料和先進的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢集成,是有效降低油耗、減少排放和提升安全性的重要技術(shù)措施之一?!镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出“到 2025 年乘用車新車平均燃料消耗量達到 4.0 升/百公里”的目標(biāo),在此背景下,通過汽車輕量化降低能耗成為各大車企應(yīng)對節(jié)能減排目標(biāo)的技術(shù)路徑。
有關(guān)數(shù)據(jù)表明,汽車整車重量降低 10%,燃油效率可提高 6%-8%。對于我國汽車產(chǎn)業(yè)而言,發(fā)展汽車輕量化技術(shù),是我國節(jié)能減排的需要,也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要,更是提升我國汽車產(chǎn)品國際競爭力、建設(shè)汽車強國的需要。
2)電動化
在能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動下,推動新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用,已成為我國汽車行業(yè)重要發(fā)展趨勢。根據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012 年至 2022 年,我國新能源汽車的銷量由 1 萬輛增長至 689 萬輛,年均復(fù)合增長率高達 92.23%,處于高速增長階段。
隨著我國對新能源汽車的政策支持、公共充電設(shè)施等配套設(shè)施的日益完善、消費者對新能源汽車認(rèn)知度、接受度不斷提高,以及新能源汽車技術(shù)的不斷進步,新能源汽車銷量將在中長期內(nèi)保持較高的增長趨勢。
3)平臺化
在市場需求多樣化的背景下,整車廠商必須能迅速響應(yīng)消費者需求,提供多樣的車型產(chǎn)品,才能提高自身的競爭優(yōu)勢。與此同時,整車廠商還需控制新車型的研發(fā)及生產(chǎn)成本,以保障產(chǎn)品價格的競爭力。
而平臺化戰(zhàn)略是在開發(fā)過程中用相似的底盤和車身結(jié)構(gòu),同時承載不同車型的開發(fā)和制造,生產(chǎn)出外觀、功能不一的汽車產(chǎn)品。首先,整車廠商通過旗下各車型共享平臺,在研發(fā)新車型時可以分?jǐn)偲脚_開發(fā)費用,降低研發(fā)支出。
其次,新車型由于采用的是成熟平臺,不再需要對通用技術(shù)、零部件進行長期的試驗驗證,大大縮短了研發(fā)周期,提高研發(fā)效率。最后,由于新車型產(chǎn)品大部分零部件經(jīng)過試驗驗證和品質(zhì)測試,產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性可以得到保證。因此,平臺化戰(zhàn)略是汽車工業(yè)的一大發(fā)展趨勢。
4)網(wǎng)聯(lián)化、智能化
近年來,隨著 5G 通信、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)的發(fā)展,消費者對汽車產(chǎn)品的消費需求進一步升級,越來越看重汽車帶來的科技附加值,對汽車安全性、舒適性和交互性的需求不斷增加。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)開始向網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向轉(zhuǎn)型,網(wǎng)聯(lián)化和智能化成為整車廠商差異化競爭布局的重要方向。