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智能制造系統(tǒng)和智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)下游市場情況分析
思瀚產業(yè)研究院 中輕長泰    2023-09-22

智能制造系統(tǒng)和智能倉儲物流系統(tǒng)的下游應用領域主要包括制漿造紙、紙制品加工、軌道交通、紡織化纖、印刷等行業(yè)，下游行業(yè)的市場情況和客戶的投資需求將對本行業(yè)發(fā)展有著直接的影響，下游行業(yè)向智能化方向的快速發(fā)展將顯著提升業(yè)務的市場空間。

1）造紙行業(yè)

造紙行業(yè)是我國重要的輕工制造行業(yè)，從廣義來看，造紙產業(yè)覆蓋了“加工生產紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”的完整產業(yè)鏈。由于我國可用于生產紙漿的林木資源有限，因此國內產能多集中于產業(yè)鏈的中后部。多年發(fā)展中，逐漸形成了“海外進口木漿+國內和海外回收廢紙——國內造紙——輸出成品紙到國內+海外市場”的格局。

① 全球造紙行業(yè)市場

A、東南亞地區(qū)新增產能快速增加

根據(jù)中國制漿造紙研究院有限公司分析，2021 年全球紙和紙板表觀消費量為 4.2851 億噸，比 2020 年的 4.0181 億噸增長 6.60%，全球人均表觀消費量為55.10 千克。其中北美人均表觀消費量為 197.60 千克，歐洲為 116.80 千克，大洋洲為 96.00 千克，而亞洲僅為 48.50 千克，低于世界平均水平，遠遠落后于歐美等發(fā)達地區(qū)，仍有巨大的發(fā)展空間。

同時，國內造紙行業(yè)海外原材料依賴較嚴重，廢紙進口受限，眾多企業(yè)開始紛紛布局海外產能以獲得更多的發(fā)展空間。例如，部分龍頭企業(yè)憑借顯著的資金實力優(yōu)勢，已經在海外進行了大量的產能布局或建設原料基地，以獲得充足的原料供給。其中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹紙業(yè)、太陽紙業(yè)均加速海外布局，通過在老撾、越南、馬來西亞等東南亞林木資源豐富、人工成本較低的地區(qū)進行產能布局，以獲得成本優(yōu)勢。由于海外產能轉移，近幾年印度、印度尼西亞等地產能相應增長。

B、歐美地區(qū)產線升級改造，釋放存量市場需求

20 世紀 90 年代，基于有限的自然資源和生存空間與不斷增長的社會消費和污染負荷之間的矛盾的思考及應對，世界各行業(yè)開始尋求可持續(xù)發(fā)展之路，在經濟日趨全球化的新形勢下，造紙行業(yè)企業(yè)開始強化內部新技術的應用與清潔生產，采用大型高效機臺和生產線，淘汰低效落后裝備，在此期間，造紙裝備技術達到一個新的水平，歐美地區(qū)作為全球紙和紙板產銷量大區(qū)，由此迎來一個新增產能建設高峰。

進入 21 世紀，隨著自動化技術、信息技術的不斷發(fā)展普及，頭部造紙企業(yè)裝備基本實現(xiàn)了高度自動化和智能化的操作和控制，行業(yè)自動化升級不斷推進，智能化、數(shù)字化發(fā)展成為未來的發(fā)展趨勢，因此，設備重建升級速度將不斷加快，歐美地區(qū)將迎來舊生產線升級重建的高峰。

② 中國造紙行業(yè)市場

造紙業(yè)是與國民經濟和社會發(fā)展關系密切的重要基礎原材料產業(yè)，具有可持續(xù)發(fā)展特點，在國民經濟各領域發(fā)揮著重要作用。紙張產品廣泛用于文化傳播、包裝、裝潢、農業(yè)生產、國防建設和人民生活等各個領域，在促進物質文明和精神文明建設中承擔著重要職能。

A、紙制品消費量呈增長趨勢

根據(jù)中國造紙協(xié)會調查資料，2021 年全國紙及紙板生產企業(yè)約 2,500 家，全國紙及紙板生產量 12,105 萬噸，較上年增長 7.50％。消費量 12,648 萬噸，較上年增長 6.94％，人均年消費量為 89.51 千克。

B、造紙及紙制品固定資產投資額持續(xù)增長

我國造紙及紙制品行業(yè)固定資產投資在 2012 年以來基本實現(xiàn)正增長，雖然在 2019 年和 2020 年出現(xiàn)負增長情況，但在 2021 年實現(xiàn)較大漲幅反彈，2021年 12 月增長率為 13.3%；2023 年 2 月，增長率達到 23.10%，為近年來新高。因此隨著造紙及紙制品行業(yè)固定投資的不斷增長，以及紙及紙制品的產量和消費量不斷增長，預計造紙及紙制品行業(yè)的產能也會隨之不斷擴大，相應地，造紙智能化裝備的需求也會隨之提升。

C、造紙行業(yè)集中度提升

中國造紙行業(yè)前十大公司的市場集中度 CR10 從 2012 年的 28.70%持續(xù)增長到 2021 年的 47.23%，行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)資源不斷向頭部企業(yè)集中。因此，行業(yè)內頭部企業(yè)存在擴大產能、搶占市場份額的強烈需求，從而有利于服務行業(yè)內頭部企業(yè)的供應商的業(yè)務快速發(fā)展。

2）紙制品包裝行業(yè)

紙制品包裝是紙制品加工的重要應用領域，也是行業(yè)企業(yè)重點發(fā)展和開拓的業(yè)務領域。近年來，隨著全球包裝產業(yè)逐步向以中國為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)轉移，我國紙制品包裝行業(yè)在全球紙包裝產業(yè)中的地位日益突出，已成為全球重要的紙制品包裝供應國家，出口規(guī)模不斷擴大。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年我國紙包裝行業(yè)進出口總額為88.40 億美元，同比增長 30.77% ；其中出口額為 86.69 億美元，同比增長31.09%。國外對紙包裝的需求日益旺盛，國內出口額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)營業(yè)收入 3,192 億元，同比上漲 10.65%；2016 年至 2021 年的年均復合增長率約為 4.60%。自 2016 年以來，國內紙包裝行業(yè)營業(yè)收入除 2019年、2020 年外，其余年份均呈現(xiàn)不斷提升的態(tài)勢，預計未來包裝行業(yè)仍將有較大的發(fā)展空間。

另外，我國目前的紙箱廠小而散，2021 年我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5 市場份額僅為 14%左右，CR10 不足 20%。未來，隨著生產制造數(shù)字化與智能化轉型，紙箱廠將向規(guī)?；较虬l(fā)展，行業(yè)集中度將不斷提高，行業(yè)資源逐漸向頭部企業(yè)靠攏，從而進一步推動紙箱包裝行業(yè)對智能裝備的需求提升。

3）軌道交通行業(yè)

近年來，在國家政策支持下，我國城市軌道交通行業(yè)規(guī)劃建設、運營線路規(guī)模和投資額保持快速發(fā)展。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國城市軌道交通運營線路總長度從 2016 年的 3,990.40 萬公里上升至 2021 年的9,206.80 萬公里，CAGR 為 18.20%。

投資方面，2016 年以來城市軌道交通建設投資完成額呈上升趨勢，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年城市軌道交通全年共完成建設投資 5,859.8億元，雖然受外部特定因素影響增速出現(xiàn)下滑，但整體投資額仍處于較高水平。未來，隨著城鎮(zhèn)化率不斷提升以及城市群、都市圈軌道交通規(guī)劃不斷推進，城市軌道交通存在較大增量空間，有望迎來持續(xù)快速發(fā)展。

4）紡織化纖行業(yè)

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020 年以來，受外部特定因素影響，我國紡織業(yè)固定資產投資額出現(xiàn)大幅下滑，2021 年因低基數(shù)影響，投資額回升明顯。2022 年上半年出口復蘇強勁，固定資產投資額同比增速創(chuàng)近年來新高，但從下半年開始，受海外需求增長放緩和國內涉房消費低迷等因素影響，投資額增速出現(xiàn)下滑。

生產負荷方面，2021 年，我國紡織業(yè)和化纖業(yè)產能利用率分別為 79.50%和84.50%；較 2020 年同期分別提高 6.40 個百分點和 4.00 個百分點。2022 年，紡織業(yè)和化纖業(yè)產能利用率分別為 77.20%和 82.30%，雖然同比有所回落，但仍高于同期全國工業(yè) 75.60%的水平?？梢钥闯觯徔棙I(yè)和化纖業(yè)已接近產能瓶頸，行業(yè)內主要企業(yè)生產擴能需求預計將逐步提升，對生產環(huán)節(jié)智能裝備的需求量也將同步增長。

5）印刷行業(yè)

2014-2019 年，我國印刷行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，但是漲幅有所下降。從2019 年開始我國印刷行業(yè)受到電子傳媒的影響，增幅下降較快，同時 2020 年受外部特定因素影響，印刷行業(yè)的進出口也受到了沖擊，2021 年全國印刷（主要包括出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷等）市場規(guī)模為 13,301 億元，增長 11.06%，行業(yè)有所回暖。

盡管目前印刷行業(yè)受到電子傳媒的影響較大，但“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景目標中明確，未來五年我國將積極提升公共文化服務水平，全面繁榮新聞出版事業(yè)。同時隨著印刷行業(yè)緊跟科技轉型，行業(yè)整合等措施，預計未來我國印刷業(yè)市場規(guī)模仍會有所增長，且印刷廠對智能裝備的需求將不斷提升。