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新能源電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 如鯤新材    2023-09-24

①發(fā)展現(xiàn)狀

鋰離子電池是 20 世紀(jì) 90 年代開發(fā)成功的新型綠色二次電池，近十幾年來發(fā)展迅猛，已成為化學(xué)電源應(yīng)用領(lǐng)域中最具競(jìng)爭(zhēng)力的電池。相對(duì)于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等二次電池，鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放電率小、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢(shì)。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來越高，鋰離子電池所具有的循環(huán)利用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?

目前，鋰離子電池下游主要可分為動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域。近年來，受益于全球新能源汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球鋰離子電池行業(yè)也處于快速發(fā)展階段。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022 年全球鋰電池出貨量達(dá)到 920GWh，同比大幅增長(zhǎng) 69.4%，其中動(dòng)力電池出貨量達(dá)到 685GWh。

2020 年以來，隨著我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋰離子電池市場(chǎng)需求快速提升。其中，新能源汽車恢復(fù)增速勢(shì)頭，消費(fèi)電子、電動(dòng)自行車較快增長(zhǎng)，電動(dòng)船舶、新型儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)開拓現(xiàn)成效。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)鋰離子電池出貨量為 658GWh，同比增長(zhǎng) 169%，其中動(dòng)力電池出貨量為480GWh。

在鋰電池正極材料方面，三元材料和磷酸鐵鋰各有優(yōu)勢(shì)。就能量密度而言，磷酸鐵鋰的理論比容量低于三元材料，三元電池的能量密度較高，在高端乘用車中應(yīng)用較為普遍；從安全性上來看，三元材料通常在 180 攝氏度以上會(huì)出現(xiàn)自加熱，而磷酸鐵鋰在 250 攝氏度以上才會(huì)出現(xiàn)熱現(xiàn)象，且燃燒不如三元材料劇烈，因此磷酸鐵鋰電池安全性相對(duì)更高，此外由于鈷鎳的成本較高，整體而言三元電池的制造成本高于磷酸鐵鋰電池。

同時(shí)隨著比亞迪推出的刀片電池以及寧德時(shí)代的 CTP（Cell to Pack，電芯到電池包）等無模組電池技術(shù)的推出，電池廠商通過優(yōu)化電池包結(jié)構(gòu)，降低了電池組裝的復(fù)雜程度以及生產(chǎn)成本，提高了能量密度。

無模組電池技術(shù)體現(xiàn)出了和磷酸鐵鋰正極很高的契合度，并使其在用戶最關(guān)注的使用性能方面具備了較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)磷酸鐵鋰的裝車量上升以及向中高端應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)滲透。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)鋰離子電池出貨量中三元電池占比為 56.8%，至 2022 年度磷酸鐵鋰電池占比上升到 64.0%，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大。

就具體應(yīng)用領(lǐng)域而言，早期鋰離子電池主要應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域，近年來隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池成為鋰離子電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示 2022 年我國(guó)鋰離子電池出貨量中，動(dòng)力電池占比為 73.0%。

目前，動(dòng)力電池市場(chǎng)份額較為集中，寧德時(shí)代保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2022 年度全球動(dòng)力電池出貨量第一名為寧德時(shí)代，排名第二和第三的分別為弗迪電池（比亞迪的子公司）和 LG新能源。

在消費(fèi)電池領(lǐng)域，ATL 保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，數(shù)據(jù)顯示 2022 年度 ATL 在消費(fèi)電池領(lǐng)域的市場(chǎng)份額達(dá)到 34%，第二名和第三名分別為深圳市比亞迪鋰電池有限公司和珠海冠宇電池股份有限公司。

整體而言，近年來全球鋰離子電池行業(yè)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠家鋰離子電池的市場(chǎng)份額穩(wěn)固，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車等下游領(lǐng)域的不斷發(fā)展，我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)也將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

②未來發(fā)展趨勢(shì)

I、主要市場(chǎng)穩(wěn)中有升，新興市場(chǎng)持續(xù)開拓

新能源汽車市場(chǎng)方面，隨著中央及多個(gè)省市先后推出多種新能源汽車消費(fèi)刺激政策，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020 年至 2022 年度，我國(guó)新能源汽車銷量分別為 136.7 萬輛、352.1 萬輛和688.7 萬輛，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷兩旺。新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展以及結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化將帶動(dòng)鋰電池行業(yè)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

此外，消費(fèi)電子產(chǎn)品、兩輪電動(dòng)車等下游應(yīng)用領(lǐng)域也保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。消費(fèi)電池產(chǎn)品方面，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等技術(shù)的進(jìn)步，藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，全球消費(fèi)類鋰離子電池行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

兩輪電動(dòng)車方面，隨著 2019 年新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》的修訂出臺(tái)、共享經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的助推，兩輪電動(dòng)車行業(yè)迎來了快速增長(zhǎng)。高工鋰電預(yù)測(cè)至 2025 年消費(fèi)電池的出貨量將達(dá)到75GWh，未來五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到 14.9%，此外，得益于成本不斷降低和技術(shù)突破，鋰離子電池在電動(dòng)船舶、電動(dòng)工具、工業(yè)電子設(shè)備等新興市場(chǎng)也逐步得到應(yīng)用。

II、新技術(shù)、新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)

隨著整個(gè)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展，在可預(yù)見的未來，鋰離子電池的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)等有望持續(xù)推出。一方面，為了進(jìn)一步提升鋰離子電池的能量密度和成本控制，國(guó)內(nèi)外電池企業(yè)加快導(dǎo)入新的電池材料，正極材料方面三元體系和磷酸鐵鋰體系齊頭并進(jìn)，負(fù)極材料方面硅碳混合負(fù)極材料、純硅負(fù)極材料等成為研發(fā)熱點(diǎn)。另一方面，電池廠商不斷優(yōu)化制造工藝，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的系統(tǒng)集約化，包括高速疊片工藝、CTP、CTC（Cell to Chassis，電芯到底盤）技術(shù)等。