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(1)筆記本電腦行業(yè)概況
目前全球筆記本電腦市場(chǎng)已較為平穩(wěn),受遠(yuǎn)程辦公及遠(yuǎn)程教育市場(chǎng)需求帶動(dòng),筆記本電腦用戶更多將筆記本電腦用于新的消費(fèi)應(yīng)用及商務(wù)辦公。未來(lái)筆記本電腦產(chǎn)品將向智能化、便攜化、專業(yè)化、商務(wù)化的方向升級(jí)。
在 5G 時(shí)代,搭載移動(dòng)芯片的聯(lián)網(wǎng)筆記本電腦產(chǎn)品(ACPC,Always Connected PC)有望成為主流產(chǎn)品形態(tài)。此外,在萬(wàn)物互聯(lián)場(chǎng)景下,大量設(shè)備之間除了快速通信,還需向高數(shù)據(jù)并發(fā)、智能計(jì)算和低功耗方向發(fā)展。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球筆記本電腦整體出貨量為 2.5 億臺(tái),較 2020年提高 19%,2022 年上半年全球筆記本電腦出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)至 1.5 億臺(tái)。未來(lái),由于遠(yuǎn)程辦公和在線教育的生活形態(tài)可能將在許多國(guó)家延續(xù)。因此,預(yù)計(jì) 2021-2025 年全球筆記本電腦出貨量將保持穩(wěn)定。
2022 年-2025 年,Counterpoint 預(yù)計(jì)筆記本電腦出貨量將總體保持穩(wěn)定,主要原因包括:
①2020 年開(kāi)始線上工作學(xué)習(xí)模式逐漸常態(tài)化,隨著筆記本電腦產(chǎn)品逐漸向智能化、便攜化、專業(yè)化和商務(wù)化的方向升級(jí),筆記本電腦在商務(wù)及教育市場(chǎng)的需求將長(zhǎng)期穩(wěn)定存在;
②隨著筆記本電腦產(chǎn)品在便攜、續(xù)航、運(yùn)算能力等性能方面的不斷提升,筆記本電腦產(chǎn)品有望憑借其便攜特性替代少量臺(tái)式機(jī)產(chǎn)品的需求;
③微軟已于 2021 年 6月正式推出全新 Windows 11 操作系統(tǒng),隨著筆記本電腦操作系統(tǒng)的不斷升級(jí),新系統(tǒng)可能對(duì)適配電腦的硬件配置提出更高的要求,這也將促使部分消費(fèi)者產(chǎn)生筆記本電腦產(chǎn)品升級(jí)換新需求;
④由于筆記本電腦產(chǎn)品本身更換周期較長(zhǎng),隨著筆記本電腦產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐漸得到滿足,未來(lái)幾年筆記本電腦產(chǎn)品需求量增速可能將逐漸放緩。
從筆記本電腦品牌廠商角度看,商用市場(chǎng)是頭部廠商的主要競(jìng)爭(zhēng)陣地,三大傳統(tǒng)廠商聯(lián)想、戴爾和惠普繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng),但由于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商的筆記本電腦產(chǎn)品具有較高的性價(jià)比與輕薄、金屬化的設(shè)計(jì)風(fēng)格和移動(dòng)通訊方面的生態(tài)優(yōu)勢(shì),新興廠商逐漸開(kāi)始嶄露頭角。
(2)筆記本電腦 ODM 行業(yè)概況
由于筆記本電腦行業(yè)技術(shù)發(fā)展與方案設(shè)計(jì)較為成熟,產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、完整,更新迭代的幅度較小。根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù),2021 年約 91%的筆記本電腦是由 ODM/EMS廠商生產(chǎn)。20 世紀(jì) 80 年代,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)筆記本電腦 ODM 公司與惠普、戴爾、IBM 等國(guó)際領(lǐng)先筆記本電腦品牌較早建立了合作關(guān)系。
近年來(lái),隨著以仁寶、廣達(dá)為代表的傳統(tǒng)中國(guó)臺(tái)灣 ODM 公司逐漸轉(zhuǎn)移其生產(chǎn)基地,中國(guó)大陸地區(qū)目前已逐漸建立起了一套完整的筆記本電腦供應(yīng)鏈。此外,智能手機(jī) ODM 廠商在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)體積較小且高集成度的手機(jī)產(chǎn)品方面積累了豐厚經(jīng)驗(yàn),在筆記本電腦產(chǎn)品輕薄化的趨勢(shì)下,智能手機(jī) ODM 廠商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面更具優(yōu)勢(shì)。
最后,隨著搭載移動(dòng)芯片的輕薄型聯(lián)網(wǎng)筆記本電腦產(chǎn)品的發(fā)展,筆記本電腦產(chǎn)品與智能手機(jī)的原材料重合度逐步提升,智能手機(jī) ODM 廠商在物料采購(gòu)方面更具優(yōu)勢(shì)?;谝陨显?,以華勤技術(shù)為代表的新興 ODM 公司正逐漸成為筆記本電腦 ODM 領(lǐng)域的重要競(jìng)爭(zhēng)者。