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(1)國內(nèi)集裝箱航運(yùn)分類
按照內(nèi)外貿(mào)集裝箱類型的不同,國內(nèi)集裝箱航線分為外貿(mào)內(nèi)支線和內(nèi)貿(mào)線:外貿(mào)內(nèi)支線是指國內(nèi)港口之間為國際干線提供支線服務(wù)的航線,雖然是國內(nèi)航線但是運(yùn)輸國際貨物。外貿(mào)內(nèi)支線進(jìn)一步又分為沿海航線和內(nèi)河航線,其中沿海航線是指國內(nèi)沿海港口之間的內(nèi)支線運(yùn)輸,內(nèi)河航線是指內(nèi)河港口至內(nèi)河港口或至沿海港口之間的內(nèi)支線運(yùn)輸;內(nèi)貿(mào)線是指專門運(yùn)輸內(nèi)貿(mào)貨物,不運(yùn)輸進(jìn)出口外貿(mào)貨物的航線。
此外,根據(jù)交通運(yùn)輸部于 1996 年 8 月頒布的《臺灣海峽兩岸間航運(yùn)管理辦法》和 1996 年 10 月頒布的《交通部關(guān)于實(shí)施<臺灣海峽兩岸間航運(yùn)管理辦法>有關(guān)問題的通知》,兩岸間航線屬于特殊管理的國內(nèi)航線。
根據(jù)交通運(yùn)輸部于 2008 年 12 月頒布的《關(guān)于臺灣海峽兩岸間海上直航實(shí)施事項(xiàng)的公告》,交通運(yùn)輸部對經(jīng)營兩岸間航運(yùn)業(yè)務(wù)的航運(yùn)公司和營運(yùn)船舶實(shí)施行政許可。根據(jù)1997 年 6 月頒布的《交通部關(guān)于香港回歸后內(nèi)地與香港航線有關(guān)航運(yùn)管理問題的通知》和 1999 年 12 月頒布的《交通部關(guān)于澳門回歸后內(nèi)地與澳門、香港航線有關(guān)航運(yùn)管理問題的通知》,內(nèi)地與港澳間航線為實(shí)行特殊管理的國內(nèi)航線。
(2)國內(nèi)集裝箱航運(yùn)市場情況
近年來,依托國民經(jīng)濟(jì)增長和政策支持,國內(nèi)集裝箱航運(yùn)行業(yè)發(fā)展運(yùn)行穩(wěn)健。2020 年以來,我國經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇,國內(nèi)貨物進(jìn)出口貿(mào)易增長進(jìn)一步助力集裝箱航運(yùn)市場繁榮,國內(nèi)水路運(yùn)輸貨運(yùn)量增速于 2021 年迎來反彈,為近五年最高,2021 年增速達(dá)到 8.19%。2022 年國內(nèi)水路運(yùn)輸貨物總量仍然保持上升,但增速出現(xiàn)短暫下滑,2022 年增速為 3.81%。
截至 2021 年底,沿海省際運(yùn)輸集裝箱船(700TEU 以上)運(yùn)力共計(jì) 78.8萬 TEU,較 2020 年底減少 1.0 萬 TEU,同比下降 1.2%,主要是國際集裝箱航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)高漲,給國內(nèi)集裝箱航運(yùn)市場帶來虹吸效應(yīng)。國內(nèi)集裝箱船東以出售或出租等方式,將部分運(yùn)力轉(zhuǎn)移至國際航運(yùn)市場。同時(shí),由于國內(nèi)集裝箱船東大部分訂單船舶已于前兩年集中交付,2021 年新交付運(yùn)力大幅下降。截至2022 年底,沿海省際運(yùn)輸集裝箱船(700TEU 以上)運(yùn)力共計(jì) 83.0 萬 TEU,較 2021 年底增加 4.2 萬 TEU,同比上升 5.3%。
2021 年,在“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局助力下,國內(nèi)加快生產(chǎn)與消費(fèi)的轉(zhuǎn)型升級,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得以較快恢復(fù)。同時(shí),全球經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)性增長態(tài)勢,全球集裝箱航運(yùn)市場強(qiáng)勁復(fù)蘇,大量國內(nèi)運(yùn)力轉(zhuǎn)移至國際市場。同時(shí)考慮到油價(jià)、船員、船舶租金等成本的上漲,國內(nèi)集裝箱航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)整體呈上漲趨勢。
2022 年,受國際集裝箱海運(yùn)市場運(yùn)價(jià)高位回落影響,部分內(nèi)外兼營船舶由國際市場轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場,國內(nèi)市場供給相對充足,上半年國內(nèi)市場延續(xù)高漲需求,市場運(yùn)價(jià)保持強(qiáng)勁態(tài)勢,下半年受國際市場需求低迷影響,沿海集裝箱市場運(yùn)價(jià)回落但于年底回暖。
兩岸間航線作為特殊管理的國內(nèi)航線,市場整體發(fā)展較為穩(wěn)定。中國大陸是中國臺灣占比最高的進(jìn)口來源和出口目的地,兩岸間較大的經(jīng)貿(mào)往來基數(shù)為兩岸間航線市場提供了較大需求支撐。2014 年至 2022 年,兩岸間進(jìn)出口商品總值從 12,180.37 億元增長到 21,262.88 億元,年復(fù)合增長率達(dá) 7.21%。
2022年度,中國臺灣地區(qū)總進(jìn)口額為 4,276.00 億美元,其中從中國大陸進(jìn)口額為839.84 億美元,占比 19.64%,位居第一;出口方面,中國臺灣地區(qū) 2022 年度總出口額為 4,795.22 億美元,其中出口往中國大陸 1,211.36 億美元,占比25.26%,位居第一。根據(jù)交通運(yùn)輸部 2008 年 12 月 10 日發(fā)布的《關(guān)于臺灣海峽兩岸間海上直航實(shí)施事項(xiàng)的公告》,在兩岸注冊的兩岸資本且具有企業(yè)法人資格的航運(yùn)公司,經(jīng)許可后方可從事兩岸間海上直接運(yùn)輸業(yè)務(wù),并且從事兩岸間海上直接運(yùn)輸業(yè)務(wù)須使用兩岸資本并在兩岸登記的船舶。目前該市場的船舶運(yùn)力變動相對穩(wěn)定,市場發(fā)展整體較為穩(wěn)健。
(3)國內(nèi)集裝箱航運(yùn)競爭情況
2000-2010 年,伴隨著中國經(jīng)濟(jì)高速增長,在物流需求的強(qiáng)勁推動下國內(nèi)集裝箱航運(yùn)市場迎來快速發(fā)展,持續(xù)較高的需求增速吸引眾多企業(yè)進(jìn)入集裝箱航運(yùn)行業(yè)。2013 年之后,國內(nèi)集運(yùn)市場開始整合,隨著市場出清低效運(yùn)力供給,集運(yùn)企業(yè)不斷出現(xiàn)資產(chǎn)重組等情況。在緩解運(yùn)力供給過剩及運(yùn)價(jià)低迷的過程中,頭部企業(yè)對中小企業(yè)進(jìn)行整合,市場逐漸形成有序競爭格局。
我國國內(nèi)集裝箱航運(yùn)市場發(fā)展日趨成熟,良性競爭格局逐漸穩(wěn)定,行業(yè)參與者在市場內(nèi)進(jìn)行有序競爭。國內(nèi)集裝箱航運(yùn)行業(yè)的參與者主要包括泛亞航運(yùn)、中谷物流、安通物流、錦江航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋等。不同參與者在國內(nèi)集裝箱航運(yùn)行業(yè)的業(yè)務(wù)定位和細(xì)分領(lǐng)域各有側(cè)重,其中中谷物流、安通物流以內(nèi)貿(mào)線運(yùn)輸為主;錦江航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋以外貿(mào)內(nèi)支線為主;泛亞航運(yùn)兼顧內(nèi)貿(mào)線和外貿(mào)內(nèi)支線的運(yùn)輸。
(4)國內(nèi)集裝箱港口布局情況
近年來,我國港口吞吐總量及多個港口的吞吐量規(guī)模均穩(wěn)居世界前列。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì),2022 年,全國港口完成集裝箱吞吐量 2.96 億 TEU,比上年增長 4.7%,其中沿海港口完成 2.61 億 TEU,比上年增長 4.6%。2023 年上半年,全球集裝箱吞吐量排名前十名的沿海港口中,有 9 個是亞洲港口,其中中國港口占據(jù) 7 席,且吞吐量同比增長率較高。
交通運(yùn)輸部 2006 年 9 月發(fā)布的《全國沿海港口布局規(guī)劃》根據(jù)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及特點(diǎn)、區(qū)域內(nèi)港口現(xiàn)狀及港口間運(yùn)輸關(guān)系和主要貨類運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)合理性,將全國沿海港口劃分為長江三角洲、珠江三角洲、東南沿海、環(huán)渤海和西南沿海五個港口群體。
上海港集裝箱吞吐量自 2010 年起連續(xù)十三年位居世界第一,并連續(xù)五年超 4,000 萬 TEU,也是世界上唯一突破 4,000 萬 TEU 大關(guān)的港口,主要經(jīng)營指標(biāo)居行業(yè)前列。上海港依托長三角和長江流域經(jīng)濟(jì)腹地,輻射整個東北亞經(jīng)濟(jì)腹地的主樞紐港地位不斷鞏固提升,上海港外貿(mào)航線連通性全球第一,高密度、高質(zhì)量航班密度集聚效應(yīng)不斷凸顯,吸引了全球集裝箱班輪公司紛紛將上海港作為其航線網(wǎng)絡(luò)的核心樞紐,助力打造全球領(lǐng)先的上海國際航運(yùn)中心。根據(jù)《2022 新華·波羅的海國際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告》信息顯示,我國航運(yùn)中心中,上海國際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù) 82.8,位居全球第三,中國首位。