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光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 微導(dǎo)納米    2023-12-11

①光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況

按照光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈，可將光伏設(shè)備分為硅片設(shè)備、電池片設(shè)備、組件設(shè)備，其中硅片設(shè)備主要包括多晶鑄錠爐、單晶爐、切片機(jī)、切斷機(jī)、硅片檢測(cè)分選設(shè)備等；電池片設(shè)備主要包括清洗制絨設(shè)備、擴(kuò)散爐、刻蝕設(shè)備、鍍膜設(shè)備、激光開槽設(shè)備、絲網(wǎng)印刷機(jī)等；組件設(shè)備主要包括劃片機(jī)、自動(dòng)串焊機(jī)、自動(dòng)疊層設(shè)備、層壓機(jī)、自動(dòng)包裝機(jī)等。

我國(guó)光伏電池設(shè)備制造企業(yè)通過(guò)工藝與裝備的創(chuàng)新融合，以提高設(shè)備產(chǎn)能、自動(dòng)化程度及轉(zhuǎn)換效率為目標(biāo)，同時(shí)適應(yīng)大硅片生產(chǎn)，已具備了成套工藝設(shè)備的供應(yīng)能力，基本實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代，并在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。自2010年以來(lái)，中國(guó)一直是全球最大的光伏設(shè)備市場(chǎng)。2018年，我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了220億元。

2019年達(dá)到了250億元，同比增長(zhǎng)13.6%。2020年，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)280億元，在新冠疫情等客觀不利因素的影響下仍保持增長(zhǎng)。2021年，隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的計(jì)劃發(fā)布，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增加，我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)400億元。在光伏行業(yè)“降本增效”的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)下，新產(chǎn)品、新技術(shù)層出不窮，相應(yīng)量產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)需求催生更多的生產(chǎn)設(shè)備需求，在國(guó)內(nèi)巨大市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，光伏設(shè)備廠商收入快速增長(zhǎng)。

②光伏薄膜沉積設(shè)備應(yīng)用情況

光伏薄膜沉積設(shè)備主要應(yīng)用于太陽(yáng)能晶硅電池片的制造環(huán)節(jié)，根據(jù)電池不同工藝和所需的薄膜性質(zhì)，所采用的薄膜沉積設(shè)備會(huì)有所不同。2018年-2021年，我國(guó)新建成產(chǎn)線基本全部為PERC產(chǎn)線，針對(duì)目前已經(jīng)大規(guī)模生產(chǎn)的PERC電池生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，其中薄膜沉積設(shè)備主要用于PERC電池的鈍化和減反膜的制備。對(duì)于新型高效電池來(lái)說(shuō)，目前產(chǎn)業(yè)化前景最為明確的TOPCon電池和HJT電池對(duì)于薄膜沉積的需求更高。

TOPCon電池生產(chǎn)線可以由PERC電池生產(chǎn)線升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)，除原薄膜沉積需求外，還增加了隧穿層和摻雜多晶硅層鍍膜需求。HJT電池整體結(jié)構(gòu)變化較大，其制造環(huán)節(jié)只需4大類設(shè)備，分別是制絨清洗設(shè)備（投資占比10%）、非晶硅沉積設(shè)備（投資占比50%）、透明導(dǎo)電薄膜設(shè)備（投資占比25%）和印刷設(shè)備（投資占比15%），其中非晶硅沉積設(shè)備、透明導(dǎo)電薄膜設(shè)備均需要用到薄膜沉積設(shè)備。

③光伏薄膜設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)

A、技術(shù)創(chuàng)新催生更多設(shè)備需求

現(xiàn)階段，下游光伏行業(yè)發(fā)展已經(jīng)由過(guò)去的粗放式、外延式發(fā)展向精細(xì)化、內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變，高效率、低成本的產(chǎn)品受到行業(yè)的青睞，產(chǎn)品升級(jí)需求進(jìn)一步提高。光伏企業(yè)從傳統(tǒng)重視規(guī)模效益、依賴補(bǔ)貼，逐步轉(zhuǎn)向?qū)Ω咝省⒏咝阅?、高品質(zhì)的光伏產(chǎn)品的追求。在市場(chǎng)化愈發(fā)重要的背景下，各種技術(shù)的創(chuàng)新，將會(huì)催生出更多的設(shè)備需求。

B、設(shè)備研制與新型工藝更緊密地結(jié)合

設(shè)備研制與新型工藝技術(shù)開發(fā)相結(jié)合成為趨勢(shì)。以提高轉(zhuǎn)換效率為目的采用新型工藝的電池片生產(chǎn)將采取設(shè)計(jì)、制造、工藝開發(fā)、設(shè)備開發(fā)與改進(jìn)聯(lián)合進(jìn)行的方式，上下游緊密合作，既縮短設(shè)備的開發(fā)周期，同時(shí)促進(jìn)先進(jìn)工藝的應(yīng)用，也能降低設(shè)備采購(gòu)成本，進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

C、薄膜沉積在新一代光伏設(shè)備中投資比重增加

由于TOPCon電池生產(chǎn)線可以由現(xiàn)有PECR電池生產(chǎn)線升級(jí)改造完成，而且目前TOPCon電池生產(chǎn)線單位投資規(guī)模和運(yùn)營(yíng)成本明顯低于HJT電池生產(chǎn)線，因此TOPCon電池生產(chǎn)線在N型電池線建設(shè)中進(jìn)展顯著。

根據(jù)上市公司披露的項(xiàng)目投資明細(xì)，TOPCon（含未披露具體技術(shù)類型的N型電池）產(chǎn)線每GW平均投資規(guī)模高于PERC產(chǎn)線。