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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
根據(jù)中國制漿造紙研究院調(diào)研數(shù)據(jù),截至 2021 年末,我國紙漿模塑行業(yè)相關企業(yè)合計約 4,000 家,從相關企業(yè)地域分布看,全國 31個省市區(qū)(港澳臺地區(qū)除外)均有紙漿模塑相關企業(yè)分布。
廣東的企業(yè)數(shù)量最多,約 1,200 家,但大部分屬于批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)。山東同樣是紙漿模塑生產(chǎn)大省,有超過 500 家企業(yè)。上海、江蘇、浙江、福建也是紙漿模塑生產(chǎn)主要地區(qū),分別有約 300家。其他地區(qū)的企業(yè)數(shù)量較少。
隨著對紙漿模塑原料需求增加,有越來越多的企業(yè)在廣西、四川等主要原材料生產(chǎn)地投資建廠。海南是國內(nèi)首個實施政策全面禁塑的省份,由此不少企業(yè)在海南投建項目或開展貿(mào)易活動。
參考中國制漿造紙研究院調(diào)研數(shù)據(jù),采用企業(yè)注冊資本這一指標對紙漿模塑行業(yè)相關不同規(guī)模的企業(yè)進行統(tǒng)計,上述約 4,000 家企業(yè)大部分是注冊資本在 500 萬元以下的小微企業(yè),占比約 66%。注冊資本 500 萬~5000 萬元的中小企業(yè) 1000 余家,占比約 26%。注冊資本 5000 萬元以上的大中型企業(yè)僅約 300家,占比 8%。行業(yè)集中度較低,分布較為分散,主要為小型零售企業(yè)。
2022 年度,我國紙漿模塑產(chǎn)品全國合計產(chǎn)能約 179 萬噸,按應用領域區(qū)分,其中一次性餐飲類包裝 51 萬 噸,精品工業(yè)包裝 15 萬 噸,普通工業(yè)包裝113 萬 噸以上。由于我國近年來,紙漿模塑產(chǎn)品新建項目較多,新增產(chǎn)能沒有完全釋放,2022 年度全國餐飲類紙漿模塑包裝制品約為 40 萬噸,整體市場規(guī)模仍較小。
而隨著“禁塑令”的逐步升級,以紙代塑的呼聲越來越高,多家包裝制品企業(yè)正在加速布局紙漿模塑業(yè)務。根據(jù)公開信息,截至2022年末,A股上市公司及新三板掛牌公司涉足紙漿模塑業(yè)務布局情況主要如下:
裕同科技:2020 年 4 月公告,擬在??趪腋咝录夹g產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資 4 億元,建設裕同科技·海南環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范基地,研發(fā)、生產(chǎn)及銷售植物纖維模壓制品及高端紙質(zhì)包裝2023 年 1-6 月,裕同科技環(huán)保紙塑產(chǎn)品銷售收入已達到 4.25 億元。
眾鑫環(huán)保:2023 年 1-6 月營業(yè)收入60,460.66萬元,2023 年 1-6 月凈利潤9,863.32,2023 年 1-6 月,公司產(chǎn)能利用率有所下降,主要原因系隨著國際海運恢復正常,部分客戶調(diào)整備貨規(guī)模并縮短交貨周期,影響了向公司下單的進度,導致公司產(chǎn)銷量有所下降。
家聯(lián)科技:2022 年 5 月,以 1.65 億元收購紙漿模塑企業(yè)家得寶 75%的股權(quán);2022 年 12 月公告,計劃投資約 10 億元在廣西來賓建設“年產(chǎn) 10 萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項目”
金晟環(huán)保:2022 年度,金晟環(huán)保植物纖維模塑餐具產(chǎn)能為 3.66 萬噸,產(chǎn)量為 3.19萬噸。
韶能股份:2020 年 11 月反饋意見回復披露,預計 2021 年底,生態(tài)植物纖維紙餐具年產(chǎn)能規(guī)模將達到 14.685 萬噸,2022 年度,生態(tài)植物纖維紙餐具實際產(chǎn)量為 4.30 萬噸。
注:僑旺紙模亦是深耕紙漿模塑行業(yè)的新三板掛牌公司,但是未有進一步詳細信息,故未列示在上表中。
綜上,我國紙漿模塑行業(yè)處于行業(yè)發(fā)展初期,具有行業(yè)集中度低的特點,市場競爭呈現(xiàn)如下特征:中小廠商主營禽蛋托等低附加值產(chǎn)品,利潤水平較低,競爭激烈;領先廠商聚焦于餐飲具工業(yè)包裝等產(chǎn)品,保有相對較高的利潤水平。