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國家出臺碳達峰"路線圖"對石化行業(yè)影響幾何
中國石化報 思瀚產業(yè)研究院    2021-11-19

10月26日，國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》）。與以往的頂層設計不同，此次對外公布的《方案》是我國首次針對“碳達峰”單獨出臺的綱領性政策?！斗桨浮肪劢埂笆奈濉焙汀笆逦濉眱蓚€碳達峰關鍵期，確立了提高非化石能源消費比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目標，重點在于推行實施覆蓋全社會的“碳達峰十大行動”。

任何目標的實現都離不開“時間表”和“路線圖”，二者缺一不可。如果說去年9月22日我國向全世界作出“3060”的承諾明確了“時間表”，那么此次出臺的《方案》就是詳細描繪了實現碳達峰目標的“路線圖”。

作為碳排放“大戶”，《方案》出臺后，石油化工行業(yè)將如何發(fā)展？哪些領域會受到影響？

煉油一次加工能力控制在10億噸意味著什么？

煉油產能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢，而淘汰的煉油落后產能將主要集中在山東

《方案》中明確要求，到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，主要產品產能利用率提升至80%以上。這將對我國化工行業(yè)帶來哪些影響？

第一，煉油產能繼續(xù)淘汰是總體必然趨勢。

按照最新煉油產能統(tǒng)計，截至今年底，我國原油一次加工能力有望達到9.1億噸/年，連續(xù)幾十年出現正增長。如果按照《方案》要求，到2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么還有9000萬噸/年原油一次加工能力的發(fā)展空間。也就是說，在目前煉油產能不變的前提下計算，未來4年內，僅能滿足9套1000萬噸/年的煉油裝置投產，或者4~5套2000萬噸/年的煉油裝置投產。

然而，事實卻給了我國煉油工業(yè)“當頭一棒”。

據統(tǒng)計，從現在至2025年，我國將會有15套煉油裝置相繼投產，總計原油一次加工能力新增規(guī)模將超過2億噸，其中2000萬噸/年及以上裝置5套、1000萬噸/年及以上裝置11套。如果目前在建的煉化一體化項目全部正常投產，屆時，我國原油一次加工能力將會接近12億噸/年，比《方案》要求的10億噸/年，超額2億噸/年。

10億噸原油一次加工能力是一個“硬指標”，但是擬在建項目均為國家正常審批項目，不可能取消或縮減規(guī)模。因此，對小規(guī)模和落后產能的淘汰，將成為我國煉油產能達標的主要方式。據估算，未來4年內，我國原油一次加工能力需淘汰1億~1.5億噸，才能實現10億噸的發(fā)展目標。

第二，淘汰的煉油落后產能將主要集中在山東地區(qū)。

為完成《方案》指標，目前看來，我國的煉油規(guī)模將會按照小規(guī)模及落后產能來畫線處理。何為小規(guī)模和落后產能？簡單來說，即為500萬噸/年以內的裝置。據統(tǒng)計，截至2020年底，我國原油一次加工能力小于500萬噸/年裝置數量為115套，占煉油企業(yè)總數的64%，總產能規(guī)模在2.4億噸左右。

而按照裝置分布來看，山東是聚集規(guī)模最大的地區(qū)。2020年底，山東原油一次加工能力超過2.4億噸，與第二位的遼寧相比，超過了1億多噸。保守估計，未來4年內，將會有超過60套小規(guī)模的煉油企業(yè)面臨整合和淘汰，而山東作為地煉最為集中的地區(qū)，首當其沖。

未來油品供應的天花板已經出現了嗎？

汽油供應量將迎來峰值，有望修正柴油供需失衡局面，燃料油、瀝青、液化石油氣等產品發(fā)展將受限

煉油工業(yè)是化工行業(yè)的最前端，其規(guī)模也決定了化工行業(yè)的整體規(guī)模水平。原油一次加工能力在2025年控制在10億噸，預示著我國煉油一次加工的最大產能是10億噸，也意味著我國油品及煉油副產品將面臨供應的天花板。

首先，汽油市場供應量將迎來峰值。

根據數據顯示，我國汽油市場消費量年增速為1%~2%，并呈逐漸放緩的趨勢。今年底，我國汽油供應量預計達到1.3億噸，比上年增長2%左右。如果按照《方案》要求，按照80%的開工率估算，至2025年，我國汽油產量應保持在1.4億噸左右。

但是，由于未來擬在建項目較多，很大概率都在2025年之前投產。如果按照擬在建項目的增速和目前原油一次加工能力來看，至2025年，汽油產量估計將增長為1.6億噸左右。

由此可見，按照目前汽油供應量增速，將無法滿足《方案》的要求。未來4年內，汽油的供應速度必須放緩。

而且，《方案》中也明確提出，要合理調控油氣消費，保持石油消費處于合理區(qū)間，逐步調整汽油消費規(guī)模，大力推進先進生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料等替代傳統(tǒng)燃油，提升終端燃油產品能效。

其次，有望修正柴油供需失衡局面。

從2018年開始，我國的柴油表觀消費量增速就已持續(xù)負增長。我國柴油消費市場已經開始萎縮，這是行業(yè)內形成的共識。

按照《方案》要求，至2025年原油一次加工能力控制在10億噸/年，那么柴油的理論產量約為1.8億噸。但按目前柴油的消費萎縮速度估算，到2025年，柴油產量將降為1.7億噸左右。

因此，此次《方案》的發(fā)布將對柴油市場形成一定的供需失衡修復，但是，仍要謹防供應過?，F狀的持續(xù)影響。

最后，燃料油、瀝青、LPG（液化石油氣）等產品發(fā)展將受限。

目前，我國燃料油、瀝青、LPG等產品都處于供應不足的狀況，消費市場也整體呈現緩慢增長趨勢。據估測，截至今年底，我國燃料油產量約2400萬噸、瀝青產量約3100萬噸、LPG產量約4400萬噸。

由于疫情緩和促進消費增長，今年的消費規(guī)模同比出現了增長。若無《方案》限制，根據歷史供應增長趨勢來看，在現有生產規(guī)模穩(wěn)定的前提下，疊加煉化一體化項目陸續(xù)投產影響，到2025年，LPG、燃料油及瀝青產量將會創(chuàng)歷史新高。

現在，由于《方案》對煉油規(guī)模的限制，至2025年，我國燃料油及LPG的產量將會較前期評估水平出現明顯下降，其中LPG將降低約80萬噸、燃料油將降低約75萬噸。但瀝青由于擬在建項目眾多，預計2025年產量將高于《方案》要求的生產水平限制。

石腦油供應減少將引起化工行業(yè)“巨震”？

石腦油供應不足將會驅動石腦油替代品的盛行，并推動相關原料進口量持續(xù)增長，加速下游產業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產能的淘汰和整合

石腦油是化工產業(yè)生產鏈條中重要且基礎的原料。在目前煉油規(guī)模不變的前提下，考慮到未來擬在建的煉化一體化項目，到2025年，我國石腦油的理論產量將在1.3億噸左右。但《方案》出臺后，根據限制規(guī)模估算，屆時我國石腦油產量將維持在1.1億噸左右，也就是說，需縮減0.2億噸的產出（此處計算為石腦油理論產量，而非石腦油商品產量）。

外力帶來的發(fā)展“剎車”必然會引起內部的劇烈震蕩，無疑會嚴重沖擊現有的石腦油供需格局體系。在這樣的前提下，我國化工行業(yè)可能會走出如下行情：

第一，石腦油供應不足將會驅動石腦油替代品的盛行，如丙烷、乙烷、丁烷及其他可替代石腦油為原料的化工產品。這種趨勢也將在很大程度上推動輕烴利用行業(yè)的發(fā)展。

第二，石腦油、化工產品及相關原料的進口量增長速度將會加快。在石腦油供應不足的前提下，那些生產單一化工產品的企業(yè)，如PX（對二甲苯）工廠、PTA（精對苯二甲酸）工廠、乙二醇工廠等，必然會尋求海外市場的原料補給，推動進口量持續(xù)增長。

第三，加速下游化工產業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產能的淘汰和整合。石腦油供應短缺，而《方案》又提出主要產品產能利用率要提升至80%以上，在此背景下，將會進一步推動石腦油下游化工產業(yè)鏈中小規(guī)模、落后產能進行淘汰和整合。部分行業(yè)有望出現大幅度的產業(yè)結構調整，以實現資源集中和再分配。

近年來，在原油輕質化的趨勢下，全球石腦油供應呈現逐漸增長的大趨勢，但在《方案》的影響下，我國石腦油市場可能將出現截然不同的發(fā)展態(tài)勢。而我國作為全球石腦油和原油的消費大國，此次《方案》帶來的石腦油供應增速放緩，在影響國內化工生產的同時，也將反向影響全球的石化行業(yè)結構。