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全球氰胺行業(yè)經(jīng)歷多次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后,形成了以我國寧夏回族自治區(qū)石嘴山市為全球氰胺產(chǎn)品制造中心的格局,據(jù)石嘴山市工信局?jǐn)?shù)據(jù),2022 年寧夏石嘴山地區(qū)氰胺行業(yè)主要產(chǎn)品氰氨化鈣、雙氰胺產(chǎn)量分別約占全球產(chǎn)量的 87.90%、85.27%。
近年來,氰胺行業(yè)已經(jīng)從單氰胺、雙氰胺、硫脲等向氰胺反應(yīng)鏈條上的氰胺衍生品逐步延伸,深加工轉(zhuǎn)化率持續(xù)提高,產(chǎn)品同質(zhì)化程度有所下降。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸的方向上,目前氰胺行業(yè)主要向農(nóng)藥、醫(yī)藥領(lǐng)域等下游市場需求規(guī)模較大的農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體方向發(fā)展,差異化的競爭格局逐步形成。
1、農(nóng)藥、醫(yī)藥行業(yè)的剛性需求增長是氰胺行業(yè)發(fā)展的保障
農(nóng)藥、醫(yī)藥是氰胺行業(yè)產(chǎn)品的兩大主要下游應(yīng)用領(lǐng)域,氰胺產(chǎn)品是新煙堿殺蟲劑不可或缺的原材料和中間體,在殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑的生產(chǎn)中也有應(yīng)用;以氰胺產(chǎn)品為原料和中間體的醫(yī)藥產(chǎn)品種類眾多,涵蓋抗菌消炎類、抗病毒類、降血糖類、抗腫瘤類和驅(qū)蟲類等多種藥物。
農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最重要的生產(chǎn)資料之一,為在有限的自然資源情況下滿足社會對農(nóng)產(chǎn)品的需求發(fā)揮著重大作用,未來對農(nóng)藥剛性需求將繼續(xù)維持。社會醫(yī)療保障體系的不斷完善、人口總量增長、人類壽命的增加和人口老齡化趨勢,對醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品的需求總體剛性且呈上升趨勢,為包括氰胺產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的上游產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求提供了保障。
2、產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸,一體化企業(yè)將更具備競爭優(yōu)勢
氰胺行業(yè)的前端產(chǎn)品為氰氨化鈣,目前行業(yè)主流的工藝為電石法,是資源消耗型產(chǎn)品,技術(shù)門檻較低。氰胺產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈越往下延伸,工藝越復(fù)雜、技術(shù)門檻越高。形成氰氨化鈣、氰胺精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)可以通過構(gòu)建技術(shù)壁壘獲得更高的市場回報,利用多樣化的產(chǎn)品滿足更多細(xì)分市場需求,從而在競爭中更具優(yōu)勢。
3、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展持續(xù)推動氰胺行業(yè)國際競爭力提升
全球氰胺產(chǎn)業(yè)主要集中在我國寧夏地區(qū),產(chǎn)能集中度達(dá) 80%以上,氰胺上游原料資源豐富,上下游產(chǎn)業(yè)配套資源優(yōu)勢突出,近年來氰胺下游產(chǎn)業(yè)向?qū)幭牡貐^(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。國內(nèi)氰胺產(chǎn)業(yè)下游醫(yī)藥、農(nóng)藥、印染、電子、新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拓展了氰胺產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,為氰胺產(chǎn)品的延伸布局提供了有利的條件,氰胺產(chǎn)品在國內(nèi)有廣闊的市場空間和需求。
國外氰胺產(chǎn)品的需求主要依賴國內(nèi)企業(yè)出口,隨著氰胺產(chǎn)業(yè)集群化及氰胺產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展,使國內(nèi)企業(yè)有更多的市場機會和選擇,從而在參與國際貿(mào)易和競爭時更具話語權(quán)。
4、綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為行業(yè)發(fā)展的主要方向
隨著綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的推廣,以及全球生態(tài)環(huán)保意識的日益增強,相關(guān)政策要求趨嚴(yán)。氰胺行業(yè)以電石為主要原料,屬于資源消耗型行業(yè),氰胺產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級將通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),走科技先導(dǎo)型、資源節(jié)約型、生態(tài)保護(hù)型的發(fā)展之路。
5、數(shù)字化技術(shù)的運用將推動氰胺行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
《國家“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確提出,全面系統(tǒng)推動企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加快培育一批“專精特新”中小企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。氰胺產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集度高、專業(yè)性較強的精細(xì)化工領(lǐng)域,通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高經(jīng)營管理效率和安全生產(chǎn)的管控水平,進(jìn)一步推動氰胺產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。
思瀚發(fā)布《2024-2029年中國氰胺行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展格局預(yù)測報告》