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(1)油服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
近年來,隨著我國加快油氣勘探開發(fā)步伐,油田技術(shù)服務(wù)需求逐年擴(kuò)大,給油服行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展機(jī)遇,我國石油相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量整體呈增長趨勢(shì)。2016 年,我國石油相關(guān)企業(yè)當(dāng)年注冊(cè)量不足 5 萬家,2020 年,新增石油相關(guān)企業(yè)接近 10 萬家(9.77 萬家),同比增長 16.17%,相比 2016 年增長 1.18 倍,市場(chǎng)新增從業(yè)者數(shù)量顯著增多,2021 年新增 9.53 萬家,依然保持較高水平,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
國內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多,總體呈現(xiàn)分散化、區(qū)域化特征,并基于我國油服行業(yè)特有的發(fā)展歷史,逐漸形成了“國有企業(yè)主導(dǎo),民營資本、外資油服充分競(jìng)爭(zhēng)”的行業(yè)格局。國內(nèi)油服行業(yè),以中石油、中石化、中海油為代表的綜合性國有油服公司憑借其在技術(shù)、資金和資源方面的優(yōu)勢(shì),仍在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于“三桶油”旗下,擁有較大的市場(chǎng)份額。
民營油服企業(yè)下游客戶主要為中石油、中石化和中海油,在與國有石油集團(tuán)下屬的油服企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,需要民營企業(yè)憑借獨(dú)特的產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)、成本等優(yōu)勢(shì)搶奪部分市場(chǎng)份額,在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一定的空間。
近些年來,隨著國內(nèi)油服行業(yè)逐步向社會(huì)資本放開,行業(yè)市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境持續(xù)改善,民營資本參與程度逐步提高,也逐漸在行業(yè)中嶄露頭角。相較于大型油服企業(yè)運(yùn)營成本較高、商務(wù)環(huán)節(jié)不靈活等特點(diǎn),國內(nèi)民營油服公司則主要以客戶為中心,通過模式創(chuàng)新深度挖掘客戶個(gè)性化需求,能夠更快地適應(yīng)市場(chǎng)變化并提供更加靈活、創(chuàng)新的解決方案。這使得他們更能夠?yàn)榭蛻籼峁┚珳?zhǔn)及時(shí)、專業(yè)化、個(gè)性化的服務(wù)。
雖然個(gè)體規(guī)模相對(duì)較小,但民營企業(yè)憑借其過硬的服務(wù)質(zhì)量,特定細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),未來將逐步擴(kuò)大在中高端油服市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額。隨著我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)的對(duì)外開放,越來越多的國際油服巨頭也在中國市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍,特別是在高端技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn),例如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯,他們通常與中國公司合作,共同開展一些復(fù)雜的項(xiàng)目,綜合實(shí)力全球領(lǐng)先。
然而,近年來中國的油田服務(wù)公司發(fā)展迅速,已實(shí)現(xiàn)了基本核心設(shè)備的自主生產(chǎn),外資份額逐漸縮減。盡管外資油服仍保持技術(shù)領(lǐng)先地位,但高昂的價(jià)格水平限制了其在中國市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ沟闷渲饕獞?zhàn)略依然聚焦于海外市場(chǎng)。目前我國油田服務(wù)行業(yè)尚未形成可以絕對(duì)壟斷或主導(dǎo)市場(chǎng)的企業(yè),行業(yè)整體集中度不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈,仍處于快速發(fā)展階段。
同時(shí),油服行業(yè)區(qū)域化深耕特征突出,均擁有各自覆蓋度較高的集中性區(qū)域,形成一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。總的來說,國內(nèi)油服行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益多樣化,國有企業(yè)、民營企業(yè)和國際企業(yè)之間展開激烈競(jìng)爭(zhēng),技術(shù)創(chuàng)新和多元化服務(wù)成為提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要策略。
(2)油服行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
①新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司(證券代碼:873234.NQ,北交所申報(bào))
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司成立于 2004 年 11 月,2022 年 6 月掛牌新三板。公司自成立以來,專注于從事油田化學(xué)研究與應(yīng)用、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品與服務(wù),主營業(yè)務(wù)為提供油田生產(chǎn)過程中的技術(shù)服務(wù)、方案設(shè)計(jì)、油田化學(xué)助劑產(chǎn)品和油田專用設(shè)備的生產(chǎn)與銷售。
②新疆格瑞迪斯石油技術(shù)股份有限公司(證券代碼:873895.NQ)
新疆格瑞迪斯石油技術(shù)股份有限公司成立于 2011 年 10 月,2022 年 9 月掛牌新三板。公司是一家圍繞鉆完井安全和高效開展研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要面向油田企業(yè)和油氣勘探開發(fā)企業(yè)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品銷售,具體包括控壓鉆井技術(shù)服務(wù)和設(shè)備銷售、堵漏技術(shù)服務(wù)和材料銷售、鉆井監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)以及特殊井下工具銷售和服務(wù)。
③陜西靖瑞能源科技股份有限公司(證券代碼:870542.NQ)
陜西靖瑞能源科技股份有限公司成立于 2007 年 4 月,2017 年 1 月掛牌新三板。公司是一家專業(yè)從事油氣田技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。自 2007 年成立以來,公司一直專業(yè)從事提供油氣田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、提高油田采收率、油田環(huán)保及油水井維護(hù)措施作業(yè)等相關(guān)的井下作業(yè)和配套技術(shù)服務(wù),包括油田增產(chǎn)增注技術(shù)服務(wù)、油田調(diào)驅(qū)調(diào)剖技術(shù)服務(wù)、油田環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)、油水井維護(hù)措施作業(yè)服務(wù)四類技術(shù)服務(wù)。
④通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(證券代碼:300164.SZ)
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司成立于 1995 年 6 月,于 2011 年 1 月在深圳證券交易所上市。公司是一家專注于油田增產(chǎn)技術(shù)的集研發(fā)、產(chǎn)品推廣和作業(yè)服務(wù)為一體的油田增產(chǎn)服務(wù)企業(yè)。公司依托自主研發(fā)的油氣增產(chǎn)新興技術(shù),立足于油田服務(wù)領(lǐng)域,向油田客戶提供復(fù)合射孔器銷售、復(fù)合射孔作業(yè)服務(wù)、復(fù)合射孔專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)、爆燃?jí)毫炎鳂I(yè)服務(wù)及油田其他服務(wù)。
⑤北京德美高科科技有限責(zé)任公司(證券代碼:874388.OC)北京德美高科科技股份有限公司成立于2005年03月14日,注冊(cè)地位于北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)基地永捷北路3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房北5層501-18房間,公司在石油鉆采、油田自動(dòng)化控制等方面,形成了一系列專項(xiàng)技術(shù):如超低密度泥漿和水泥漿體系、超高密度泥漿體系、鉆完井堵漏技術(shù)、投放式油管清蠟技術(shù)、摻稀油降粘新技術(shù)、稠油熱采高效開發(fā)技術(shù)、油井堵水技術(shù)、聲波防垢技術(shù)等。
同時(shí)提供特色的產(chǎn)品:油井產(chǎn)液量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、超聲波氣體泄漏監(jiān)測(cè)儀、化學(xué)切割器、油井投放式清蠟棒、微波諧振法產(chǎn)液剖面測(cè)井儀、無線實(shí)時(shí)井下數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、微波高精度產(chǎn)液剖面測(cè)井儀、石油連續(xù)油管探傷設(shè)備和技術(shù)、熱采井套管保護(hù)裝置-套管熱應(yīng)力補(bǔ)償器、抗分散堵漏劑等。
公司愿與國內(nèi)外各油田以及各專業(yè)公司建立長期合作關(guān)系,共同進(jìn)行石油技術(shù)市場(chǎng)的開發(fā)和服務(wù)。
思瀚發(fā)布《2023-2028年中國油田服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與未來投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》