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(1)行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)文化和旅游部 2023 年 4 月 1 日發(fā)布的《2022 年度全國星級飯店統(tǒng)計調(diào)查報告》,當期有 7,337 家星級飯店通過了省級文化和旅游行政部門審核,其中一星級 14 家、二星級 768 家、三星級 3,487 家、四星級 2,285 家、五星級 783 家。
從文旅部披露的星級酒店數(shù)據(jù)來看,我國星級酒店數(shù)量持續(xù)下降,在公共衛(wèi)生事件沖擊下,2022 年我國酒店行業(yè)業(yè)績大幅下滑,其中星級飯店營業(yè)收入同比下降 14.63%。整體來看,我國酒店行業(yè)競爭較為激烈,星級標準逐漸趨于中高端。
從酒店經(jīng)營指標情況來看,2022 年全國星級酒店客房出租率為 38.35%;同期我國星級酒店平均房價為 318.48 元/間/天,各檔次星級酒店之間房價具有較大的差異。其中,五星級酒店平均房價為 509.33 元/間/天,四星級酒店平均房價為298.52 元/間/天,三星級酒店平均房價為 216.93 元/間/天。
酒店客房出租業(yè)務(wù)具有明顯的季節(jié)周期性,通常第一季度受春節(jié)節(jié)假日等因素影響,客房出租率和平均房價相對較低,而第三季度受暑期長假等因素的帶動作用,經(jīng)營指標表現(xiàn)較好。
我國酒店業(yè)平均房價自 2011 年以來持續(xù)下行。一方面,行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年高速發(fā)展供需缺口逐步削減,需求端下行期導(dǎo)致行業(yè)主動降價維護入住率;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)使得價格對比更加透明直觀,經(jīng)營方信息不對稱優(yōu)勢趨近于零。
租金、人力、物料、能耗成本逐年上升的情況下,酒店業(yè)經(jīng)營分化加劇,投資回收期拉長。從宏觀角度,過去十幾年的固定資產(chǎn)投資增長導(dǎo)致了酒店的供給不再稀缺。隨著供給端增速放緩,經(jīng)濟增長企穩(wěn)帶來需求端增速上行,至 2017 年初,服務(wù)型酒店的房價水平開始回穩(wěn),行業(yè)進入復(fù)蘇上行期。
酒店行業(yè)由于受到國內(nèi)旅游淡旺季的影響,其季節(jié)性的特征始終存在。相比淡季,旺季的供需結(jié)構(gòu)為酒店提供了良好的提價空間和能力。
酒店集團角度,連鎖店因為是品牌輸出,不占據(jù)現(xiàn)金流,不需要融資來加速擴張。直營門店擴張速度慢,且需要承擔經(jīng)營風險。在酒店行業(yè),地段的重要性大多數(shù)時候是超過品牌和管理的。伴隨近年來房地產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展,在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),要想獲取優(yōu)質(zhì)物業(yè)的難度越來越大,這也給直營店擴張帶來困難。
目前中國中產(chǎn)階級數(shù)量位居全球第一,為消費升級提供雄厚的消費能力支持。據(jù)麥肯錫預(yù)計:到 2022 年,中國中產(chǎn)階級數(shù)量將增長至 2.71 億家庭。國內(nèi)中產(chǎn)階級數(shù)量增長,將成為中端酒店的消費主力。未來,中國中端酒店市場的潛在消費人群有望以年增長 10%左右的速度持續(xù)擴大。
中產(chǎn)階級比重提升、消費升級及高端轉(zhuǎn)移推動中端酒店需求增長,中端酒店已成為市場新的投資熱點,中端酒店市場的主要品牌運營情況、增長勢頭良好。中端酒店市場迎來了發(fā)展高峰,以維也納、全季為代表的中端酒店頭部企業(yè)領(lǐng)跑效應(yīng)業(yè)日趨明顯,發(fā)展規(guī)模遙遙領(lǐng)先,尤其是維也納酒店門店規(guī)模超 1000 家,很好的驗證了中端酒店市場巨大的發(fā)展空間和良好的盈利模式。
國際酒店品牌也紛紛放開了中端品牌特許經(jīng)營權(quán),通過與中國本土的酒店管理公司合作的方式,進行中端品牌的大規(guī)模市場推廣,出現(xiàn)了全新的合作模式,共同投資、共同建立新品牌、由獨立團隊進行運營。在我國中端酒店市場盛宴面前,外資品牌能否后來居上,分得一杯羹,有待市場檢驗。
隨著消費升級,中端酒店市場需求開始顯現(xiàn),各大酒店集團開始紛紛布局中端酒店市場。但是由于中端酒店在我國的發(fā)展剛剛起步,數(shù)量十分有限,所以未來中端酒店行業(yè)格局或存變數(shù),這也促使各酒店集團在未來必將加速布局。
受到酒店行業(yè)整體總量供給趨緩影響,行業(yè)整體也呈現(xiàn)周期性復(fù)蘇跡象。星級酒店方面,尤其一線城市北京、上海中高端酒店 revpar 整體呈現(xiàn)上升趨勢。
從中長期看,旅游產(chǎn)業(yè)政策推動和旅游需求拉動將成為驅(qū)動中國旅游業(yè)長期高速增長的基本動力, 隨著我國旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展, 酒店行業(yè)仍面臨良好的發(fā)展機遇。
(2)行業(yè)政策
酒店服務(wù)行業(yè)的行業(yè)主管部門為中華人民共和國國家旅游局和地方各級人民政府的旅游主管部門。國家旅游局是負責全國旅游工作的國務(wù)院直屬部門,中國旅游協(xié)會作為國家旅游局的直屬機構(gòu),對旅游行業(yè)進行內(nèi)部管理,并通過下設(shè)的專業(yè)協(xié)會中國旅游飯店業(yè)協(xié)會對酒店行業(yè)進行內(nèi)部管理。中國旅游飯店業(yè)協(xié)會成立于 1986 年 2 月,經(jīng)中華人民共和國民政部登記注冊,具有獨立法人資格,其主管單位為中華人民共和國國家旅游局。
中國旅游飯店業(yè)協(xié)會是中國境內(nèi)的飯店和地方飯店協(xié)會、飯店管理公司、飯店用品供應(yīng)廠商等相關(guān)單位,按照平等自愿的原則結(jié)成的全國性的行業(yè)協(xié)會。中國旅游飯店業(yè)協(xié)會的主要任務(wù)是在企業(yè)和政府部門之間起橋梁和紐帶作用,為企業(yè)提供多種形式服務(wù);維護會員的合法權(quán)益,倡導(dǎo)誠信經(jīng)營,引導(dǎo)行業(yè)自律,規(guī)范市場秩序;對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢做出判斷和預(yù)測,引導(dǎo)和規(guī)范市場;組織飯店專業(yè)研討、培訓(xùn)及考察;開展與海外相關(guān)協(xié)會的交流與合作;為飯店提供專業(yè)咨詢服務(wù)等。
根據(jù)酒店服務(wù)行業(yè)的具體特點,國家旅游局先后發(fā)布了《旅游飯店星級的劃分與評定》(GB/T14308-2003)、《綠色旅游飯店》(LB/T007-2006)和《星級飯店訪查規(guī)范》(LB/T006-2006)、《星級飯店客房客用品質(zhì)量與配備要求》(LB/T003-1996),對旅游飯店的評定、劃分、各項服務(wù)、設(shè)施做出了規(guī)定。
國家旅游局對星級飯店實行審查、復(fù)核和處理制度,以確保星級飯店的資質(zhì)水平。中國旅游飯店業(yè)協(xié)會 2002 年 3 月頒布了《中國旅游飯店行業(yè)規(guī)范》,對旅游飯店的入住、登記、收費等一系列事項做出了規(guī)定。中華人民共和國衛(wèi)生部發(fā)布了《旅店業(yè)衛(wèi)生標準》,對除車馬店以外的各類旅店客房的空氣質(zhì)量、噪聲、照度和公共用品消毒等方面規(guī)定了標準值及其衛(wèi)生要求。
2012 年底,中央提出“八項規(guī)定”和“六項禁令”,要求“厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政有關(guān)規(guī)定,嚴格執(zhí)行住房、車輛配備等有關(guān)工作和生活待遇的規(guī)定”,“不安排宴請”。2013 年年底,國家出臺新規(guī)終結(jié)了實行 7 年的出差定點飯店制度,多個省份跟進下令五星級酒店不得作為政府會議場所;2014 年,中央八項規(guī)定持續(xù)從嚴執(zhí)行。
2014 年,商務(wù)部出臺《加快發(fā)展大眾化餐飲的指導(dǎo)意見》提出,“5 年內(nèi),健全大眾化餐飲服務(wù)體系,力爭大眾化餐飲占全國餐飲市場比重由當前的 80%提高到 85%以上?!?
(3)行業(yè)未來發(fā)展
我國“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要指出,要加快生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)化發(fā)展,以提升便利度和改善服務(wù)體驗為導(dǎo)向,推動生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級。加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、托育、文化、旅游、體育、物業(yè)等服務(wù)業(yè),加強公益性、基礎(chǔ)性服務(wù)業(yè)供給,擴大覆蓋全生命期的各類服務(wù)供給。
同時要深入發(fā)展大眾旅游、智慧旅游,創(chuàng)新旅游產(chǎn)品體系,改善旅游消費體驗。加強區(qū)域旅游品牌和服務(wù)整合,建設(shè)一批富有文化底蘊的世界級旅游景區(qū)和度假區(qū),打造一批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區(qū)。
推進紅色旅游、文化遺產(chǎn)旅游、旅游演藝等創(chuàng)新發(fā)展,提升度假休閑、鄉(xiāng)村旅游等服務(wù)品質(zhì),完善郵輪游艇、低空旅游等發(fā)展政策。健全旅游基礎(chǔ)設(shè)施和集散體系。隨著我國旅游業(yè)的迅猛發(fā)展,對休閑度假酒店的需求也將有成倍的增長,中國酒店業(yè)發(fā)展前景廣闊。在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與消費升級的大背景下,未來幾年仍將是酒店業(yè)加速發(fā)展的黃金時期。
一方面,當前酒店業(yè)正進入高速調(diào)整期,酒店的管理模式、產(chǎn)品模式、市場模式都在進行根本性和結(jié)構(gòu)性變革,品牌取代星級成為市場標桿,連鎖企業(yè)將壓縮更多單體酒店的市場空間。另一方面,高端餐飲仍處于提高管理、多元化拓展的階段,大眾化餐飲則表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭,是整個行業(yè)企穩(wěn)回暖的主要帶動因素。此外,種種外力加劇餐飲業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快餐飲業(yè)進入大眾消費時代步伐。
總的來看,從中長期看旅游產(chǎn)業(yè)政策推動和旅游需求拉動將成為驅(qū)動中國旅游業(yè)長期高速增長的基本動力,隨著中國旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展,酒店行業(yè)仍面臨良好的發(fā)展機遇。