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全球干散貨運(yùn)輸市場需求龐大
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-07

航運(yùn)是一個(gè)全球化的市場，體現(xiàn)在：（1）需求全球化，需求源于大宗資源產(chǎn)地與消費(fèi)地不匹配（如鐵礦石、煤炭、谷物、石油）和全球化分工（如中國制造業(yè)出口）而產(chǎn)生的運(yùn)輸需求，由此形成了干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸和油輪運(yùn)輸三個(gè)主要的子板塊；（2）競爭（供給）全球化，各個(gè)船東的商船船隊(duì)在主要貿(mào)易航線上競爭貨源。

需求和供給存在各自的周期并且相互影響和傳導(dǎo)，由于二者周期的不匹配性和傳導(dǎo)的滯后性（造船周期），而呈現(xiàn)出強(qiáng)周期和長周期的特點(diǎn)。

近年來，隨著下游市場需求的增長，干散貨運(yùn)輸貿(mào)易量也逐步上升，需求波動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)整體呈正相關(guān)態(tài)勢。

（1）鐵礦石

從全球需求來看，中國鋼鐵行業(yè)貢獻(xiàn)了世界鐵礦石絕大部分需求和增量，對(duì)外依存度較高。2018-2022 年全球成品鋼消費(fèi)量均維持在 17 億噸以上，其中中國鋼材消費(fèi)總量高居世界第一，2022 年占全球總消費(fèi)量的 52.03%，超出第二名印度45.32 個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石進(jìn)出口方面，目前亞洲是全球鐵礦石主要進(jìn)口地區(qū)，大洋洲和美洲國家為主要出口地區(qū)。

根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從進(jìn)口端看，2023 年亞洲全年鐵礦石進(jìn)口量為 14.48 億噸，占全球鐵礦石總進(jìn)口量的 84.93%，領(lǐng)先第二名歐盟 27國 13.44 億噸。其中中國貢獻(xiàn)了主要力量，作為鐵礦石第一進(jìn)口大國，2023 年鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到了 11.80 億噸，占全球進(jìn)口總量的 69.23%。從出口端看，2023 年大洋洲和美洲出口總量分別為 9.01 億噸、4.29 億噸，位列全球出口總量第一、二位。

此外，非洲和中東地區(qū)鐵礦石出口量也排在前列，2023 年全年出口量為 1.15億噸，位列第三。盡管亞洲國家鐵礦石出口總量也較大，但以對(duì)地區(qū)內(nèi)供應(yīng)為主。

（2）煤炭

中國對(duì)全球煤炭市場的影響舉足輕重。從數(shù)據(jù)上來看，無論煤炭產(chǎn)量、消耗量，亦或是煤炭進(jìn)口量，中國均位列世界第一。我國社會(huì)用電量中，工業(yè)用電占比較大，經(jīng)濟(jì)順周期的鋼鐵、有色、建材、化工等四大高耗能行業(yè)用電占比高達(dá) 30%。因此，火電發(fā)電量增速主要和經(jīng)濟(jì)周期有關(guān)，動(dòng)力煤消耗量同樣是順周期變化。

2023 年全球煤炭供應(yīng)量穩(wěn)定上漲，達(dá)到 87.41 億噸，漲幅約為 1.40%，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。從需求側(cè)來看，煤炭目前仍是發(fā)電、鋼鐵、水泥生產(chǎn)領(lǐng)域中最主要的能源來源，特別是近年來極高的天然氣價(jià)格和普遍疲軟的核電和水電生產(chǎn)推動(dòng)了煤炭發(fā)電需求的增長，根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023 年煤炭市場報(bào)告》，2023 年全球煤炭需求總量超過 85 億噸，同比上漲 1.4%，創(chuàng)歷史新高。

（3）谷物

谷物是人類賴以生存的基礎(chǔ)物資，是關(guān)系國計(jì)民生的重要商品。根據(jù) FAO 數(shù)據(jù)，2023 年全球谷物產(chǎn)量共計(jì) 28.41 億噸，其中歐洲和北美是全球最主要的谷物生產(chǎn)和出口地區(qū)，全球有近 16%的小麥源于歐盟，30%的玉米來自美國。

OECD 預(yù)測，到 2032 年，全球谷物收獲面積將增加 1,460 萬公頃，產(chǎn)量將提升至 31.17 億噸。其中，拉丁美洲及加勒比區(qū)域面積增加 500 萬公頃，尤其是阿根廷和巴西。全球小麥、玉米和水稻收獲面積預(yù)計(jì)將分別增加 1%、5%、1%，而其他粗糧收獲面積預(yù)計(jì)將保持不變。

全球谷物消費(fèi)量持續(xù)上升，其需求首先來自食用需求，緊隨其后的是飼料需求。根據(jù) FAO 數(shù)據(jù)，2023 年全球谷物消費(fèi)量約為 28.28 億噸，較 2022 年同比增長1.3%。目前全球谷物消費(fèi)具有較高的集中度，每種商品的前五大消費(fèi)國占全球消費(fèi)總量的 49-65%?！妒澜绾＿\(yùn)》預(yù)計(jì) 2024 年全球谷物貿(mào)易量將增長 2.0%至 5.5 億噸左右。

根據(jù)OECD 及 FAO 測算，2022 年有 17%的谷物進(jìn)行國際貿(mào)易，預(yù)計(jì)到 2032 年將保持相同水平。不同谷物的比例差異顯著，如水稻為 10%，小麥為 25%，預(yù)計(jì)到 2032年小麥的貢獻(xiàn)率約為 43%，而玉米、水稻和其他粗糧分別占 34%、20%和 3%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國內(nèi)居民生活、工廠生產(chǎn)、物流運(yùn)輸?shù)葘⒅鸩交謴?fù)正常，加上《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035 年）》《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》等政策文件的出臺(tái)，市場信心逐步回升。

從主要貨類運(yùn)輸需求來看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景疊加“穩(wěn)增長”政策托底，制造業(yè)逐步恢復(fù)，煤炭消費(fèi)企穩(wěn)回升，國內(nèi)沿海運(yùn)輸市場拉運(yùn)需求平穩(wěn)增加，市場活躍度有望提升。綜合來看，干散貨貿(mào)易量增加是全球海運(yùn)貿(mào)易量增長的主要推動(dòng)力之一。

我國港口煤炭、鐵礦石、谷物等干散貨品運(yùn)輸占據(jù)重要地位，在全國港口各類貨物中吞吐量占比超過三成，是推動(dòng)干散貨運(yùn)輸市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。根?jù)交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)，2023 年我國沿海市場各主要貨種需求量增速為 3.2%。

隨著煤炭、鐵礦石、谷物等干散貨品貿(mào)易量的增加，市場對(duì)于干散貨船舶運(yùn)輸需求的持續(xù)增長，將為行業(yè)企業(yè)新增運(yùn)力的消化提供有力保障。

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