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綠能慧充汽車充電項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-02-28

（一）必要性分析

1、公司必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

當(dāng)前上市公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)包括熱電業(yè)務(wù)和鐵路專用線運(yùn)輸業(yè)務(wù)，主要為江泉工業(yè)園及其周邊企業(yè)服務(wù)，未來增長空間有限：

（1）公司熱電業(yè)務(wù)2020年度營業(yè)收入為2.03億元，產(chǎn)能利用率為80.71%，未來即使產(chǎn)能利用率達(dá)到100%，預(yù)計(jì)營業(yè)收入不超過2.60億元；

（2）公司鐵路專用線運(yùn)輸業(yè)務(wù)只有13公里的專用線，2020年度在運(yùn)力相對(duì)飽和的狀況下實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.71億元。由于是鐵路專線，所以業(yè)務(wù)無法對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展；

（3）最近三年公司主營業(yè)務(wù)收入的復(fù)合增長率僅為6.82%，收入增長速度較為緩慢，公司業(yè)務(wù)的區(qū)域性已使得公司業(yè)務(wù)增長空間嚴(yán)重受限。

因此，單一依靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)上市公司做大做強(qiáng)的目標(biāo)，為了上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的良好回報(bào)，公司必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在此背景下，公司通過收購綠能慧充100%股權(quán)向新能源行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

2、公司現(xiàn)有的流動(dòng)資金不足，限制了未來新業(yè)務(wù)的發(fā)展截至2021年9月30日，公司的貨幣資金賬面余額為3,343.58萬元，可用資金較少且流動(dòng)性儲(chǔ)備不足，難以滿足公司未來業(yè)務(wù)擴(kuò)張、發(fā)展新業(yè)務(wù)的大量資金需求。因此，上市公司需要通過非公開發(fā)行補(bǔ)充新的流動(dòng)資金有效緩解公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的資金壓力，為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型儲(chǔ)備充足的資金實(shí)力。

3、公司擬切入的新能源行業(yè)需要大量資金投入

新能源行業(yè)作為國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一，賽道成長性較好，發(fā)展前景廣闊。其中，基礎(chǔ)充電設(shè)施市場(chǎng)近年來發(fā)展迅速。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的《2020-2021年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展報(bào)告》，截至2020年，全國充電設(shè)施數(shù)量達(dá)167.2萬臺(tái)，是2016年數(shù)量的8.2倍，2016-2020期間我國充電樁數(shù)量復(fù)合增速高達(dá)69.20%，充電樁市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢(shì)。

此外，在新基建和碳中和目標(biāo)的雙重因素驅(qū)動(dòng)下，新能源基礎(chǔ)充電設(shè)施正在逐步從單一充電樁建設(shè)演變?yōu)榧植际焦夥l(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充放電為一體的基站建設(shè)。根據(jù)國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，國家要求促進(jìn)新能源汽車與可再生能源高效協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏發(fā)電—儲(chǔ)能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)。根據(jù)國家發(fā)改委2021年7月頒布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，國家積極推動(dòng)各地區(qū)園區(qū)企業(yè)進(jìn)行清潔能源改造，推行分布式能源及光伏儲(chǔ)能一體化系統(tǒng)應(yīng)用。由此可見，“光儲(chǔ)充放”一體式充電站市場(chǎng)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展空間廣闊。

面對(duì)行業(yè)的快速發(fā)展，然而公司現(xiàn)有流動(dòng)資金不足，難以應(yīng)對(duì)綠能慧充后續(xù)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張及業(yè)務(wù)拓展需要的大量資金需求，因此，資金受限會(huì)使得公司無法大力拓展新能源業(yè)務(wù)，難以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競爭。因此公司需要儲(chǔ)備流動(dòng)資金，為進(jìn)入新能源領(lǐng)域后的業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。

（二）可行性分析

1、綠能慧充具備較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

公司為切入新能源行業(yè)，實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，已于2021年11月21日與綠能慧充簽署了《框架協(xié)議書》。綠能慧充是一家集充電、儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，充電場(chǎng)站投資、建設(shè)與運(yùn)營，充電平臺(tái)和大數(shù)據(jù)管理于一體的新能源生態(tài)服務(wù)商。

（1）綠能慧充的產(chǎn)品基礎(chǔ)

綠能慧充通過不斷技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)了多種產(chǎn)品系列，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋了充電設(shè)備、儲(chǔ)能產(chǎn)品、運(yùn)營平臺(tái)等。

充電設(shè)備方面，綠能慧充產(chǎn)品類型齊全，已推出適合于商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域充電的7kW交流充電樁、30kW和40kW單槍直流充電樁、60kW和80kW雙槍直流充電樁；適合于公共充電領(lǐng)域應(yīng)用的120kW雙槍直流充電樁、360kW充電堆；適合于以公交為代表的群充電領(lǐng)域的180kW直流充電樁和720kW充電堆；適合于專用充電領(lǐng)域的320kW和360kW雙槍充電樁等。綠能慧充已實(shí)現(xiàn)全系列產(chǎn)品覆蓋全產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。依托先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念和堅(jiān)實(shí)的設(shè)計(jì)技術(shù)，充電功率靈活調(diào)配，兼容智能雙槍終端和HPC超級(jí)液冷終端。

①產(chǎn)品性能方面：產(chǎn)品可適應(yīng)-40℃—50℃使用環(huán)境，低溫環(huán)境充電時(shí)設(shè)備具有對(duì)電池預(yù)加熱功能，保護(hù)電池安全。全系列充電產(chǎn)品在充電過程中可實(shí)現(xiàn)電池健康狀態(tài)的高精度檢測(cè)（SOH檢測(cè)），最大效率高達(dá)96%，設(shè)備待機(jī)功耗低，采用全新星環(huán)功率分配技術(shù)，任一功率模塊可被調(diào)用到任意一把充電槍上，實(shí)現(xiàn)充電模塊利用率的最大化，提升設(shè)備使用率超10%以上。綠能慧充液冷超級(jí)充電終端支持最大功率600kW，滿足未來充電10分鐘續(xù)航400公里市場(chǎng)需求。

②可靠性方面：系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)，滿足快速維護(hù)需求。全鋁互字型百葉設(shè)計(jì)，在滿足產(chǎn)品散熱需求的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)防護(hù)能力的大幅提升。設(shè)備控制與功率部件采用分艙設(shè)計(jì)，核心控制部分防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65。

③充電安全方面：產(chǎn)品在過壓、過流、短路保護(hù)等基本電氣安全防護(hù)基礎(chǔ)上，創(chuàng)新性提出四層主動(dòng)安全防護(hù)體系，具體包括車輛安全防護(hù)、充電機(jī)安全防護(hù)、場(chǎng)站安全防護(hù)、大數(shù)據(jù)安全防護(hù)。

④用戶體驗(yàn)方面：產(chǎn)品具備高亮SOC狀態(tài)顯示，滿足用戶遠(yuǎn)距離觀察充電進(jìn)度。自帶遮陽防護(hù)、冷光輔助、二維碼內(nèi)嵌設(shè)計(jì)，充電操作更便捷。采用智能化管理，支持語音交互、VIN充電及無感支付技術(shù)。

⑤產(chǎn)品維護(hù)方面：設(shè)備采用智能化管理技術(shù)，支持狀態(tài)在線診斷和OTA遠(yuǎn)程升級(jí)功能，實(shí)現(xiàn)常用常新。對(duì)于核心組件充電模塊部分，公司繼2017年推出第一代15kW和20kW充電模塊應(yīng)用之后，于2019年推出性能更優(yōu)的30kW充電模塊，充電電壓范圍50-1000V，恒功率范圍覆蓋300-1000V，采用全灌膠工藝，保障模塊在高溫、高濕、高鹽霧地區(qū)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。同時(shí)適配30-720kW系列充電系統(tǒng)，全面覆蓋當(dāng)前市場(chǎng)所有車型的快速充電，并可兼容未來十年高電壓平臺(tái)車輛充電。目前40kW充電模塊正在研發(fā)當(dāng)中，以達(dá)到確保核心充電參數(shù)的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化效率和散熱系統(tǒng)，保障公司充電技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先。

充電樁設(shè)備圖示：

儲(chǔ)能產(chǎn)品方面，綠能慧充推出了 5kW 和 10kW 光儲(chǔ)一體機(jī)，已覆蓋用戶式 光儲(chǔ)系統(tǒng)；推出 60kW/125kWh 分布式儲(chǔ)能和 120kW 充放檢一體化設(shè)備，布局分 布式儲(chǔ)能領(lǐng)域；推出了 150kW 光儲(chǔ)一體機(jī)和 250kW 儲(chǔ)能變流器，切入集中式光 儲(chǔ)一體化領(lǐng)域。

儲(chǔ)能產(chǎn)品圖示：

運(yùn)營平臺(tái)方面，公司推出了充電運(yùn)營平臺(tái)，不僅能為客戶場(chǎng)站提供基本運(yùn)營管理服務(wù)，還可以作為能源管理平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)策略控制、充放電管理、設(shè)備監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等多樣化增值功能，為區(qū)域內(nèi)微網(wǎng)建設(shè)提供光儲(chǔ)充放檢一體化智能管理服務(wù)。當(dāng)前綠能慧充已接入充電場(chǎng)站770余座，服務(wù)運(yùn)營商超過300家。

運(yùn)營平臺(tái)展示圖示：

（2）綠能慧充的研發(fā)與生產(chǎn)實(shí)力

綠能慧充在西安、綿陽、南充建立了三大研發(fā)、生產(chǎn)基地，占地面積約為36,000平方米，配置了動(dòng)態(tài)電源模擬器、可編程電源、直流測(cè)試電源、功率分析儀、示波器、功率檢測(cè)儀等國際一流的檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，確保研發(fā)至生產(chǎn)各階段產(chǎn)品的高質(zhì)量控制。此外，綠能慧充與北京小桔新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“小桔充電”）成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，共同推出了全球領(lǐng)先的“能盾”四層充電安全防護(hù)技術(shù)。

為了更好地把握行業(yè)前沿發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行前瞻性戰(zhàn)略布局，綠能慧充于2021年設(shè)立了數(shù)字能源研究院，持續(xù)研究新能源汽車充電生態(tài)中V2G、充放檢一體、自動(dòng)充電、超級(jí)充電、無線充電等技術(shù)，并加大分布式綜合能源應(yīng)用技術(shù)研究，向發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用拓展；在微網(wǎng)系統(tǒng)控制方面，加深交直流混網(wǎng)控制系統(tǒng)，智能接駁調(diào)度網(wǎng)絡(luò)的研究。

綠能慧充自主研發(fā)的充電產(chǎn)品覆蓋7kW-720kW各類交、直流充電系統(tǒng)，并率先推出了國內(nèi)領(lǐng)先的新一代充電功率分配技術(shù)—星環(huán)功率分配技術(shù)，該技術(shù)可提升充電場(chǎng)站的利用率10%以上。綠能慧充已于2021年成功研發(fā)出“Chaoji”充電大功率液冷系統(tǒng)（單槍最大900kW），支持未來大功率充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

（3）綠能慧充的品牌形象

憑借齊全的產(chǎn)品線、周到的售后服務(wù)以及技術(shù)創(chuàng)新，綠能慧充樹立了較好的品牌形象，已獲得了高新技術(shù)企業(yè)、陜西省“專精特新”等資質(zhì)，入選了《西安市工業(yè)和信息化局關(guān)于下達(dá)2021年市級(jí)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目》、《陜西省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公示2021年擬認(rèn)定陜西省瞪羚企業(yè)》、《西安市工業(yè)和信息化局關(guān)于公布2021年質(zhì)量標(biāo)桿培育企業(yè)》和《西安市工業(yè)和信息化局關(guān)于公布2021年工業(yè)品牌培育企業(yè)》等企業(yè)名錄，并取得了多項(xiàng)企業(yè)榮譽(yù)，具體情況如下：

（4）綠能慧充的客戶基礎(chǔ)

綠能慧充憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、靈活的定制化服務(wù)已與眾多知名客戶建立了戰(zhàn)略合作，市場(chǎng)拓展已遍布陜西、新疆、甘肅、四川、廣東、江蘇、福建、湖南、湖北、云南等多個(gè)省份。公司主要戰(zhàn)略客戶包括國家電網(wǎng)、BP（英國石油）、殼牌、小桔充電、延長石油、陜西電力、西安城投集團(tuán)、西咸城投集團(tuán)等。

（5）綠能慧充的多元化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)布局

碳中和目標(biāo)的提出促使我國能源產(chǎn)業(yè)加速向以光伏、風(fēng)力發(fā)電等清潔能源為主體的分布式能源格局轉(zhuǎn)變。綠能慧充為順應(yīng)新能源行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在傳統(tǒng)充電樁設(shè)備的基礎(chǔ)上延伸發(fā)展充電運(yùn)營平臺(tái)、儲(chǔ)能產(chǎn)品、“光儲(chǔ)充”一體化微網(wǎng)基站建設(shè)業(yè)務(wù)等，致力于打造能源管理平臺(tái)，成為新能源生態(tài)服務(wù)商。

綠能慧充為打造汽車充電生態(tài)網(wǎng)，已于2019年4月與小桔充電共同成立小桔綠能（深圳）新能源有限公司，并成立了聯(lián)合充電實(shí)驗(yàn)室，充電業(yè)務(wù)已覆蓋了全國多個(gè)主要城市，為綠能慧充實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局奠定了重要的基礎(chǔ)。綜上，綠能慧充擁有齊全的產(chǎn)品種類、較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力、知名的品牌形象、優(yōu)質(zhì)的客戶伙伴、前瞻的戰(zhàn)略布局，未來成長空間廣闊。綠能慧充較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的順利實(shí)施提供了有利的保障。

2、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持新能源行業(yè)發(fā)展，公司發(fā)展前景可期

（1）對(duì)新能源基礎(chǔ)充電樁的政策支持

自2015年9月國務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》以來，新能源汽車充電樁及相關(guān)產(chǎn)業(yè)得到了國家政策的大力支持。2020年3月中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)提出要加快“新基建”的建設(shè)進(jìn)度，充電樁建設(shè)也被納入其中。政策的支持使得充電樁市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展。

（2）對(duì)儲(chǔ)能設(shè)施的政策支持

2020年6月，國家能源局印發(fā)《2020 年能源工作指導(dǎo)意見》，提出加大儲(chǔ)能發(fā)展力度，研究實(shí)施促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，積極探索儲(chǔ)能應(yīng)用于可再生能源消納、電力輔助服務(wù)、分布式電力和微電網(wǎng)等技術(shù)模式和商業(yè)模式。

2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力。

2021年7月國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。政策的支持為儲(chǔ)能設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。

（3）對(duì)“光儲(chǔ)充放”多功能一體化基站的政策支持

2020年10月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》要促進(jìn)新能源汽車與可再生能源高效協(xié)同發(fā)展，鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏發(fā)電—儲(chǔ)能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)?！肮鈨?chǔ)充放”一體化充電站是基礎(chǔ)充電樁的拓展與延伸，集成了光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電等功能，通過太陽能屋頂系統(tǒng)將太陽能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?，并將電能存?chǔ)于儲(chǔ)能電池中，最終用于新能源汽車的日常充電。該模式下不僅能使用光伏板提供的清潔電能，還能將新能源汽車作為儲(chǔ)能系統(tǒng)，在電網(wǎng)低谷時(shí)進(jìn)行充電，使整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化，降低用電成本。

“光儲(chǔ)充放”一體化充電站作為新能源汽車與可再生能源產(chǎn)業(yè)深入融合的切入點(diǎn)，其發(fā)展受到國家大力支持，是新興的成長賽道之一。在碳中和目標(biāo)以及頭部企業(yè)如特斯拉、蔚來汽車的陸續(xù)布局等因素的驅(qū)動(dòng)下，“光儲(chǔ)充放”一體化充電站市場(chǎng)將會(huì)吸引越來越多的參與者，行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)民生證券研究院測(cè)算，預(yù)計(jì)2021年至2025年“光儲(chǔ)充放”滲透率將從5%提升至30%，到2030年，“光儲(chǔ)充放”滲透率將達(dá)到70%?！肮鈨?chǔ)充放”滲透率的不斷提高將推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長。

（4）公司收購綠能慧充將實(shí)現(xiàn)充電設(shè)施建設(shè)的多元化戰(zhàn)略布局，未來回報(bào)可期

綠能慧充從事充電業(yè)務(wù)、平臺(tái)業(yè)務(wù)、“光儲(chǔ)充”一體化微網(wǎng)建設(shè)等，充電樁、儲(chǔ)能設(shè)備已實(shí)現(xiàn)批量交貨，充電平臺(tái)作為充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的生態(tài)云平臺(tái)已正式運(yùn)營，在“光儲(chǔ)充”一體化微網(wǎng)基站建設(shè)已實(shí)現(xiàn)交貨。因此，公司收購綠能慧充將實(shí)現(xiàn)公司在新能源領(lǐng)域的多元化戰(zhàn)略布局。本次募投項(xiàng)目補(bǔ)充的流動(dòng)資金用于公司未來發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，對(duì)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，符合國家產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向，將為公司帶來新的利潤增長點(diǎn)，未來回報(bào)可期。

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