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余姚臨山-2025動(dòng)力型鋰電材料綜合基地（一期）項(xiàng)目可行性報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-04-07

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 194,526.00 萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)位于浙江省余姚市臨山鎮(zhèn)邵家丘村，實(shí)施主體為容百科技。

本項(xiàng)目擬建設(shè)年產(chǎn) 6 萬(wàn)噸三元正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)線，公司于 2019 年首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)已募集資金 82,600.29 萬(wàn)元用于該項(xiàng)目建設(shè)。由于前次募集資金到賬金額遠(yuǎn)低于項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額，為保證前驅(qū)體項(xiàng)目的順利實(shí)施，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，公司本次擬向特定對(duì)象發(fā)行股票并使用本次擬募集資金 49,300.00萬(wàn)元用于該項(xiàng)目投資建設(shè)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司鋰電池正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能將得到有效擴(kuò)充，有利于公司持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）高鎳三元正極需求旺盛，帶動(dòng)高鎳前驅(qū)體材料市場(chǎng)需求增加

高鎳化三元將持續(xù)成長(zhǎng)為動(dòng)力電池的主流材料。隨著相關(guān)技術(shù)不斷迭代以及整車平臺(tái)功能整合，未來(lái)新能源汽車將持續(xù)向更高能量密度，更長(zhǎng)續(xù)航里程發(fā)展，高鎳化三元鋰電池的發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯。近年來(lái)，隨著電池能量密度持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車的續(xù)航里程已經(jīng)得到大幅提升。2021 年為進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，各大主機(jī)廠進(jìn)一步加快推出續(xù)航里程更高的中高端車型。海外市場(chǎng)高鎳電池的滲透率已遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，特斯拉 Model Y、大眾 ID.4、ID.6、日產(chǎn) Ariya 等多款熱銷車型均搭載高鎳電池。未來(lái)兩年包括大眾、戴姆勒、寶馬等車企將有大量高鎳新車型落地。

終端市場(chǎng)對(duì)高鎳三元電池需求旺盛，會(huì)帶動(dòng)對(duì)高鎳三元前驅(qū)體的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，企業(yè)亟需增加高鎳前驅(qū)體產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)下游高速增長(zhǎng)的需求，進(jìn)而保障供應(yīng)的穩(wěn)定性。

（2）公司及客戶對(duì)高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品需求旺盛

公司為中國(guó)三元正極材料頭部企業(yè)，2021 年公司三元正極材料出貨量全國(guó)排名第一，其中公司高鎳三元產(chǎn)品占三元總出貨量的比例約 90%。截至 2021 年底公司三元正極材料產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò) 12 萬(wàn)噸，領(lǐng)先于同行企業(yè)。然而，公司下游客戶的訂單需求仍需要公司持續(xù)擴(kuò)張正極產(chǎn)能，公司亟需通過(guò)本募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)一步提升公司正極的供應(yīng)鏈保障能力，以滿足客戶對(duì)高性能三元材料產(chǎn)品需求，對(duì)公司保障自身供應(yīng)鏈安全有著舉足輕重的作用。同時(shí)，前驅(qū)體產(chǎn)能建設(shè)將有助于公司提升對(duì)海外正極客戶的供應(yīng)能力，持續(xù)保持公司產(chǎn)品的前沿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著公司高鎳正極材料業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，維持一定的自供比例，是公司提升盈利能力、確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定的必要舉措，因此公司加大對(duì)前驅(qū)體募投項(xiàng)目的建設(shè)具備必要性。另外，公司在高鎳正極和前驅(qū)體領(lǐng)域持續(xù)深耕，兩塊業(yè)務(wù)在強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同的同時(shí)，又保持獨(dú)立的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，前驅(qū)體業(yè)務(wù)也將成為公司未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（3）“正極+前驅(qū)體”一體化布局，協(xié)同發(fā)展

三元前驅(qū)體的品質(zhì)和穩(wěn)定供應(yīng)，對(duì)于三元材料生產(chǎn)有重要影響。公司向上擴(kuò)大自產(chǎn)前驅(qū)體比例，形成一定比例的“正極+前驅(qū)體”一體化布局，是保障公司供應(yīng)鏈自主可控的關(guān)鍵一環(huán)，也是保障上游資源、原材料及冶煉端布局的重要舉措。

同時(shí)，公司實(shí)現(xiàn)“正極+前驅(qū)體”一體化的研發(fā)及生產(chǎn)，將會(huì)提高公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)效率，有利實(shí)現(xiàn)技術(shù)協(xié)同性，提升公司在鋰電池正極材料領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

（4）項(xiàng)目建設(shè)有利于公司產(chǎn)業(yè)鏈拓展，助力實(shí)現(xiàn)“新一體化”戰(zhàn)略目標(biāo)

正極和前驅(qū)體為公司核心業(yè)務(wù)。圍繞“新一體化”戰(zhàn)略，公司持續(xù)加大對(duì)前驅(qū)體的投入，與正極協(xié)同發(fā)展。通過(guò)擴(kuò)大前驅(qū)體產(chǎn)能規(guī)模，能夠在高鎳正極快速擴(kuò)張同時(shí)，保證一定比例的前驅(qū)體自供率，提升高鎳正極供應(yīng)鏈的安全性與穩(wěn)定性。公司也將持續(xù)強(qiáng)化前驅(qū)體板塊的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，推動(dòng)高鎳與超高鎳前驅(qū)體產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)，進(jìn)入國(guó)際客戶供應(yīng)體系。

動(dòng)力電池回收與鎳資源冶煉體系成熟后，將成為正極材料的重要原材料渠道，公司將以投資、參股等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)上游原材料的布局，擴(kuò)大前驅(qū)體業(yè)務(wù)規(guī)模，加深與上游資源企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，可拓寬原材料供應(yīng)渠道，降低供應(yīng)鏈成本。因此，本募投項(xiàng)目建設(shè)具備必要性。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國(guó)家及浙江省政府支持新能源及新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展

國(guó)家層面，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)支持的發(fā)展方向。隨著《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》《關(guān)于 2020 年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等政策或標(biāo)準(zhǔn)的相繼發(fā)布，對(duì)新能源汽車發(fā)展提供了良好引導(dǎo)條件。同時(shí)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021 年本）》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021 年本》）對(duì)三元電池新增了明確要求，提出：三元單體電池能量密度≥210Wh/kg，電池組能量密度≥150Wh/kg，對(duì)高鎳三元材料起到一定利好作用，進(jìn)而利好三元前驅(qū)體市場(chǎng)發(fā)展。

浙江省層面，《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點(diǎn)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提出要鞏固正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，支持電池材料、電池電芯、整車制造企業(yè)開(kāi)展上下游協(xié)同創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，提升電池產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力。

寧波市層面，依據(jù)《“中國(guó)制造 2025”寧波行動(dòng)綱要》《關(guān)于寧波市推進(jìn)“中國(guó)制造 2025”試點(diǎn)示范城市建設(shè)的若干意見(jiàn)》等，在《寧波市“四基”重點(diǎn)領(lǐng)域單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈培育的補(bǔ)充實(shí)施方案》中明確了以動(dòng)力鋰電池為核心，向上游重點(diǎn)發(fā)展鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)開(kāi)展正極材料及其前驅(qū)體研發(fā)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)和工藝創(chuàng)新突破的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)對(duì)高鎳正極材料及其前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了具體任務(wù)：研究適用于高比能量鋰離子電池的高鎳系列正極材料及其前驅(qū)體；研究 Ni2+、Co2+、Mn2+、Al3+及各種摻雜元素的均勻共沉淀技術(shù)；研究前驅(qū)體粒度分布、晶粒生長(zhǎng)方向的規(guī)模調(diào)控技術(shù)；研究前驅(qū)體和正極材料的表面改性技術(shù)；其具體任務(wù)要求與本項(xiàng)目方向完全相符。

綜上，本項(xiàng)目三元前驅(qū)體產(chǎn)品符合國(guó)家、省、市政策支持方向，項(xiàng)目在政策層面具備可行性。

（2）高鎳三元前驅(qū)體需求空間較大，客戶需求較明確

2020 年下半年以來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)如寧德時(shí)代、孚能科技、SK On、億緯鋰能、蜂巢能源等紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能。從客戶布局產(chǎn)品來(lái)看，寧德時(shí)代、孚能科技、億緯鋰能等企業(yè)已批量生產(chǎn)高鎳電池，有效保障公司高鎳三元正極材料產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售，進(jìn)而帶動(dòng)公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品需求。除一定比例自供外，公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷海外重要客戶，同時(shí)日韓各有一家重要客戶開(kāi)發(fā)取得突破進(jìn)展，海外客戶對(duì)于公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品同樣需求較高，未來(lái)公司生產(chǎn)的高鎳三元前驅(qū)體市場(chǎng)空間較大。

綜上，本項(xiàng)目隨著公司三元正極材料獲得更多長(zhǎng)期訂單，加之公司在技術(shù)、規(guī)模等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來(lái)前驅(qū)體產(chǎn)品市場(chǎng)銷售有較好的保障，市場(chǎng)方面具備可行性。

（3）公司在三元前驅(qū)體技術(shù)方面積累了扎實(shí)的基礎(chǔ)

公司為三元正極材料頭部企業(yè)，公司的高鎳產(chǎn)品率先通過(guò)國(guó)內(nèi)外多家主流鋰電池廠商的認(rèn)證程序，憑借多代單晶及高鎳產(chǎn)品的持續(xù)推出、首家量產(chǎn)，公司在行業(yè)內(nèi)形成了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及良好的市場(chǎng)口碑。公司高鎳正極與前驅(qū)體形成較強(qiáng)的技術(shù)協(xié)同。前驅(qū)體方面，公司整合中日韓技術(shù)，提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力，多款高鎳前驅(qū)體新產(chǎn)品已通過(guò)多家下游客戶認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)批量供貨，進(jìn)入國(guó)際主流供應(yīng)鏈。公司仍在積極布局高性能三元前驅(qū)體研發(fā)，前沿技術(shù)研發(fā)方向包括開(kāi)發(fā)高容量、高循環(huán)壽命、高安全性的 NCM 前驅(qū)體產(chǎn)品（Ni≥90%）、Ni96 前驅(qū)體產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。公司結(jié)合三元正極材料產(chǎn)品需求，持續(xù)開(kāi)展新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，將進(jìn)一步提升本募投項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性。

綜上，本項(xiàng)目產(chǎn)品具備技術(shù)領(lǐng)先性，且公司持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，將繼續(xù)提升技術(shù)領(lǐng)先性，技術(shù)層面可行。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 194,526.00 萬(wàn)元，具體投資安排如下：

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為 564,545.45 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為33,090.33 萬(wàn)元；本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為 18.98%，投資回收期為 5.58 年（稅后，不含建設(shè)期），項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

6、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及土地情況

本項(xiàng)目已完成浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案，登記備案項(xiàng)目代碼為 2018-330281-38-03-085558-000；本項(xiàng)目已經(jīng)取得浙[2018]余姚市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0044082 號(hào)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)；本項(xiàng)目已經(jīng)取得余姚市環(huán)境保護(hù)局出具的環(huán)評(píng)批復(fù)（余環(huán)建[2018]388號(hào)）。

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