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壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中關鍵過程裝備，得到廣泛運用
思瀚產業(yè)研究院    2022-10-27

裝備制造業(yè)是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關鍵過程裝備，已得到廣泛運用，包括但不限于天然氣化工、核電軍工、光伏、油氣工程、石油煉化、煤化工等領域。

過去，中高端壓力容器的生產技術主要為美國、日本和歐洲所掌握，中國雖是世界上最大的壓力容器生產國，但由于起步較晚，技術水平及工藝水平較國外公司仍有一定差距。近年來，國家對高端裝備制造行業(yè)愈發(fā)重視，出臺了一系列相關扶持政策，要求加快高端裝備制造產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的振興，為公司所處的壓力容器行業(yè)快速發(fā)展奠定良好的基礎。

在國家“碳達峰、碳中和”目標背景下，《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關項目。

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

隨著我國工業(yè)4.0時代的到來，我國裝備制造行業(yè)正迎來新的發(fā)展機遇，現(xiàn)階段，壓力容器行業(yè)正積極響應國家政策，向智能化、高端化、高能效方向發(fā)展，實現(xiàn)能耗“雙控”和“雙碳”目標。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）行業(yè)背景、集中度及競爭格局

當前我國裝備制造業(yè)已經形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術水平的產業(yè)體系，成為國民經濟的支柱產業(yè)。壓力容器作為裝備制造業(yè)的一個分支，隨著我國工業(yè)化不斷發(fā)展，目前壓力容器已經處于相對成熟的發(fā)展階段，高端、重型壓力容器設備正逐步實現(xiàn)國產替代，少數產品已進入國際市場并獲得國際市場認可。

作為過程裝備制造業(yè)的細分領域之一，壓力容器下游應用領域廣泛，市場參與者較多。中、低端壓力容器行業(yè)市場集中度較低，競爭相對激烈，同質化產品較多。而擁有自身核心技術、能夠自主生產高端壓力容器的企業(yè)的競爭格局較為穩(wěn)定，各廠家主要依托品牌、質量及技術水平等展開競爭。

（2）市場規(guī)模

近年來，隨著我國工業(yè)體系的不斷完善，天然氣化工、核電軍工、光伏、油氣工程、石油煉化、煤化工領域等行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，促進了壓力容器等過程裝備制造業(yè)在市場規(guī)模的穩(wěn)步提升。

Wind數據顯示，截至2020年底，我國壓力容器保有量已達439.63萬臺，較2010年的233.59萬臺相比，年平均增長率為6.53%。

數據來源：Wind。

根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，全球知名咨詢公司）的數據，近年來，我國壓力容器行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。2014-2019年，我國壓力容器行業(yè)銷售規(guī)模從1,242億元增長至1,852億元，年復合增長率為8.3%；2019-2024年，國內壓力容器行業(yè)銷售規(guī)模預計從1,852億元增至3,100億元，年復合增長率為10.9%，市場發(fā)展?jié)摿^大。

數據來源：森松國際控股有限公司招股章程，公開數據整理。

（3）下游市場應用領域

新科機電主要從事天然氣化工、核電軍工、光伏、油氣工程、石油煉化、煤化工等領域生產環(huán)節(jié)中以重型壓力容器為主的高端過程裝備及系統(tǒng)集成的設計、研發(fā)及制造，下游行業(yè)分布廣泛。

①天然氣化工領域

壓力容器在天然氣化工領域已經得到了廣泛的運用。近年來，在全球供需錯配、貨幣超發(fā)等因素影響下，全球能源和大宗商品價格顯著上漲，石油和化學工業(yè)景氣度高企。報告期內，液氨、尿素、BDO等化工行業(yè)市場需求保持穩(wěn)步增長，市場需求旺盛。以BDO為例，其下游產品PTMEG、PBAT/PBS、GBL分別對應著近年市場需求持續(xù)高漲的氨綸、可降解材料、鋰電池材料。

2020年，發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，國內塑料污染治理從“限塑”邁入“禁塑”階段。作為目前技術最成熟的完全可降解材料，PBAT/PBS的需求自2020年起快速提升，產能也迎來爆發(fā)式增長，成為BDO下游需求增長最快的領域。在鋰電池領域，GBL的下游產品NMP是鋰電正極材料粘結劑PVDF的溶劑。因近年來鋰電池行業(yè)景氣度持續(xù)高漲，出貨量大增，新增的NMP需求通過BDO最終傳導至上游壓力容器行業(yè)。

報告期內，公司BDO相關業(yè)務發(fā)展迅速，已經成為該領域的優(yōu)質供應商。此外，公司亦承制了部分PTMEG、PBAT新材料產業(yè)鏈一體化項目，隨著設備陸續(xù)交付，公司在新材料國產裝備領域的影響力正逐步加強。

②核電軍工領域

核電屬于非化石能源，具備碳排放量少、清潔性高等特點，是不可多得的優(yōu)質清潔能源。根據國際原子能機構（IAEA）的2020年度報告，當年全球核能發(fā)電量達到2,553.2TWh，占全球總發(fā)電量的10%，可見核能是全球能源供應不可或缺的力量。據中國核能協(xié)會數據統(tǒng)計，2021年度我國在運行核電機組總發(fā)電量達4,071億kWh，占全國累計發(fā)電量約5%，與發(fā)達國家及全球平均水平相比仍然有較大差距。

2021年以來，全球貨幣超發(fā)及疫情導致煤炭等大宗商品價格高企，并進一步向下游發(fā)電企業(yè)進行傳導。2021年下半年，包括浙江、云南、廣東等多個省區(qū)出現(xiàn)了電力緊缺的現(xiàn)象，嚴重影響我國正常的經濟生產秩序。

為應對全球能源危機的復雜局面，我國核電建設政策面出現(xiàn)積極轉向的信號。2021年3月出臺的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指出要安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設，建成華龍一號、國和一號、高溫氣冷堆示范工程，積極有序推進沿海三代核電建設?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》指出要積極安全有序發(fā)展核電，到2025年，核電運行裝機容量達到7,000萬kW左右。

③光伏領域

高純度多晶硅是光伏發(fā)電、半導體集成電路的重要上游材料。目前全球高純硅料主要采用西門子法生產，該工藝涉及提純、蒸餾、加氫還原等工藝，換熱器等技術裝備。

根據國際可再生能源機構（IRENA）數據，2011-2021年全球光伏累計裝機容量維持穩(wěn)定上升趨勢，2021年全球光伏累計裝機容量已達848,405MW，較2020年增長19.38%，預計未來將持續(xù)增長。截至2021年末，中國累計光伏裝機容量為306,403MW，在全球主要國家中位列首位，占比36.12%。

此外，隨著后疫情時代美元超發(fā)疊加俄烏沖突長期化等因素影響，煤炭、石油在內的大宗商品進入了新一輪價格波峰。以光伏為代表的新能源市場需求持續(xù)高漲，將進一步加劇硅片緊缺、產能為王的局面，為上游壓力容器持續(xù)景氣開辟新的增長點。鑒于我國光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過硅片市場緊缺傳導至上游壓力容器設備制造商。

報告期內，在多晶硅領域，公司制造的高鎳合金一級換熱器已成功運用于協(xié)鑫科技的太陽能光伏多晶硅反應器，得到客戶的高度認可；公司自主設計并制造的流化床反應器亦得到客戶的高度贊譽，并與合盛硅業(yè)達成了良好的合作關系。此外，公司與內蒙古新特硅材料有限公司在內蒙古、新疆等地區(qū)亦開展了緊密合作。

④石油煉化及油氣工程領域

經過多年的研制、開發(fā)及引進吸收國外先進技術，我國石油煉化及油氣工程生產專用設備制造行業(yè)已建立起一個比較完整的制造體系。

根據石油輸出國組織歐佩克發(fā)布的《世界石油展望報告2045》，由于人口的增加及全球經濟規(guī)模的擴大，預計2020年至2045年間，全球一次能源需求將增長28%。其中，可再生能源需求增速最快，其次是天然氣，但石油仍將保持其在能源結構中的第一地位。

現(xiàn)階段，我國石油、化工等傳統(tǒng)能源行業(yè)進入深度結構調整階段，淘汰落后技術設備、嚴控設備質量、配置節(jié)能環(huán)保設備已經成為傳統(tǒng)能源行業(yè)的發(fā)展共識，石油煉化行業(yè)正向裝置大型化、煉化一體化、產業(yè)集群化方向發(fā)展，業(yè)內企業(yè)加速煉化一體化產業(yè)鏈布局。產業(yè)發(fā)展方向及生產技術迭代促使石油煉化及油氣工程行業(yè)進行產線技改，這也為包括壓力容器在內的上游設備廠商帶來新的需求增量。

公司與山東裕龍石化有限公司合作的高密度聚乙烯項目實現(xiàn)了國內首套運用國產工藝包技術的攪拌與反應器成套設計及制造的業(yè)績。此外，公司已經與中石油、中石化、延長石油、恒力石化、盛虹煉化、海南華盛等行業(yè)龍頭企業(yè)建立起合作關系。

⑤煤化工領域

煤炭作為我國主體能源，煤炭能源化工產業(yè)在我國能源的可持續(xù)利用中扮演重要的角色。根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《煤炭工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》，在“十四五”期間，我國將充分發(fā)揮煤炭的工業(yè)原料功能，有效替代油氣資源，保障國家能源安全，著力打通煤油氣、化工和新材料產業(yè)鏈，拓展煤炭全產業(yè)鏈發(fā)展空間。

到“十四五”末，煤炭行業(yè)的建設目標為建成煤制氣產能150億立方米、煤制油產能1200萬噸、煤制烯烴產能1500萬噸、煤制乙二醇產能800萬噸，完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質分級利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質分級清潔利用產能規(guī)模，轉化煤量達到2億噸標煤左右。

在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，煤化工行業(yè)將向高端化、清潔化路線邁進，煤炭的清潔、高效利用將帶來新工藝、新技術、新裝備的進一步發(fā)展和應用，亦將為煤化工領域的高端裝備產品帶來發(fā)展良機。

編制：諸葛御

責任編輯：趙皋

來源： 思瀚產業(yè)研究院 新科機電