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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
油服行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游,直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù),因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。其行業(yè)傳導(dǎo)機制為,國際原油、天然氣價格的漲跌直接影響油氣行業(yè)公司的收入和利潤,進(jìn)而影響油氣公司的資本開支計劃,可見,上游油氣行業(yè)的發(fā)展決定性的影響油服行業(yè)的發(fā)展。
1、油氣將長期在全球能源系統(tǒng)扮演重要角色
根據(jù)2022年發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示,從消費總量上看,化石燃料占全球一次能源消費的82%,油氣依然是全球能源消費的主力。雖然2020年新冠疫情暫時影響全球經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致石油需求下降,但長期來看隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇將繼續(xù)帶動能源需求保持增長,而油氣在保障國防安全、糧食安全、基礎(chǔ)工業(yè)、科技發(fā)展、衣食住行等方面都起到了重要的作用,將長期在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。
根據(jù)2020年《BP世界能源展望》,隨著新興國家的不斷繁榮和生活水平的提升,全球能源需求將會持續(xù)增長,預(yù)計到2050年增長約25%。其中石油需求將在持續(xù)增長后達(dá)到峰值并保持平穩(wěn),而天然氣需求將在未來30年持續(xù)增長,預(yù)計到2050年增長約30%以上。未來全球油氣需求增長旺盛,與之相對應(yīng)的油氣田服務(wù)市場需求也將持續(xù)增長。
2、我國原油、天然氣需求依然呈現(xiàn)增長趨勢
近年來,我國化石能源特別是石油及天然氣消費量呈長期快速增長趨勢,2021年我國石油產(chǎn)量1.99億噸,石油表觀消費量7.15億噸,石油消費量增速高于產(chǎn)量增速,國內(nèi)有限的能源供應(yīng)使我國石油的對外依存度節(jié)節(jié)攀升,從21世紀(jì)初的不到30%到2021年我國石油對外依存度達(dá)到71.90%,并長期居高不下。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,能源需求將不斷提升,為保護(hù)國家能源安全,我國能源安全戰(zhàn)略提出加大國內(nèi)上游油氣勘探開發(fā)力度,推動國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強自主供給。2021年7月15日國家能源局召開2021年大力提升油氣勘探開發(fā)
力度工作推進(jìn)會,會議強調(diào)要提高政治站位,堅持長抓不懈,持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)和投資力度,加大勘探開發(fā)資金和工作量投入,加強海洋油氣勘探開發(fā),深入推進(jìn)頁巖革命等。2021年10月11日,國務(wù)院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開國家能源委會議,會議提出加大油氣勘探開發(fā)。隨著我國油氣需求持續(xù)增長,國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度將持續(xù)加大。
3、以頁巖油氣為代表的非常規(guī)油氣成為中國未來油氣增儲上產(chǎn)的主要增量來源
根據(jù)EIA和美國先進(jìn)資源國際公司(Advanced Resources International,ARI)數(shù)據(jù),截至2017年底,全球頁巖油地質(zhì)資源總量9,368.35億噸,技術(shù)可采資源量為618.47億噸。美國頁巖油資源量最大,技術(shù)可采資源量達(dá)153.75億噸,約占全球總量的25%。中國排名全球第三,技術(shù)可采資源量43.93億噸,約占全球的7%。
隨著常規(guī)、易采和優(yōu)質(zhì)油氣資源日漸減少,以及水平井鉆井、射孔分段、水力壓裂等技術(shù)的發(fā)展,美國于2008年爆發(fā)頁巖革命,依靠其技術(shù)進(jìn)步和充分的市場競爭,美國頁巖油實現(xiàn)從零開始到目前年產(chǎn)接近5億噸,使美國原油產(chǎn)量迅速躍居世界第一,實現(xiàn)了能源獨立。根據(jù)EIA公布數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月,美國二疊紀(jì)盆地、巴肯、鷹灘等七大產(chǎn)區(qū)頁巖油產(chǎn)量已突破900萬桶/天,在原油總產(chǎn)量中比重達(dá)到70%,美國原油出口量達(dá)到446.2萬桶/天,創(chuàng)歷史新高。盡管2020年美國頁巖油開發(fā)受疫情影響,美國原油產(chǎn)量在2020年底同比減少了190萬桶/天,原油產(chǎn)量為1,100萬桶/天,但仍然是全球最大的原油生產(chǎn)國,表現(xiàn)出頑強的生命力。
根據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示,我國頁巖氣可采資源量達(dá)21.8萬億立方米,高居世界第一。近年來,我國在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、渤海灣盆地等地區(qū)加大頁巖油氣勘探開發(fā)投入,取得了一系列突破進(jìn)展:松遼盆地頁巖油估算資源量達(dá)40億噸;2020年隴東頁巖油示范區(qū)百萬噸產(chǎn)能建設(shè)啟動,標(biāo)志著慶城10億噸級大油田進(jìn)入規(guī)模開發(fā)階段;渤海灣盆地大港油田形成億噸級頁巖油增儲;準(zhǔn)噶爾盆地吉木薩爾油田已知探明儲量12億噸,已進(jìn)入開發(fā)建設(shè)階段。
同時,2021年我國頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到230億立方米,同比增長高達(dá)15%,整個“十三五”期間,我國頁巖氣產(chǎn)量更是增長了4.5倍。根據(jù)國家能源局規(guī)劃,到2030年,我國要在海相、陸相及海陸過渡相頁巖氣開發(fā)上取得明顯突破,年產(chǎn)量將達(dá)到800億至1000億立方米。隨著頁巖油氣開發(fā)的持續(xù)深入,油氣服務(wù)需求也將不斷增長。
4、我國能源安全戰(zhàn)略帶動國內(nèi)油氣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道
自2019年我國全面實施油氣勘探開發(fā)“七年行動計劃”以來,三桶油持續(xù)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年全國石油產(chǎn)量達(dá)到1.99億噸,同比增長2.4%,連續(xù)兩年產(chǎn)量回升;天然氣產(chǎn)量達(dá)到2,053億立方米,同比增長8.2%,連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億立方米。同時,我國油氣對外依存度依舊居高不下,2021年為72%和45%,能源安全戰(zhàn)略形勢較為嚴(yán)峻。在國家發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確要求“有序放開油氣勘探開發(fā)市場準(zhǔn)入,加快非常規(guī)油氣資源利用,推動油氣增儲上產(chǎn)”。
十四五期間我國將繼續(xù)重點突出松遼、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等重點盆地的規(guī)模效益勘探開發(fā),加大頁巖氣、頁巖油等非常規(guī)資源開發(fā)力度,例如2020年鄂爾多斯盆地長慶油田實現(xiàn)國內(nèi)首個6,000萬噸產(chǎn)量,“十四五”期間產(chǎn)量提升至6,800萬噸;2020年新疆地區(qū)塔里木油田建成3,000萬噸產(chǎn)能,力爭在2025年油氣產(chǎn)量突破4,000萬噸、2035年達(dá)到5,000萬噸,新疆地區(qū)10億噸級頁巖油藏全面推進(jìn)開發(fā);2020年四川盆地中石油西南油氣田全面建成300億方大氣區(qū),中國石油西南油氣田公司2021年生產(chǎn)天然氣354.1億方,較2020年同比增長36億方,增幅11.3%,預(yù)計2025年產(chǎn)量將達(dá)到500億方,2030年年產(chǎn)量將達(dá)到800億方,成為國內(nèi)最大的現(xiàn)代化天然氣工業(yè)基地。國內(nèi)油氣行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個快速發(fā)展通道,對油氣服務(wù)需求將持續(xù)大幅增加。
5、全球油氣勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)板塊市場規(guī)模巨大
2019年全球油氣勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)板塊市場規(guī)模約2,692億美元,2020年受疫情影響有所下降,約為1,921億美元。其中最具附加值也是核心、敏感的板塊當(dāng)屬鉆井與完井服務(wù)以及油田生產(chǎn)服務(wù),市場規(guī)模合計約1,938億美元,占比超過70%。雖然受疫情影響,據(jù)行業(yè)信息機構(gòu)Spears & Associates的研究報告顯示,2021年全球油田服務(wù)和裝備市場規(guī)模為2,023億美元,較2020年有所回升,但隨著疫情逐步受控,中長期看全球勘探開發(fā)投資將逐漸恢復(fù),并保持長期向好態(tài)勢。
尤其是以美國、中國為代表的非歐佩克國家將成為油氣增產(chǎn)主要區(qū)域,特別是非常規(guī)、天然氣等油氣項目將大范圍進(jìn)入開發(fā)周期,老油田提高采收率以提振產(chǎn)量,勘探開發(fā)工作量需求保持增長,將拉動勘探開發(fā)工程技術(shù)服務(wù)需求回升。據(jù)中國石化報預(yù)計,2022~2025年石油工程市場規(guī)模保持增長態(tài)勢,年均增長3%~6%。
6、油氣行業(yè)數(shù)字化、智能化發(fā)展已是大勢所趨
近年來,隨著全球數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的數(shù)字技術(shù)在各個行業(yè)取得了大規(guī)模的應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加速,進(jìn)入“十四五”時期,在高質(zhì)量發(fā)展要求下,人工智能與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合愈發(fā)凸顯重要性。作為國家戰(zhàn)略性資源和工業(yè)基礎(chǔ),在數(shù)字化浪潮沖擊下,油氣行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化發(fā)展已是大勢所趨。從全球范圍來看,國內(nèi)外油服企業(yè)均在加速數(shù)字化發(fā)展步伐,斯倫貝謝、貝克休斯等國際大型油服企業(yè)已搶先探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路。而在國內(nèi)中石油長慶油田數(shù)字化覆蓋率達(dá)到了90%以上,在數(shù)字化開發(fā)與建設(shè)方面走在了同行的前列。
按照中石油的規(guī)劃,在2025年將實現(xiàn)旗下油田100%數(shù)字化,地面、接收、管理平臺也將全面邁向數(shù)字化。在我國“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中指出加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟,以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動生產(chǎn)方式變革,2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重提升至10%。隨著數(shù)字技術(shù)在油氣行業(yè)應(yīng)用不斷深入,以數(shù)字為核心驅(qū)動的油服行業(yè)解決方案將逐步落地。
7、我國非常規(guī)天然氣開發(fā)提速,井口氣回收市場前景廣闊
“十四五”時期我國油氣勘探開發(fā)進(jìn)入“由常轉(zhuǎn)非”階段,非常規(guī)油氣資源將呈現(xiàn)集中勘探開發(fā)的大場面。四川盆地作為我國非常規(guī)天然氣開發(fā)主戰(zhàn)場,2021年四川省天然氣產(chǎn)量達(dá)到484億立方米、同比增長12%,產(chǎn)量、增量均居全國第一;2022年1-7月四川產(chǎn)氣323.1億立方米,四川盆地產(chǎn)氣量占全國的30%,為全國最高。
隨著四川盆地非常規(guī)天然氣開發(fā)力度持續(xù)加大,鉆探開發(fā)的天然氣井也將隨之增加。而由于四川盆地多山密林的地質(zhì)特征以及天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)困難滯后等因素,導(dǎo)致鉆探開發(fā)的零散邊遠(yuǎn)的非常規(guī)天然氣井產(chǎn)出的天然氣沒有管網(wǎng)及時輸送,又因“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略不能隨意排空造成碳排放污染及資源浪費,因此非常規(guī)井口氣回收將成為目前非常規(guī)天然氣開發(fā)輸送回收的主要手段。根據(jù)中石油規(guī)劃2025年西南油氣田天然氣產(chǎn)量將達(dá)到500億,2030年年產(chǎn)量將達(dá)到800億,成為我國最大的現(xiàn)代化天然氣工業(yè)基地。非常規(guī)天然氣開發(fā)提速增效,非常規(guī)井口氣回收市場前景十分廣闊。
在管線鋪設(shè)前部分井采用常規(guī)CNG裝置進(jìn)行回收,但常規(guī)回收裝置安裝周期長、設(shè)備多、占地大、不便搬運,回收效果較差;同時在氣體回收過程中,存在井產(chǎn)量不穩(wěn)定,衰減嚴(yán)重,需要根據(jù)氣量大小及時更換設(shè)備規(guī)格型號以適應(yīng)井場生產(chǎn)需要的情形,但由于常規(guī)設(shè)備不具備該條件,造成氣體不能完全回收或停產(chǎn),不能滿足油田需要。因此,針對各油田氣體回收的需求和痛點,需要采用新裝置、新工藝將各井口天然氣實施高效回收,顆粒歸倉。
8、“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下,CCUS作為大規(guī)??焖贉p排的關(guān)鍵技術(shù)路徑,市場潛力巨大
在我國雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)下,CCUS作為應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)大規(guī)模快速減排、邁向碳中和的關(guān)鍵技術(shù)路徑,對實現(xiàn)二氧化碳凈零排放的貢獻(xiàn)率可達(dá)到15%~20%。捕集來的二氧化碳可以作為化工原料制作鋰電池電解液、甲醇、乙醚等化工產(chǎn)品,亦可應(yīng)用于油田,開展驅(qū)油、壓裂、吞吐等作業(yè),大幅提高原油采收率。CCUS技術(shù)是實現(xiàn)宏觀碳經(jīng)濟、碳循環(huán)的主要方式,既實現(xiàn)了變廢為寶,又能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟和社會價值。
而CCUS-EOR具有大幅度提高石油高采收率和埋碳減排雙重效益,是將捕集的二氧化碳注入地質(zhì)構(gòu)造完整、封閉性好、基礎(chǔ)資料詳實的已開發(fā)油藏,通過驅(qū)替提高原油采收率并實現(xiàn)二氧化碳埋存,技術(shù)經(jīng)濟可行,是目前應(yīng)用規(guī)模最大的CCUS技術(shù)。CCUS-EOR在我國油田有巨大的市場潛力。
隨著近年國內(nèi)各油田開展二氧化碳驅(qū)油配套技術(shù)攻關(guān)及不同類型油藏二氧化碳驅(qū)油試驗區(qū)取得較好效果,不斷拓展了適應(yīng)二氧化碳驅(qū)油的油藏類型,我國共有130億噸石油可以采用CCUS-EOR技術(shù)來提高采收率,同時埋存50~60億噸二氧化碳在油藏中。按照目前國內(nèi)二氧化碳驅(qū)先導(dǎo)試驗驅(qū)(混相驅(qū)和非混相驅(qū))平均提高采收率7.4%和二氧化碳埋存率60~90%計算,CCUS-EOR具有較好經(jīng)濟效益和社會效益,未來市場前景十分廣闊。