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(1)行業(yè)經(jīng)營模式
智能控制器行業(yè)內(nèi)制造企業(yè)主要有 OEM、ODM、JDM 三種經(jīng)營模式。OEM(Original Equipment Manufacturer):即原始設(shè)備制造商模式,指終端設(shè)備企業(yè)自行進(jìn)行設(shè)計(jì),而委托智能控制器廠商提供產(chǎn)品加工及制造服務(wù)。
ODM(Original Design Manufacturer):即原始設(shè)計(jì)制造商模式,指智能控制器廠商自主研發(fā)、設(shè)計(jì)并制造相應(yīng)的產(chǎn)品,并提供技術(shù)服務(wù),以滿足終端設(shè)備企業(yè)產(chǎn)品的功能要求。
JDM(Joint Design Manufacturer):即聯(lián)合設(shè)計(jì)制造管理模式,指智能控制器廠商與終端設(shè)備企業(yè)的合作關(guān)系更為密切,主動參與終端產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)、聯(lián)合開發(fā),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、效率提升。通常只有智能控制器產(chǎn)品供應(yīng)商在技術(shù)實(shí)力上達(dá)到一定水平、合作信任度較高之后,終端設(shè)備企業(yè)才會采用 JDM合作形式。
在智能控制器行業(yè)的發(fā)展初期,行業(yè)經(jīng)營模式以 OEM 模式為主;隨著專業(yè)化分工發(fā)展以及智能控制器產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng),行業(yè)經(jīng)營模式逐步向ODM 業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,智能控制器企業(yè)的專業(yè)能力及市場地位不斷提升。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)當(dāng)前正處于由 OEM 向 ODM 的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型期,部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、提高制造水平而率先完成業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,在市場競爭中占據(jù)了優(yōu)勢地位。
近年來,隨著智能控制器領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的不斷豐富和深化發(fā)展,具備突出技術(shù)實(shí)力、高端制造能力的智能控制器企業(yè)進(jìn)一步打破常規(guī)單向接收、配套研發(fā)的被動化服務(wù)模式,一方面主動參與下游整機(jī)客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、聯(lián)合開發(fā),另一方面依托在細(xì)分控制領(lǐng)域技術(shù)突破、自主創(chuàng)新,反向推動下游終端設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品線升級、革新及多元化,從而形成了主導(dǎo)性更強(qiáng)、附加值更高的 JDM 業(yè)務(wù)模式,取得行業(yè)領(lǐng)先的利潤水平。
(2)進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘
智能控制器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,不同應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)要求存在差異,主要壁壘差異較大,整體而言進(jìn)入壁壘并不是很高。但對于中高端產(chǎn)品等專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,尤其以國際知名客戶為目標(biāo)群體的專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,則面臨較高的進(jìn)入壁壘。
①供應(yīng)商資質(zhì)壁壘
智能控制器生產(chǎn)企業(yè)成為國際終端產(chǎn)品廠商的供應(yīng)商之前,需要長時間的市場開拓,經(jīng)歷客戶嚴(yán)格的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系等各項(xiàng)體系認(rèn)證及審核,以及有針對性地按照客戶內(nèi)部合格供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn),由客戶現(xiàn)場審核或通過客戶委托的外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。該審核主要包括供應(yīng)商基本情況調(diào)查、現(xiàn)場審核、樣品確認(rèn)、定期審核監(jiān)督等程序,達(dá)到客戶的嚴(yán)格要求,才有可能成為其合格供應(yīng)商。
一般情況下,從資質(zhì)審定到成為國際著名終端產(chǎn)品廠商合格供應(yīng)商需要 6-12個月甚至更長的時間,智能控制器生產(chǎn)企業(yè)一旦通過供應(yīng)商資質(zhì)的最終審定,將被納入到國際大型品牌商的全球供應(yīng)鏈核心供應(yīng)體系,接受其全球生產(chǎn)基地的采購設(shè)計(jì)及采購委托,這種合作關(guān)系是較為穩(wěn)定和長期的。嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證,以及基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關(guān)系,對擬進(jìn)入該市場的企業(yè)構(gòu)成了較強(qiáng)的市場進(jìn)入壁壘。
②技術(shù)壁壘
智能控制器技術(shù)含量較高,要求專業(yè)生產(chǎn)廠商必須具備較高的技術(shù)和管理水平。由于智能控制器行業(yè)發(fā)展歷史相對較短,研發(fā)、生產(chǎn)和管理等方面的專業(yè)人才稀缺,通過自我開發(fā)需要多年的努力和積累,要在短時間內(nèi)掌握成熟、穩(wěn)定的核心技術(shù)是非常困難的,同時,下游電子產(chǎn)品更新?lián)Q代較快,智能控制器生產(chǎn)企業(yè)必須長期不斷提高研發(fā)能力、設(shè)計(jì)能力、中試能力、工藝技術(shù)能力、測試與質(zhì)量管理控制能力,對新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。
③國際化壁壘
由于智能控制器的海外市場主要處于歐美發(fā)達(dá)國家,因此,企業(yè)的國際化程度對企業(yè)的競爭力有著重大影響。具體而言,企業(yè)的國際化程度主要體現(xiàn)在企業(yè)對國際市場發(fā)展動態(tài)的把握、與國外客戶的深度溝通、對國外市場產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢的掌控等方面。國際化程度直接反映了企業(yè)參與國際市場的深度,是企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)。在智能控制器行業(yè),外向型趨勢明顯、國際化程度較高的企業(yè)將獲得較大的發(fā)展空間。
④人才壁壘
智能控制技術(shù)具有技術(shù)門類多、綜合性強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),對企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高,而企業(yè)自主培養(yǎng)人才投入大、耗時長,短時間內(nèi)組建或擴(kuò)大研發(fā)、生產(chǎn)、管理團(tuán)隊(duì)較為困難。相較于現(xiàn)有規(guī)模企業(yè),新進(jìn)企業(yè)的人才吸引和積累更加困難。
⑤資金壁壘
智能控制器行業(yè)是資本密集型行業(yè),初期投入較大。從廠房、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、備料到招聘員工,需要大量資金投入。同時,進(jìn)入國際知名終端廠商的供應(yīng)商體系相當(dāng)困難,需要較強(qiáng)的研發(fā)能力和較大的生產(chǎn)規(guī)模,這些均需投入巨大的資金,對擬進(jìn)入企業(yè)形成一定的資金壁壘。
⑥競爭壁壘
激烈的行業(yè)競爭使行業(yè)進(jìn)入門檻不斷提高:一方面,發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的成熟產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移,導(dǎo)致國內(nèi)市場競爭更加激烈;另一方面,下游企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和競爭加劇,客觀上要求智能控制產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?;?、響應(yīng)時間短且質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高,這對企業(yè)的綜合競爭能力提出了更高的要求。
(3)行業(yè)發(fā)展影響因素
①有利因素
A、產(chǎn)業(yè)政策的推動
智能控制器行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)密切相關(guān),國家和各地政府紛紛出臺政策予以扶持。公司研制生產(chǎn)的智能控制器和智能硬件符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
B、下游市場需求旺盛
隨著終端產(chǎn)品智能化的快速發(fā)展,汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置、智能家居、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子以及智慧儲能等下游終端產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,對智能控制器的需求持續(xù)增加;同時,智能控制器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能制造等下游領(lǐng)域的發(fā)展給智能控制器帶來了新的機(jī)遇。隨著人們對終端產(chǎn)品智能化、節(jié)能化、個性化要求的不斷提高,智能控制器的市場規(guī)模仍將保持快速增長,預(yù)計(jì) 2022 年全球市場規(guī)模達(dá)到 1.8 萬億美元。
C、國際制造分工轉(zhuǎn)移
隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的變化,憑借諸多的先天優(yōu)勢,中國已經(jīng)成為全球的制造中心尤其是電子制造中心,并進(jìn)而成為全球的研發(fā)中心,為智能控制器行業(yè)尤其是本土的智能控制器企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。另一方面,由于物流、關(guān)稅、社會責(zé)任等多方面因素的影響,全球著名終端產(chǎn)品廠商已經(jīng)從在中國設(shè)立整機(jī)工廠,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵谥袊少徍诵牟考?,而在其全球已?jīng)存在的工廠完成整機(jī)組裝,這種趨勢為智能控制器專業(yè)設(shè)計(jì)制造企業(yè)提供了更大的發(fā)展契機(jī)。
D、電子產(chǎn)業(yè)集群化推動作用
經(jīng)過改革開放后的快速發(fā)展,中國的電子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球最發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)業(yè)鏈條全球最為完整,產(chǎn)業(yè)配套能力全球最為豐富,產(chǎn)業(yè)制造能力全球最為發(fā)達(dá),作為本土的智能控制器專業(yè)企業(yè),處于全球最具競爭力的電子產(chǎn)業(yè)集群地,充分擁有配套、成本、物流的綜合優(yōu)勢。
②不利因素
A、下游行業(yè)發(fā)展情況影響
智能控制器主要應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置、智能家居、鋰電池、醫(yī)療設(shè)備及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。智能控制器并非最終產(chǎn)品,對下游行業(yè)的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r依賴較大。上述行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和成熟程度直接影響到智能控制器行業(yè)的發(fā)展前景。
B、產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化
智能控制器應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,一般是專門開發(fā)的定制產(chǎn)品,針對同樣的功能、性能要求,其設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方案千差萬別,產(chǎn)品周期較短,較難實(shí)現(xiàn)規(guī)格型號的標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一化。
(4)行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)
①行業(yè)技術(shù)水平
智能控制技術(shù)系集現(xiàn)代微電子技術(shù)、信息處理技術(shù)、傳感技術(shù)和各種數(shù)據(jù)處理算法等科學(xué)理論于一身的自動化應(yīng)用技術(shù),技術(shù)含量較高,且在軟硬件方面技術(shù)水平均在不斷提高。
在硬件方面,MCU及其他半導(dǎo)體器件的技術(shù)日趨成熟,IC 芯片、MOS 管、二三極管等元器件功能更強(qiáng)大可靠;IC 芯片存儲容量越來越大,能寫入更多、更復(fù)雜的程序,運(yùn)行效率不斷提高。
在軟件方面,數(shù)據(jù)處理及編程能力越來越強(qiáng)大,技術(shù)變革速度越來越快,使得智能控制技術(shù)的應(yīng)用日益普遍起來。
②行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
智能控制技術(shù)具有綜合性強(qiáng)、技術(shù)外延豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣等特點(diǎn)。
A、綜合性強(qiáng)
智能控制器是技術(shù)集成產(chǎn)品,技術(shù)領(lǐng)域涉及自動控制技術(shù)、微電子技術(shù)、模式識別與信息處理技術(shù)、信息傳感技術(shù)、軟件技術(shù)、電磁兼容技術(shù)、電子加工工藝技術(shù)等廣闊的范疇,智能控制技術(shù)具有較強(qiáng)的綜合性。
B、技術(shù)外延豐富
智能控制器的設(shè)計(jì)既有硬件技術(shù)又有軟件技術(shù),軟件技術(shù)包括算法技術(shù)、編程技術(shù)等。產(chǎn)品研究與設(shè)計(jì)要考慮的因素既包含產(chǎn)品功能、性能、結(jié)構(gòu)本身的要求,又要滿足環(huán)保、節(jié)能、電磁兼容等一系列要求,技術(shù)外延較為豐富。
C、應(yīng)用領(lǐng)域廣
智能控制技術(shù)廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設(shè)備裝置、智能家居、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子、智慧儲能等領(lǐng)域,是部分新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的牽引力,也是某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代的重要驅(qū)動因素。