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聚乳酸下游行業(yè)的發(fā)展情況分析報(bào)告
編輯：盧象升 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 金丹科技    2023-03-08

近年來，隨著“限塑令”政策的逐步出臺(tái)與落實(shí)，國內(nèi)企業(yè)爭相進(jìn)入可降解塑料市場。根據(jù)財(cái)信證券預(yù)測，中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)到 2025 年，全國快遞包裝行業(yè)可降解材料的滲透率達(dá) 53%，其余行業(yè)滲透率達(dá) 30%，屆時(shí)可降解塑料的需求量將達(dá)到 537 萬噸，考慮到后續(xù)可降解塑料價(jià)格的降低，保守估計(jì)按照均價(jià)1.2 萬元計(jì)算，市場空間約為 644 億元；聚乳酸作為市場應(yīng)用前景廣闊的可降解綠色環(huán)保材料，需求量較大，中性假設(shè)下至 2025 年需求將超過 170 萬噸，聚乳酸行業(yè)發(fā)展前景較好。

聚乳酸是以乳酸為原料聚合生成的高分子材料，屬于一種生物基生物可降解塑料，具有無毒、無刺激性、強(qiáng)度高、易加工成型和優(yōu)良的生物相容性等特點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)鏈方面，聚乳酸行業(yè)上游主要為玉米、甘蔗等農(nóng)作物、煤炭、液堿等；聚乳酸下游主要應(yīng)用于紡織業(yè)、塑料工業(yè)、農(nóng)用地膜、包裝材料、現(xiàn)代醫(yī)藥材料、3D 打印。聚乳酸行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈如下所示：

①玉米行業(yè)

玉米是近年種植面積增加最多，產(chǎn)量增加最快的糧食作物。統(tǒng)計(jì)顯示，2004—2012 年我國玉米種植面積增加 1.63 億畝，增長 45.2%，占糧食面積增量的91.6%；玉米產(chǎn)量占糧食增量的 58.1%，玉米成為我國第一大糧食品種。同時(shí)，我國成為全球第二大玉米生產(chǎn)國與消費(fèi)國；至 2021 年度，我國玉米產(chǎn)量為 2.72億噸，占當(dāng)年糧食總產(chǎn)量的 39.71%。

2016 年初，國家發(fā)改委明確取消了玉米臨儲(chǔ)政策，實(shí)行“市場化收購”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制。玉米價(jià)格的逐漸回落，有利于下游玉米深加工企業(yè)降低原材料采購成本，促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2016 年 1 月，隨著中央一號(hào)文件《關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》的頒布，政府對(duì)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革力度加大，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)，并支持糧食主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品深精加工。

2017 年 2 月，中央一號(hào)文件《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》提出：以規(guī)?；N養(yǎng)基地為基礎(chǔ)，依托農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)，聚集現(xiàn)代生產(chǎn)要素，建設(shè)“生產(chǎn)＋加工＋科技”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、精深加工、現(xiàn)代營銷，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全環(huán)節(jié)升級(jí)、全鏈條增值。綜上，國家產(chǎn)業(yè)政策的有利傾斜和對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的重點(diǎn)扶持，對(duì)國內(nèi)乳酸行業(yè)的發(fā)展有促進(jìn)作用。

從玉米的總體供應(yīng)情況來看，玉米產(chǎn)量從2011年的21,131.6萬噸增長至2015年的 26,499.22 萬噸之后，逐漸回落并穩(wěn)定在 26,000 萬噸左右。相比之下，我國玉米的進(jìn)口數(shù)量較少，2020-2021 年受國內(nèi)飼料及醫(yī)用酒精需求增加的影響，玉米進(jìn)口數(shù)量增至 1,130 萬噸和 2,835 萬噸，但與國內(nèi)產(chǎn)量相比仍然較小，長期來看，我國玉米供應(yīng)量總體保持穩(wěn)定。從需求端來看，我國的玉米年消費(fèi)量在 20,000至 30,000 萬噸之間，其中工業(yè)消費(fèi)量為 30%左右。從玉米的供需情況看，2017年以來我國玉米總體處于需求略高于供給的狀態(tài)，結(jié)合國家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的支持及進(jìn)口渠道的拓展，聚乳酸的原材料玉米供應(yīng)在一定程度上是穩(wěn)定的。

數(shù)據(jù)來源：同花順

②乳酸行業(yè)

乳酸又稱 2-羥基丙酸，是自然界中最為廣泛存在的羥基酸，于 1780 年被瑞典科學(xué)家 Scheele 首次發(fā)現(xiàn)。乳酸是自然界最小的手性分子，以兩種立體異構(gòu)體的形式存在于自然界中，即左旋型 L-乳酸和右旋型 D-乳酸，L-乳酸和 D-乳酸等比例混合即為消旋的 DL-型乳酸。

純品乳酸為無色液體，工業(yè)品為無色到淺黃色液體。無氣味，具有吸濕性。相對(duì)密度 1.2060（25/4℃）。L-乳酸和 D-乳酸熔點(diǎn)均為 53℃，DL-型乳酸熔點(diǎn)為16.8℃；沸點(diǎn)為 122℃（2kPa）。乳酸能與水、乙醇、甘油混溶，水溶液呈酸性，酸度系數(shù)=3.85。

乳酸具有一般有機(jī)酸的性質(zhì)，其鹽類可溶于水。乳酸能與多數(shù)醇生成酯，也可以與有機(jī)酸、酸酐、酰氯等反應(yīng)生成酯。在催化劑的作用下，乳酸加熱時(shí)可發(fā)生縮聚反應(yīng)生成丙交酯或線型聚酯。

作為一種歷史悠久且重要的有機(jī)酸，乳酸及其鹽類等衍生物目前已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、飼料、化工等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域；而乳酸通過縮聚反應(yīng)生成的聚乳酸作為近些年出現(xiàn)的一種環(huán)保綠色的新型生物基可降解材料，在紡織、塑料、包裝、農(nóng)用地膜、現(xiàn)代醫(yī)藥、3D 打印等新興應(yīng)用領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

A. 乳酸供應(yīng)情況

20 世紀(jì) 80 年代，我國約有 50 多家小型乳酸廠，數(shù)年來，隨著市場競爭逐漸淘汰至 10 家左右，年產(chǎn)能合計(jì)約 20 萬噸。但近兩年，隨著聚乳酸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及下游應(yīng)用領(lǐng)域開拓所帶來的巨大市場空間，行業(yè)內(nèi)企業(yè)及新進(jìn)入者開始看好乳酸行業(yè)未來發(fā)展前景，先后投資建廠以擴(kuò)大乳酸產(chǎn)能，目前國內(nèi)乳酸產(chǎn)能約在 52 萬噸。由于乳酸生產(chǎn)需要原料供應(yīng)保證、發(fā)酵技術(shù)穩(wěn)定、銷售渠道廣泛等進(jìn)入門檻，行業(yè)內(nèi)目前競爭態(tài)勢趨于穩(wěn)定，行業(yè)集中度初步顯現(xiàn)，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)較大變動(dòng)。

金丹科技作為目前國內(nèi)乳酸及其衍生產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，L-乳酸及其鹽類現(xiàn)有產(chǎn)能位居行業(yè)首位。豐原生物現(xiàn)有乳酸產(chǎn)能 15 萬噸，擬在建產(chǎn)能 118 萬噸。河南星漢現(xiàn)有 3 萬噸乳酸產(chǎn)能，預(yù)計(jì) 2022 年-2025 年期間每年增加 5 萬噸產(chǎn)能。山東百盛生物科技有限公司于 2014 年在兗州市投資建設(shè)年產(chǎn) 3 萬噸乳酸、0.4 萬噸乳酸鈣、0.3 萬噸乳酸鈉及 0.3 萬噸乳酸乙酯項(xiàng)目，目前已形成年產(chǎn) 4 萬噸乳酸及其鹽和酯的生產(chǎn)能力。京糧龍江現(xiàn)有乳酸產(chǎn)能 5 萬噸，擬在建產(chǎn)能 19 萬噸。寧夏啟玉現(xiàn)有乳酸產(chǎn)能 5 萬噸，擬在建產(chǎn)能 4 萬噸。山東壽光現(xiàn)有乳酸產(chǎn)能 2萬噸，擬在建產(chǎn)能 10 萬噸。

普立思、聯(lián)泓科技、同杰良、浙江友誠目前暫無乳酸產(chǎn)能，但均有擬在建產(chǎn)能，其中普立思擬在建 55 萬噸、聯(lián)泓科技 20 萬噸、同杰良 30 萬噸、浙江友誠75 萬噸。行業(yè)內(nèi)近些年陸續(xù)出現(xiàn)新進(jìn)入者，主要原因是看好乳酸及其衍生品丙交酯、聚乳酸在可降解生物新材料領(lǐng)域的廣闊市場前景。

B. 乳酸進(jìn)出口情況

我國 2010-2011 年的乳酸出口量為 5 萬-6 萬噸，受國內(nèi)玉米淀粉價(jià)格上漲，成本上升，競爭力下降的影響，2012-2014 年出口量停滯于 4 萬-5 萬噸之間；2015年至 2017 年，我國乳酸產(chǎn)品的出口量有所上升，2017 年出口量超過 5 萬噸，2019-2020 年受疫情影響出口量有所回落，2021 年出口量超過 8 萬噸。2018 年進(jìn)口量創(chuàng)新高達(dá)到 1.7 萬噸，其后有所回落，年進(jìn)口量穩(wěn)定在 1.5-1.6 萬噸之間，進(jìn)口主要以高端產(chǎn)品為主。

數(shù)據(jù)來源：UN Comtrade Database

就我國乳酸產(chǎn)品的進(jìn)出口價(jià)格來看，受進(jìn)出口產(chǎn)品品質(zhì)的影響，我國乳酸的進(jìn)口價(jià)格整體高于其出口價(jià)格。但就近些年的變動(dòng)趨勢分析，隨著我國乳酸生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及工藝水平的提升，進(jìn)出口價(jià)格差異整體呈收窄的趨勢。

數(shù)據(jù)來源：UN Comtrade Database

C. 全球乳酸進(jìn)出口情況

從進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，中國的乳酸出口量目前排名世界第一，但價(jià)格相對(duì)其他國家偏低。法國和巴西為 Jungbunzlauer 和 Corbion 的工廠所在地，其出口量緊隨中國，位列第二和第三。美國市場是世界上最大的乳酸消費(fèi)市場，其生產(chǎn)能力和消費(fèi)能力相對(duì)匹配，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榫廴樗?。隨著聚乳酸技術(shù)的成熟和市場應(yīng)用的推廣，未來亞洲、西歐市場對(duì)聚乳酸的需求將進(jìn)一步提升，從而促進(jìn)上游乳酸的需求增加。

2021 年全球乳酸貿(mào)易情況

資料來源：UN Comtrade Database