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1、摩托車行業(yè)概況
相較于歐美發(fā)達國家摩托車行業(yè)發(fā)展歷程,我國摩托車行業(yè)發(fā)展起點較晚,1951 年我國完成了自行試制、生產(chǎn)摩托車,并命名為井岡山牌。至 1953 年井岡山牌摩托車產(chǎn)量突破 1,000 輛,成為中國摩托車行業(yè)的里程碑事件。近幾十年,我國摩托車行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢,行業(yè)整體產(chǎn)量從 1980 年的 4.9 萬輛發(fā)展到目前的千萬輛規(guī)模,我國現(xiàn)已躋身世界摩托車生產(chǎn)大國行列。
2、摩托車行業(yè)市場需求及市場規(guī)模
隨著新增人口紅利的結(jié)束、公共交通水平的提高以及收入水平的增長,摩托車行業(yè)的市場需求趨于下滑。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局。
自 2009 年以來,國內(nèi)摩托車整車產(chǎn)量已經(jīng)由 2,758.72 萬輛下降到 2020 年的2,180.25 萬輛,總體呈現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析,2021 年,摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口總額 72.18 億美元,同比增長 45.73%,其中:摩托車整車出口 897.46 萬輛,同比增長 26.57%;出口金額 57.7 億美元,同比增長 41.62%。
我國不僅是摩托車產(chǎn)銷大國,更是出口大國,每年外銷的摩托車為 700-900萬輛,占摩托車產(chǎn)銷量的一半左右。外銷的摩托車以 100-150cc 的代步摩托車為主,主要銷往亞非拉等發(fā)展中國家和地區(qū)。2021 年,我國摩托車出口量位居前五位的系列品種為:125 系列、150 系列、110 系列、250 系列和 50 系列,分別出口 300.34 萬輛、229.67 萬輛、141.53 萬輛、87.34 萬輛和 47.82 萬輛。上述五大系列品種在2021年期間共出口806.7萬輛,占二輪摩托車出口總量的94.78%4。
3、摩托車行業(yè)特點及發(fā)展趨勢
經(jīng)過三十年左右的快速發(fā)展,我國摩托車工業(yè)已經(jīng)形成了完整的開發(fā)、生產(chǎn)與營銷體系,并形成了較多獨立自主的知識產(chǎn)權(quán),我國已成為世界摩托車產(chǎn)銷第一大國。全球絕大多數(shù)國家和地區(qū)使用摩托車,但市場需求有所差異,主要系發(fā)展中國家和地區(qū)以小排量摩托車消費為主,經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)則以中、大排量摩托車為主。
在國內(nèi),由于電動車和汽車逐漸替代摩托車成為代步出行工具,多地城市相繼出臺禁摩、限摩法律法規(guī),對摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響,作為交通工具的摩托車市場不斷向邊緣城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村退縮。目前,摩托車保有量上升的主要國家集中在亞洲(主要是東南亞國家)、歐美等國家和地區(qū),但歐美國家和地區(qū)在產(chǎn)品的安全、環(huán)保等方面的市場準入要求較高,市場需求以中大排量和外觀酷炫的超級機車為主,參與企業(yè)仍以歐美本土及日本企業(yè)為主(如哈雷戴維森、本田、雅馬哈等),國內(nèi)企業(yè)的歐美市場份額占比較低。
隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、人們生活水平的提高以及消費升級,中等排量的代步車和大排量的休閑娛樂摩托車市場不斷擴大,占比逐步提升。2018 年,我國進口摩托車 3.4 萬輛,同比增長 61.9%,進口摩托車中 79.4%的排量在 250cc以上,40.1%的排量在 800cc 以上。
隨著我國摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展期,國內(nèi)摩托車消費中外觀設(shè)計新穎、科技性更強、250cc 以上為主的休閑娛樂車型增多,我國 250cc 及以上大排量摩托車市場仍有較大的發(fā)展空間。2020 年,排量 250cc 以上摩托車(不含 250cc)產(chǎn)銷量約為 20.08 萬輛,同比增長 13.32%,與 2013 年(1.3 萬輛)相比增長了 14 倍。從我國摩托車市場總量來看,大排量摩托車還僅占 3%左右,隨著居民收入水平的持續(xù)提高,中高等收入群體持續(xù)擴大,預(yù)計未來大排量摩托車占國內(nèi)摩托車市場總量將達到 10%。
隨著節(jié)能、環(huán)保理念的推行以及國家相關(guān)政策的執(zhí)行,以鋰電池為動力的電動摩托車日漸流行。作為代步工具,電動摩托車方便快捷、出行成本低,同時緩解城市交通壓力,提高了低收入人群的生活質(zhì)量,并且節(jié)能環(huán)保,減少碳排放,有利于環(huán)境保護。電動摩托車可滿足人們短距離出行以及城鄉(xiāng)物流配送行業(yè)快速發(fā)展的需要,在城市及鄉(xiāng)村中需求潛力大,具有較大的市場前景。2020 年,我國電動摩托車銷量為 229.54 萬輛,2021 年增長至 394.28 萬輛;2020 年我國三輪摩托車銷量約為 222.3 萬輛,2021 年增長至 234.01 萬輛,2020 年我國電動三輪摩托車銷量為 65.38 萬輛,2021 年增長至 78.88 萬輛。