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1、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘
我國對(duì)農(nóng)藥行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理,包括農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行許可制度,具備條件的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門的規(guī)定向省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請(qǐng)農(nóng)藥生產(chǎn)許可證;農(nóng)藥產(chǎn)品實(shí)行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度和農(nóng)藥經(jīng)營許可制度,即未取得“農(nóng)藥登記證”和“生產(chǎn)許可證”(或“生產(chǎn)批準(zhǔn)證”)的產(chǎn)品不得生產(chǎn)、銷售、出口和使用。此外,我國農(nóng)藥企業(yè)擬投資項(xiàng)目如涉及國家禁止或限制的農(nóng)藥品種范圍,將無法獲得有關(guān)部門的核準(zhǔn)。
2、技術(shù)壁壘
作為技術(shù)密集型行業(yè),農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘包括新藥研發(fā)壁壘和生產(chǎn)工藝壁壘。新藥研發(fā)壁壘是國外大型農(nóng)藥企業(yè)保持其競爭優(yōu)勢的核心要素,較少企業(yè)能夠突破原藥研發(fā)壁壘。生產(chǎn)工藝壁壘是大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的核心要素,即通過生產(chǎn)工藝的研發(fā)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本。
現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求,使原藥的合成工藝日益精細(xì)化,對(duì)收率、純度等起關(guān)鍵作用的合成工藝的掌握需要長時(shí)間的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)積累過程。農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物,對(duì)藥效、質(zhì)量、安全要求較高,且病蟲草害的抗藥性趨于明顯,只有長期對(duì)農(nóng)作物及病蟲草害保持跟蹤與監(jiān)測,才能確保制劑的有效性、安全性及應(yīng)變能力,因而制劑技術(shù)亦具有極強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)累積性特點(diǎn)。
大型農(nóng)藥企業(yè)通過長期在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中對(duì)于相關(guān)工藝和技術(shù)的完善優(yōu)化,提高工藝路線效率,生產(chǎn)高質(zhì)量、高穩(wěn)定性的農(nóng)藥產(chǎn)品,對(duì)于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)而言,要達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)與工藝要求需要較長時(shí)間的積累與投入,對(duì)于企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也提出了較高的要求。
3、環(huán)保及安全生產(chǎn)壁壘
農(nóng)藥行業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一方面,農(nóng)藥作為化工的一大子行業(yè),受其生產(chǎn)工藝等因素的影響,其三廢排放物具有毒性大、濃度高、治理難的特點(diǎn),隨著各國環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,近年來各國都加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求,部分發(fā)達(dá)國家已將對(duì)于環(huán)境影響更大的原藥產(chǎn)能向其他國家轉(zhuǎn)移。
在我國,農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)所有生產(chǎn)項(xiàng)目必須經(jīng)過嚴(yán)格的審查立項(xiàng)和環(huán)保驗(yàn)收程序,涉及生產(chǎn)資質(zhì)核準(zhǔn)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)保驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。在環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格、行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的背景下,農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的要求進(jìn)行必要的環(huán)保設(shè)施投入和建設(shè),采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧?,降低?duì)環(huán)境的影響。在上述背景下,一批規(guī)模小、盈利能力差的農(nóng)藥企業(yè)將因無力支付日益提高的環(huán)保成本而逐步退出該行業(yè)。
另一方面,近年來國際市場在環(huán)保意識(shí)覺醒的大背景下,對(duì)于農(nóng)藥的使用和進(jìn)口采取了嚴(yán)格的管制,一些高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的農(nóng)藥被限制使用或禁用,例如 2019 年 4 月 29 日,歐盟發(fā)布公告,不再批準(zhǔn)百菌清的再評(píng)審申請(qǐng)。而截至 2022 年 2 月,歐盟禁用與限用的農(nóng)藥品種已超 300 個(gè)。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部作為我國農(nóng)藥使用的主管部門,陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告,加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。國內(nèi)外對(duì)農(nóng)藥的使用和進(jìn)口愈發(fā)嚴(yán)格的管制要求我國農(nóng)藥生產(chǎn)及出口企業(yè)要積極實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類和生產(chǎn)技術(shù)上的升級(jí)換代,在質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、登記方面要負(fù)擔(dān)更高的成本和更長的時(shí)間周期,提高了農(nóng)藥行業(yè)的市場門檻。
此外,農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品較多,需要取得相應(yīng)的安全生產(chǎn)許可資質(zhì),同時(shí)對(duì)于企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平有著較高要求,并需要專門的資源投入,在一定程度上提高了行業(yè)進(jìn)入門檻。
4、資金壁壘
農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),生產(chǎn)裝置的建設(shè)與安裝需要較大的資金支持,且行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯,產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢能夠有效降低生產(chǎn)成本,特別是對(duì)于原藥生產(chǎn)企業(yè)而言是其競爭力的核心,農(nóng)藥企業(yè)必須達(dá)到一定的規(guī)模才能與現(xiàn)有農(nóng)藥企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面開展競爭,因此必須有大量資金投入作為保障。此外,隨著農(nóng)藥生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,要求農(nóng)藥企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、環(huán)保設(shè)施方面具有持續(xù)投入的能力。
5、品牌壁壘
無論是原藥企業(yè)還是制劑企業(yè),其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性都有較高的要求。對(duì)原藥企業(yè)的客戶來說,原藥的質(zhì)量直接影響到其最終產(chǎn)品的質(zhì)量,基于長期的品質(zhì)保證以及穩(wěn)定的原料供應(yīng)的考慮,相關(guān)客戶通常會(huì)選擇具有較高市場知名度以及規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢的供應(yīng)商;對(duì)廣大農(nóng)戶來說,制劑的質(zhì)量直接影響到其對(duì)病蟲草害的防治效果,嚴(yán)重的情況下可能會(huì)導(dǎo)致顆粒無收,品牌作為產(chǎn)品質(zhì)量的保障和體現(xiàn),也是農(nóng)戶在購買農(nóng)藥產(chǎn)品時(shí)的重要考慮因素。
因此,產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成,就成為企業(yè)的重要競爭力,并且需要企業(yè)通過不斷的創(chuàng)新和持續(xù)的服務(wù)對(duì)品牌進(jìn)行維持,同時(shí),對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言,市場中原有企業(yè)的先占優(yōu)勢對(duì)于其在激烈的市場競爭中提升品牌知名度、培養(yǎng)用戶群體形成了較高的障礙。