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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、歐美行業(yè)主管部門和監(jiān)督管理體制
美國和歐洲是全球健身器材消費的主要境外市場。其中,美國聯(lián)邦政府無與體育產(chǎn)業(yè)相關(guān)的部門,聯(lián)邦體制下各州自治,部分州和地方政府設(shè)有相關(guān)機構(gòu)為促進大眾體育活動提供場所、組織、行政、后勤等方面的保障;歐盟國家實行體育領(lǐng)域善治原則,其成員國體育產(chǎn)業(yè)治理結(jié)構(gòu)包括官僚配置型、企業(yè)配置型、傳教士配置型和社會配置型四種,其中,官僚配置型體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由公共機構(gòu)進行體育領(lǐng)域的立法,使用者、消費者和企業(yè)對體育政策的影響很低;企業(yè)配置型體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,社會和經(jīng)濟總需求為主要動力,市場規(guī)則為主要規(guī)章,體育志愿活動、公共機構(gòu)和部門均需遵循市場規(guī)則;
傳教士配置型結(jié)構(gòu)中,國家或地方當局授權(quán)體育志愿部門管理體育產(chǎn)業(yè),體育志愿部門決策具有高度自治性;社會配置型結(jié)構(gòu)下,整個市民社會各方合作參與治理。綜上,歐美各國并無統(tǒng)一管理體育產(chǎn)業(yè)體育相關(guān)的政府部門。
美國、歐洲等國家和地區(qū)多為成熟的市場經(jīng)濟國家,主要通過頒布產(chǎn)品標準與產(chǎn)品認證的方式對體育用品行業(yè)進行管理,保證進口產(chǎn)品符合本地區(qū)質(zhì)量、安全、環(huán)保等的要求。
2、國內(nèi)行業(yè)主要法律法規(guī)政策
隨著國民經(jīng)濟水平的提升和城市化進程的不斷推進,體育產(chǎn)業(yè)逐漸成為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè),為規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)、促進體育用品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,政府陸續(xù)出臺了行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和政策文件。
2021 年 8 月,國務院《關(guān)于印發(fā)全民健身計劃(2021—2025 年)的通知》(國發(fā)〔2021〕11 號)提出到 2025 年,全民健身公共服務體系更加完善,人民群眾體育健身更加便利,健身熱情進一步提高,各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升,經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到 38.5%,縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村(社區(qū))三級公共健身設(shè)施和社區(qū) 15 分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋,每千人擁有社會體育指導員 2.16 名,帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到 5 萬億元。
2021 年 12 月,江蘇省人民政府發(fā)布《江蘇省全民健身實施計劃(2021-2025 年)》。計劃提出全省新建居住區(qū)和社區(qū)按室內(nèi)人均建筑面積不低于0.1平方米或室外人均用地面積不低于 0.3 平方米配建體育設(shè)施。
到 2025 年,全省各類體育公園(廣場)總數(shù)超過 1,400 個、健身步道超過 1.6 萬公里。促進體育資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中,在健身設(shè)施供給、賽事活動組織、健身器材研發(fā)制造等領(lǐng)域培育一批“專精特新”中小企業(yè)、“瞪羚”企業(yè)和“隱形冠軍”企業(yè),鼓勵有條件企業(yè)以單項冠軍企業(yè)為目標做強做優(yōu)做大。
3、國內(nèi)外供需結(jié)構(gòu)性錯位
全球健身器材市場呈現(xiàn)供需結(jié)構(gòu)性錯位,供給集中在我國,需求集中在歐美地區(qū)。Allied Market Research 數(shù)據(jù)顯示,一方面,美國和歐洲是健身器材主要消費市場,2020 年規(guī)模將達到 75.11 億美元,占預計的全球健身器材消費市場 116億美元的 65%,其健身器材主要依賴于進口;另一方面,我國是全球健身器材最大供給國。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021 年度我國以各類貿(mào)易方式出口的健身器材約578.47 億元人民幣,供給量占全球供給總量一半以上,但人均健身器材消費情況遠低于歐美國家。
形成供需結(jié)構(gòu)性錯位的主要原因包括:第一,供給方面,健身器材呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集特征,具體詳見下文“(4)產(chǎn)業(yè)集群特點”部分;第二,需求方面,健身器材的市場需求與居民生活水平之間存在較為顯著的關(guān)系,因此經(jīng)濟發(fā)展水平較高的歐美地區(qū)健身器材需求量和消費量較高。
供需結(jié)構(gòu)性錯位導致全球健身器材銷售市場由歐美企業(yè)主導,我國健身器材生產(chǎn)企業(yè)雖然在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)積累了豐富的經(jīng)驗、技術(shù)等優(yōu)勢,但在國際市場競爭中因品牌效應、銷售渠道、售后服務等方面的欠缺,主要以 ODM 或 OEM 方式向歐美市場出口為主,且企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?;髽I(yè)較少,導致自主品牌在國外市場的占有率不高且以線上銷售為主,終端市場定價權(quán)主要由國外企業(yè)掌握。提升自主品牌效應、
建設(shè)自有銷售和售后服務渠道、增強產(chǎn)品研發(fā)能力等已成為國內(nèi)健身器材制造商“走出去”的必然選擇。
4、周期性特點
健身器材的周期性主要體現(xiàn)在原材料驅(qū)動的周期性和健身器材供需關(guān)系驅(qū)動的周期性兩方面。具體來說,一方面,鋼材是健身器材成本的主要構(gòu)成,鋼材價格的波動直接導致健身器材成本的相應波動,因健身器材行業(yè)多為以銷定產(chǎn)模式,原材料價格的波動能夠迅速傳導并體現(xiàn)在產(chǎn)品銷售價格中。
因此,健身器材銷售價格具有隨鋼鐵行業(yè)周期波動的周期性特征。另一方面,健身器材市場需求與居民人均可支配收入、經(jīng)濟發(fā)展等宏觀經(jīng)濟周期具有一定關(guān)聯(lián)度,但隨著居民健康意識的提升,對運動健身重視程度提高,在一定程度上削弱了經(jīng)濟波動對健身器材行業(yè)的周期性影響。此外,全球性人員流動限制等偶發(fā)性事件會刺激居民對健身器材的消費、改變居民健身習慣,提升市場需求量,因此健身器材供需關(guān)系導致的周期性特征隨著居民生活水平和健康意識的提升在逐漸弱化。
5、產(chǎn)業(yè)集群特點
健身器材生產(chǎn)所需原材料種類眾多,且多采用以銷定產(chǎn)模式,原材料供應鏈的完整性、供應的及時性和規(guī)格的適用性對生產(chǎn)企業(yè)較為重要,需要各零件上游廠商的密切配合,且銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品運輸需靠近港口等交通樞紐以降低成本,故全球健身器材產(chǎn)業(yè)主要集中在以我國為代表的資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完整、運輸條件較好的地區(qū),而我國健身器材行業(yè)亦逐漸呈現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集特征。從政策上來看,我國致力打造一批符合市場規(guī)律、具有市場競爭力的體育產(chǎn)業(yè)基地。
綜上,在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合需求和政策指引的雙重作用下,全球健身器材一半以上產(chǎn)能集中在我國,我國的健身器材行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群特征,形成了廣東、福建、江蘇、浙江、山東、北京、上海七個沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)體育用品行業(yè)集中區(qū)域。
更多行業(yè)報告詳見思瀚官網(wǎng)《2023-2028年健身器材行業(yè)風險投資態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)研究、可研報告、商業(yè)計劃書、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、IPO募投可研等服務