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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1.行業(yè)競爭格局
我國的改性塑料行業(yè)規(guī)模巨大,但整體較為分散,產(chǎn)業(yè)集中度不高,一方面系改性塑料市場容量巨大,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,近年來新能源、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展也進一步拓展了改性塑料的應(yīng)用,導致下游客戶數(shù)量眾多;另一方面,下游應(yīng)用領(lǐng)域及不同終端產(chǎn)品對于改性塑料的性能要求各有不同,改性塑料在具體應(yīng)用上具有非標準、定制化的特點,導致改性塑料品種繁多;每個廠商都有自己相對專注的產(chǎn)品領(lǐng)域和客戶領(lǐng)域,單個廠商很難同時滿足整個市場所有客戶的需求。
受下游領(lǐng)域規(guī)模大、用戶群體數(shù)量多、需求多樣、市場分散等因素的影響,加之我國的改性塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚,伴隨著國內(nèi)改性塑料需求的不斷上漲,市場參與者不斷增多,行業(yè)競爭日趨激烈。
根據(jù)銀河證券的研究報告顯示,就國內(nèi)市場而言,國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能占比約為 73%,國外或合資企業(yè)占比約為 27%,國內(nèi)的改性塑料企業(yè)超過 3,000 家,但規(guī)模普遍偏小,年產(chǎn)能超過 3,000 噸的企業(yè)僅有 70 余家,行業(yè)集中度較低,具有自主創(chuàng)新能力、能夠為客戶提供改性材料整體解決方案的企業(yè)較少。
產(chǎn)品的市場狀況也呈現(xiàn)出初級產(chǎn)品多,中級產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,高級產(chǎn)品缺乏的特點,導致行業(yè)在低端領(lǐng)域存在一定的過剩,而高端領(lǐng)域則需要從國外進口,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩局面。
國外或合資企業(yè)大多是集上游原料、改性加工、產(chǎn)品銷售一體化的大型化工企業(yè),其中在國內(nèi)建有改性塑料生產(chǎn)基地的有沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、巴斯夫、埃萬特等。
從市場占有率情況來看,國外或合資企業(yè)市場占有率較高,尤其是那些規(guī)模較大、擁有上游資源的一體化企業(yè),技術(shù)實力較強,在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及品牌影響力上處于領(lǐng)先地位。國內(nèi)大部分的改性塑料企業(yè)尚處于模仿階段,獨立創(chuàng)新能力較弱,同質(zhì)化競爭比較激烈,缺乏技術(shù)配方的研發(fā)能力,多處于中低端市場,造成低端產(chǎn)品競爭慘烈。
近年來,部分國內(nèi)企業(yè)通過堅持自主研發(fā)、獨立創(chuàng)新,研發(fā)出的產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性等方面已經(jīng)達到國際先進水平,并且憑借在產(chǎn)品定制、供應(yīng)速度及技術(shù)服務(wù)上的本地化優(yōu)勢,逐漸形成進口替代的市場競爭格局。同時,近年來的中美貿(mào)易戰(zhàn)的時代背景下,自主可控已成為我國核心制造產(chǎn)業(yè)對供應(yīng)鏈建設(shè)的迫切需求,并進一步推動了中高端改性塑料產(chǎn)品的進口替代進程,這為國內(nèi)的改性塑料企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇和市場空間。
2、行業(yè)技術(shù)壁壘
改性塑料作為非標準化的定制產(chǎn)品,屬于技術(shù)理論和生產(chǎn)實踐聯(lián)系特別緊密的領(lǐng)域,其核心技術(shù)及進入壁壘主要為產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品配方的門檻主要在于,生產(chǎn)改性塑料所需的合成樹脂、填料及功能助劑種類繁多,組合搭配選擇多,不同型號的原料、配比對改性材料的性能指標都有著直接的影響,具體選型及配比需要經(jīng)過多次實驗探索和長期實踐,通過不斷進行試錯和改良從而確定下來;而生產(chǎn)工藝需用結(jié)合具體產(chǎn)品配方,通過對設(shè)備的改進、調(diào)整,對生產(chǎn)過程的各項參數(shù)進行不斷的調(diào)整和優(yōu)化,達到性能、成本和效率的最優(yōu)組合,這同樣需要長期的探索和實踐。
該等產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝是各個廠商的核心技術(shù),一般不對外公開,難以通過公開市場取得,構(gòu)成行業(yè)新進入者的技術(shù)壁壘。
因此,優(yōu)秀的改性塑料企業(yè)必須具備長期的產(chǎn)業(yè)化實踐經(jīng)驗,并通過持續(xù)的投入建立完善的研發(fā)體系和研發(fā)團隊,在產(chǎn)品研發(fā)和研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化上做到成系統(tǒng)、可延續(xù),才能夠根據(jù)下游客戶的具體需求和質(zhì)量標準開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝,在配方設(shè)計、產(chǎn)品供給和下游工藝參數(shù)配置等方面為客戶提供全方位服務(wù),實現(xiàn)快速響應(yīng),并在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
此外,近年來,隨著下游制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代速度加快,部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)對改性材料的性能提出了更高的要求,改性材料的生產(chǎn)企業(yè)需通過一系列的車間、產(chǎn)品檢測及認證,方能進入其供應(yīng)商體系,該等認證程序較為繁瑣,時間較長,技術(shù)要求較高,也在一定程度上構(gòu)成了改性塑料領(lǐng)域的技術(shù)門檻。
更多本行業(yè)研究分析詳見思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國改性塑料行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院還提供、產(chǎn)業(yè)研究、可行性研究報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、概念性規(guī)劃等解決方案。