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影響汽車車輪及摩托車車輪行業(yè)發(fā)展的因素
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 今飛凱達    2023-06-25

1、影響汽車車輪行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

國家對汽車工業(yè)的政策支持

我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。中央和地方政府先后出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策，支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。

如《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鼓勵開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的零部件產(chǎn)品；《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出要實現(xiàn)關鍵零部件技術自主化目標；《“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議》提出建設汽車強國的發(fā)展目標；《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出要深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，突破關鍵核心技術，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設汽車強國。

近年來，國家及地方政府積極出臺一系列鼓勵消費政策，多措并舉，著眼全產(chǎn)業(yè)鏈，突出關鍵點，繼續(xù)穩(wěn)定和擴大汽車消費，包括穩(wěn)定新車消費、支持新能源汽車消費、擴大二手車流通及暢通汽車報廢更新等。汽車產(chǎn)業(yè)系列政策的出臺，對于中國汽車產(chǎn)業(yè)無疑是強心劑，將有利于穩(wěn)定汽車消費市場，從而支撐產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

汽車行業(yè)長期來看仍具有發(fā)展空間

汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟增長最快的行業(yè)之一，近年來我國汽車產(chǎn)銷量保持連續(xù)增長，同時，汽車零部件的市場需求也隨之同步增長。我國汽車保有量遠遠低于美國的水平，我國的汽車消費市場仍處于成長階段。在未來相當長的一段時期內(nèi)，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。這為我國車輪行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供良好的機會。

2018 年后，中國汽車產(chǎn)量及銷量有所下滑，隨后緩步回升。中國市場的發(fā)展已經(jīng)從快速、爆炸式的增長轉(zhuǎn)向以質(zhì)量驅(qū)動增長的新階段。長遠來看，我國汽車市場經(jīng)歷此輪回調(diào)之后，未來仍然還有較大的增長空間和市場潛力。

汽車保有量日益擴大，零部件售后市場空間較大

隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)汽車保有量越來越大，售后服務市場發(fā)展?jié)摿薮?，但由于汽車工業(yè)發(fā)展時間較短，國內(nèi)車輛改裝政策限制以及整車廠對零部件的 4S 壟斷服務供應體系，目前我國汽車維修、美容等獨立售后體系尚未建立，消費者汽車自助維修能力較差，且車輪改裝需求較小。未來隨著汽車保有量的進一步增大、汽車文化的普及、汽車維修業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及汽車改裝政策的放開，車輪的售后服務市場將獲得一定的發(fā)展空間。

國際廠商全球化采購趨勢日益明顯

國際汽車廠商為在全球范圍內(nèi)靈活高效配置資源，積極推進零部件采購全球化。車輪作為汽車零部件中制造技術較成熟的可模塊化定制的標準件，是汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中的主要零部件。我國車輪行業(yè)掌握了核心制造技術，在研發(fā)設計能力、工藝技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量一致性和成本控制等方面具備了很強的綜合競爭力，在國際廠商推動采購全球化的過程中，吸引了國際汽車與零部件廠商的采購商，逐步擴大在國外整車配套市場和售后市場中的業(yè)務規(guī)模。

汽車輕量化的發(fā)展趨勢有利于進一步提高汽車車輪的鋁化率

汽車輕量化設計是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢，一方面，輕量化可以有效降低尾氣排放量；另一方面，汽車輕量化設計有利于提高整車燃油經(jīng)濟性、車輛控制穩(wěn)定性、安全性等性能水平。目前國內(nèi)外汽車輕量化技術發(fā)展迅速，主要的輕量化措施是輕量化的結構與強度設計，包括汽車車輪的鋁合金化等。目前，全球鋁合金車輪的裝車率超過 60%，我國乘用車鋁合金車輪的裝車率為 70%左右。2020 年，中國汽車工程學會組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》（以下簡稱“路線圖 2.0”）正式發(fā)布。

根據(jù)技術路線圖，輕量化領域以完善高強度鋼應用體系為重點，中期以形成輕質(zhì)合金應用體系為方向，遠期以形成多材料混合應用體系為目標。未來隨著鋁合金車輪制造技術的提高，鋁合金車輪強度將進一步優(yōu)化，可以應用于更多車型，從而有利于鋁合金車輪裝車比率的進一步提高。

（2）不利因素

國內(nèi)外市場競爭激烈

目前，中國汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)近 200 家，國內(nèi)市場競爭較為激烈。同時，2018 年，國務院關稅稅則委員會發(fā)布關于降低汽車整車及零部件進口關稅的公告，自 2018 年 7 月 1 日起，降低汽車整車及零部件進口關稅，將汽車零部件稅率統(tǒng)一降至 6%。這將進一步激發(fā)我國汽車車輪行業(yè)國內(nèi)廠商之間與國外廠商間的激烈競爭。

制造成本的上升和下游整車價格的下降壓縮車輪企業(yè)利潤空間

近幾年，勞動力成本不斷上漲，一定程度上影響了鋁輪產(chǎn)品的制造成本。同時，下游整車廠商競爭激烈，整車價格不斷下降，整車制造商往往將成本壓力轉(zhuǎn)嫁給零部件供應商，導致車輪生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間被壓縮。

大中型城市汽車限購、限號政策影響汽車銷量

隨著汽車保有量激增，大中城市交通擁堵、空氣污染、停車難等問題進一步激化，國務院 2013 年發(fā)布的《大氣污染防治行動》提出：根據(jù)城市發(fā)展規(guī)劃，合理控制機動車保有量。目前，北京、上海、深圳、杭州、廣州、天津等城市仍未放開汽車限購政策，還有一些大中城市采取限號措施，雙限政策對汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成一定影響。

部分國家的貿(mào)易保護政策以及中美貿(mào)易摩擦使出口環(huán)境有所惡化

由于我國汽車零部件出口增長迅猛，對進口國本土產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，為保護本國汽車產(chǎn)業(yè)，一些國家出臺了限制汽車及零部件進口政策。近年來，歐盟、澳大利亞、印度紛紛對進口原產(chǎn)地為中國的鋁合金車輪征收反傾銷稅，美國對包括鋁合金車輪在內(nèi)的中國出口產(chǎn)品提高關稅。這些貿(mào)易限制政策提高了我國產(chǎn)品的出口價格，一定程度上阻礙了我國汽車車輪企業(yè)的出口增長。

2、影響摩托車車輪行業(yè)的因素

（1）有利因素

國家對三農(nóng)和農(nóng)業(yè)科技的支持力度加大

對摩托車行業(yè)來說，我國摩托車 85%銷往農(nóng)村市場，過去十幾年，農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展促進了摩托車制造業(yè)的發(fā)展，摩托車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長已經(jīng)使一些較為發(fā)達的農(nóng)村市場趨于飽和，但一些邊緣落后地區(qū)摩托車市場仍有一定的增長空間。國家對農(nóng)業(yè)支持力度的進一步加大，有利于建設更為全面的農(nóng)村現(xiàn)代化，帶動邊遠落后農(nóng)村地區(qū)的共同發(fā)展，從而提高摩托車在偏遠農(nóng)村的銷售量。

中國制造企業(yè)在全球摩托車車輪行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

我國摩托車車輪行業(yè)掌握了全球領先的核心制造技術，在研發(fā)設計能力、工藝技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量一致性和成本控制等方面具備了明顯優(yōu)勢，產(chǎn)品可配套全球頂級摩托車整車品牌，因此，在全球摩托車零部件采購體系中，中國摩托車車輪生產(chǎn)企業(yè)具有很強的市場競爭力。

發(fā)展中國家穩(wěn)定的消費需求提供了一定的國外市場空間

以尼日利亞、墨西哥、伊朗、菲律賓、印度等為代表的發(fā)展中國家，公共交通系統(tǒng)不夠發(fā)達且建設投入力度不足，摩托車作為交通工具可在一般道路和高速公路行駛，被廣泛地用于個人日常交通和生產(chǎn)。

近年，中國摩托車市場有所萎縮，但在其他發(fā)展中國家摩托車需求的帶動下，全球摩托車銷量較為穩(wěn)定。中國摩托車出口目的地前十名國家均屬發(fā)展中國家，是中國摩托車的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，當?shù)叵M者對中國摩托車產(chǎn)品的認可度較高。未來，發(fā)展中國家經(jīng)濟的發(fā)展和居民收入的提高，將為我國摩托車及摩托車零部件出口提供一定的市場空間。

（2）不利因素

城市禁限摩政策關閉摩托車城市市場

隨著國家城市化建設、道路交通安全成為重要課題，各地省會城市和大中縣市紛紛開始了禁摩、限摩。目前，全國禁摩城市有 200 多個，并存在擴大趨勢。從目前來看，城市禁限摩還將是長久的政策，摩托車在城市的消費被基本關閉。

交通替代品的威脅

目前，摩托車在農(nóng)村市場最主要的威脅來自替代品的威脅。電動車、汽車、燃油助力車的迅速發(fā)展，大量分流了農(nóng)村市場摩托車潛在消費者。燃油助力車和電動自行車因不用上機動車牌照、無車輛購置附加費、價格低等因素，不僅在城鎮(zhèn)和平原地區(qū)擁有較大市場需求，在農(nóng)村市場也占有了一定的市場份額。

同時，國內(nèi)汽車市場競爭激烈，國產(chǎn)汽車紛紛轉(zhuǎn)向農(nóng)村市場，進一步?jīng)_擊摩托車的傳統(tǒng)市場。農(nóng)村可替代交通工具的增加使得農(nóng)村摩托車市場空間進一步縮小，影響摩托車及其零部件的銷量。

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