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①業(yè)務(wù)資質(zhì)與行業(yè)準(zhǔn)入
聚苯乙烯行業(yè)的主要原材料為危險(xiǎn)化學(xué)品苯乙烯,屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,同時(shí),聚苯乙烯生產(chǎn)過程中所涉及的聚合工藝也屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)工藝。為此,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》以及《危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法》,從事聚苯乙烯樹脂的生產(chǎn)需要取得應(yīng)急管理部門核發(fā)的“危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證”,如涉及苯乙烯進(jìn)口的,還需辦理“危險(xiǎn)化學(xué)品登記”,屬于國家重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域,行政主管對相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的核發(fā)極其謹(jǐn)慎,要求相關(guān)建設(shè)單位必須具備較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和安全管理水平。
近年來,化工企業(yè)入園集中管理和園區(qū)化工項(xiàng)目準(zhǔn)入條件逐漸提升,部分化工園區(qū)外的聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)會(huì)因?yàn)榘徇w、改造而面臨減產(chǎn)或停產(chǎn),新建化工項(xiàng)目必須全部進(jìn)入化工園區(qū),原已建化工項(xiàng)目如地處沿江地帶或城市居民區(qū)亦必須搬遷,新進(jìn)入者必須貼近下游市場同時(shí)有毗鄰主要苯乙烯廠商,行業(yè)準(zhǔn)入門檻提升至前所未有的水平。
②技術(shù)人才壁壘
就聚苯乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)而言,聚苯乙烯的質(zhì)量和性能主要取決于配方和工藝,配方是核心,工藝是關(guān)鍵,設(shè)備是支撐,為保證苯乙烯在聚合過程中達(dá)到滿足條件的分子量規(guī)模和分布,不僅需要生產(chǎn)企業(yè)掌握高品質(zhì)的產(chǎn)品配方,還需要技術(shù)人員能夠熟練運(yùn)用操作設(shè)備,特別是對各生產(chǎn)工段的操作規(guī)程的理解,因此,技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)和工藝水平是影響聚苯乙烯物性指標(biāo)的重要因素。
而不同細(xì)分化工行業(yè)之間在技術(shù)、設(shè)備、工藝、管理等方面的差異較大,無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)人才的完全通用,本行業(yè)的技術(shù)人才正式上崗前基本都需在廠內(nèi)經(jīng)過半年以上的技術(shù)培養(yǎng),通過以老帶新的方式提升新引入技術(shù)人才對裝置和規(guī)程的熟悉程度,因此,行業(yè)內(nèi)的人才流動(dòng)性較低,部分新進(jìn)入者很難短時(shí)間內(nèi)尋找到合適的技術(shù)人才。
③產(chǎn)品技術(shù)壁壘
目前,國內(nèi)生產(chǎn)聚苯乙烯樹脂的企業(yè)較多,但總體上以應(yīng)用在普通領(lǐng)域的普通料居多,具備聚苯乙烯專用料等中高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)偏少。經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展和市場熏陶,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)基本都已熟練掌握聚苯乙烯樹脂的一般化生產(chǎn)技術(shù),并已形成了相對完善的技術(shù)研發(fā)體系,具備較強(qiáng)的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢,而隨著聚苯乙烯樹脂應(yīng)用場景的多元化,下游領(lǐng)域?qū)郾揭蚁┗牡钠焚|(zhì)和物性指標(biāo)提出了更高的技術(shù)要求,這客觀上要求行業(yè)新進(jìn)入者具備較強(qiáng)的持續(xù)的自主研發(fā)創(chuàng)新能力,研發(fā)高品質(zhì)的產(chǎn)品配方及其生產(chǎn)工藝,以便更好地滿足下游客戶多元化的產(chǎn)品需求,屬于新進(jìn)入者必須面對的重大挑戰(zhàn)。
④原料供應(yīng)壁壘
苯乙烯系聚苯乙烯生產(chǎn)過程中所使用的最核心原料,占聚苯乙烯成本的比重保持在 90%左右,對于規(guī)?;木郾揭蚁┥a(chǎn)企業(yè)而言,原料供應(yīng)的穩(wěn)定性有助于更好地制定生產(chǎn)計(jì)劃和最佳庫存管理策略,特別是與固定的苯乙烯供應(yīng)商保持長期合作,對提升聚苯乙烯廠商的經(jīng)濟(jì)效益和降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
但對上游苯乙烯供應(yīng)商而言,為保障其產(chǎn)品消化渠道通暢,在苯乙烯裝置投產(chǎn)之初即會(huì)著手確定與長期客戶的合作關(guān)系,對于后進(jìn)入客戶序列的潛在客戶多以現(xiàn)貨方式供應(yīng),穩(wěn)定性偏差,同時(shí),苯乙烯供應(yīng)企業(yè)亦偏向于與采購量較大、資金實(shí)力極強(qiáng)的 PS 工廠合作,對于行業(yè)新進(jìn)入的企業(yè)以及規(guī)模較小的企業(yè)通常會(huì)抱有謹(jǐn)慎態(tài)度,而且遠(yuǎn)距離運(yùn)輸苯乙烯還會(huì)導(dǎo)致苯乙烯原料產(chǎn)生低聚現(xiàn)象,不利于聚苯乙烯的生產(chǎn)。雖然苯乙烯行業(yè)的供應(yīng)能力在逐年提升,但高品質(zhì)且持續(xù)穩(wěn)定的苯乙烯原料供應(yīng)依然是行業(yè)新進(jìn)入者所必須解決的重要難題。
⑤資金壁壘
聚苯乙烯行業(yè)是一個(gè)顯著的資金、技術(shù)密集型企業(yè),對生產(chǎn)企業(yè)的資金有較高的規(guī)模要求,主要源于兩方面:一方面,生產(chǎn)建設(shè)的初期投入較大,特別是大規(guī)模聚苯乙烯生產(chǎn)裝置上線需要配套較高的環(huán)保、安全、消防及存儲設(shè)施投入;另一方面,上游苯乙烯供應(yīng)商基本都采取“款到發(fā)貨、批量供應(yīng)”的供應(yīng)模式,單次大批量供應(yīng)要求 PS 企業(yè)保持較高的營運(yùn)資金規(guī)模。部分流動(dòng)性欠佳的行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)或資金實(shí)力不強(qiáng)的新進(jìn)入者將面臨無法持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。