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電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 香農(nóng)芯創(chuàng)    2023-07-12

（1）行業(yè)發(fā)展概況

電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈通常由上游的原廠設(shè)計制造商、中游的電子元器件分銷商及下游的電子產(chǎn)品制造商三個環(huán)節(jié)組成，分別承擔(dān)生產(chǎn)、銷售、使用的角色，并緊密地聯(lián)系在一起。上游方面，具備領(lǐng)先技術(shù)及生產(chǎn)工藝的上游原廠制造商數(shù)量較少，存在較高的技術(shù)和資金壁壘，市場份額集中度較高；而下游方面，電子元器件廣泛應(yīng)用個人電腦、移動設(shè)備、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備、通信、家電、工業(yè)控制等各個領(lǐng)域。

由于原廠生產(chǎn)的電子元器件品種繁多，產(chǎn)品應(yīng)用涉及下游行業(yè)廣泛、產(chǎn)品技術(shù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，導(dǎo)致電子元器件原廠對其產(chǎn)品不可能全部直銷，只能將其有限的銷售資源和技術(shù)服務(wù)能力用于覆蓋下游戰(zhàn)略性大客戶，其余銷售必須通過電子元器件分銷商來完成。

身處產(chǎn)業(yè)鏈中游的分銷商在上游原廠設(shè)計制造商和下游電子產(chǎn)品制造商之間起著產(chǎn)品、技術(shù)及信息的橋梁作用，是聯(lián)結(jié)上下游的重要紐帶，主要作用表現(xiàn)在以下幾個方面：

①上下游供需匹配

由于產(chǎn)品研發(fā)周期長、投入大，故原廠對產(chǎn)品訂單的批量規(guī)模要求較高，生產(chǎn)周期也較長。而下游單一客戶的產(chǎn)品需求相對小且分散，供貨時限要求較高，分銷商憑借貼近客戶和市場的優(yōu)勢，通常更能準(zhǔn)確把握市場的價格趨勢及需求動態(tài)，并據(jù)此影響原廠的生產(chǎn)計劃。因此，分銷商可以彌補(bǔ)原廠與下游客戶信息不對稱及服務(wù)不足的問題，使原廠得以聚集優(yōu)勢用于電子元器件的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)。

②集中采購

下游客戶極為分散并且單次采購量比較有限，很難根據(jù)訂單采購數(shù)量從上游原廠中獲得較為優(yōu)惠的采購價格，這樣就加大了企業(yè)自身的采購成本及經(jīng)營風(fēng)險。分銷商通過集合眾多下游客戶的采購信息，進(jìn)行集中采購并形成規(guī)模優(yōu)勢，可以在上游原廠獲取更為優(yōu)惠的價格支持，同時降低了下游客戶的經(jīng)營成本。

③賬期支持

由于原廠專注于研發(fā)生產(chǎn)，一般只對接較為核心的超級大客戶且極少為下游客戶提供賬期，而分銷商一般要服務(wù)下游 90%以上的客戶，覆蓋面廣且多為經(jīng)營上具有短期資金壓力的中小企業(yè)客戶。分銷商為上下游提供賬期支持，間接緩解了上下游的資金壓力。

④庫存緩沖

分銷商可根據(jù)市場需求預(yù)留庫存，并給予客戶一定的信用賬期，使得產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)產(chǎn)品、資金的流轉(zhuǎn)更為順暢、快速。原廠的產(chǎn)能有限，若全部業(yè)務(wù)都直接對接終端客戶，在終端客戶的實際需求與計劃差異巨大時，將導(dǎo)致原廠無法實施既定排產(chǎn)計劃，甚至影響其持續(xù)經(jīng)營；反之，終端客戶亦可能由于原廠不能按時交貨影響其生產(chǎn)經(jīng)營。

此外，由于部分下游行業(yè)需求的拉動或上游產(chǎn)能的調(diào)整甚至上游原廠的突發(fā)性災(zāi)害，會導(dǎo)致電子元器件產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨情況。在缺貨情況下，能否獲得穩(wěn)定的貨源，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，對下游客戶而言至關(guān)重要。分銷商能基于其作為“蓄水池”的庫存以及在不同原廠及同行之間進(jìn)行采購的能力，在供應(yīng)波動的情況下最大限度滿足下游客戶的采購需求。

⑤增值服務(wù)

具有實力的分銷商還會為客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)支持、售后服務(wù)和供應(yīng)鏈管理服務(wù)，幫助客戶縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、降低研發(fā)成本和縮短供貨時間，增強(qiáng)客戶黏性。

⑥為上下游提供信息溝通

對于原廠而言，其生產(chǎn)計劃的制定需要依賴分銷商的綜合信息協(xié)助。由于電子元器件的生產(chǎn)周期長，計劃準(zhǔn)確性低，需要至少 3-6 個月的時間做產(chǎn)能調(diào)整，所以準(zhǔn)確的客戶備貨計劃對于原廠而言是最重要管理指標(biāo)。電子元器件下游客戶包含各行各業(yè)的大小客戶，原廠直接服務(wù)的客戶需要具備規(guī)模大且需求計劃穩(wěn)定，而電子元器件客戶的特點(diǎn)恰好是計劃變動快，因此給原廠的生產(chǎn)計劃帶來一定的挑戰(zhàn)。

而大部分分銷商都會同時代理多條產(chǎn)品線，在通過更多產(chǎn)品線來服務(wù)客戶的同時，可以經(jīng)由多重客戶的需求資訊來確認(rèn)客戶計劃的準(zhǔn)確性并將相關(guān)信息反饋給原廠，協(xié)助原廠制定準(zhǔn)確的生產(chǎn)計劃。因此，分銷商能夠為上游原廠制定生產(chǎn)計劃提供可靠的信息來源。

如上所述，分銷商在電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中起到了重要的紐帶作用。一般而言，原廠制造商與分銷商確定合作關(guān)系后，為了維護(hù)客戶的穩(wěn)定性及技術(shù)投入的延續(xù)性，除非分銷商資金斷裂或自愿放棄，一般不會輕易與分銷商終止合作，也不會與分銷商爭奪客戶。

（2）行業(yè)市場容量

電子行業(yè)的整體產(chǎn)值規(guī)模和成長速度很大程度上決定了電子元器件分銷行業(yè)的成長空間。此外，電子元器件的核心配件主要以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ)，其發(fā)展也受到半導(dǎo)體行業(yè)的直接影響。

從半導(dǎo)體的應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2019 年半導(dǎo)體下游應(yīng)用領(lǐng)域分別為通信（33.0%）、計算機(jī)（28.5%）、消費(fèi)電子（13.3%）、汽車（12.2%）、工業(yè)（11.9%）、政府機(jī)構(gòu)（1.3%）。具體細(xì)分領(lǐng)域而言，5G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、人工智能的應(yīng)用與產(chǎn)品升級、工業(yè) 4.0 的驅(qū)動與自動化加速、智能終端的技術(shù)創(chuàng)新以及自動駕駛的持續(xù)滲透，都有望帶來電子元器件的用量增長，進(jìn)一步促進(jìn)整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的進(jìn)一步提升，電子元器件分銷商將受益于行業(yè)整體規(guī)模的增長。

①半導(dǎo)體行業(yè)容量

A、全球市場

全球電子產(chǎn)業(yè)空間廣闊，帶來了分銷行業(yè)廣闊的成長空間。根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）的數(shù)據(jù)，2020 年受數(shù)據(jù)中心設(shè)備需求增加、5G 商用帶動各種服務(wù)擴(kuò)大、車輛持續(xù)智能化等多因素影響，2020 年全球半導(dǎo)體（含分立器件、光電子、傳感器、集成電路）市場規(guī)模為 4,403.89 億美元，相比 2019年同比增長 6.8%，其中集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為 3,612.26 億美元，存儲器市場規(guī)模為 1,174.82 億美元。

伴隨疫情緩解、5G 技術(shù)發(fā)展等因素影響，WSTS 預(yù)計集成電路（IC）占到半導(dǎo)體總產(chǎn)值的 80%以上，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分，具體包括邏輯芯片、存儲芯片、處理器芯片和模擬芯片四種。2020 年集成電路在全球半導(dǎo)體市場的占比達(dá)到 82%。

根據(jù)美國 Gartner 公司公布的 2020 年全球半導(dǎo)體供應(yīng)商 top10 名單，英特爾、三星、SK 海力士名列前三，美光科技、高通、博通、德州儀器、聯(lián)發(fā)科（MTK）、英偉達(dá)和 KIOXIA 分別位列第四至第十名。

B、國內(nèi)市場

受益于中國的人口規(guī)模和智能設(shè)備普及需求，中國市場已成為全球最重要的半導(dǎo)體消費(fèi)市場之一。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（ WSTS）的數(shù)據(jù)顯示，2020 年亞太地區(qū)（除日本）半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到 2,710.32 億美元，占全球市場份額的 61.54%，是半導(dǎo)體消費(fèi)市場的重要組成部分。WSTS 預(yù)計 2021 年-2022 年亞太地區(qū)（除日本）的半導(dǎo)體市場規(guī)模將分別增長 26.7%、8.4%。

2010 年以來，在國家政策扶持以及市場需求的帶動下，我國集成電路市場仍保持快速穩(wěn)步增長， 2020 年實現(xiàn)總銷售額高達(dá) 8,848 億元，同比增長率17%，增速遠(yuǎn)高于 2020 年全球平均水平同比增長率 6.5%。未來，隨著 5G、AI、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的逐步發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的范圍將不斷擴(kuò)大，我國半導(dǎo)體行業(yè)將迎來進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會，這將進(jìn)一步拉動電子元器件市場規(guī)模的增長。

②主要應(yīng)用領(lǐng)域的市場容量

A、云計算及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域

在云端，云計算系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心由大量服務(wù)器組成，同時為大量用戶服務(wù)，需要對海量原始數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算處理和存儲。存儲芯片將作為云計算的核心硬件，對于芯片等基礎(chǔ)硬件的計算能力、計算進(jìn)度、數(shù)據(jù)存儲和帶寬等都有較高要求。

（A）云計算

云計算主要分為 IaaS（“云”的基礎(chǔ)設(shè)施）、PaaS（“云”的操作系統(tǒng)）和SaaS（“云”的應(yīng)用服務(wù)）三層。近年來，全球云計算市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書（2021 年）》，2020 年，以IaaS、PaaS 和 SaaS 為代表的全球云計算市場規(guī)模達(dá)到 2,083 億美元，同比增長13.1%。

2020 年，我國云計算市場快速發(fā)展，整體市場規(guī)模達(dá) 2,091 億元，增速56.75%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá) 1,277 億元，相比 2019年增長 85.34%；私有云市場規(guī)模達(dá) 814 億元，較 2019 年增長 26.20%。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會預(yù)測，2021 年-2023 年，我國公有云市場規(guī)模增速將保持 30%以上，私有云市場增速將保持 20%以上。

根據(jù)中國信息通訊研究院報告，2020 年，我國公有云 SaaS 市場規(guī)模達(dá)到278 億元，較 2019 年增長了 43.1%，受新冠疫情對線上業(yè)務(wù)的刺激，SaaS 市場有望在未來幾年迎來增長高峰；公有云 PaaS 市場規(guī)模突破 100 億元，與 2019年相比提升了 145.3%，隨著數(shù)據(jù)庫、中間件、微服務(wù)等服務(wù)的日益成熟，PaaS市場將繼續(xù)保持較高的增速；公有云 IaaS 市場規(guī)模達(dá)到 895 億元，比 2019 年增長了 97.8%，隨著云計算在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中扮演越來越重要的角色，預(yù)計短期內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，市場需求依然保持旺盛。

（B）數(shù)據(jù)中心

近年來，集成電路行業(yè)在經(jīng)歷了手機(jī)及消費(fèi)電子驅(qū)動的周期后，迎來了數(shù)據(jù)中心引領(lǐng)發(fā)展的階段，對于海量數(shù)據(jù)進(jìn)行計算和處理將成為帶動集成電路行業(yè)發(fā)展的新動能。據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、信息通信研究院等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，截至 2019 年底，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量約為 7.4 萬個，占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，其中大型數(shù)據(jù)中心占比約 13%；在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到 265.8 萬架，同比增長約 29%；在建數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模約 185 萬架，同比增加約 43 萬架。

據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院報告，2019 年數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模達(dá)到 3,698 億元，比2018 年增長約 14%。在新基建的政策驅(qū)動及疫情帶來的需求刺激下，2020 年集中規(guī)劃報批的數(shù)據(jù)中心數(shù)量較多，2021-2022 年將是數(shù)據(jù)中心落地投產(chǎn)的暴發(fā)期，以大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)為主，邊緣計算數(shù)據(jù)中心也將開始發(fā)力。預(yù)計到2022 年，我國數(shù)據(jù)中心 IT 投資規(guī)模將達(dá)到 5,256 億元，未來三年保持約 12%的年均復(fù)合增長率。

B、通信領(lǐng)域

通信行業(yè)作為推動科技進(jìn)步的核心動力之一，承載著未來“互聯(lián)網(wǎng)+”、智慧城市、智慧生活等發(fā)展愿景，5G、物聯(lián)網(wǎng)、光通信、云計算、大數(shù)據(jù)等子行業(yè)交融發(fā)展，將推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級。

近年來隨著“寬帶中國”、“雙 G 雙提”等政策的深入推進(jìn)和市場需求的不斷擴(kuò)張，光通信行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，三大運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)投資高企，光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速。

根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年我國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶快速增長，光纖接入速率穩(wěn)步提升。截至 2020 年底，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá) 4.84 億戶，其中光纖接入用戶4.54 億戶，占比由上年末的約 93%提升到約 94%，遠(yuǎn)高于全球平均的 68%。

光纖接入速率方面，我國 100Mbps 及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá) 4.35 億戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的約 90%，占比較上年末提高 4.5 個百分點(diǎn)。千兆網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，1,000Mbps 及以上接入速率的用戶數(shù)達(dá) 640萬戶，比上年末凈增 553 萬戶。目前我國光纖接入的滲透率不斷提升，光纖接入用戶占比不斷提升，光通信基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)將有力推動光電轉(zhuǎn)換元器件產(chǎn)品、光通信芯片的銷售增長。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及通信行業(yè)技術(shù)的日益成熟，特別是 4G 技術(shù)的成熟、5G 技術(shù)的推廣和落地，我國對通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)建設(shè)需求不斷加快，國內(nèi)電信運(yùn)營商積極推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及光網(wǎng)改造，有序推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，近年來不斷加大資本投入。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年我國移動電話基站總數(shù)達(dá) 931 萬個，其中 4G 基站總數(shù)達(dá)到 575 萬個；5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順利推進(jìn)，在多個城市已實現(xiàn) 5G 網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)市區(qū)室外的連續(xù)覆蓋。2020 年全國新建光纜線路428 萬公里，光纖線路總長度 5,169 萬公里。

目前我國 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟。我國 5G 技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，系統(tǒng)設(shè)備、終端芯片、智能手機(jī)等產(chǎn)品發(fā)展成熟。2019 年 6 月，工信部發(fā)放5G商用牌照，中國正式進(jìn)入 5G商用元年。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2021 年 7月23 日，已有 197 款 5G 手機(jī)終端獲得了入網(wǎng)許可，與 2019 年末的 39 款相比有較大提升，同時 5G 手機(jī)的價格也快速下探，銷售價格在 2,000 元以下的 5G 手機(jī)已經(jīng)開始出現(xiàn)；此外，我國 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在加速部署，2020 年全國新建 5G基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，5G 網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級以上城市及重點(diǎn)縣市。

5G 通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)對應(yīng)通信行業(yè)，通信行業(yè)搭建 5G 通信網(wǎng)絡(luò)過程中，需要使用大量的半導(dǎo)體原材料，5G 手機(jī)本身也需要大量的半導(dǎo)體原材料。除通信行業(yè)會對半導(dǎo)體行業(yè)形成巨大的需求支撐外，未來 5G 通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到達(dá)中后期后，諸多應(yīng)用將可以在 5G 網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)，如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、智能駕駛、區(qū)塊鏈、醫(yī)療信息化、政務(wù)信息化等。上述應(yīng)用接入 5G 通信網(wǎng)絡(luò)同樣離不開半導(dǎo)體芯片的支持。

根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）預(yù)測，預(yù)計 2020 到 2025 年，全球移動運(yùn)營商的資本支出將達(dá)到 1.1 萬億美元，其中的 80%將用于 5G。5G 商用化的不斷開展將推動物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展，根據(jù) GSMA 預(yù)測，2019-2022 年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長率為 9%左右，預(yù)計到 2022 年，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過 2 萬億元，中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達(dá) 70 億。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將有力地刺激車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、AR/VR、人工智能（AI）等智能硬件領(lǐng)域的發(fā)展，通信基礎(chǔ)設(shè)施及其他終端智能硬件產(chǎn)業(yè)將全面升級。

C、消費(fèi)電子領(lǐng)域

以智能手機(jī)為主導(dǎo)的消費(fèi)電子行業(yè)覆蓋范圍較廣，既包括了相對傳統(tǒng)的電視機(jī)、臺式電腦、數(shù)碼相機(jī)、CD 播放器、音響等，也包括了新興的智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等智能電子產(chǎn)品。

近年來，在全球范圍內(nèi)，智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展較為迅速，中國已成為全球最大的智能手機(jī)市場。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球手機(jī)出貨量為 12.92 億臺；其中，中國手機(jī)出貨量為 3.26 億臺。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已較為成熟。目前國產(chǎn)手機(jī)品牌在全球手機(jī)市場具有舉足輕重的地位，尤其在 4G/5G 時代，華為、OPPO、vivo、聯(lián)想、小米等國產(chǎn)品牌手機(jī)銷量強(qiáng)勢上漲，與蘋果、三星等國外終端廠商的市場份額逐漸縮小。

手機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在持續(xù)調(diào)整，5G 手機(jī)的發(fā)展勢頭迅猛，根據(jù)中國通信院統(tǒng)計，我國 5G 手機(jī)銷量持續(xù)增長，2020 年我國全年手機(jī)總體出貨量為 3.08 億部，其中 5G 手機(jī)出貨量為 1.63 億部，占比 52.92%。從 2020 年全年看，隨著時間接近年末，5G 手機(jī)的銷量也加速增長。2020 年 12 月，國內(nèi) 5G 手機(jī)出貨量為 1820.0 萬部，占比高達(dá) 68.43%，高于全年平均占比 52.92%。

目前全球智能手機(jī)已進(jìn)入存量市場，但智能手機(jī)市場容量目前基數(shù)已經(jīng)較大，未來隨著 5G、AI 技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，智能手機(jī)存量市場需求依然強(qiáng)勁。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年 1-8 月，中國市場 5G 手機(jī)出貨量 1.68 億部，同比增長約 80%，占同期手機(jī)出貨量的約 74%。預(yù)計智能手機(jī)出貨量將持續(xù)保持增長的態(tài)勢，因此，手機(jī)行業(yè)對應(yīng)的電子元器件產(chǎn)品需求將相應(yīng)獲得持續(xù)增長。

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，IC 芯片在手機(jī)等移動通訊終端實現(xiàn)了越來越廣泛的應(yīng)用，主要包括手機(jī)主芯片、電容屏/觸控 IC 及模組、存儲器、射頻 PA、WiFi 無線連接、MEMS 傳感器、攝像頭模塊、PMU、高清接口（HDMI）以及移動電視芯片（CMMB）等。而主處理器和基帶芯片，目前仍由高通、聯(lián)發(fā)科等頂尖國際大廠控制。

D、汽車電子領(lǐng)域

汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車傳統(tǒng)技術(shù)的結(jié)合，是車體汽車電子控制和車載汽車電子控制的總稱。中國汽車電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括四個類別：動力控制產(chǎn)品、底盤控制與安全產(chǎn)品、車身電子產(chǎn)品和車載電子產(chǎn)品。隨著中國汽車電子市場的不斷增長，汽車電子領(lǐng)域的 IC市場也隨之快速增長。

我國已成為世界上第一汽車產(chǎn)銷大國。根據(jù) OICA（世界汽車組織）及中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005 年至 2020年，我國汽車年產(chǎn)量從 572萬輛增長到 2,523 萬輛，年銷量從 576 萬輛增長到 2,531 萬輛。自 2013 年以來我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年超過 2,000 萬輛，自 2009 年以來我國連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。

近年來，我國的整車行業(yè)在經(jīng)歷了近十年的高速發(fā)展后，回歸到平穩(wěn)增長、持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尤其是近兩年，由于汽車產(chǎn)業(yè)受到了經(jīng)濟(jì)下行壓力、國際形勢變化以及汽車自身換車周期和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的影響，消費(fèi)者觀望心態(tài)浮現(xiàn)，市場需求下行，汽車市場自 2017 年增速放緩，2018 年后處于緩慢下滑態(tài)勢。

盡管短期內(nèi)汽車行業(yè)處于緩慢下滑態(tài)勢，但是中長期來看，汽車行業(yè)屬于支柱行業(yè)，且與發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車保有量還較低，中國汽車保有量仍有提升空間。未來在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及各國政策的支持下，我國汽車市場仍有希望保持高銷量。

受益于汽車工業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，以及汽車電子在整車中的成本占比快速上升等多重利好因素，汽車電子市場增長速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整車市場。根據(jù) Statista，2020 年全球汽車電子市場規(guī)模約為 2,179億美元，到 2028年有望達(dá)到 4,000 多億美元，增長逾 80%，年復(fù)合增長 8%左右。

根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2014 年至 2019 年期間，中國汽車電子市場規(guī)模持續(xù)增長，由 2014 年的579 億美元增長至2019 年的 1,029 億美元，年均復(fù)合增長率 12.19%。未來，隨著自動駕駛、無人駕駛技術(shù)及新的信息化技術(shù)在汽車上的應(yīng)用，汽車電子市場將會持續(xù)增長。

目前車聯(lián)網(wǎng)在全球市場的滲透率仍然處于較低水平，但是隨著自動駕駛及5G 通信技術(shù)的發(fā)展，中投產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計 2021 年我國車聯(lián)網(wǎng)汽車保有量滲透率將達(dá)到 31%，技術(shù)、車主需求和政策是推動車聯(lián)網(wǎng)快速成長的驅(qū)動因素。

半導(dǎo)體作為汽車電子的核心部件，伴隨著汽車電子快速發(fā)展，使用場景不斷增多，運(yùn)用數(shù)量不斷增加。汽車電子的快速發(fā)展推動汽車半導(dǎo)體規(guī)模的快速增長，比如汽車的“智能”和“聯(lián)網(wǎng)”將產(chǎn)生大量的高速數(shù)據(jù)交互類應(yīng)用，帶來數(shù)據(jù)上行下載速率的指數(shù)級增加，需要更多具備“高速+高容量”性能的車載存儲器。

E、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域

可穿戴設(shè)備是綜合運(yùn)用各類識別、傳感、連接和云服務(wù)等交互及儲存技術(shù)，實現(xiàn)用戶互動交互、生活娛樂、人體檢測等功能的新型日常穿戴設(shè)備。

可穿戴設(shè)備是被研究機(jī)構(gòu)譽(yù)為最有前景的消費(fèi)電子產(chǎn)品之一，2014 年是智能可穿戴設(shè)備的元年，隨著 Google Glass、Apple Watch 和 Android Wear 等產(chǎn)品問世，可穿戴設(shè)備出貨量出現(xiàn)呈幾何倍數(shù)的增長。隨著 5G 時代的來臨，智能手表及智能耳機(jī)等可穿戴設(shè)備成了繼智能手機(jī)之后的另一個爆發(fā)市場，根據(jù)Statista 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球可穿戴設(shè)備 2014 年出貨量為 0.288 億部，2020 年出貨量已達(dá)到 4.447 億部，年均復(fù)合增長率為 57.80%。

IDC 預(yù)測，到 2025 年可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計將達(dá)到近 8 億臺。未來可穿戴設(shè)備將涵蓋更多領(lǐng)域，功能更為豐富多樣，如醫(yī)療、導(dǎo)航、健身、小視頻等應(yīng)用已在不斷拓寬可穿戴設(shè)備的使用場景，推動可穿戴設(shè)備市場規(guī)模增長。

③存儲芯片的市場容量

A、存儲芯片分類及功能介紹

存儲芯片，又稱為存儲器，是指利用電能方式存儲信息的半導(dǎo)體介質(zhì)設(shè)備，其存儲與讀取過程體現(xiàn)為電子的存儲或釋放，廣泛應(yīng)用于內(nèi)存、U 盤、消費(fèi)電子、智能終端、固態(tài)存儲硬盤等領(lǐng)域，是應(yīng)用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。

存儲芯片的種類繁多，不同技術(shù)原理下催生出不同的產(chǎn)品，具有各自的特點(diǎn)和適用領(lǐng)域。按照信息保存的角度來分類，可以分為易失性存儲器（VolatileMemory）和非易失性存儲器（Non-volatile Memory）。

前者主要包括 DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）、SRAM（靜態(tài)隨機(jī)存取存儲器），在外部電源切斷后，存儲器內(nèi)的數(shù)據(jù)也隨之消失；后者主要包括 EEPROM（Electrically ErasableProgrammable Read-Only Memory ，即“電可擦除可編程只讀存儲器 ” ）、 Flash（閃存芯片）、PROM（Programmable Read-Only Memory，即“可編程只讀存儲器”）、EPROM（Erasable Programmable Read-Only Memory，即“可擦寫可編程只讀存儲器”）等，在外部電源切斷后能夠保持所存儲的內(nèi)容。

其中，F(xiàn)lash 芯片分為 NAND Flash 和 NOR Flash 兩類。NAND Flash 可以實現(xiàn)大容量存儲、高寫入和擦除速度，是海量數(shù)據(jù)的核心，多應(yīng)用于大容量數(shù)據(jù)存儲，例如智能手機(jī)、平板電腦、U 盤、固態(tài)硬盤等領(lǐng)域。

NOR Flash 主要用來存儲代碼及部分?jǐn)?shù)據(jù)，具備隨機(jī)存儲、可靠性強(qiáng)、讀取速度快、可執(zhí)行代碼等特性，在中低容量應(yīng)用時具備性能和成本上的優(yōu)勢，是手機(jī)、PC、DVD、TV、USB Key、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等代碼閃存應(yīng)用領(lǐng)域的首選。NOR Flash分為串行和并行兩種結(jié)構(gòu)，串行結(jié)構(gòu)相對簡單、成本更低，隨著工藝的進(jìn)步，串行閃存已經(jīng)能滿足一般系統(tǒng)對速度及數(shù)據(jù)讀寫的要求，逐步成為主要系統(tǒng)方案商的首選。

B、存儲芯片市場容量

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）統(tǒng)計，集成電路（IC）占到半導(dǎo)體總產(chǎn)值的 80%以上，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分，具體包括邏輯芯片、存儲芯片、處理器芯片和模擬芯片四種。2020 年存儲芯片占全球集成電路市場規(guī)模的比例為 32.52%，與邏輯芯片共同構(gòu)成集成電路產(chǎn)業(yè)的兩大支柱，在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)極為重要的地位。根據(jù) WSTS 的預(yù)計，2021 年和 2022 年全球存儲器市場規(guī)模分別為 1,581.61 億美元及 1,716.82 億美元。

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢

①上下游行業(yè)對電子元器件分銷商的技術(shù)服務(wù)要求進(jìn)一步提高

中國電子產(chǎn)品制造商的產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域眾多、產(chǎn)品多樣、技術(shù)支持服務(wù)需求復(fù)雜。大型的電子產(chǎn)品制造商在采購市場上的話語權(quán)優(yōu)勢明顯，甚至可以直接向上游原廠采購所需產(chǎn)品。大型電子產(chǎn)品制造商會對產(chǎn)品在各個場景應(yīng)用的技術(shù)服務(wù)能力方面提出更高的要求，上游原廠需要技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗更為豐富的電子元器件分銷商的支持和協(xié)助，才能更好的服務(wù)于上述客戶；

中小規(guī)模的電子產(chǎn)品制造商由于訂單規(guī)模小，生產(chǎn)種類繁多，上游原廠的支持力度有限，難以獲取原廠直接提供的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，希望依賴電子元器件分銷行業(yè)中技術(shù)服務(wù)能力更為突出、產(chǎn)品線更為豐富的企業(yè)，才能滿足其快速發(fā)展的迫切需求。

隨著我國制造業(yè)由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變，國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，本土電子產(chǎn)品制造商對技術(shù)支持服務(wù)的需求不斷提升，會更加傾向于與具有技術(shù)支持服務(wù)能力的本土分銷商進(jìn)行緊密合作。

針對我國電子制造業(yè)的行業(yè)情況，本土電子元器件分銷商需要提高自身的專業(yè)技能，熟練掌握上游原廠的產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上為客戶提供電子元器件應(yīng)用解決方案和現(xiàn)場技術(shù)支持等多層次技術(shù)支持服務(wù)。電子元器件分銷商需要具備為不同客戶提供個性化、差異化、定制化的解決方案，進(jìn)一步挖掘并滿足客戶的多元化需求的能力。由此，電子元器件分銷商才能夠提升自身的不可替代性，增強(qiáng)下游客戶的用戶黏性。

②本土電子元器件分銷行業(yè)集中度上升

近幾年，本土電子元器件分銷商上市步伐明顯加快，與此同時并購現(xiàn)象更加密集，資本帶來的整合效應(yīng)凸顯。上市企業(yè)通過不斷的并購繼續(xù)形成電子元器件分銷業(yè)務(wù)的外延式發(fā)展，也加速了分銷行業(yè)整合。從分銷商收購和入股的企業(yè)來看，以兼并同行居多。深圳華強(qiáng)、力源信息、英唐智控等均采取了并購舉措，例如深圳華強(qiáng)收購湘海電子、鵬源電子和淇諾科技等；力源信息收購鼎芯無限、南京飛騰和帕太等；英唐智控收購華商龍、前海首科、吉利通等。

隨著電子元器件行業(yè)的日趨成熟，行業(yè)內(nèi)外的兼并收購將會進(jìn)一步增多，電子元器件分銷商的集中度也會逐漸升高。

③電子元器件分銷商將不斷提高信息化水平

電子元器件行業(yè)銷售規(guī)模一般較大且交易模式呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。規(guī)模較大的電子元器件分銷商銷售的料號、服務(wù)客戶數(shù)量、合作供應(yīng)商數(shù)量一般較多，且交易頻次高，交易數(shù)據(jù)量大，日常交易涉及的大批量數(shù)據(jù)處理對電子元器件分銷商的信息系統(tǒng)提出了較高要求。隨著電子元器件分銷行業(yè)集中度上升，頭部電子元器件分銷商規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，電子元器件分銷商將進(jìn)一步提升自身的信息化程度，以提高詢價、報價、發(fā)貨、交付、驗收、對賬、付款、開具發(fā)票等日常業(yè)務(wù)的數(shù)字化管理水平。

④中國芯片自給率的提高為電子元器件分銷商帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)遇

近幾年，由于中美貿(mào)易摩擦、世界經(jīng)濟(jì)逆全球化、西方對芯片制造工藝封鎖等因素，國家正在努力發(fā)展國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)，從而降低對國外進(jìn)口芯片的依賴。

2020 年 8 月 4 日，國務(wù)院發(fā)布《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面政策措施。進(jìn)一步創(chuàng)新體制機(jī)制，鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力培育集成電路領(lǐng)域和軟件領(lǐng)域企業(yè)。加強(qiáng)集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，嚴(yán)格落實知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路關(guān)鍵材料、集成電路設(shè)計工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索構(gòu)建社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制。

上述政策規(guī)劃中國芯片自給率要在 2025年達(dá)到 70%，在政策大力推動下，預(yù)計國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，芯片產(chǎn)業(yè)有很大的國產(chǎn)替代空間，這將為電子元器件分銷商帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

（4）行業(yè)的利潤水平及變動趨勢

目前電子元器件行業(yè)的供求情況變化較復(fù)雜，且各個細(xì)分電子元器件的波動情況不盡相同，但總體存在較大的供需不平衡。上游電子元器件制造商由于研發(fā)周期長、投資金額大、產(chǎn)品的生命周期短，產(chǎn)量難以出現(xiàn)爆發(fā)性增長，供應(yīng)處于緩步上升的狀態(tài)；而下游客戶由于電子消費(fèi)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、終端客戶要求高以及行業(yè)競爭情況等因素的影響，需求波動幅度大，所以電子元器件行業(yè)整體的供需關(guān)系長期處于不平衡狀態(tài)。

電子元器件分銷行業(yè)平均利潤率受多方面因素的影響。一方面，行業(yè)內(nèi)愈發(fā)激烈的競爭及更加透明化的定價一定程度上導(dǎo)致分銷行業(yè)的整體利潤水平偏低；但另一方面，不斷出現(xiàn)的新需求、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用也為行業(yè)利潤的增加帶來新的機(jī)會。

長期來看，隨著無線通信技術(shù)的發(fā)展和更新迭代以及應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，智能手機(jī)、汽車電子、智能穿戴、物聯(lián)網(wǎng)、智能照明將持續(xù)發(fā)展，電子元器件產(chǎn)品消費(fèi)數(shù)量將出現(xiàn)持續(xù)增長的局面，有助于穩(wěn)定分銷商的利潤。同時，隨著行業(yè)競爭的加劇，優(yōu)秀分銷商將通過改善運(yùn)營效率、提供增值服務(wù)、并購擴(kuò)張產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)等多種方式降低成本，提高自身的利潤水平，而小型分銷商利潤水平將進(jìn)一步降低。

（五）行業(yè)競爭格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

①競爭格局概況

從地域上看，電子元器件分銷商可分為國際分銷商和本土分銷商兩大類。國際分銷商以艾睿電子、安富麗、大聯(lián)大等為代表，本土分銷商以泰科源、中電港、力源信息、深圳華強(qiáng)等企業(yè)為代表。按照是否獲得上游供應(yīng)商授權(quán)，分銷商可以分為授權(quán)分銷商和獨(dú)立分銷商兩類。授權(quán)分銷商可獲得電子元器件制造商的正式授權(quán)，獲取原廠在信息、技術(shù)、供貨等方面的支持，注重構(gòu)建自身技術(shù)能力，為下游客戶提供產(chǎn)品的應(yīng)用保障和技術(shù)支持，與上下游形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，是原廠與終端電子廠商的溝通橋梁。獨(dú)立分銷商偏向于提供小批量產(chǎn)品供應(yīng)和供應(yīng)鏈支持服務(wù)，技術(shù)支持能力較弱。

國際分銷商主要針對全球性客戶，包括國際電子產(chǎn)品制造商在中國的代工廠和合作伙伴，其業(yè)務(wù)特點(diǎn)為多產(chǎn)品線和多領(lǐng)域、全方位覆蓋，過去幾年的主要發(fā)展戰(zhàn)略是通過不斷的并購增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢。根據(jù)“國際電子商情”統(tǒng)計的2020 全球元器件分銷商排名，前四大分銷商中艾睿電子（Arrow Electronics，美國）的營業(yè)收入 286.7 億美元、大聯(lián)大（WPG，中國臺灣地區(qū)）的營業(yè)收入為216.48 億美元、安富利（Avnet，美國）的營業(yè)收入為 178.61 億美元2，文曄科技（WT Microelectronics，中國臺灣地區(qū)）的營業(yè)收入為 125.36 億美元，而第五名的未來電子（Future Electronics，加拿大）的營業(yè)收入僅為 60 億美元，電子元器件分銷行業(yè)呈現(xiàn)的行業(yè)集中度較高。

然而大部分中國電子制造商由于產(chǎn)品種類多、技術(shù)需求多樣化等特點(diǎn)，并不符合國際分銷商的全球策略，無法得到充分全面的技術(shù)支持服務(wù)。相比而言，本土分銷商則主要服務(wù)于國內(nèi)的電子制造業(yè)客戶，憑借較高靈活性和熟悉國內(nèi)市場等優(yōu)勢，有效填補(bǔ)了國際分銷商的空白，并在近幾年來取得了快速發(fā)展。在國內(nèi)市場，國際分銷商主要側(cè)重于具有大批量電子產(chǎn)品采購需求的客戶，服務(wù)的重點(diǎn)在于物流和資金，僅能針對部分大型客戶提供較強(qiáng)的技術(shù)支持服務(wù)。

國內(nèi)的電子元器件分銷行業(yè)由于起步較晚，雖然近年來發(fā)展極其迅速，但整體營收規(guī)模離國際頭部分銷商仍存在較大差距。根據(jù)“國際電子商情”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，除大聯(lián)大、文曄科技外，2020 年我國共 9 家電子元器件分銷商營業(yè)收已換算為 2020 自然年營業(yè)收入入超過 100 億元人民幣，排名第 35 位的分銷商營收規(guī)模在 11 億元人民幣左右，整體營收規(guī)模與頭部分銷商差距較大。同時，跟發(fā)達(dá)國家比，整個中國電子元器件分銷行業(yè)較為分散。對比全球市場，全球 CR3（市場份額最大的前 3個公司市場規(guī)模之和所占總體市場的比例）、CR10 和 CR20 的市場份額分別是14.72%、18.40%和 19.36%，而國內(nèi)只有 2.41%、5.22%和 6.84%。隨著行業(yè)對資本的需求越來越強(qiáng)烈，上市、收購兼并會成為不少分銷商將來發(fā)展的選擇和目標(biāo)。大資本的進(jìn)入將會加快行業(yè)的整合與發(fā)展，更快的提升行業(yè)的集中度。

②行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

A、國際公司

（A）ARROW（艾睿電子）

ARROW（艾睿電子），美國電子元器件分銷商，在紐約證券交易所上市，總部位于美國科羅拉多州，成立于 1935 年，財富 500 強(qiáng)公司，是工業(yè)和商業(yè)用戶電子元件和企業(yè)計算解決方案的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案全球供應(yīng)商。2020 年營業(yè)收入為 286.7 億美元，行業(yè)排名全球第一。

（B）大聯(lián)大控股（3702.TW）

大聯(lián)大控股，中國臺灣電子元器件分銷商，在臺灣證券交易所上市，總部位于中國臺北，前身成立于上世紀(jì) 70 年代，經(jīng)歷多次整合，是亞太區(qū)市場份額領(lǐng)先的電子元器件分銷商，為客戶提供解決方案、技術(shù)支持、倉儲物流與 IC 電子商務(wù)等增值服務(wù)，滿足不同客戶需求。2020 年營業(yè)收入為 6,098.86 億元新臺幣，行業(yè)排名全球第二。

（C）AVNET（安富利）

AVNET（安富利），美國電子元器件分銷商，在納斯達(dá)克交易所上市，總部位于美國鳳凰城，成立于 1921 年，財富 500 強(qiáng)公司，也是全球最大的電子元件、計算機(jī)產(chǎn)品和嵌入技術(shù)分銷商之一，為客戶提供半導(dǎo)體、互連、被動和機(jī)電等元件，以及工程設(shè)計鏈和供應(yīng)鏈服務(wù)。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年自然年度營業(yè)收入為 178.61 億美元，行業(yè)排名全球第三。

B、本土公司

（A）中電港

中電港成立于 2014 年，是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（CEC）旗下的元器件產(chǎn)業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新平臺，通過專注元器件分銷的中電器材和艾矽易、服務(wù)設(shè)計鏈的螢火工場、發(fā)展供應(yīng)鏈協(xié)同配套服務(wù)的億安倉三大業(yè)務(wù)板塊，為行業(yè)提供以電子元器件為核心的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈綜合服務(wù)解決方案。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 269 億元人民幣，本土行業(yè)排名第一。

（B）泰科源

泰科源成立于 1999 年，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與一站式供應(yīng)鏈服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)/消費(fèi)類電子、汽車電子、智能家居及穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云存儲等市場。泰科源在全國已擁有完善的營銷及物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 221 億元人民幣，本土行業(yè)排名第二。

（C）深圳華強(qiáng)（000062.SZ）

深圳華強(qiáng)成立于 1994 年，總部位于深圳，為深交所主板上市公司。深圳華強(qiáng)的主營業(yè)務(wù)為面向電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)提供線上線下交易服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、交易信息服務(wù)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)配套服務(wù)，打造面向電子信息產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)一流交易服務(wù)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)雙平臺。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 163 億元人民幣，本土行業(yè)排名第三。

（D）芯知己數(shù)碼

香港芯知已數(shù)碼有限公司成立于 2005 年，是一家專業(yè)從事智能終端周邊電子元器件的經(jīng)銷商。公司著眼于全球市場需求，為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及增值服務(wù)。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 140 億元人民幣，本土行業(yè)排名第四。

（E）海盈科技集團(tuán)

海盈科技集團(tuán)(香港)有限公司成立于 2012 年，是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體芯片服務(wù)供貨商。海盈科技集團(tuán)擁有良好的業(yè)務(wù)營銷團(tuán)隊及渠道延伸實力，是全球知名儲存產(chǎn)品品牌“金士頓(Kingston)”在中國地區(qū)的核心合作伙伴之一。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 115 億元人民幣，本土行業(yè)排名第五。

（F）維時信

深圳市唯時信電子有限公司成立于 2010 年，集中在移動通訊、消費(fèi)電子及安防車載等領(lǐng)域，致力成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺型電子元器件分銷及增值服務(wù)提供商。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 110 億元人民幣，本土行業(yè)排名第六。

（G）藍(lán)源實業(yè)

深圳市藍(lán)源實業(yè)發(fā)展有限公司成立于 2003 年，主要從事電子元器件的推廣及銷售服務(wù)，是國內(nèi)先進(jìn)的科技產(chǎn)品服務(wù)商，致力于代理高端顯示產(chǎn)品及存儲類產(chǎn)品。根據(jù)國際電子商情統(tǒng)計數(shù)據(jù)，公司 2020 年營業(yè)收入為 110 億元人民幣，與唯時信并列本土行業(yè)排名第六。