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純水冷卻設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 高瀾股份    2023-07-18

一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、冷卻對(duì)象大功率化、高功率密度的發(fā)展趨勢(shì)

高壓輸電和大功率發(fā)電機(jī)可顯著提升能源轉(zhuǎn)換效率，降低能耗，符合節(jié)能環(huán)保的發(fā)展方向。近年來，各發(fā)電及輸配電企業(yè)顯著加大了對(duì)高壓、特高壓電網(wǎng)及大功率發(fā)電機(jī)組（如大型風(fēng)電、光伏發(fā)電等）的新增投入，并加大了對(duì)低壓、低功率設(shè)備的更新?lián)Q代。

隨著輸配電電壓和發(fā)電機(jī)功率的逐步提升、功率密度的越來越高，對(duì)器件的散熱效能也提出了更高的要求，傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)已經(jīng)不能滿足大功率發(fā)電和輸配電設(shè)備的散熱和安全穩(wěn)定運(yùn)行需求，水冷技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯。冷卻對(duì)象大功率化、高功率密度發(fā)展趨勢(shì)為純水冷卻設(shè)備產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供契機(jī)。

2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐步替代進(jìn)口設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)純水冷卻技術(shù)起步相對(duì)較晚，但隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，我國(guó)部分領(lǐng)先企業(yè)已逐步掌握了國(guó)際先進(jìn)的純水冷卻技術(shù)，并憑借持續(xù)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、可靠的產(chǎn)品性能、全方位快速響應(yīng)的售后服務(wù)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐步替代進(jìn)口設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)戰(zhàn)略性行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備自主化率的持續(xù)提升。

3、純水冷卻設(shè)備下游市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的應(yīng)用需求及適用性不斷拓展

產(chǎn)品下游應(yīng)用行業(yè)涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，包括電力電子、汽車、電化學(xué)儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)中心等，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于新的轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)時(shí)期，上述相關(guān)行業(yè)的升級(jí)、做強(qiáng)將帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇；未來包括工業(yè)機(jī)器人和半導(dǎo)體加工等行業(yè)發(fā)展也會(huì)帶來更多新的行業(yè)機(jī)遇。

由于純水冷卻設(shè)備具有優(yōu)異的散熱性能和高可靠性，且對(duì)環(huán)境無污染，國(guó)際知名的電氣制造公司均將水冷、空氣絕緣結(jié)構(gòu)作為高壓大功率閥的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，在各種大功率電力傳輸和使用系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。

目前，純水冷卻設(shè)備已逐步廣泛應(yīng)用于柔性輸配電、高壓及特高壓直流輸電、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、光伏發(fā)電及鋼鐵冶金、電力機(jī)車、石化、儲(chǔ)能及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的大功率電力電子裝置冷卻，并根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域的設(shè)備需求、功率大小、工況環(huán)境等，有針對(duì)性進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)設(shè)計(jì)和制造，以提高冷卻設(shè)備的適用性。

二、國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)部分領(lǐng)先的純水冷卻設(shè)備制造企業(yè)已成為包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、西安西電、金風(fēng)科技等大型企業(yè)的核心或主要供應(yīng)商。隨著這些企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，國(guó)產(chǎn)純水冷卻設(shè)備也逐步實(shí)現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上的配套銷售。此外，我國(guó)部分領(lǐng)先企業(yè)還憑借強(qiáng)大的自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力、良好的產(chǎn)品質(zhì)量和較高的性價(jià)比，已逐步實(shí)現(xiàn)向國(guó)際市場(chǎng)出口，以擴(kuò)大企業(yè)的市場(chǎng)份額。

三、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及原因

近年來，隨著我國(guó)電力電子裝置用純水冷卻設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)，行業(yè)整體盈利能力較高，行業(yè)利潤(rùn)率維持在較高水平。綜合來看，由于行業(yè)技術(shù)壁壘較高，規(guī)?；膹臉I(yè)企業(yè)數(shù)量有限，產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)模式，未來行業(yè)的整體利潤(rùn)仍將保持一定水平。但隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的逐步成熟，設(shè)備自主化率的進(jìn)一步提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，行業(yè)利潤(rùn)水平將會(huì)逐漸趨于平均化和市場(chǎng)化。

由于在技術(shù)水平、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、成本控制及管理方面的差異，業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利水平也有較大差異。業(yè)內(nèi)擁有領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)和設(shè)計(jì)能力，規(guī)模較大的企業(yè)定價(jià)能力較強(qiáng)，盈利能力穩(wěn)定，利潤(rùn)水平一般高于行業(yè)內(nèi)的平均水平。中小企業(yè)必須向更加專業(yè)化、規(guī)模化方面發(fā)展，提高產(chǎn)品技術(shù)含量、豐富產(chǎn)品品種，不斷滿足客戶的需求，才能保持較高的利潤(rùn)水平。

四、上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其影響

純水冷卻設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)主要有水泵行業(yè)、電機(jī)行業(yè)、管道行業(yè)、閥門行業(yè)、電子元器件行業(yè)、機(jī)械加工行業(yè)、電工電器（如電線電纜、開關(guān)、柜體）行業(yè)、儀器儀表行業(yè)、塑膠行業(yè)等。近年來，上游行業(yè)的生產(chǎn)與銷售呈完全競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，行業(yè)原材料供應(yīng)充足，本行業(yè)受上游行業(yè)的制約較小。

純水冷卻設(shè)備主要用于大功率電力電子裝置的冷卻，公司歷經(jīng)多年發(fā)展逐步成為電力電子行業(yè)熱管理整體解決方案提供商，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)直流輸電、新能源發(fā)電、柔性交流輸配電及大功率電氣傳動(dòng)向石油石化、軌道交通、軍工船舶、醫(yī)療設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能電站等不斷擴(kuò)充。隨著純水冷卻技術(shù)的不斷發(fā)展以及下游各行業(yè)大功率電力電子裝置的推廣應(yīng)用，公司純水冷卻設(shè)備在這些行業(yè)中的應(yīng)用將不斷提高。

五、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策有利于本行業(yè)的發(fā)展

持續(xù)和穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本行業(yè)未來發(fā)展起重要積極作用。公司所處行業(yè)屬于《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2016 年度）》中優(yōu)先發(fā)展的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)。電力機(jī)械及器材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策及公司下游應(yīng)用領(lǐng)域高壓直流輸電、新能源發(fā)電、新型儲(chǔ)能及新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展的行業(yè)規(guī)劃及具體政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

隨著社會(huì)用電總量的逐年提升，以及新能源大基地建設(shè)的推進(jìn)，特高壓工程的建設(shè)需求保持旺盛。政策端來看，特高壓工程作為我國(guó)“新基建”的重點(diǎn)投資領(lǐng)域，有望在 2022 年進(jìn)入加速期。“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交 14 直”，變電換流容量 3.4 億千伏安，對(duì)應(yīng)投資額約 3,800 億元，較“十三五”同比增長(zhǎng) 35.7%。

2022 年我國(guó)計(jì)劃開工“10 交 3 直”共 13 條特高壓線路，這意味著我國(guó)特高壓投資正迎來大規(guī)模重啟。此外，“十四五”期間，我國(guó)計(jì)劃加快推進(jìn)中國(guó)-緬甸-孟加拉國(guó)等跨國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)工程，到 2025 年建成跨國(guó)直流工程 9 回（含背靠背工程 5 回）、輸電容量約 2,800 萬千瓦。

根據(jù) GGII（高工產(chǎn)研鋰電研究所）測(cè)算 2022-2025 年中國(guó)儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模將從 46.6 億元增長(zhǎng)至 164.6 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 52.3%，未來市場(chǎng)前景廣闊。當(dāng)下儲(chǔ)能溫控以風(fēng)冷為主，液冷作為中長(zhǎng)期技術(shù)方案與傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)相比，在散熱能力和響應(yīng)速度上更具顯著優(yōu)勢(shì)，未來市場(chǎng)滲透率將逐步提升。

根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）》，到 2023年底，全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速保持在 20%左右，平均利用率力爭(zhēng)提升到60%以上，總算力超過 200EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到 10%。新建大型及以上數(shù)據(jù)中心 PUE 降低到 1.3 以下，嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)力爭(zhēng)降低到 1.25 以下。

根據(jù)中國(guó)信通院白皮書，無論是對(duì)于局部散熱還是整體散熱而言，風(fēng)冷技術(shù)均趨于能力極限，且電力消耗巨大；液冷技術(shù)通過液體作為熱量傳輸媒介，不需要像風(fēng)冷一樣間接通過空氣制冷，優(yōu)勢(shì)明顯。因此，液冷方案正在成為數(shù)據(jù)中心的主流選擇，其市場(chǎng)份額有望保持較高增速。