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①集成電路設(shè)計行業(yè)市場容量及發(fā)展情況
集成電路設(shè)計行業(yè)是集成電路行業(yè)的重要組成部分。根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)統(tǒng)計,2020 年至 2022 年,全球集成電路市場銷售規(guī)模分別為3,612.26 億美元、4,630.02 億美元和 4,799.88 億美元,保持增長態(tài)勢。其中 2021年在半導體市場需求旺盛的引領(lǐng)下,全球半導體市場高速增長,同比增長達28.18%。2022 年下半年起銷售趨緩,但全年銷售額仍溫和增長,同比增長 3.67%。
根據(jù) SEMI(國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)預測,2023 年全球集成電路銷售額預計將下滑 8%-10%,但長期來看,全球及中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)增長。近年來蓬勃發(fā)展的新能源車、5G、自動駕駛、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)自動化、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)將形成強大的未來需求。未來幾年通信、消費電子、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域成長率減緩,而車用和工業(yè)用領(lǐng)域成長較快。
近年來,憑借著巨大的市場需求、較低的生產(chǎn)成本以及經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件,我國集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2020 年及 2021 年,我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。
2021年在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行良好的驅(qū)動下,中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額首次突破萬億元。在行業(yè)保持較高增速的同時,隨著產(chǎn)業(yè)并購發(fā)展及與國際領(lǐng)先集成電路企業(yè)的持續(xù)合作,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計、制造等方面取得了顯著進步,國內(nèi)集成電路企業(yè)整體實力持續(xù)提升。
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的 2022 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,我國 2022 年全年集成電路產(chǎn)量 3,241.9 億塊,比上年下降 9.8%;全年集成電路出口 2,734 億個,比上年下降 12%,金額為 10,254 億元,比上年增長 3.5%,在我國主要商品出口中金額排名第三;集成電路進口5,384億個,比上年下降15.3%,金額為27,663億元,比上年下降 0.9%,在我國主要商品進口中金額排名第一。
國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中,集成電路設(shè)計、芯片制造和封裝測試三業(yè)的格局也正不斷優(yōu)化,其中集成電路設(shè)計業(yè)表現(xiàn)尤為突出。總體來看,集成電路設(shè)計業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢。2021 年,我國集成電路設(shè)計業(yè)銷售規(guī)模達到 4,519 億元,所占比重達 43.21%。我國集成電路設(shè)計業(yè)已經(jīng)超過芯片制造及封裝測試業(yè),成為我國集成電路行業(yè)鏈條中最為重要的環(huán)節(jié)。
②模擬芯片市場容量及發(fā)展情況
在現(xiàn)今的電子產(chǎn)品中,模擬芯片幾乎無處不在。從展覽會場中的大型視頻廣告牌、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、LED 展示板、醫(yī)療設(shè)備、交通運輸系統(tǒng),到高清電視等,都涵蓋了包括運算放大器、LED 背光驅(qū)動、音視頻驅(qū)動、模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換器、接口電路等在內(nèi)的多種模擬芯片。基于終端應(yīng)用范圍寬廣的特性,模擬芯片市場不易受單一產(chǎn)業(yè)景氣變動影響,市場波動幅度相對較小。根據(jù) WSTS 統(tǒng)計,全球模擬芯片 2022 年市場規(guī)模為 895.54 億美元,較 2021 年同比增長 20.85%。
根據(jù) Frost&Sullivan 統(tǒng)計,2020 年中國模擬芯片行業(yè)市場規(guī)模約 2,504 億元,2016 年至 2020 年年復合增長率約 5.8%,中國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達 50%以上,為全球最主要的模擬芯片消費市場。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),預計 2025 年中國模擬芯片市場規(guī)模將增長至 3,340 億元,2020 年至 2025 年年均復合增速達 5.9%。
雖然我國模擬芯片市場空間大且持續(xù)增長,但行業(yè)呈現(xiàn)出國外企業(yè)主導的格局,根據(jù) ICInsights 統(tǒng)計,2020 年全球前十大模擬芯片供應(yīng)商合計占據(jù)全市場約63%的份額。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,我國模擬芯片自給率近年來不斷提升,2017 年至 2020 年從 6%提升至 12%,總體仍處于較低水平,當前還有較廣闊的國產(chǎn)化空間。
③電源管理芯片市場容量及發(fā)展情況
電源管理芯片在電子信息產(chǎn)品中發(fā)揮了關(guān)鍵作用、具有廣泛的產(chǎn)品應(yīng)用。電源管理芯片廣泛應(yīng)用于手機與通訊、消費類電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域,同時隨著物聯(lián)網(wǎng)、新能源、人工智能、機器人等新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展,電源管理芯片下游市場有望持續(xù)發(fā)展。
根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),自 2016 年以來,全球電源管理芯片市場規(guī)模穩(wěn)步增長,2022 年約 408 億美元市場規(guī)模,年均復合增長率達 13%。隨著 5G 通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場的發(fā)展,電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長,從而帶動全球電源管理芯片需求增長。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),預計 2025 年全球電源管理芯片市場規(guī)模將達 526 億美元。
根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),2016-2022 年我國電源管理芯片市場規(guī)模從 85 億美元增值至 150 億美元,年均復合增長率約 10%。未來幾年,隨著下游電子設(shè)備行業(yè)發(fā)展對電源管理芯片需求增長,預計中國電源管理芯片市場規(guī)模仍將快速增長。根據(jù) Frost&Sullivan 數(shù)據(jù),預計 2025 年中國電源管理芯片市場規(guī)模將達 235億美元,2022 年至 2025 年年均復合增速達 16%。
④電機驅(qū)動與控制芯片市場容量及發(fā)展情況
直流無刷電機具有高可靠性、低振動、高效率、低噪音、節(jié)能降耗的特點,隨著直流無刷電機控制技術(shù)日益成熟、半導體組件生產(chǎn)制造成本逐漸降低的發(fā)展背景,直流無刷電機被廣泛應(yīng)用于電動車輛、家用電器、電動工具及工業(yè)控制等下游終端領(lǐng)域,市場規(guī)模不斷提升。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2020 年全球無刷電機市場規(guī)模已達 174 億美元,預計2025 年市場規(guī)??蛇_ 239 億美元,市場前景較為廣闊。
政策端支持下,未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。2021 年 6 月開始《GB18613-2020 電動機能效限定及能效等級》正式實施,淘汰 IE3 以下能效電機,2021 年 11 月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》,要求到 2023 年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到 1.7 億千瓦,在役高效節(jié)能電機占比達 20%以上。2022 年 6 月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出 2025 年新增高效節(jié)能電機占比達到 70%以上。在政策大力支持下,未來高效節(jié)能電機滲透率有望加速提升。
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