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釩鈦磁鐵礦資源儲量情況及產(chǎn)品市場情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 安寧股份    2023-08-08

1、釩鈦磁鐵礦情況

釩鈦磁鐵礦是以含鐵為主，共伴生鈦、釩、鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等元素的多金屬共伴生礦，是低合金高強度鋼、重軌、釩電池、釩產(chǎn)品、鈦材等國家重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的原料，是國防軍工和現(xiàn)代化建設(shè)必不可少的重要資源，戰(zhàn)略地位十分突出。

釩鈦磁鐵礦原礦經(jīng)洗選后得到的主要產(chǎn)品為鈦精礦和釩鈦鐵精礦。鈦精礦主要用于生產(chǎn)鈦白粉及海綿鈦。鈦白粉作為目前世界上最好的白色顏料，主要用于生產(chǎn)涂料、塑料、造紙及油墨；海綿鈦經(jīng)加工為鈦材后應用于石油化工、航空航天、能源、艦船、海洋工程、醫(yī)療、消費品、建筑等工業(yè)、民品領(lǐng)域。釩鈦鐵精礦是釩鈦鋼鐵企業(yè)提釩煉鋼的主要原料，被用于重軌及抗震鋼筋等高強度鋼的生產(chǎn)。

除鈦和鐵之外，釩鈦磁鐵礦同時含有釩、鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等稀貴元素。釩是一種重要的合金元素，在鋼鐵行業(yè)中用作合金添加劑，可以提高鋼材的強度、硬度和韌性，是發(fā)展新型微合金化鋼材必不可少的元素，同時還是重要的儲能材料；鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等稀貴元素是發(fā)展有色金屬新材料的重要原料。

2、礦產(chǎn)資源儲量情況

我國釩鈦磁鐵礦儲量豐富，主要分布在四川攀西地區(qū)，少量分布于河北承德、陜西漢中等地區(qū)。攀西地區(qū)是我國釩鈦磁鐵礦的主要成礦帶，從礦種、區(qū)域、開采方式、產(chǎn)品形態(tài)一致性來看，攀西地區(qū)的釩鈦磁鐵礦主要采選企業(yè)有攀鋼礦業(yè)、龍佰礦冶、西昌礦業(yè)及安寧股份四家。

（1）鈦資源儲量分布情況

鈦資源主要儲存在鈦鐵礦、金紅石，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《礦產(chǎn)品概要 2023》統(tǒng)計，2022 年中國鈦鐵礦儲量占全球儲量的比例約為 29.23%，排名全球第一。我國的鈦資源主要集中在四川省，根據(jù)自然資源部統(tǒng)計，2021 年末全國原生鈦（磁）鐵礦（以二氧化鈦計）儲量為 21,277.48 萬噸，四川省原生鈦（磁）鐵礦（以二氧化鈦計）儲量為 18,961.28 萬噸，占全國儲量的 89.11%。

（2）鐵礦石儲量分布情況

根據(jù)《礦產(chǎn)品概要 2023》統(tǒng)計，2022 年中國鐵礦石原礦儲量占全球儲量的比例約為 11.11%，其中鐵金屬量占全球的比例約為 8.12%。中國鐵礦石的品位相對較低。我國的鐵資源主要集中在四川、遼寧等省，根據(jù)自然資源部統(tǒng)計，2021年末全國鐵礦礦石儲量為 161.24 億噸，四川省鐵礦礦石儲量為 22.51 億噸，占全國儲量的 13.96%。

（3）釩資源儲量分布情況

根據(jù)《礦產(chǎn)品概要 2023》統(tǒng)計，2022 年中國釩儲量占全球儲量的比例約為36.54%，排名全球第一。我國釩資源主要賦存于釩鈦磁鐵礦和含釩石煤中，分布在四川、廣西、甘肅和湖北等地，其中四川省儲量最大。根據(jù)自然資源部統(tǒng)計，2021 年末全國釩礦（以五氧化二釩計）儲量為 786.74 萬噸，其中四川省釩礦（以五氧化二釩計）儲量為 497.73 萬噸，占全國儲量的 63.26%。

3、主要產(chǎn)品市場情況

釩鈦磁鐵礦原礦經(jīng)洗選后得到的主要產(chǎn)品為鈦精礦和釩鈦鐵精礦，主要產(chǎn)品所處市場為鈦精礦市場和鐵礦石市場。

（1）鈦精礦市場

①鈦精礦供應情況

根據(jù)《礦產(chǎn)品概要 2023》統(tǒng)計，全球主要的鈦鐵礦產(chǎn)品供應國是中國、莫桑比克、南非、澳大利亞和塞內(nèi)加爾，2022 年五個國家鈦鐵礦產(chǎn)品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例分別約為 38.20%、13.48%、10.11%、7.42%和 5.84%，中國是全球鈦鐵礦產(chǎn)量最大的國家。

國內(nèi)鈦精礦主要由攀西地區(qū)的釩鈦磁鐵礦采選企業(yè)供應。根據(jù)四川省釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年四川省鈦精礦產(chǎn)量達到 638 萬噸，占全國鈦精礦總量的 90%以上，其中，攀枝花市鈦精礦產(chǎn)量為 530 萬噸。

②鈦精礦需求情況

鈦精礦主要用于生產(chǎn)鈦白粉，另有少部分鈦精礦用于生產(chǎn)海綿鈦，國內(nèi)市場對鈦精礦的需求主要由國內(nèi)鈦白粉的產(chǎn)量決定。

2018 年至 2022 年，國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量由 295.4 萬噸增加至 391.4 萬噸，年復合增長率為 7.29%。根據(jù)鈦精礦消耗量/鈦白粉產(chǎn)量=2.3 的比例推算，2018-2022年，我國鈦白粉行業(yè)對鈦精礦的需求從約 679.4 萬噸增長到約 900.2 萬噸。

鈦精礦是生產(chǎn)鈦材的主要原材料，鈦材廣泛運用于石油化工、航空航天、建筑、艦船、醫(yī)療等軍工和高端工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年，我國海綿鈦產(chǎn)量為 17.69 萬噸，同比增長 27.92%。根據(jù)鈦精礦消耗量/海綿鈦產(chǎn)量=4.0的比例推算，2022 年我國海綿鈦生產(chǎn)對鈦精礦的需求約為 70.76 萬噸。

目前國內(nèi)鈦材行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已初見成效，未來高端鈦材市場穩(wěn)步發(fā)展。我國鈦材行業(yè)已由過去的中低端化工、冶金等行業(yè)需求，正快速轉(zhuǎn)向中高端石油化工、航空航天、能源、海洋工程、民用消費品、醫(yī)療等行業(yè)，行業(yè)利潤由上述中低端領(lǐng)域正逐步快速向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，尤其是高端領(lǐng)域的航空航天核心部件、緊固件、3D 打印以及高端裝備制造等產(chǎn)品精加工領(lǐng)域。在中高端行業(yè)需求增加以及應用領(lǐng)域擴展的帶動下，鈦材市場將穩(wěn)步發(fā)展，對鈦精礦的需求亦逐步增長。

③鈦精礦價格情況

鈦精礦價格走勢主要受市場供給需求關(guān)系變動的影響。從供給端看，供給側(cè)改革、去產(chǎn)能政策、采礦企業(yè)開工率等因素影響鈦精礦產(chǎn)量，進而影響鈦精礦價格；從需求端看，鈦白粉價格和鈦白粉廠商開工率是影響鈦精礦價格的主要因素。2020 年以來，鈦精礦價格整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢。

（2）鐵礦石市場

①鐵礦石供應情況

國內(nèi)鐵礦石原礦品位低，且產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)需求，來自巴西、澳大利亞等國的高品位進口礦是我國鐵礦石消費的主要來源。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年，國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為 86,382.80 萬噸，按照鐵礦石消耗量/生鐵產(chǎn)量=1.6的比例推算，鐵礦石消耗量約為 138,212.48 萬噸，2022 年鐵礦砂及其精礦進口量 110,686 萬噸，進口鐵礦石占到國內(nèi)消耗量的 80%左右。

國內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)主要分為鋼鐵集團下屬的鐵礦石采選企業(yè)和獨立的鐵礦石采選企業(yè)。鋼鐵集團的下屬鐵礦石采選企業(yè)生產(chǎn)的鐵礦石主要滿足集團內(nèi)部冶煉鋼鐵所需，獨立的鐵礦石采選企業(yè)主要向周邊鋼鐵企業(yè)銷售產(chǎn)品?？傮w來看，由于全國的鐵礦石資源分布廣泛，國內(nèi)的獨立鐵礦石采選企業(yè)規(guī)模較小，較為分散，單個生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率較低。

②鐵礦石需求情況

釩鈦鐵精礦是釩鈦鋼鐵企業(yè)提釩煉鋼的主要原料，釩鈦鐵精礦提取自釩鈦磁鐵礦，而國內(nèi)的釩鈦鐵精礦主要由攀西地區(qū)的釩鈦磁鐵礦采選企業(yè)供應。

攀西地區(qū)釩鈦鐵精礦平均品位為 55%，品位低于主流的 62%品位的鐵礦石產(chǎn)品，但相比于其他地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)品，釩鈦鐵精礦的釩含量高，釩鈦鋼鐵企業(yè)以此為原料在冶煉鋼鐵的同時也能提取釩，能增加釩鈦鋼鐵企業(yè)效益；提取釩后的鋼水冶煉的鋼材仍含有一定量的釩，在強度、硬度和韌性等方面比普通鋼材更具優(yōu)勢，被用于重軌及抗震鋼筋等高強度鋼的生產(chǎn)。

考慮到運輸成本，國內(nèi)大型的釩鈦鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)基地主要集中在攀西及周邊地區(qū)，因此釩鈦鐵精礦主要在攀西地區(qū)銷售，攀西地區(qū)主要的釩鈦鐵精礦生產(chǎn)企業(yè)為攀鋼礦業(yè)、龍佰礦冶、西昌礦業(yè)及安寧股份，四家公司的釩鈦鐵精礦年產(chǎn)能不能滿足周邊釩鈦鋼鐵企業(yè)對釩鈦鐵精礦的需求，不足部分由周邊小型礦廠供應。

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)發(fā)展，釩鈦鋼鐵產(chǎn)品仍會有長期穩(wěn)定的需求，同時由于重軌、高強度鋼材等中高端產(chǎn)品的發(fā)展，下游釩鈦鋼鐵企業(yè)對釩鈦鐵精礦的需求也將保持穩(wěn)定增長。此外，釩還是重要的儲能材料，隨著國家對能源發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，對風電、水電調(diào)峰的需要，大型儲能電池技術(shù)的成熟，下游產(chǎn)業(yè)對釩的需求將有所增加。

③鐵礦石價格情況

釩鈦鐵精礦價格主要受國際鐵礦石價格的影響，變動趨勢與國際鐵礦石價格指數(shù)趨于一致。2020 年至 2021 年上半年，鐵礦石價格在供需差異和結(jié)構(gòu)性差異等多種因素影響下，呈現(xiàn)波動上行趨勢，2021 年下半年國內(nèi)鋼廠的鐵礦石需求減少，導致鐵礦石價格持續(xù)下跌；2022 年以來鐵礦石價格整體呈現(xiàn)波動趨勢。